【正文】 染大、耗煤量大的小機(jī)組 —原煤質(zhì)量的提高 ? 2022年南方六省市發(fā)電耗煤為： 4223億 KWh * 370g/KWh =15625萬(wàn)噸 ? 考慮到冶金（煉焦煤）、供熱耗煤變化量很小，至 2022年仍保持 6000萬(wàn)噸。 ? 六省市煤炭輸入需求總量為 15625+6000=21625萬(wàn)噸 2022年主要港口煤炭及制品下水量 18522萬(wàn)噸， 2022年內(nèi)貿(mào)下水量占南方輸入量的比例上升為 70%。 ? 2022年主要港口內(nèi)貿(mào)煤炭下水量占南方六省市煤炭輸入量比例為 %（忽略部分煤炭通過(guò)海運(yùn)運(yùn)往東北）。 ? 2022年，考慮到西部大開(kāi)發(fā)造成東部鐵路運(yùn)力相對(duì)緊張，海運(yùn)比例將增加至 70%（按 3%增長(zhǎng)計(jì)算） 。 單位：萬(wàn)噸 主要港口 內(nèi)貿(mào) 外貿(mào) 合計(jì) 份額 (%)秦皇島港 %天津港 %青島港 %日照港 %連云港 423 %錦州港 %京唐港 %營(yíng)口港 %嵐山港 %防城港 73 %總計(jì) 100%2022年北方主要港口煤炭總下水量 ，內(nèi)貿(mào)煤炭市場(chǎng)容量 ，外貿(mào)煤炭市場(chǎng)容量 。 ? 預(yù)計(jì) 2022年出口量將維持在 70008000萬(wàn)噸 （在考慮國(guó)內(nèi)煤炭供大于求的局面緩和，國(guó)家取消煤炭出口優(yōu)惠政策的情況下） 。 ? 秦港由于有大秦線保障，大同煤炭質(zhì)量過(guò)關(guān)，出口檢驗(yàn)基本過(guò)關(guān)，能夠基本滿(mǎn)足出口企業(yè)的要求，在出口煤炭方面有優(yōu)勢(shì)。 ? 預(yù)計(jì) 2022年秦港所占比例將由現(xiàn)在的 53%上升到 55%60%，即 41254500萬(wàn)噸。 ? 2022年六省市外調(diào)煤炭需求總量為 21625萬(wàn)噸 ? 2022年，主要港口內(nèi)貿(mào)煤炭下水量占南方外調(diào)煤炭比例為 70% ? 主要港口內(nèi)貿(mào)煤炭下水量為 21625*70%=15138萬(wàn)噸 ? 預(yù)計(jì) 2022年秦港所占比例將保持在 40%到 45%，即 60006800萬(wàn)噸 內(nèi)貿(mào) 外貿(mào) 注： 2022年煤炭吞吐量預(yù)測(cè) 六省市 GDP預(yù)測(cè) 六省市用 電量預(yù)測(cè) 水電、核 電的影響 六省市外 調(diào)煤炭量 2022年北部 主要港口 煤炭下水量 全國(guó) GDP 預(yù)測(cè) ? GDP增長(zhǎng)率按%計(jì)算 ? 2022年全國(guó) GDP將達(dá)到184264元（以 2022年價(jià)格計(jì)） ? 六省市GDP與全國(guó)GDP呈較好線性關(guān)系 ? 相關(guān)系數(shù)為 ? 2022年六省市 GDP將達(dá)到 68265萬(wàn)元 （以 2022年價(jià)格計(jì)） ? 六省市用電量與六省市 GDP呈較好線性關(guān)系 ? 相關(guān)系數(shù)為 ? 2022年六省市用電量將達(dá)到 5830億 KWh，用電需求彈性系數(shù)為 ? 水電站、核電站 2022年對(duì)六省市供電量 2022億 KWh 。 ?線損率、發(fā)電廠用電率為 5%。 ?六省市火電廠發(fā)電量為4223億 KWh。 年均增長(zhǎng)率為 %。 ? 2022年南方六省市平均煤耗 370g/KWh。 ? 2022年南方六省市發(fā)電耗煤為 15625萬(wàn)噸 ? 其它行業(yè)外調(diào)煤炭 6000萬(wàn)噸。 ? 六省市外調(diào)煤炭需求總量為 21625萬(wàn)噸 ?主要港口內(nèi)貿(mào)煤炭下水量為 15138萬(wàn)噸 ? 外貿(mào)煤炭7500萬(wàn)噸 ? 北部主要港口煤炭總下水量 22638萬(wàn)噸。 注：詳細(xì)分析請(qǐng)見(jiàn)附錄 秦皇島港主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 ——天津港 概述 ?