【正文】 %40%60%80%100%1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999的單位：萬(wàn) TEU 南方 東方 北方 北方港口群的大連港、天津港、青島港呈三足鼎立之勢(shì)；秦港遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其他三港 單位：萬(wàn) TEU 286340394482631702823935100813021709131173217256305374421453526736101113518422330443060381010331213154221004 6 50010001500202225001990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2022年青島 天津 大連 秦皇島 定位于北方樞紐港，秦港通過(guò)航線細(xì)分，吸引大量天津和大連腹地箱源，集裝箱吞吐量在 2022年和 2022年將分別達(dá)到 200萬(wàn) TEU和 300萬(wàn) TEU；也即今后 5年年均增長(zhǎng)約 40萬(wàn) TEU。 外貿(mào)集裝 箱吐量 內(nèi)貿(mào)集裝 箱吞吐量 單位： TEU 內(nèi)貿(mào)集裝 箱吞吐量 外貿(mào)集裝 箱吞吐量 120 6670890 97211624041742166174717 47826007 619235132478483957080000 000000 00010410133472774302022400060008000100001202214000160001984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2022 外貿(mào)集裝 箱吞吐量 內(nèi)貿(mào)集裝 箱吞吐量 單位 :TEU 比較秦皇島和大連港、天津港、青島港的地理位置、自然條件、腹地范圍、設(shè)備能力發(fā)現(xiàn)秦港的優(yōu)勢(shì)在于基礎(chǔ)設(shè)施較好、集疏運(yùn)條件較好，腹地輻射范圍較廣 海上位置 腹地范圍 港口設(shè)施 設(shè)備能力 位于膠東半島東端，具有海上航程較短的優(yōu)勢(shì) 自然條件 集疏運(yùn)條件 大連港 天津港 青島港 位于渤海灣口，具有海上航程較短的優(yōu)勢(shì) 位于渤海灣底部具有距離內(nèi)陸最近的優(yōu)勢(shì) 東北三省和蒙東 京、津、晉、冀、蒙、陜 山東及周邊地區(qū) 水深 12米，泊位 4個(gè) 岸橋 9臺(tái)，場(chǎng)橋 25臺(tái) 水深 12—14米泊位 8個(gè) 岸橋 15臺(tái)，場(chǎng)橋 27臺(tái) 水深 12—14米泊位 9個(gè) 岸橋 11臺(tái)場(chǎng)橋 17臺(tái) 濟(jì)青、煙青高速 秦皇島港 渤海遼東灣西側(cè)北依燕山、南臨渤海 東北、華北、內(nèi)蒙 水深 泊位 1個(gè) 自然條件好 ,不凍不淤 岸橋 2臺(tái)場(chǎng)橋 4臺(tái) 京山、沈山、京秦、大秦 有回淤 不凍不淤 不凍不淤 沈大高速公路連通東北各地和全國(guó) 。到 2022年，將有10個(gè)集裝箱泊位，年裝卸能力接近 400萬(wàn) TEU 向提供增值服務(wù)與物流服務(wù)方面發(fā)展。 計(jì)劃在 4號(hào)泊位北面開(kāi)發(fā) 5個(gè)碼頭。 假設(shè)：在激烈競(jìng)爭(zhēng)的形勢(shì)下，秦港集裝箱必須借助直接屬地貨源使集裝箱上一定規(guī)模，才有能力廣大腹地的貨源，進(jìn)入高速發(fā)展的良性循環(huán)。 按國(guó)家規(guī)劃將發(fā)展成國(guó)際航運(yùn)中心，香港和記黃埔是大股東。 導(dǎo) 讀 結(jié)論 戰(zhàn)略分析 煤炭 集裝箱 石油 化肥 鐵礦石 糧食 戰(zhàn)略選擇與實(shí)施 摘要： 液體散貨市場(chǎng)潛力大，環(huán)渤海港口吞吐量將從 2022年的 4307萬(wàn)噸增長(zhǎng)到 2022年的 7500萬(wàn)噸 2022年渤海灣港口吞吐量將超過(guò) 8100萬(wàn)噸。上游業(yè)務(wù)中， BP與中海油及中石油合作，投資 10億美元進(jìn)行海上及陸上的勘探開(kāi)發(fā)；下游石油銷(xiāo)售中，投資8億美聯(lián)社元與中石化合資建廠。殼牌計(jì)劃今后幾年內(nèi)投資中國(guó) 3億美元。 BP公司 殼牌公司 ?？松梨? 液體散貨市場(chǎng)利好三：大量原油進(jìn)口加大我國(guó)對(duì)國(guó)外原油依賴，石油安全供應(yīng)問(wèn)題將逐漸突出，因此，我國(guó)在 “ 十五 ” 期間建立戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備， 將增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量 基本原則 發(fā)展目標(biāo) 基地布局 管理體制與 運(yùn)營(yíng)機(jī)制 原油儲(chǔ)備為主，成品油儲(chǔ)備為輔；原油以進(jìn)口原油為主，成品油以國(guó)產(chǎn)油為主； 儲(chǔ)備基地既考慮沿海，也考慮內(nèi)地； 沿海基地充分依托現(xiàn)有碼頭、輸油管道，起步快，投資少。 