【正文】 高 ? 2022年南方六省市發(fā)電耗煤為： 4223億 KWh * 370g/KWh =15625萬噸 ? 考慮到冶金（煉焦煤）、供熱耗煤變化量很小，至 2022年仍保持 6000萬噸。 高層管理者對不同角色的重視程度不同，分析秦港的發(fā)展方向時思想不容易統(tǒng)一，不利于戰(zhàn)略制定 主要觀點 代表的角色 充分利用現(xiàn)有資源，尋求企業(yè)的最大發(fā)展 現(xiàn)代企業(yè) 秦港的發(fā)展不一定要局限于港口行業(yè) 現(xiàn)代企業(yè) 秦港的發(fā)展不一定局限于當?shù)? 現(xiàn)代企業(yè) 作為港口主要是服務于地方經濟和區(qū)域經濟 港政機構 秦港主要是能源輸出港 中央直屬企業(yè) 維護穩(wěn)定，讓員工能夠接受 國營企業(yè) 通過擴展功能來尋求港口發(fā)展 港政機構 /現(xiàn)代企業(yè) 要以港興市，港口與城市共同發(fā)展 港政機構 秦港貨類太單一，需要增加其它貨類的吞吐量，來提高抗風險能力 現(xiàn)代企業(yè) 集裝箱業(yè)務是現(xiàn)代港口的標志，一定要發(fā)展 港政機構 秦港被多重角色之間的矛盾嚴重困擾；框架性戰(zhàn)略的制定是研究港務局作為現(xiàn)代企業(yè)，應該如何選擇核心業(yè)務，培養(yǎng)核心競爭能力 秦皇島 港務局 國營企業(yè) 維護穩(wěn)定 職工就業(yè)與福利 現(xiàn)代企業(yè) 以經濟效益為中心 資源集中于核心業(yè)務 建立核心競爭力 中央直屬企業(yè) 服務于政府控制煤 炭資源，調控宏觀 經濟的需要 港務機構 港政管理 從屬地方政府 服務地方經濟 “九五”期間礦石和戊己碼頭投資占總投資的 41%，說明秦港戰(zhàn)略從本港貨類專業(yè)化轉向本港貨類多元化 序號 項目名稱 計劃投資 ( 萬元 )完成投資 ( 萬元 ) 比例 (%)1 煤碼頭四期工程 166184 155725 %2 10 萬噸級航道 39651 39651 %3 5 萬噸礦石碼頭改造 10000 10000 %4 集中供熱 4100 %5 煤三期堆場擴容 4100 3866 %6 煤四期堆場 2022 1975 %7 填海造陸工程 2022 1993 %8 煤二期6翻車機改造 2150 2150 %9 一公司儲油罐 3500 3500 %10 戊己碼頭 ( 雜貨 ) 138000 138000 %合計 371685 %“十五”投資規(guī)劃中礦石、糧食、化肥和油碼頭占 %，說明秦港繼續(xù)向本港貨類多元化推進 序號 項目名稱 計劃投資(萬元) 比例(%)1 15 萬噸級礦石泊位改造 77255 %2 散糧筒倉擴建 10500 %3 散化肥儲運工程 8400 %4 油碼頭棧橋改造 3000 %5 一公司儲油罐擴建 4000 %6 煤一期 1 、 2 翻車機更新 3400 %7 西港區(qū)道路、庫場改造工程 4900 %8 煤二期堆場擴容 18000 %9 西港區(qū)煤炭東遷工程 30000 %10 配煤工程 10000 %11 煤四期預留工程 10000 %12 海景酒店改造 5000 %13 外科手術樓 3000 %14 綜合寫字樓 19800 %15 15 萬噸原油泊位 20220 %16 16 萬噸原油泊位 75000 %17 17 萬噸原油泊位 5000 %18 人工島工程 50000 %合計： 357255 %本港貨類多元化戰(zhàn)略的潛力可能有限：石油和礦石碼頭將向貨主碼頭轉變；但落后的屬地經濟，難以支撐雜貨碼頭的發(fā)展 1999年 比上年增長（ %） 市內生產總值（萬元） 2529975 其中：第一產業(yè)增加值 418321 第二產業(yè)增加值 872237 其中：工業(yè) 781992 建筑業(yè) 190245 第三產業(yè)增加值 1239417 人均市內生產總值（元） 9974 外貿出口額（萬美元） 19201 外貿進口額（萬美元） 29176 秦皇島市經濟統(tǒng)計數(shù)據 