【正文】 ? 北部主要港口煤炭總下水量 22638萬噸。 ?南疆碼頭的建設，主要是解決煤炭污染和滿足出口的需要。 ?價格仍有下降空間，秦港若開展價格戰(zhàn)將受到天津港的強烈報復。 未來目標 ?維持行業(yè)第二地位 ?擴大出口 ?維持經營戶的經營 行業(yè)假設 ?煤炭經營受國家政策影響太大，最終客戶不易把握 ?經營戶的營銷能力比港口的營銷能力大的多 能力 優(yōu)勢： ?地方政府支持 ?價格靈活，根據市場情況調整。 ?神府東勝煤田最近下?？?，噸煤炭鐵路運費可比走秦皇島港節(jié)省 32元。贏得和擁有客戶比秦港付出的代價高。 ?由于資金雄厚，對價格競爭有很強抵御力。 未來目標 ?保證集團電廠用煤的基礎上擴大市場份額 ?擴大出口 行業(yè)假設 ?現行煤炭市場質量不穩(wěn)定，運輸環(huán)節(jié)費用高，及時性差。 能力 優(yōu)勢： ?強大的資金支持 ?內部價格 ?鐵路運輸近 ?地域開闊，環(huán)境污染小 ?煤炭基本供給和需求有保證 劣勢： ?資金收回的壓力（鐵路、港口） ?港口每年清淤的壓力 ?尋找新客戶的壓力 ?新港口的適應過程 秦港煤炭業(yè)務的市場地位迅速下降：相對于全國 %的增長速度，秦皇島港的年均增長率（ %）偏低，天津是強勁的競爭對手，年均增長率是 %。 中國對外開放 政策轉向 參預國際分工 擴大服務貿易 中國即將加入 WTO 中國西部大開發(fā) 戰(zhàn)略制定 中國的鐵路改革 政策制定 21世紀， 中國航運業(yè)的 重大戰(zhàn)略之一 是建設一個 高效、 方便、 價廉的 海上集裝箱 運輸系統。 1563 2172277338295070662880941076513120161202100055870717530500010000150002022025000300001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2022單位：千 TEU 北方港口集 裝箱吞吐量 全國港口集 裝年吞吐量 南方集裝箱份額上升，東方份額相對穩(wěn)定，北方份額下降 0%20%40%60%80%100%1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999的單位：萬 TEU 南方 東方 北方 北方港口群的大連港、天津港、青島港呈三足鼎立之勢；秦港遠遠落后于其他三港 單位：萬 TEU 286340394482631702823935100813021709131173217256305374421453526736101113518422330443060381010331213154221004 6 50010001500202225001990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2022年青島 天津 大連 秦皇島 定位于北方樞紐港，秦港通過航線細分，吸引大量天津和大連腹地箱源，集裝箱吞吐量在 2022年和 2022年將分別達到 200萬 TEU和 300萬 TEU；也即今后 5年年均增長約 40萬 TEU。外貿進口額按 %計算 . 定位于干線港，通過航線細分分流北方箱源，吞吐量將達到 2022年的 80萬箱和 2022年的 150萬箱 1996年 1997年 1998年 1999年 9699年平均增長率 2022年 預測 2022年 預測 遼寧省進出口 總額 (萬美元 ) 1357185 1476852 1376320 1463378 % 1717090 1982808 吉林省進出口 總額 (萬美元 ) 247571 246995 220598 255331 % 280844 304042 黑龍江省進出口 總額 (萬美元 ) 432983 440225 319045 302483 % 251959 216365 東三省進出口 總額總計 (萬美元 ) 2249893 2503215 東三省集裝箱 生成量 (萬 TEU) 華北和西北集裝箱生成量 (萬 TEU) 694 953 秦港集裝箱吞吐量（萬 TEU） 80 150 注 :2022年和 2022年集裝箱生成系數分別按 ；北方集裝箱預測 2022年為 840萬和 2022年的 1169萬箱；秦港集裝箱預測量按北方增量的 25%計算。 