原油儲(chǔ)備基地：初步考慮在大連、秦皇島、黃島（已建設(shè)）、舟山、茂名、大慶、蘭州等地。力爭(zhēng) 2022年占有中國(guó)石油產(chǎn)品零售市場(chǎng)的 70%份額。 中石化 中石油 液體散貨市場(chǎng)利好五：中國(guó)海洋石油（ CNOOC）沒(méi)有中石油、中石化的 “ 部級(jí) ”背景，但有潛力成為中國(guó)石油工業(yè)的重要組成部分，它的快速發(fā)展有利于 增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量 到 1999年底， CNOOC與 68家跨國(guó)公司簽訂了 160個(gè)合作勘探開(kāi)發(fā)合同。 1999年，中國(guó)海油共有 10個(gè)油氣田在開(kāi)發(fā)建設(shè)，共生產(chǎn)原油 1617萬(wàn)噸，天然氣，原油產(chǎn)量連續(xù)三年保持在 1600萬(wàn)噸以上，份額油氣當(dāng)量持續(xù)增長(zhǎng)。中石油為防止港口阻塞，將秦港作為首席備選港口。中石化準(zhǔn)備在天津港鋪管線到燕山。 20222022年?yáng)|北及俄羅斯原油下水量預(yù)測(cè)1017786419512487521348276204133610200400600800100012002022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年未來(lái)十年?yáng)|北原油開(kāi)采量以年均 %速度下降，加工量年均 %速度上升，這一升一降將使東北地區(qū)原油下大量減少，即使從俄羅斯進(jìn)口原油也不能阻止下降趨勢(shì) 單位：萬(wàn)噸 原油下水量 近兩年?yáng)|北原油下水，大連港吞吐量遠(yuǎn)比秦皇島港多，這是因?yàn)榇筮B港比秦皇島港有著明顯優(yōu)勢(shì)。 錦州港 122萬(wàn)噸 離五廠、六廠距離近 冬天有冰凍，則走秦皇島港； 泊位緊張，沒(méi)有罐 寺兒溝港 404萬(wàn)噸 與中石油結(jié)成聯(lián)盟 在市中心；泊位緊張 大連新港 368萬(wàn)噸 周?chē)写筮B石化、西太平洋煉廠；冬天無(wú)冰凍 裝卸運(yùn)輸距離遠(yuǎn)，不經(jīng)濟(jì)，處于地震帶。秦港由于地理位置、自然條件、基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)質(zhì)量好于其它港口，有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，可與海洋石油建立貨主碼頭，建立石油調(diào)和基地 優(yōu) 勢(shì) 劣 勢(shì) 營(yíng)口港 無(wú)優(yōu)勢(shì) 冬天有冰凍；水深小，泊位緊張。 錦州港 離錦州 93油田距離近 冬天有冰凍；泊位緊張；沒(méi)有罐，不能滿足來(lái)油就走。 處于渤海灣外面，運(yùn)輸距離遠(yuǎn)，不經(jīng)濟(jì)。其中 燕山石化將煉油能力由目前 700萬(wàn)噸 /年提高到 1000萬(wàn)噸 /年，燕山石化將長(zhǎng)期依賴進(jìn)口原油 20222022年華北地區(qū)原油進(jìn)口量預(yù)測(cè)310450546647740917103711831336150016700200400600800100012001400160018002022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年單位：萬(wàn)噸 原油進(jìn)口量 華北進(jìn)口原油上水競(jìng)爭(zhēng)港口有青島港、天津港、秦港，秦港地理位置優(yōu)于青島、自然條件優(yōu)于天津港，但中石化已決定建設(shè)天津至燕山管道工程，使秦港處于不利位置 我們假設(shè)燕山石化進(jìn)口原油為蘇丹尼羅油 。 初步想法為：在原油價(jià)格低時(shí)期進(jìn)國(guó)外原油 ， 原油價(jià)格高時(shí)期出油 ， 現(xiàn)160萬(wàn)方罐容用于儲(chǔ)備中轉(zhuǎn)估算 ， 2022年進(jìn)出量至少為： 320萬(wàn)噸 /年 。中石油每年交付大連港租賃費(fèi)用，當(dāng)寺兒溝港務(wù)公司年利潤(rùn)達(dá)到一定值時(shí)，中石油獲取超出利潤(rùn)的 51%，大連港獲取超出利潤(rùn)的 49%。近十年來(lái)進(jìn)口的磷復(fù)肥平均占實(shí)際消費(fèi)量的 30%， 1998~2022年北方港口年磷復(fù)肥進(jìn)口量大約為 620萬(wàn)噸，占全國(guó)的大約 80% 23601002003004005006007008009001994 1995 1996 1997 1998 1999全國(guó)磷復(fù)肥進(jìn)口情況 （萬(wàn)噸實(shí)物量） 氮磷鉀復(fù)合肥 資料來(lái)源 ：中國(guó)化工信息中心 磷銨 0200400600800100012000100200300400500600700消費(fèi)量 592 744 638 538 708 949 829 891 957 943進(jìn)口 180 288 183 121 211 330 254 250 