【正文】 高 ? 2022年南方六省市發(fā)電耗煤為： 4223億 KWh * 370g/KWh =15625萬噸 ? 考慮到冶金（煉焦煤）、供熱耗煤變化量很小，至 2022年仍保持 6000萬噸。 高層管理者對(duì)不同角色的重視程度不同，分析秦港的發(fā)展方向時(shí)思想不容易統(tǒng)一，不利于戰(zhàn)略制定 主要觀點(diǎn) 代表的角色 充分利用現(xiàn)有資源，尋求企業(yè)的最大發(fā)展 現(xiàn)代企業(yè) 秦港的發(fā)展不一定要局限于港口行業(yè) 現(xiàn)代企業(yè) 秦港的發(fā)展不一定局限于當(dāng)?shù)? 現(xiàn)代企業(yè) 作為港口主要是服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì) 港政機(jī)構(gòu) 秦港主要是能源輸出港 中央直屬企業(yè) 維護(hù)穩(wěn)定，讓員工能夠接受 國營企業(yè) 通過擴(kuò)展功能來尋求港口發(fā)展 港政機(jī)構(gòu) /現(xiàn)代企業(yè) 要以港興市，港口與城市共同發(fā)展 港政機(jī)構(gòu) 秦港貨類太單一，需要增加其它貨類的吞吐量，來提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力 現(xiàn)代企業(yè) 集裝箱業(yè)務(wù)是現(xiàn)代港口的標(biāo)志，一定要發(fā)展 港政機(jī)構(gòu) 秦港被多重角色之間的矛盾嚴(yán)重困擾；框架性戰(zhàn)略的制定是研究港務(wù)局作為現(xiàn)代企業(yè)，應(yīng)該如何選擇核心業(yè)務(wù)，培養(yǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)能力 秦皇島 港務(wù)局 國營企業(yè) 維護(hù)穩(wěn)定 職工就業(yè)與福利 現(xiàn)代企業(yè) 以經(jīng)濟(jì)效益為中心 資源集中于核心業(yè)務(wù) 建立核心競(jìng)爭(zhēng)力 中央直屬企業(yè) 服務(wù)于政府控制煤 炭資源，調(diào)控宏觀 經(jīng)濟(jì)的需要 港務(wù)機(jī)構(gòu) 港政管理 從屬地方政府 服務(wù)地方經(jīng)濟(jì) “九五”期間礦石和戊己碼頭投資占總投資的 41%，說明秦港戰(zhàn)略從本港貨類專業(yè)化轉(zhuǎn)向本港貨類多元化 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 計(jì)劃投資 ( 萬元 )完成投資 ( 萬元 ) 比例 (%)1 煤碼頭四期工程 166184 155725 %2 10 萬噸級(jí)航道 39651 39651 %3 5 萬噸礦石碼頭改造 10000 10000 %4 集中供熱 4100 %5 煤三期堆場(chǎng)擴(kuò)容 4100 3866 %6 煤四期堆場(chǎng) 2022 1975 %7 填海造陸工程 2022 1993 %8 煤二期6翻車機(jī)改造 2150 2150 %9 一公司儲(chǔ)油罐 3500 3500 %10 戊己碼頭 ( 雜貨 ) 138000 138000 %合計(jì) 371685 %“十五”投資規(guī)劃中礦石、糧食、化肥和油碼頭占 %，說明秦港繼續(xù)向本港貨類多元化推進(jìn) 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 計(jì)劃投資(萬元) 比例(%)1 15 萬噸級(jí)礦石泊位改造 77255 %2 散糧筒倉擴(kuò)建 10500 %3 散化肥儲(chǔ)運(yùn)工程 8400 %4 油碼頭棧橋改造 3000 %5 一公司儲(chǔ)油罐擴(kuò)建 4000 %6 煤一期 1 、 2 翻車機(jī)更新 3400 %7 西港區(qū)道路、庫場(chǎng)改造工程 4900 %8 煤二期堆場(chǎng)擴(kuò)容 18000 %9 西港區(qū)煤炭東遷工程 30000 %10 配煤工程 10000 %11 煤四期預(yù)留工程 10000 %12 海景酒店改造 5000 %13 外科手術(shù)樓 3000 %14 綜合寫字樓 19800 %15 15 萬噸原油泊位 20220 %16 16 萬噸原油泊位 75000 %17 17 萬噸原油泊位 5000 %18 人工島工程 50000 %合計(jì)： 357255 %本港貨類多元化戰(zhàn)略的潛力可能有限：石油和礦石碼頭將向貨主碼頭轉(zhuǎn)變；但落后的屬地經(jīng)濟(jì)，難以支撐雜貨碼頭的發(fā)展 1999年 比上年增長(zhǎng)（ %） 市內(nèi)生產(chǎn)總值（萬元） 2529975 其中：第一產(chǎn)業(yè)增加值 418321 第二產(chǎn)業(yè)增加值 872237 其中：工業(yè) 781992 