天津港 2022年煤炭吞吐量 4323萬(wàn)噸，處于行業(yè)第二位，天津港對(duì)現(xiàn)有地位滿(mǎn)意。 ?南疆碼頭的建設(shè)，主要是解決煤炭污染和滿(mǎn)足出口的需要。 ?天津港煤炭主要由經(jīng)營(yíng)戶(hù)經(jīng)營(yíng)，掌握煤炭發(fā)運(yùn)站和電廠需求情況少。 ?價(jià)格仍有下降空間，秦港若開(kāi)展價(jià)格戰(zhàn)將受到天津港的強(qiáng)烈報(bào)復(fù)。 現(xiàn)行戰(zhàn)略 ?延續(xù)經(jīng)營(yíng)戶(hù)為主策略，同時(shí)加強(qiáng)廠家直接購(gòu)買(mǎi)的服務(wù)。 未來(lái)目標(biāo) ?維持行業(yè)第二地位 ?擴(kuò)大出口 ?維持經(jīng)營(yíng)戶(hù)的經(jīng)營(yíng) 行業(yè)假設(shè) ?煤炭經(jīng)營(yíng)受?chē)?guó)家政策影響太大，最終客戶(hù)不易把握 ?經(jīng)營(yíng)戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)能力比港口的營(yíng)銷(xiāo)能力大的多 能力 優(yōu)勢(shì)： ?地方政府支持 ?價(jià)格靈活，根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整。 ?場(chǎng)地大 ?對(duì)煤炭進(jìn)行初加工 ?配煤經(jīng)營(yíng)戶(hù)在天津已經(jīng)做熟，有些煤種走天津有保證 劣勢(shì)： ?污染嚴(yán)重 ?質(zhì)量不保證 ?貨主費(fèi)心（短搗、調(diào)貨） ?效率低 ?貨主可能在天津港提價(jià) 秦皇島港潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 ——黃驊港 概述 ?黃驊港一期建設(shè)規(guī)模是： 4個(gè)，年通過(guò)能力 3000萬(wàn)噸。 ?神府東勝煤田最近下?？冢瑖嵜禾胯F路運(yùn)費(fèi)可比走秦皇島港節(jié)省 32元。 ?對(duì)集團(tuán)外電廠情況了解較少。贏得和擁有客戶(hù)比秦港付出的代價(jià)高。 ?對(duì)集團(tuán)內(nèi)電廠可通過(guò)行政命令加以維持。 ?由于資金雄厚，對(duì)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)有很強(qiáng)抵御力。 現(xiàn)行戰(zhàn)略 ?與煤礦、鐵路、船舶、電廠形成一條龍產(chǎn)業(yè)鏈。 未來(lái)目標(biāo) ?保證集團(tuán)電廠用煤的基礎(chǔ)上擴(kuò)大市場(chǎng)份額 ?擴(kuò)大出口 行業(yè)假設(shè) ?現(xiàn)行煤炭市場(chǎng)質(zhì)量不穩(wěn)定，運(yùn)輸環(huán)節(jié)費(fèi)用高，及時(shí)性差。 ?通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈的整合可以降低整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的費(fèi)用，獲得最大受益。 能力 優(yōu)勢(shì)： ?強(qiáng)大的資金支持 ?內(nèi)部?jī)r(jià)格 ?鐵路運(yùn)輸近 ?地域開(kāi)闊，環(huán)境污染小 ?煤炭基本供給和需求有保證 劣勢(shì)： ?資金收回的壓力（鐵路、港口） ?港口每年清淤的壓力 ?尋找新客戶(hù)的壓力 ?新港口的適應(yīng)過(guò)程 秦港煤炭業(yè)務(wù)的市場(chǎng)地位迅速下降：相對(duì)于全國(guó) %的增長(zhǎng)速度，秦皇島港的年均增長(zhǎng)率（ %）偏低，天津是強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，年均增長(zhǎng)率是 %。 