【正文】 …… 中海 中遠(yuǎn) …… 大同 陽泉 兗州 …… 公路 煤礦數(shù)量多，供過于求 壟斷 經(jīng)營 船公司數(shù)量多 吞吐量份額大于 7%的煤炭港只有 5個 數(shù)量眾多 縱向 橫向 集運(yùn)站 集運(yùn)站 集運(yùn)站 …… 貿(mào)易 公司 貿(mào)易 公司 貿(mào)易 公司 …… 秦港的橫向擴(kuò)張需要縱深發(fā)展創(chuàng)造條件和鞏固市場地位；縱深發(fā)展的重點(diǎn)是配煤和整體優(yōu)化煤炭運(yùn)輸鏈，而擴(kuò)展煤炭貿(mào)易功能需要依托配煤；優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進(jìn)入資本市場是基礎(chǔ) 橫向擴(kuò)張，控制競 爭煤碼頭，實現(xiàn) 跨港煤炭專業(yè)化 配煤： ?幫助客戶降低成本； ?穩(wěn)定煤炭質(zhì)量，簡 化煤炭物流，縮短 運(yùn)輸周期，降低客 戶庫存； ?降低成本為開展煤 炭貿(mào)易創(chuàng)造競爭優(yōu)勢 整體優(yōu)化運(yùn)輸鏈： ?信息系統(tǒng)整合煤礦、 集運(yùn)站、鐵路、港口、 船隊和客戶信息； ?提高運(yùn)輸鏈的可靠性， 縮短運(yùn)輸周期； ?幫助客戶大幅度削減 庫存資金占用 股份制改造，加強(qiáng)內(nèi)部 管理；進(jìn)入資本市場， 融資收購煤碼頭、安置 冗員、建設(shè)現(xiàn)代化港口、 改善高層激勵 導(dǎo) 讀 結(jié)論 戰(zhàn)略分析 煤炭 集裝箱 石油 化肥 鐵礦石 糧食 摘要 北方集裝箱吞吐量將從 2022年的 513萬箱增長到 2022年的 840萬箱和2022年的 1160萬箱； 銀港 2022年集裝箱吞吐量為 13451箱，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于青島的 210萬箱、天津的 171萬箱和大連的 101萬箱； 秦皇島港有吸引東北箱源的潛力，又預(yù)留了專業(yè)集裝箱深水碼頭，而天津港急需擴(kuò)大集裝箱業(yè)務(wù)；雙方有可能與天津港聯(lián)合發(fā)展成北方樞紐港，打破三足鼎立的僵局 世界和中國集裝箱運(yùn)輸都將隨經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易和航運(yùn)業(yè)快速增長，集裝箱業(yè)重心向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，中國集裝箱運(yùn)輸系統(tǒng)正在快速現(xiàn)代化 世界經(jīng)濟(jì)將增長 %% 世界貿(mào)易增長 %% 世界集裝箱貨 貨運(yùn)量將增長 7%9%(0105年 ) 5%7%(0510年 ) 經(jīng)濟(jì)全球化 進(jìn)程加快 國際集裝箱運(yùn)輸 市場聯(lián)盟化、 船舶大型化、 運(yùn)輸干線化。到哈爾濱集裝箱直達(dá)班列 京哈、京滬 、京沈鐵路京塘、京福、京哈高速公路。采取各種方式融資或經(jīng)營碼頭 吸引中遠(yuǎn)、達(dá)飛法國海運(yùn)、中海集運(yùn)等掛靠 計劃通過與鐵路和集卡經(jīng)營者聯(lián)合在一起，以遠(yuǎn)洋船公司名義共同經(jīng)營和協(xié)調(diào)內(nèi)陸運(yùn)輸業(yè)務(wù)開通哈爾濱、沈陽、延吉和長春之間的集裝箱專列 工作重點(diǎn)是開發(fā)業(yè)務(wù)。 在世界范圍內(nèi)經(jīng)營集裝箱碼頭，已經(jīng)在中國南方和東方的集裝箱碼頭出與領(lǐng)先地位。 BP公司計劃在三五年內(nèi)在中國達(dá)到 500萬噸的銷售量。 原油儲備： 2022年為 30天凈進(jìn)口量， 2022年為 60天凈進(jìn)口量， 2022年為 90天凈進(jìn)口量。 計劃三年內(nèi)新增加油站 6000至 9000個 ， 建立 90萬立方米油庫 ， 積極 進(jìn) 軍華東和華南 兩塊市場 ， 在這些地區(qū)建立 7個大型油庫、增加 2300個加 油站。 隨著 CNOOC今年成功上市，已成為國內(nèi)一家重要的中小型石油石化公司。 6 海洋油 上下水 主要港口 綏中港 秦港地理位置好、泊位富裕，自然條件好；綏中港為海洋石油公司投資所建，冬天有冰凍，泊位緊張。 秦皇島港 26萬噸 冬天無冰凍；泊位富裕，有罐 離煉廠距離遠(yuǎn)，鐵路運(yùn)費(fèi)高，入關(guān)問題；與中石油無聯(lián)盟。 綏中港 離綏中 361油田距離近，是海洋石油投資建的碼頭。 