建筑業(yè) 190245 第三產(chǎn)業(yè)增加值 1239417 人均市內(nèi)生產(chǎn)總值（元） 9974 外貿(mào)出口額（萬美元） 19201 外貿(mào)進(jìn)口額（萬美元） 29176 秦皇島市經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 假設(shè)：秦港雜貨碼頭需借助本地貨源啟動(dòng)后，才能大規(guī)模發(fā)展 新加坡港務(wù)集團(tuán)與香港和記黃埔跨港專業(yè)化經(jīng)營集裝箱碼頭，跨港貨類專業(yè)化戰(zhàn)略可能也是秦港在港口行業(yè)尋求發(fā)展的更好選擇 港口 集裝箱吞吐量處理能力(萬 TEU ) 99 年集裝箱吞吐量（萬 TEU ）中國內(nèi)地上海 300 鹽田 200 珠海 南海江門 15汕頭 50 廈門 歐洲業(yè)務(wù)菲力斯杜 275泰晤士 66哈爾威治荷蘭歐洲組合碼頭 450美洲業(yè)務(wù)巴哈馬群島 56巴拿馬 90香港和記黃埔控制和參與的集裝箱碼頭 框架性戰(zhàn)略的兩個(gè)層面：業(yè)務(wù)組合與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 業(yè)務(wù)組合： 根據(jù)市場(chǎng)潛力和競(jìng)爭(zhēng)力辨別核心業(yè)務(wù)和非核心業(yè)務(wù)，重點(diǎn)發(fā)展核心業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略： 制定具體業(yè)務(wù)發(fā)展、維持或淡出的戰(zhàn)略 通過橫向或縱向擴(kuò)張，尋求核心業(yè)務(wù)的快速發(fā)展 秦皇島港框架性戰(zhàn)略 小 結(jié) ◆ 本港貨類專業(yè)化戰(zhàn)略已經(jīng)完成歷史使命 ◆ 本港貨類多元化戰(zhàn)略可能局限性大 ◆ 秦港應(yīng)該選擇什么樣的業(yè)務(wù)組合和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略？ 后面將深入分析主要貨類的市場(chǎng)潛力和港口競(jìng)爭(zhēng)格局來尋找答案 導(dǎo) 讀 結(jié)論 戰(zhàn)略分析 煤炭 集裝箱 石油 化肥 鐵礦石 糧食 戰(zhàn)略選擇與實(shí)施 煤炭摘要 北方港口煤炭吞吐量將從 2022年的 2022年的 ； 但由于鐵路的制約，秦港煤炭吞吐量將限制在 ；市場(chǎng)的擴(kuò)大為競(jìng)爭(zhēng)港口的發(fā)展提供了機(jī)會(huì) 擴(kuò)展功能和加強(qiáng)客戶服務(wù)對(duì)秦港煤炭業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展很重要，但是橫向擴(kuò)張的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略將能更有效地提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 全國煤炭?jī)?chǔ)量 7241億噸，北方煤炭?jī)?chǔ)量占全國的 81%，而煤炭需求大戶南方六省只占 %，說明北方港口的煤炭業(yè)務(wù)有廣闊的發(fā)展空間 總計(jì) 儲(chǔ)量 占用 精查 詳查 普查 全國 京津冀 東北 晉陜蒙 華東 中南 西南 新甘寧青 資料來源：原煤炭工業(yè)局 中國經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的南方沿海 6省市，包括：江蘇、上海、浙江、福建、廣東和海南，已查證的煤炭?jī)?chǔ)量?jī)H t，僅占全國的 %。 全國煤炭產(chǎn)量： 1997年以來，由于經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、節(jié)能生效、以及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，煤炭需求減少，煤炭市場(chǎng)供大于求，原煤生產(chǎn)大幅度下降， 2022年比 1996年下降 31%。 ? 六省市煤炭輸入需求總量為 15625+6000=21625萬噸 2022年主要港口煤炭及制品下水量 18522萬噸， 2022年內(nèi)貿(mào)下水量占南方輸入量的比例上升為 70%。 ?線損率、發(fā)電廠用電率為 5%。 ?天津港煤炭主要由經(jīng)營戶經(jīng)營，掌握煤炭發(fā)運(yùn)站和電廠需求情況少。 ?對(duì)集團(tuán)內(nèi)電廠可通過行政命令加以維持。 全國集裝箱吞吐量從 1990年的 112萬增加到 2022年的 2600萬 TEU，增長(zhǎng)速度越來越快；南方增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)高于北方。 