單位：萬(wàn)噸 資料來(lái)源： 《 2022年中國(guó)交通年鑒 》 ，交通部水運(yùn)司 4568 4872 5308524661145972 5460 5715 6509582754296287 6100628864886548 6191 6202 69588372477 78812192121 18263237 3400 3436 3263 43230%20%40%60%80%100%1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2022年秦皇島 天津港 其它 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略選擇：既可以橫向擴(kuò)張控制價(jià)值鏈上的關(guān)鍵資源 煤碼頭；還可以縱向發(fā)展整合上下游資源，為客戶(hù)提供高質(zhì)量和高附加值服務(wù) 秦皇島港 煤炭碼頭 黃驊港 煤炭碼頭 天津港 煤炭碼頭 …… 連云港 煤炭碼頭 政府 關(guān)系 煤炭 貿(mào)易 鐵路 公路 煤礦 船公司 客戶(hù) 關(guān)系 物流 信息 配煤 客戶(hù) 庫(kù)存 碼頭管理 : 吞吐量 質(zhì)量控制 煤炭堆場(chǎng) 配煤服務(wù) 信息系統(tǒng) 船舶在港 停時(shí) 物流配送 縱向 橫向 秦港具備經(jīng)營(yíng)煤炭碼頭的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)煤炭碼頭吞吐量集中度高，因此橫向擴(kuò)張是最佳選擇，能夠大幅度提高市場(chǎng)份額和競(jìng)爭(zhēng)地位 鐵路 電力 冶金 化工 …… 秦港 % 天津港 % 日照港 % …… 中海 中遠(yuǎn) …… 大同 陽(yáng)泉 兗州 …… 公路 煤礦數(shù)量多，供過(guò)于求 壟斷 經(jīng)營(yíng) 船公司數(shù)量多 吞吐量份額大于 7%的煤炭港只有 5個(gè) 數(shù)量眾多 縱向 橫向 集運(yùn)站 集運(yùn)站 集運(yùn)站 …… 貿(mào)易 公司 貿(mào)易 公司 貿(mào)易 公司 …… 秦港的橫向擴(kuò)張需要縱深發(fā)展創(chuàng)造條件和鞏固市場(chǎng)地位；縱深發(fā)展的重點(diǎn)是配煤和整體優(yōu)化煤炭運(yùn)輸鏈，而擴(kuò)展煤炭貿(mào)易功能需要依托配煤；優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進(jìn)入資本市場(chǎng)是基礎(chǔ) 橫向擴(kuò)張，控制競(jìng) 爭(zhēng)煤碼頭，實(shí)現(xiàn) 跨港煤炭專(zhuān)業(yè)化 配煤： ?幫助客戶(hù)降低成本； ?穩(wěn)定煤炭質(zhì)量，簡(jiǎn) 化煤炭物流，縮短 運(yùn)輸周期，降低客 戶(hù)庫(kù)存； ?降低成本為開(kāi)展煤 炭貿(mào)易創(chuàng)造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 整體優(yōu)化運(yùn)輸鏈： ?信息系統(tǒng)整合煤礦、 集運(yùn)站、鐵路、港口、 船隊(duì)和客戶(hù)信息； ?提高運(yùn)輸鏈的可靠性， 縮短運(yùn)輸周期； ?幫助客戶(hù)大幅度削減 庫(kù)存資金占用 股份制改造，加強(qiáng)內(nèi)部 管理；進(jìn)入資本市場(chǎng)， 融資收購(gòu)煤碼頭、安置 冗員、建設(shè)現(xiàn)代化港口、 改善高層激勵(lì) 導(dǎo) 讀 結(jié)論 戰(zhàn)略分析 煤炭 集裝箱 石油 化肥 鐵礦石 糧食 摘要 北方集裝箱吞吐量將從 2022年的 513萬(wàn)箱增長(zhǎng)到 2022年的 840萬(wàn)箱和2022年的 1160萬(wàn)箱； 銀港 2022年集裝箱吞吐量為 13451箱，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于青島的 210萬(wàn)箱、天津的 171萬(wàn)箱和大連的 101萬(wàn)箱； 秦皇島港有吸引東北箱源的潛力，又預(yù)留了專(zhuān)業(yè)集裝箱深水碼頭，而天津港急需擴(kuò)大集裝箱業(yè)務(wù)；雙方有可能與天津港聯(lián)合發(fā)展成北方樞紐港，打破三足鼎立的僵局 世界和中國(guó)集裝箱運(yùn)輸都將隨經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易和航運(yùn)業(yè)快速增長(zhǎng)，集裝箱業(yè)重心向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，中國(guó)集裝箱運(yùn)輸系統(tǒng)正在快速現(xiàn)代化 