蘇丹港距秦皇島港 、 天津港 、 黃島港的海運(yùn)距離分別為： 7025海里 、 7112海里 、 6772海里 。 大連港積極對外合作，和國外三家公司合資在寺兒溝碼頭附近興建一家液體儲罐碼頭有限公司 (DMTTC)，借助寺兒溝碼頭，開展液體化工品儲存、轉(zhuǎn)運(yùn)、灌桶等主要業(yè)務(wù)。 ? 北京、天津、河北、山西、陜西、甘肅、青海、內(nèi)蒙、新疆、寧夏，以及河南、山東的一部分 天津 ? 總面積達(dá) 200多萬平方公里、 2億多人口 ? 東北三省及內(nèi)蒙古東部四盟 營口 ? 地處遼東半島中部，以中國經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)達(dá)的遼寧中部城市群為依托 ? 膠濟(jì)鐵路沿線和延伸的內(nèi)陸部分及山東省北部地區(qū)，包括山東、河北、河南、山西、陜西等省 煙臺 ? 是國家正在建設(shè)的同江至三亞沿海南北大通道的重要結(jié) 點(diǎn)，在全國綜合運(yùn)輸網(wǎng)中居于重要地位 ? 山東、河南、河北、山西、陜西、甘肅、內(nèi)蒙古、新疆、四川 青島 ? 輻射山東全省，貫通河南、河北、山西、陜西等省份。(設(shè)計吞吐能力 650萬噸 ) 大連港為了加強(qiáng)中石油集團(tuán)關(guān)系，98年將寺兒溝港務(wù)公司租賃給中石油。 未來十年華北油田原油開采量緩慢增長 ,低于華北煉廠原油煉油增長速度，華北需大量進(jìn)口原油。 南通港 靠近市場，特別是到沿江地區(qū)減少二次倒駁費(fèi)用。而 中石油采取多港口下水戰(zhàn)略，選擇秦港作為備選港口 99年汽柴 油吞吐量 優(yōu) 勢 劣 勢 營口港 173萬噸 離撫順、遼河石化距離近 冬天有冰凍，則走大連港；水深小，泊位緊張。 5 華北進(jìn)口 汽柴油上水 備選港口 天津港 秦港建大泊位條件好于天津港；天津港只能輻射華北地區(qū)，秦港能輻射華北和東北地區(qū)。其中蓬萊 193油田探明石油地質(zhì)儲量 3億噸。另外投資 62億 元購買地方政府手中的石油存儲和運(yùn)輸設(shè)施，或用于建造新設(shè)施。去年購買了中石化首次公開募股中 19%的股份，宣稱還將尋求同中石化進(jìn)一步合作的機(jī)會。 37002004006008001000120014001996年 1997年 1998年 1999年 2022年 2022年預(yù)計秦港液體散貨業(yè)務(wù)從 1996年吞吐量 1172萬噸下降到 2022年吞吐量 661萬噸；目前液體吞吐量僅占環(huán)渤海港口液體散貨吞吐量的 13% 1996年至 2022年液體散貨吞吐量 單位：萬噸 秦港液體散貨業(yè)務(wù)吞吐量下降的原因之一：對單個客戶依賴性太強(qiáng)，大慶原油減產(chǎn)和中石油調(diào)整戰(zhàn)略之后，缺乏替代貨源 0200400600800100012001996年 1997年 1998年 1999年 2022年1996年至 2022年大慶原油與多品油吞吐量 單位：萬噸 大慶原油 多品油 大慶原油占吞吐量比重： 90% 87% 85% 80% 53% 秦港液體散貨業(yè)務(wù)吞吐量下降 原因之二：秦港油碼頭基礎(chǔ)設(shè)施落后，不能滿足客戶需要 項目 泊位 適靠船舶 儲罐 備注 新港 1 8萬噸泊位各一 ， 5 萬噸 65萬方 寺兒溝港 萬噸 40萬方 錦州港 5萬泊位位各一 30萬方 用戶 30 萬方 綏中港 、 3萬噸泊位各一 24萬方 秦皇島港 、 5萬噸泊位各一； 2萬噸 2個 34萬方 用戶 30 萬方 京唐港 、 2萬噸泊位各一 1萬方 天津港 80萬方 用戶 80 萬方 各競爭港口基礎(chǔ)設(shè)施情況 液體散貨市場利好一：未來二十年中國原油需求年平均 %%速度增長，高速增長原油需求與國內(nèi)下降原油供應(yīng)之間矛盾，將使我國 2020年缺口原油達(dá) 億噸，這將 增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量 資料來源：國家計委能源研究所 國內(nèi)原油生產(chǎn)量 原油需求量 供需缺口 2022年 2022年 2020年 196 270310 370420 2022年 2022年 2020年 160 175200 165180 2022年 2022年 2020年 36 205240 單位：百萬噸 單位：百萬噸 單位：百萬噸 95110 液體散貨市場利好二：中國必須按照 WTO的規(guī)則拆除關(guān)貿(mào)壁壘，外國石油公司參與中國石油市場競爭， 將增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量 已在中國投資已 35億美元。 