【正文】 煙臺(tái)某島 離蓬萊 193油田距離近，政府積極支持。 碼頭設(shè)施需建設(shè)。 南通港 靠近市場(chǎng)，特別是到沿江地區(qū)減少二次倒駁費(fèi)用。 錦州港 離錦州 93油田距離近 冬天有冰凍；泊位緊張；沒(méi)有罐，不能滿足來(lái)油就走。 綏中港 離綏中 361油田距離近，是海洋石油投資建的碼頭。 冬天有冰凍；只有一個(gè)泊位，年設(shè)計(jì)能力為 600萬(wàn)，不能滿足需要。 天津港 冬天無(wú)冰凍；渤中 322/渤西油田群已在該港上岸 沒(méi)有罐；只有三個(gè)泊位 大連港 冬天無(wú)冰凍；泊位富裕；有罐。 處于渤海灣外面，運(yùn)輸距離遠(yuǎn)，不經(jīng)濟(jì)。 秦皇島港 離秦皇島 326油田距離近， 冬天無(wú)冰凍；泊位富裕；有罐。 港口基礎(chǔ)設(shè)施滯后。 未來(lái)十年華北油田原油開(kāi)采量緩慢增長(zhǎng) ,低于華北煉廠原油煉油增長(zhǎng)速度，華北需大量進(jìn)口原油。其中 燕山石化將煉油能力由目前 700萬(wàn)噸 /年提高到 1000萬(wàn)噸 /年，燕山石化將長(zhǎng)期依賴進(jìn)口原油 20222022年華北地區(qū)原油進(jìn)口量預(yù)測(cè)310450546647740917103711831336150016700200400600800100012001400160018002022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年單位：萬(wàn)噸 原油進(jìn)口量 華北進(jìn)口原油上水競(jìng)爭(zhēng)港口有青島港、天津港、秦港，秦港地理位置優(yōu)于青島、自然條件優(yōu)于天津港，但中石化已決定建設(shè)天津至燕山管道工程，使秦港處于不利位置 我們假設(shè)燕山石化進(jìn)口原油為蘇丹尼羅油 。 蘇丹港距秦皇島港 、 天津港 、 黃島港的海運(yùn)距離分別為： 7025海里 、 7112海里 、 6772海里 。 秦港 天津港 青島港 蘇丹港到各港口的運(yùn)費(fèi) (15萬(wàn)碼頭靠舶 ) 93元（ 10萬(wàn)碼頭靠舶） （ 25萬(wàn)碼頭靠舶） 港口費(fèi)用 陸上費(fèi)用 管線 （管輸費(fèi) 元 +罐存費(fèi) 1元 ) （鐵路運(yùn) +港鐵費(fèi) 5元 +罐存及裝車費(fèi) 45元） 133元（鐵路運(yùn)費(fèi) 95元 +罐存裝車費(fèi) 38元） 鐵路 (鐵路輸費(fèi) 元 +港鐵費(fèi) +罐存裝車費(fèi) 45元 ) 合計(jì) — 未來(lái)十年華北地區(qū)仍是汽柴油消費(fèi)大于華北汽柴油供給，它將從外地大量調(diào)入汽柴油，其中包括進(jìn)口國(guó)外廉價(jià) 質(zhì)高汽柴油 20222022年華北地區(qū)汽柴油進(jìn)口量306337382409457448468 472 46945844301002003004005002022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年汽柴油缺口量 單位：萬(wàn)噸 國(guó)外石油公司想擠占華北汽柴油市場(chǎng)，會(huì)選擇天津港和秦港作為自己的進(jìn)口基地或批發(fā)配送中心，秦港應(yīng)作做好合作準(zhǔn)備，著手建設(shè)大型儲(chǔ)罐保稅區(qū) 天津港 秦皇島港 泊位 3萬(wàn)噸原油油輪泊位 5萬(wàn)噸原油油輪泊位 輻射范圍 華北地區(qū) 華北地區(qū)、東北地區(qū) 汽柴油儲(chǔ)罐 有罐 有罐 自然條件 有泥沙回淤，成本高 無(wú)淤 根據(jù)“十五”期間國(guó)家戰(zhàn)略儲(chǔ)備布局原則，秦港利用現(xiàn)有儲(chǔ)罐（“八三”七十萬(wàn)方罐）和原油運(yùn)輸管線，有一定可能性，這將提高秦港的原油吞吐量 國(guó)家欲在秦皇島建設(shè)國(guó)家級(jí)原油儲(chǔ)備基地方案：一期到 2022年新增加原油儲(chǔ)罐 100萬(wàn)方；二期到 2022年秦皇島原油儲(chǔ)備能力達(dá)到 200萬(wàn)方以上 。 