假設：秦港雜貨碼頭需借助本地貨源啟動后，才能大規(guī)模發(fā)展 新加坡港務集團與香港和記黃埔跨港專業(yè)化經營集裝箱碼頭，跨港貨類專業(yè)化戰(zhàn)略可能也是秦港在港口行業(yè)尋求發(fā)展的更好選擇 港口 集裝箱吞吐量處理能力(萬 TEU ) 99 年集裝箱吞吐量（萬 TEU ）中國內地上海 300 鹽田 200 珠海 南海江門 15汕頭 50 廈門 歐洲業(yè)務菲力斯杜 275泰晤士 66哈爾威治荷蘭歐洲組合碼頭 450美洲業(yè)務巴哈馬群島 56巴拿馬 90香港和記黃埔控制和參與的集裝箱碼頭 框架性戰(zhàn)略的兩個層面：業(yè)務組合與業(yè)務戰(zhàn)略 業(yè)務組合： 根據市場潛力和競爭力辨別核心業(yè)務和非核心業(yè)務，重點發(fā)展核心業(yè)務 業(yè)務戰(zhàn)略： 制定具體業(yè)務發(fā)展、維持或淡出的戰(zhàn)略 通過橫向或縱向擴張，尋求核心業(yè)務的快速發(fā)展 秦皇島港框架性戰(zhàn)略 小 結 ◆ 本港貨類專業(yè)化戰(zhàn)略已經完成歷史使命 ◆ 本港貨類多元化戰(zhàn)略可能局限性大 ◆ 秦港應該選擇什么樣的業(yè)務組合和業(yè)務戰(zhàn)略？ 后面將深入分析主要貨類的市場潛力和港口競爭格局來尋找答案 導 讀 結論 戰(zhàn)略分析 煤炭 集裝箱 石油 化肥 鐵礦石 糧食 戰(zhàn)略選擇與實施 煤炭摘要 北方港口煤炭吞吐量將從 2022年的 2022年的 ； 但由于鐵路的制約，秦港煤炭吞吐量將限制在 ；市場的擴大為競爭港口的發(fā)展提供了機會 擴展功能和加強客戶服務對秦港煤炭業(yè)務的進一步發(fā)展很重要，但是橫向擴張的業(yè)務戰(zhàn)略將能更有效地提高市場競爭力 全國煤炭儲量 7241億噸，北方煤炭儲量占全國的 81%，而煤炭需求大戶南方六省只占 %，說明北方港口的煤炭業(yè)務有廣闊的發(fā)展空間 總計 儲量 占用 精查 詳查 普查 全國 京津冀 東北 晉陜蒙 華東 中南 西南 新甘寧青 資料來源：原煤炭工業(yè)局 中國經濟發(fā)達的南方沿海 6省市，包括：江蘇、上海、浙江、福建、廣東和海南，已查證的煤炭儲量僅 t，僅占全國的 %。 全國煤炭產量： 1997年以來，由于經濟波動、節(jié)能生效、以及經濟結構調整的影響，煤炭需求減少，煤炭市場供大于求，原煤生產大幅度下降， 2022年比 1996年下降 31%。 ? 六省市煤炭輸入需求總量為 15625+6000=21625萬噸 2022年主要港口煤炭及制品下水量 18522萬噸， 2022年內貿下水量占南方輸入量的比例上升為 70%。 ?線損率、發(fā)電廠用電率為 5%。 ?天津港煤炭主要由經營戶經營，掌握煤炭發(fā)運站和電廠需求情況少。 ?對集團內電廠可通過行政命令加以維持。 全國集裝箱吞吐量從 1990年的 112萬增加到 2022年的 2600萬 TEU，增長速度越來越快；南方增長速度遠高于北方。 和中遠及成都鐵路公司共同組建天成集裝箱公司 組建合資企業(yè)，和長榮和東方海外共同成立集裝箱貨站 在海灣另一側開發(fā)一家全新港口。第五座碼頭竣工后，裝卸能力將提高 30% 秦港集裝箱業(yè)務的三種戰(zhàn)略定位：要么淡出，要么定位于北方樞紐港；只有與借助外力才有可能盤活預留集裝箱碼頭的巨額投資 戰(zhàn)略 定位 2022年吞吐量 預測（萬 TEU） 2022年吞吐量 預測（萬 TEU） 前景 喂給港 6 13 在公路和鐵路集裝箱運輸進一步發(fā)展之后，不再有存在的價值 干線港 80 150 通過部分航線細分市場，構成對天津和大連腹地箱源的優(yōu)勢吸引力，有可能進一步發(fā)展成為樞紐港 樞紐港 200 300 主要航線的吸引力超過大連、天津和秦島港。 集中開拓內貿集裝箱業(yè)務，煤炭運輸比重大。其中在天津投資的 10處加油站全部亮出殼牌形象。 國家石油儲備與企業(yè)儲備共同構成石油儲備體系，建立“決策層 —管理層 —作業(yè)層”三級管理。力爭 2022年占有北部和西部市場的 60%份額。 