外貿集裝 箱吐量 內貿集裝 箱吞吐量 單位： TEU 內貿集裝 箱吞吐量 外貿集裝 箱吞吐量 120 6670890 97211624041742166174717 47826007 619235132478483957080000 000000 00010410133472774302022400060008000100001202214000160001984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2022 外貿集裝 箱吞吐量 內貿集裝 箱吞吐量 單位 :TEU 比較秦皇島和大連港、天津港、青島港的地理位置、自然條件、腹地范圍、設備能力發(fā)現秦港的優(yōu)勢在于基礎設施較好、集疏運條件較好，腹地輻射范圍較廣 海上位置 腹地范圍 港口設施 設備能力 位于膠東半島東端，具有海上航程較短的優(yōu)勢 自然條件 集疏運條件 大連港 天津港 青島港 位于渤海灣口，具有海上航程較短的優(yōu)勢 位于渤海灣底部具有距離內陸最近的優(yōu)勢 東北三省和蒙東 京、津、晉、冀、蒙、陜 山東及周邊地區(qū) 水深 12米，泊位 4個 岸橋 9臺，場橋 25臺 水深 12—14米泊位 8個 岸橋 15臺，場橋 27臺 水深 12—14米泊位 9個 岸橋 11臺場橋 17臺 濟青、煙青高速 秦皇島港 渤海遼東灣西側北依燕山、南臨渤海 東北、華北、內蒙 水深 泊位 1個 自然條件好 ,不凍不淤 岸橋 2臺場橋 4臺 京山、沈山、京秦、大秦 有回淤 不凍不淤 不凍不淤 沈大高速公路連通東北各地和全國 。多條國內國際航線和班輪 北方三大集裝箱港口中，天津港和青島港都有可能成為北方地區(qū)樞紐港 青島港 天津港 大連港 合作項目 擴建及改造 發(fā)展戰(zhàn)略 吸引船公司如中海航運 、達飛法國海運和以星等航線前來掛靠 成立海陸東方（天津）集裝箱碼頭公司。到 2022年，將有10個集裝箱泊位，年裝卸能力接近 400萬 TEU 向提供增值服務與物流服務方面發(fā)展。 改進生產率、提高工作效率，提供增值服務。 計劃在 4號泊位北面開發(fā) 5個碼頭。通過大量不同的支線鏈連接起來擴大內陸腹地來開展中轉業(yè)務 現有 4個泊位，年吞吐能力為 100TE。 假設：在激烈競爭的形勢下，秦港集裝箱必須借助直接屬地貨源使集裝箱上一定規(guī)模，才有能力廣大腹地的貨源，進入高速發(fā)展的良性循環(huán)。 主要與新加坡港務集團和中遠集團合作，并托管了錦州港集裝箱碼頭。 按國家規(guī)劃將發(fā)展成國際航運中心，香港和記黃埔是大股東。 經營者世界最大集裝箱碼頭之一，正尋求在世界范圍內擴張。 導 讀 結論 戰(zhàn)略分析 煤炭 集裝箱 石油 化肥 鐵礦石 糧食 戰(zhàn)略選擇與實施 摘要： 液體散貨市場潛力大，環(huán)渤海港口吞吐量將從 2022年的 4307萬噸增長到 2022年的 7500萬噸 2022年渤海灣港口吞吐量將超過 8100萬噸。 秦港油碼頭發(fā)展前景廣闊，有望增長到 2022年的 1400萬噸，但由于對中石油、中石化和海洋石油三大公司的依賴性太強，經營風險很大，只宜建成貨主碼頭。上游業(yè)務中， BP與中海油及中石油合作，投資 10億美元進行海上及陸上的勘探開發(fā)；下游石油銷售中，投資8億美聯社元與中石化合資建廠。 