國(guó)家儲(chǔ)備罐區(qū)年中轉(zhuǎn)量最少應(yīng)為 24次 /年 ， 達(dá)到以罐養(yǎng)罐的目的 。 初步想法為：在原油價(jià)格低時(shí)期進(jìn)國(guó)外原油 ， 原油價(jià)格高時(shí)期出油 ， 現(xiàn)160萬(wàn)方罐容用于儲(chǔ)備中轉(zhuǎn)估算 ， 2022年進(jìn)出量至少為： 320萬(wàn)噸 /年 。 未來(lái)十年其它液體散貨業(yè)務(wù)市場(chǎng)容量為 350400萬(wàn)噸。由于秦皇島城市經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)，不能很好地為秦港提供液休散貨貨源；距秦港較遠(yuǎn)的貨源，被天津、錦州所吞吃 港口吞吐量 用戶 石腦油 5060萬(wàn)噸 燕山石化 燃料油 170萬(wàn)噸 北京 奧里油 25萬(wàn)噸 秦皇島瀝青廠 航空煤油 90萬(wàn)噸 首都機(jī)場(chǎng) 未來(lái)幾年主要其它液體散貨吞吐量預(yù)測(cè) 戰(zhàn)略目標(biāo)：我們假設(shè) 2022年秦港仍保持現(xiàn)有液體散貨在渤海灣港口吞吐量的 13%，加上戰(zhàn)略儲(chǔ)備原油上岸 320萬(wàn)噸，秦港吞吐量應(yīng)為 1370萬(wàn)噸 細(xì)分市場(chǎng) 市場(chǎng)容量（萬(wàn)噸） 目標(biāo)份額（萬(wàn)噸） 占秦港比重 東北原油下水 61 0 0 東北進(jìn)口原油上水 700 50 % 東北汽柴油下水 2488 250—300 % 華北進(jìn)口原油上水 1670 200—250 % 華北進(jìn)口汽柴油上水 443 40—50 % 海洋油上水 2022 450—500 % 其它液化制品上水 390 30 % 戰(zhàn)略原油儲(chǔ)備 320 320 % 合計(jì) 8072 1340—1490 100% 2022年秦港液體散貨吞吐量預(yù)測(cè) 近兩年秦港投資 ，這有利于秦港液體散貨業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展 投資金額 （人民幣） 已建或已批準(zhǔn)一公司建設(shè)項(xiàng)目 2022年 5000萬(wàn) 建兩個(gè)兩萬(wàn)方儲(chǔ)罐， 配套一條管線，一個(gè)變電所 2022年 4000萬(wàn) 建四個(gè)兩萬(wàn)方儲(chǔ)罐 600萬(wàn) 建污水處理處 3000萬(wàn) 對(duì)碼頭棧橋改造 170萬(wàn) 建氮?dú)鈨?chǔ)罐 135萬(wàn) 建自動(dòng)控制系統(tǒng) 寺兒溝港務(wù)公司的啟發(fā)：貨主碼頭定位使寺兒溝 2022年的吞吐量達(dá)到 900萬(wàn)噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò) 650萬(wàn)噸設(shè)計(jì)吞吐能力 這兩項(xiàng)決策，給寺兒溝帶來(lái)巨大經(jīng)濟(jì)效益， 2022年吞吐量約為 900萬(wàn)噸左右。(設(shè)計(jì)吞吐能力 650萬(wàn)噸 ) 大連港為了加強(qiáng)中石油集團(tuán)關(guān)系，98年將寺兒溝港務(wù)公司租賃給中石油。中石油每年交付大連港租賃費(fèi)用，當(dāng)寺兒溝港務(wù)公司年利潤(rùn)達(dá)到一定值時(shí)，中石油獲取超出利潤(rùn)的 51%，大連港獲取超出利潤(rùn)的 49%。 大連港積極對(duì)外合作，和國(guó)外三家公司合資在寺兒溝碼頭附近興建一家液體儲(chǔ)罐碼頭有限公司 (DMTTC)，借助寺兒溝碼頭，開(kāi)展液體化工品儲(chǔ)存、轉(zhuǎn)運(yùn)、灌桶等主要業(yè)務(wù)。 