世界經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng) %% 世界貿(mào)易增長(zhǎng) %% 世界集裝箱貨 貨運(yùn)量將增長(zhǎng) 7%9%(0105年 ) 5%7%(0510年 ) 經(jīng)濟(jì)全球化 進(jìn)程加快 國(guó)際集裝箱運(yùn)輸 市場(chǎng)聯(lián)盟化、 船舶大型化、 運(yùn)輸干線化。 中國(guó)對(duì)外開(kāi)放 政策轉(zhuǎn)向 參預(yù)國(guó)際分工 擴(kuò)大服務(wù)貿(mào)易 中國(guó)即將加入 WTO 中國(guó)西部大開(kāi)發(fā) 戰(zhàn)略制定 中國(guó)的鐵路改革 政策制定 21世紀(jì)， 中國(guó)航運(yùn)業(yè)的 重大戰(zhàn)略之一 是建設(shè)一個(gè) 高效、 方便、 價(jià)廉的 海上集裝箱 運(yùn)輸系統(tǒng)。 全國(guó)集裝箱吞吐量從 1990年的 112萬(wàn)增加到 2022年的 2600萬(wàn) TEU，增長(zhǎng)速度越來(lái)越快；南方增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)高于北方。 1563 2172277338295070662880941076513120161202100055870717530500010000150002022025000300001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2022單位：千 TEU 北方港口集 裝箱吞吐量 全國(guó)港口集 裝年吞吐量 南方集裝箱份額上升，東方份額相對(duì)穩(wěn)定，北方份額下降 0%20%40%60%80%100%1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999的單位：萬(wàn) TEU 南方 東方 北方 北方港口群的大連港、天津港、青島港呈三足鼎立之勢(shì)；秦港遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其他三港 單位：萬(wàn) TEU 286340394482631702823935100813021709131173217256305374421453526736101113518422330443060381010331213154221004 6 50010001500202225001990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2022年青島 天津 大連 秦皇島 定位于北方樞紐港，秦港通過(guò)航線細(xì)分，吸引大量天津和大連腹地箱源，集裝箱吞吐量在 2022年和 2022年將分別達(dá)到 200萬(wàn) TEU和 300萬(wàn) TEU；也即今后 5年年均增長(zhǎng)約 40萬(wàn) TEU。 年度 / 集裝箱吞吐量 2022 年 2022 年外貿(mào)進(jìn)出口總額（億美元） 5553 6008集裝箱生成系數(shù) 全國(guó)港口集裝箱吞吐量預(yù)測(cè)（萬(wàn) TEU ） 3515 4872北方港口集裝箱吞吐量預(yù)測(cè)（萬(wàn) TEU ） 844 1169秦皇島港集裝箱吞吐量預(yù)測(cè)（萬(wàn) TEU ） 211 292注： 據(jù)國(guó)務(wù)院新聞辦公室 《 中國(guó)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與發(fā)展前景 》 預(yù)測(cè)， 2022年 —2022年間，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度為 % 外貿(mào)進(jìn)出口總額增長(zhǎng)速度為 %. 集裝箱生成系數(shù)是 1億美元外貿(mào)產(chǎn)生的集裝箱量，對(duì)歷年集裝箱生成系數(shù)進(jìn)行回歸分析預(yù)測(cè)出 2022年和