294 288國(guó)產(chǎn) 412 456 455 417 497 619 575 641 663 6551990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999全國(guó)磷復(fù)肥用量 （萬(wàn)噸折純量） 資料來(lái)源 ： 《 磷肥與復(fù)肥 〉 2022年 1~12期 我國(guó)的磷肥需求量在未來(lái) 30年內(nèi)將平穩(wěn)增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率 4~5%，其中國(guó)內(nèi)生產(chǎn)量將逐步滿足 8085%，其余依靠進(jìn)口 121213571627010002022300040005000600070008000020040060080010001200140016001800N 養(yǎng)分 3030 3391 4066K 養(yǎng)分 757 1187 1423養(yǎng)分總量 4999 5935 7116P 養(yǎng)分 1212 1357 16272022 年 2022 年 2030 年單位：萬(wàn)噸折純量 資料來(lái)源 ：附錄化肥需求量預(yù)測(cè) 原材料成本占磷復(fù)肥成本的 70~80%，國(guó)產(chǎn)磷復(fù)肥現(xiàn)有產(chǎn)品價(jià)格并無(wú)優(yōu)勢(shì)，再加上企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力和品牌上面的劣勢(shì)，入世以后國(guó)產(chǎn)磷復(fù)肥缺乏競(jìng)爭(zhēng)力 資料來(lái)源 ： 《 磷肥與復(fù)肥 〉 2022年 1~12期 含稅出廠價(jià)約1750元 磷美國(guó)氨 到岸價(jià)約 1780元 國(guó)產(chǎn)磷氨 （含稅出廠價(jià)約 1760元） 離岸價(jià)約 150美元 運(yùn)費(fèi)約 18美元 關(guān)稅 5% 增值稅 13% 中國(guó)到廠價(jià) 差額美元 折人民幣 人民幣 / 元磷礦 20~30 166~249 86~+11硫磺 60~70 498~581 +252~+269硫酸 25~30 207~249 +43~+121氨 80~100 664~830 +1036~+1070電 ~ ~ ~品名美國(guó)到廠價(jià)1700~1900~人民幣/元80~260750~850250~3702022年 中國(guó)加入 WTO 磷復(fù)肥配額 815萬(wàn)噸 其中北方港口約 600~650萬(wàn)噸 北方港口磷復(fù)肥進(jìn)口量今年大約為 600650萬(wàn)噸，到 2022年年均增長(zhǎng)約 45%， 加入 WTO初期中國(guó)磷復(fù)肥進(jìn)口量的決定因素是配額 ， 取銷(xiāo)配額后磷復(fù)肥進(jìn)口將進(jìn)一步增長(zhǎng) 2022年 取消化肥進(jìn)出口限制 化肥放開(kāi) 其中北方港口約 750~800萬(wàn)噸 2022年以后 中國(guó)化肥工業(yè)和世界 化肥工業(yè)融為一體 秦皇島港和主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手天津、煙臺(tái)、青島和營(yíng)口相比缺乏明顯的優(yōu)勢(shì)，要在 2022年達(dá)到 20%的市場(chǎng)占有率化肥吞吐量需要至少要年均增加 30% 大連7%營(yíng)口12%秦皇島9%天津31%煙臺(tái)21%日照4%青島16%1999年北方港口外貿(mào)進(jìn)口化肥吞吐量 ?秦皇島港放射性的輻射范圍，對(duì)于化肥的一船多主、小批量、多批次的特點(diǎn)具有優(yōu)越的地理?xiàng)l件； ?秦皇島港具有良好的鐵路集疏運(yùn)條件，但公路集疏運(yùn)條件較差，不利于開(kāi)展河北等距離近的腹地； ?散化肥倉(cāng)庫(kù)建立后秦皇島港的堆場(chǎng)將具有一定的優(yōu)勢(shì)； ?其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都建有保稅倉(cāng)庫(kù)具有保稅業(yè)務(wù)，秦港應(yīng)該加快保稅業(yè)務(wù)的發(fā)展； ?競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都把建成化肥集散中心作為自己的發(fā)展戰(zhàn)略。 秦皇島港具有良好的鐵路集疏運(yùn)條件，但公路集疏運(yùn)條件較差，不利于開(kāi)展河北等距離近的腹地 鐵路 ?京山、沈山、京秦、大秦鐵路干線分別面向西北、華北和東北和港鐵相連，年富裕能力 4000萬(wàn)噸 秦皇島 公路 通過(guò)城市技術(shù)港道路與 10 105和京沈高速相連，公路運(yùn)輸約占集疏運(yùn)總量的 10%左右 ? 地處華北水陸交通樞紐，溝通京哈、京滬兩條大干線鐵路 天津 ? 京津塘高速等港口公路連接天津、北京及河北各地的公路網(wǎng)， ? 營(yíng)口港與長(zhǎng)大鐵路相連；鲅魚(yú)圈港區(qū)距長(zhǎng)大鐵路 9公里，北距沈陽(yáng) 210公里，南距大連 190公里 營(yíng)口 ? 營(yíng)口港與沈大高速公路、