液體散貨業(yè)務(wù)戰(zhàn)略：貨主碼頭、汽柴油機(jī)散中心、海洋油調(diào)和基地和保稅區(qū) 渤海灣海洋 油調(diào)和基地 秦皇島油港 東北汽柴油集散中心 原油、汽柴油 進(jìn)口保稅區(qū) 導(dǎo) 讀 結(jié)論 戰(zhàn)略分析 煤炭 集裝箱 石油 化肥 鐵礦石 糧食 戰(zhàn)略選擇與實(shí)施 摘要 北方將主要進(jìn)口磷復(fù)肥，未來(lái) 5年的進(jìn)口量（也即配額）年增長(zhǎng)率是5%，即將從 2022年的 620萬(wàn)噸增加到 2022的 750800萬(wàn)噸； 1999年秦港化肥市場(chǎng)份額是 9%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于天津、煙臺(tái)、青島和營(yíng)口，缺乏競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)； 秦港的化肥業(yè)務(wù)超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的難度很大：需要成為政府指定的北方進(jìn)口化肥集散中心、建立保稅倉(cāng)庫(kù)和加強(qiáng)營(yíng)銷服務(wù)；化肥吞吐量每年增加 30%，才可能在 5年內(nèi)達(dá)到 150200萬(wàn)噸。 秦港化肥業(yè)務(wù)主要定位于磷復(fù)肥。近十年來(lái)進(jìn)口的磷復(fù)肥平均占實(shí)際消費(fèi)量的 30%， 1998~2022年北方港口年磷復(fù)肥進(jìn)口量大約為 620萬(wàn)噸，占全國(guó)的大約 80% 23601002003004005006007008009001994 1995 1996 1997 1998 1999全國(guó)磷復(fù)肥進(jìn)口情況 （萬(wàn)噸實(shí)物量） 氮磷鉀復(fù)合肥 資料來(lái)源 ：中國(guó)化工信息中心 磷銨 0200400600800100012000100200300400500600700消費(fèi)量 592 744 638 538 708 949 829 891 957 943進(jìn)口 180 288 183 121 211 330 254 250 294 288國(guó)產(chǎn) 412 456 455 417 497 619 575 641 663 6551990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999全國(guó)磷復(fù)肥用量 （萬(wàn)噸折純量） 資料來(lái)源 ： 《 磷肥與復(fù)肥 〉 2022年 1~12期 我國(guó)的磷肥需求量在未來(lái) 30年內(nèi)將平穩(wěn)增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率 4~5%，其中國(guó)內(nèi)生產(chǎn)量將逐步滿足 8085%，其余依靠進(jìn)口 121213571627010002022300040005000600070008000020040060080010001200140016001800N 養(yǎng)分 3030 3391 4066K 養(yǎng)分 757 1187 1423養(yǎng)分總量 4999 5935 7116P 養(yǎng)分 1212 1357 16272022 年 2022 年 2030 年單位：萬(wàn)噸折純量 資料來(lái)源 ：附錄化肥需求量預(yù)測(cè) 原材料成本占磷復(fù)肥成本的 70~80%，國(guó)產(chǎn)磷復(fù)肥現(xiàn)有產(chǎn)品價(jià)格并無(wú)優(yōu)勢(shì)，再加上企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力和品牌上面的劣勢(shì)，入世以后國(guó)產(chǎn)磷復(fù)肥缺乏競(jìng)爭(zhēng)力 資料來(lái)源 ： 《 磷肥與復(fù)肥 〉 2022年 1~12期 含稅出廠價(jià)約1750元 磷美國(guó)氨 到岸價(jià)約 1780元 國(guó)產(chǎn)磷氨 （含稅出廠價(jià)約 1760元） 離岸價(jià)約 150美元 運(yùn)費(fèi)約 18美元 關(guān)稅 5% 增值稅 13% 中國(guó)到廠價(jià) 差額美元 折人民幣 人民幣 / 元磷礦 20~30 166~249 86~+11硫磺 60~70 498~581 +252~+269硫酸 25~30 207~249 +43~+121氨 80~100 664~830 +1036~+1070電 ~ ~ ~品名美國(guó)到廠價(jià)1700~1900~人民幣/元80~260750~850250~3702022年 中國(guó)加入 WTO 磷復(fù)肥配額 815萬(wàn)噸 其中北方港口約 600~650萬(wàn)噸 北方港口磷復(fù)肥進(jìn)口量今年大約為 600650萬(wàn)噸，到 2022年年均增長(zhǎng)約 45%， 加入 WTO初期中國(guó)磷復(fù)肥進(jìn)口量的決定因素是配額 ， 取銷配額后磷復(fù)肥進(jìn)口將進(jìn)一步增長(zhǎng) 2022年 取消化肥進(jìn)出口限制 化肥放開(kāi) 其中北方港口約 750~800萬(wàn)噸 2022年以后 中國(guó)化肥工業(yè)和世界 化肥工業(yè)融為一體 秦皇島港和主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手天津、煙臺(tái)、青島和營(yíng)口相比缺乏明顯的優(yōu)勢(shì)，要在 2022年達(dá)到 20%的市場(chǎng)占有率化肥吞吐量需要至少要年均增加 30% 大連7%營(yíng)口12%秦皇島9%天津31%煙臺(tái)21%日照4%青島16%1999年北方港口外貿(mào)進(jìn)口化肥吞吐量 ?秦皇島港放射性的輻射范圍，對(duì)于化肥的一船多主、小批量、多批次的特點(diǎn)具有優(yōu)越的地理?xiàng)l件； ?秦皇島港具有良好的鐵路集疏運(yùn)條件，但公路集疏運(yùn)條件較差，不利于開(kāi)展河北等距離近的腹地； ?散化肥倉(cāng)庫(kù)建立后秦皇島港的堆場(chǎng)將具有一定的優(yōu)勢(shì)； ?其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都建有保稅倉(cāng)庫(kù)具有保稅業(yè)務(wù)，秦港應(yīng)該加快保稅業(yè)務(wù)的發(fā)展； ?競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都把建成化肥集散中心作為自己的發(fā)展戰(zhàn)略。 競(jìng)爭(zhēng)港口分析 秦皇島港放射性的輻射范圍，對(duì)于化肥的一船多主、小批量、多批次的特點(diǎn)具有優(yōu)越的地理?xiàng)l件 腹地 東北、華北和西北近二十個(gè)省、市、區(qū)，耕地面積約占全國(guó)的 65%。 秦皇島 特點(diǎn) 地處渤海灣中部，居華北、東北 咽喉之要地，是東北、華北、環(huán)渤海三大經(jīng)濟(jì)區(qū)的樞紐。 ? 北京、天津、河北、山西、陜西、甘肅、青海、內(nèi)蒙、新疆、寧夏，以及河南、山東的一部分 天津 ? 總面積達(dá) 200多萬(wàn)平方公里、 2億多人口 ? 東北三省及內(nèi)蒙古東部四盟 營(yíng)口 ? 地處遼東半島中部，以中國(guó)經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)達(dá)的遼寧中部城市群為依托 ? 膠濟(jì)鐵路沿線和延伸的內(nèi)陸部分及山東省北部地區(qū)，包括山東、河北、河南、山西、陜西等省 煙臺(tái) ? 是國(guó)家正在建設(shè)的同江至三亞沿海南北大通道的重要結(jié) 點(diǎn)，在全國(guó)綜合運(yùn)輸網(wǎng)中居于重要地位 ? 山東、河南、河北、山西、陜西、甘肅、內(nèi)蒙古、新疆、四川 青島 ? 輻射山東全省，貫通河南、河北、山西、陜西等省份。 秦皇島港具有良好的鐵路集疏運(yùn)條件，但公路集疏運(yùn)條件較差，不利于開(kāi)展河北等距離近的腹地 鐵路 ?京山、沈山、京秦、大秦鐵路干線分別面向西北、華北和東北和港鐵相連，年富裕能力 4000萬(wàn)噸 秦皇島 公路 通過(guò)城市技術(shù)港道路與 10 105和京沈高速相連，公路運(yùn)輸約占集疏運(yùn)總量的 10%左右 ? 地處華北水陸交通樞紐，溝通京哈、京滬兩條大干線鐵路 天津 ? 京津塘高速等港口公路連接天津、北京及河北各地的公路網(wǎng)， ? 營(yíng)口港與長(zhǎng)大鐵路相連；鲅魚圈港區(qū)距長(zhǎng)大鐵路 9公里，北距沈陽(yáng) 210公里，南距大連 190公里 營(yíng)口 ? 營(yíng)口港與沈大高速公路、