3 東北汽柴油下水 備選港口 大連港、營口港、錦州港 秦港地理位置不及競爭港口好，但冬天不冰凍。 8 其它液體散貨上下水 備選港口 環(huán)渤海灣港口 秦皇島市工業(yè)落后，不能很好支持其它液體散貨發(fā)展。渤海各油田原油性質輕重不一，海洋石油公司將選擇一港口作為原油調和基地 位置 油氣儲量 年開采量 運輸方式 原油性質 錦州 93 渤海遼東北部 100萬噸 船運上岸 重油 綏中 361 距綏中港 75公里 450500萬噸 管道上岸 輕油 秦皇島 326 距秦皇島港約 100公里 300350萬噸 很稠 南堡 352 距京唐港南 20公里 150萬噸 待定 蓬萊 193 距山東龍口約 80公里 12001500萬噸 待定 重油 渤中 322/4 渤海中日合同區(qū)南部 2050萬噸 船運上岸 渤西油田群 渤海西部海域 50萬噸 船運上岸 曹妃甸 111 輕油 海洋油市場潛力巨大，渤海灣眾港口都虎視眈眈。 天津港 冬天無冰凍；渤中 322/渤西油田群已在該港上岸 沒有罐；只有三個泊位 大連港 冬天無冰凍；泊位富裕；有罐。 國家儲備罐區(qū)年中轉量最少應為 24次 /年 ， 達到以罐養(yǎng)罐的目的 。 秦港化肥業(yè)務主要定位于磷復肥。 競爭港口分析 秦皇島港放射性的輻射范圍，對于化肥的一船多主、小批量、多批次的特點具有優(yōu)越的地理條件 腹地 東北、華北和西北近二十個省、市、區(qū)，耕地面積約占全國的 65%。 未來十年其它液體散貨業(yè)務市場容量為 350400萬噸。 秦皇島港 離秦皇島 326油田距離近， 冬天無冰凍；泊位富裕；有罐。 煙臺某島 離蓬萊 193油田距離近，政府積極支持。由于中石油采取多港口下水戰(zhàn)略，使秦皇島港保持一定原油下水量 大連港 秦皇島港 泊 位 可接 15萬噸原油油輪泊位 5萬噸原油油輪泊位 陸上管道運費 53元 /噸 /噸 海上運輸距離 近 130海里，運費少 5元 /噸 遠 130海里，運費多 5元 /噸 管道安全問題？ 每天最小流量為 不存在最小流量問題 原 油 儲 罐 30萬噸 中石油的 70萬噸、秦港 34萬噸 未來十年東北原油開采量下降與原油加工量上升，這一升一降將使 “ 東北進口原油上水 ” 呈增長趨勢，直到 2022年國家進口俄羅斯原油后才呈下降趨勢 8078899771075118313011100100090080070002004006008001000120014002022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年單位：萬噸 原油進口量 2022至 2022年“東北進口原油上水量”預測 遼西五、六廠計劃各自將煉油能力由目前 500萬噸 /年提高到 1000萬噸 /年，這將加大對進口原油依賴。 4 華北進口 原油上水 備選港口 青島港、 天津港 秦港有管線到燕山，自然條件好于天津港，地理位置好于青島港，泊位不及青島港。當年發(fā)現(xiàn) 5個含油氣構造，分別是：蓬萊 19番禺 5曹妃甸 11渤中 294和渤中 成品油基地：初步考慮東北區(qū)在大連，西北區(qū)在蘭州，西南區(qū)在重慶、貴陽，華東區(qū)在上海。大力擴展在華石油產品零售業(yè)務。 秦港 2022年液體散伙吞吐量 661萬噸，環(huán)渤海吞吐量份額為 13%，處于歷史低谷。 集裝箱業(yè)務戰(zhàn)略之一：研究箱源與流向分布，逐步開通快速發(fā)展的航線，在細分市場上與對手競爭 載止 2022年 9月 月航班數(shù) 集裝箱國際班輪航線配置情況 香港 日本 東南 亞 韓國 歐洲 地中海 澳新 中東 紅海 臺灣 美加 北美 大 連 港 12 88 4 32 4 4 4 4 4 天 津港 21 37 16 32 12 8 8 青 島 港 20 84 20 40 24 4 4 20 集裝箱業(yè)務戰(zhàn)略之二：積極尋找合作伙伴，共同發(fā)展秦港集裝箱碼頭 天津港 大連港 青島港 上海港 和記黃埔 新加坡港務集團 潛在合作伙伴 概 況 中海集團 提出建設“東北亞國際集裝箱