目前集裝箱業(yè)務(wù)發(fā)展超過天津和大連。擬改造碼頭信息技術(shù)和通信系統(tǒng) 2022年，裝卸量可能達(dá)到 560萬 TEU 對裝卸設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行升級換代。 秦港是從 1984年開展集裝箱業(yè)務(wù)的，但并未真正開展起來， 2022年集裝箱的吞吐量也只有 13451TEU。 ?通過產(chǎn)業(yè)鏈的整合可以降低整個產(chǎn)業(yè)鏈的費(fèi)用，獲得最大受益。 ?場地大 ?對煤炭進(jìn)行初加工 ?配煤經(jīng)營戶在天津已經(jīng)做熟，有些煤種走天津有保證 劣勢： ?污染嚴(yán)重 ?質(zhì)量不保證 ?貨主費(fèi)心（短搗、調(diào)貨） ?效率低 ?貨主可能在天津港提價 秦皇島港潛在競爭對手 ——黃驊港 概述 ?黃驊港一期建設(shè)規(guī)模是： 4個，年通過能力 3000萬噸。 ? 2022年南方六省市發(fā)電耗煤為 15625萬噸 ? 其它行業(yè)外調(diào)煤炭 6000萬噸。 ? 預(yù)計 2022年出口量將維持在 70008000萬噸 （在考慮國內(nèi)煤炭供大于求的局面緩和，國家取消煤炭出口優(yōu)惠政策的情況下） 。 ?2022年六省市發(fā)電量平均增長 11% ? 2022年發(fā)電消耗原煤 12700萬噸 ? 2022年外調(diào)冶金（煉焦煤）、供熱（不包括熱電聯(lián)供）、民用約耗煤 6000萬噸 1980~2022年，全國火力發(fā)電年均增長約 %，裝機(jī)容量年增長率為%，煤炭需求量也相應(yīng)增長 1980 19802022數(shù)量 數(shù)量 增長/% 數(shù)量 增長/% 數(shù)量 增長/% 數(shù)量 增長/% 增長/%發(fā)電量 / 億 Wh 3006 4107 6213 10069 13256 水電 582 924 1263 1868 2212 火電 2424 3180 4950 8074 10867 核電 127 167發(fā)電裝機(jī)容量 /GW 310 水電 75 火電 核電 2022年份1985 1990 1995從 1980~2022年全國發(fā)電量以 %的速度遞增，裝機(jī)容量以 %的速度遞增。秦皇島港務(wù)局戰(zhàn)略規(guī)劃 跨港專業(yè)發(fā)展 盤活沉沒資產(chǎn) 北大縱橫管理咨詢公司 二零零一年四月 導(dǎo) 讀 結(jié)論 戰(zhàn)略分析 煤炭 集裝箱 石油 化肥 鐵礦石 糧食 戰(zhàn)略選擇與實施 結(jié) 論 從本港貨類多元化轉(zhuǎn)向跨港貨類專業(yè)化 : 遠(yuǎn)期目標(biāo)是跨港發(fā)展煤炭核心業(yè)務(wù) , 近期目標(biāo)是借助外力盤活 30億雜貨碼頭沉沒資產(chǎn)。 39201047807109050010001500202225003000350040004500中煤 山西地方 神華集團(tuán) 五礦單位：萬噸 國內(nèi)煤炭需求穩(wěn)定，沿海港口歷年煤炭吞吐量穩(wěn)定增長（年均增長率 %）說明南方和國際市場對北方煤炭的需求在穩(wěn)定增長 資料來源： 《 2022年中國交通年鑒 》 ，交通部水運(yùn)司 10474119471262613655144281575715051 153531673018522050001000015000202201991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2022年單位：萬噸 江蘇16%上海34%浙江18%福建7%廣東24%海南1%國內(nèi)市場：南方六省市 2022年煤炭輸入總量約 18700萬噸，其中火電耗煤 12700萬噸，約占 68% 1999年六省市火電耗煤量 11438萬噸 資料來源 《 2022年電力年鑒 》 分析； 煤炭運(yùn)銷協(xié)會、國家電力公司訪談分析 ?1999年六省市發(fā)電消耗原煤 11438萬噸 ，幾乎全部是外調(diào)煤。 單位：萬噸 主要港口 內(nèi)貿(mào) 外貿(mào) 合計 份額 (%)秦皇島港 %天津港 %青島港 %日照港 %連云港 423 %錦州港 %京唐港 %營口港 %嵐山港 %防城港 73 %總計 100%2022年北方主要港口煤炭總下水量 ，內(nèi)貿(mào)煤炭市場容量 ，外貿(mào)煤炭市場容量 。 ? 2022年南方六省市平均煤耗 370g/KWh。 未來目標(biāo)