已在華投資 10億美元，建立了 20多個三資企業(yè)和辦事處，合資方式建立了 40個加油站。殼牌計劃今后幾年內投資中國 3億美元。 已在中國擁有 36座加油站。 BP公司 殼牌公司 ?？松梨? 液體散貨市場利好三：大量原油進口加大我國對國外原油依賴，石油安全供應問題將逐漸突出，因此，我國在 “ 十五 ” 期間建立戰(zhàn)略石油儲備， 將增加港口石油產品的吞吐量 基本原則 發(fā)展目標 基地布局 管理體制與 運營機制 原油儲備為主，成品油儲備為輔；原油以進口原油為主，成品油以國產油為主； 儲備基地既考慮沿海，也考慮內地； 沿?；爻浞忠劳鞋F有碼頭、輸油管道，起步快，投資少。 成品油儲備： 2022年為 15天消費量， 2022年為 30天消費量。 原油儲備基地：初步考慮在大連、秦皇島、黃島（已建設）、舟山、茂名、大慶、蘭州等地。 液體散貨市場利好四：中國石油工業(yè)重組使南北原油貨運量大幅度減少，但中石油、中石化已到對方控制地區(qū)進行市場競爭，南北汽柴油運量將逐步上升， 將增加港口石油產品的吞吐量 計劃三年內投資 251億元購買現有加油站和新建加油站。力爭 2022年占有中國石油產品零售市場的 70%份額。收購珠海、石獅、寧波等地的儲油庫；投資 26億元在華東和華南 地區(qū)建立油品銷售網絡和儲油設施，使 中石油在該地區(qū) 的總儲油能力達 到 330萬立方米。 中石化 中石油 液體散貨市場利好五：中國海洋石油（ CNOOC）沒有中石油、中石化的 “ 部級 ”背景，但有潛力成為中國石油工業(yè)的重要組成部分，它的快速發(fā)展有利于 增加港口石油產品的吞吐量 到 1999年底， CNOOC與 68家跨國公司簽訂了 160個合作勘探開發(fā)合同。新增探明儲量 。 1999年，中國海油共有 10個油氣田在開發(fā)建設，共生產原油 1617萬噸，天然氣，原油產量連續(xù)三年保持在 1600萬噸以上，份額油氣當量持續(xù)增長。 02022400060008000100002022年 2022年 2022年4307 7576 8072 單位：萬噸 其它液體散貨 戰(zhàn)略儲備原油 海洋油 進口汽柴油 華北進口原油 東北汽柴油下水 東北進口原油 東北原油下水 液體散貨市場 潛力預測：未來十年環(huán)渤海液體散貨主要由八個細分市場構成，吞吐量將從 2022年的 4307萬噸上升到 2022年的 8072萬噸，市場增長速度較快 競爭優(yōu)劣勢分析：秦港在海洋油市場具有一定競爭優(yōu)勢，客戶會將秦港可作為主要港口；根據國家原油儲備布局要求，政府有可能將秦港用為儲備基地；而其它細分市場秦港不具有明顯優(yōu)勢，客戶會將秦港作為備選和收縮港口 序號 細分市場 秦港定位 競爭對手 競爭港口關鍵優(yōu)劣勢比較 1 東北原油 下水 收縮港口 大連港 秦港地理位置、泊位不及大連港 2 東北進口 原油上水 備選港口 錦州港 錦州港離兩錦煉廠距離近，泊位小、冬天有冰凍，軍事范圍內；秦港有到兩錦煉廠原油管線，冬天無冰凍。中石油為防止港口阻塞，將秦港作為首席備選港口。中石化準備在天津港鋪管線到燕山。中石化準備在天津港鋪管線到燕山。 7 戰(zhàn)略原油儲備上水 主要港口 大連港 秦港、大連港具備戰(zhàn)略原油儲備基地條件，選址決定在政府。 20222022年東北及俄羅斯原油下水量預測1017786419512487521348276204133610200400600800100012002022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年未來十年東北原油開采量以年均 %速度下降，加工量年均 %速度上升，這一升一降將使東北地區(qū)原油下大量減少，即使從俄羅斯進口原