和中遠(yuǎn)及成都鐵路公司共同組建天成集裝箱公司 組建合資企業(yè)，和長(zhǎng)榮和東方海外共同成立集裝箱貨站 在海灣另一側(cè)開發(fā)一家全新港口。第五座碼頭竣工后，裝卸能力將提高 30% 秦港集裝箱業(yè)務(wù)的三種戰(zhàn)略定位：要么淡出，要么定位于北方樞紐港；只有與借助外力才有可能盤活預(yù)留集裝箱碼頭的巨額投資 戰(zhàn)略 定位 2022年吞吐量 預(yù)測(cè)（萬 TEU） 2022年吞吐量 預(yù)測(cè)（萬 TEU） 前景 喂給港 6 13 在公路和鐵路集裝箱運(yùn)輸進(jìn)一步發(fā)展之后，不再有存在的價(jià)值 干線港 80 150 通過部分航線細(xì)分市場(chǎng)，構(gòu)成對(duì)天津和大連腹地箱源的優(yōu)勢(shì)吸引力，有可能進(jìn)一步發(fā)展成為樞紐港 樞紐港 200 300 主要航線的吸引力超過大連、天津和秦島港。 集中開拓內(nèi)貿(mào)集裝箱業(yè)務(wù)，煤炭運(yùn)輸比重大。其中在天津投資的 10處加油站全部亮出殼牌形象。 國家石油儲(chǔ)備與企業(yè)儲(chǔ)備共同構(gòu)成石油儲(chǔ)備體系，建立“決策層 —管理層 —作業(yè)層”三級(jí)管理。力爭(zhēng) 2022年占有北部和西部市場(chǎng)的 60%份額。 3 東北汽柴油下水 備選港口 大連港、營口港、錦州港 秦港地理位置不及競(jìng)爭(zhēng)港口好，但冬天不冰凍。 8 其它液體散貨上下水 備選港口 環(huán)渤海灣港口 秦皇島市工業(yè)落后，不能很好支持其它液體散貨發(fā)展。渤海各油田原油性質(zhì)輕重不一，海洋石油公司將選擇一港口作為原油調(diào)和基地 位置 油氣儲(chǔ)量 年開采量 運(yùn)輸方式 原油性質(zhì) 錦州 93 渤海遼東北部 100萬噸 船運(yùn)上岸 重油 綏中 361 距綏中港 75公里 450500萬噸 管道上岸 輕油 秦皇島 326 距秦皇島港約 100公里 300350萬噸 很稠 南堡 352 距京唐港南 20公里 150萬噸 待定 蓬萊 193 距山東龍口約 80公里 12001500萬噸 待定 重油 渤中 322/4 渤海中日合同區(qū)南部 2050萬噸 船運(yùn)上岸 渤西油田群 渤海西部海域 50萬噸 船運(yùn)上岸 曹妃甸 111 輕油 海洋油市場(chǎng)潛力巨大，渤海灣眾港口都虎視眈眈。 天津港 冬天無冰凍；渤中 322/渤西油田群已在該港上岸 沒有罐；只有三個(gè)泊位 大連港 冬天無冰凍；泊位富裕；有罐。 國家儲(chǔ)備罐區(qū)年中轉(zhuǎn)量最少應(yīng)為 24次 /年 ， 達(dá)到以罐養(yǎng)罐的目的 。 秦港化肥業(yè)務(wù)主要定位于磷復(fù)肥。 競(jìng)爭(zhēng)港口分析 秦皇島港放射性的輻射范圍，對(duì)于化肥的一船多主、小批量、多批次的特點(diǎn)具有優(yōu)越的地理?xiàng)l件 腹地 東北、華北和西北近二十個(gè)省、市、區(qū)，耕地面積約占全國的 65%。 未來十年其它液體散貨業(yè)務(wù)市場(chǎng)容量為 350400萬噸。 秦皇島港 離秦皇島 326油田距離近， 冬天無冰凍；泊位富裕；有罐。 煙臺(tái)某島 離蓬萊 193油田距離近，政府積極支持。由于中石油采取多港口下水戰(zhàn)略，使秦皇島港保持一定原油下水量 大連港 秦皇島港 泊 位 可接 15萬噸原油油輪泊位 5萬噸原油油輪泊位 陸上管道運(yùn)費(fèi) 53元 /噸 /噸 海上運(yùn)輸距離 近 130海里，運(yùn)費(fèi)少 5元 /噸 遠(yuǎn) 130海里，運(yùn)費(fèi)多 5元 /噸 管道安全問題？ 每天最小流量為 不存在最小流量問題 原 油 儲(chǔ) 罐 30萬噸 中石油的 70萬噸、秦港 34萬噸 未來十年東北原油開采量下降與原油加工量上升，這一升一降將使 “ 東北進(jìn)口原油上水 ” 呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，直到 2022年國家進(jìn)口俄羅斯原油后才呈下降趨勢(shì) 8078899771075118313011100100090080070002004006008001000120014002022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年單位：萬噸 原油進(jìn)口量 2022至 2022年“東北進(jìn)口原油上水量”預(yù)測(cè) 遼西五、六廠計(jì)劃各自將煉油能力由目前 500萬噸 /年提高到 1000萬噸 /年，這將加大對(duì)進(jìn)口原油依賴。 4 華北進(jìn)口 原油上水 備選港口 青島港、 天津港 秦港有管線到燕山，自然條件好于天津港，地理位置好于青島港，泊位不及青島港。當(dāng)年發(fā)現(xiàn) 5個(gè)含油氣構(gòu)造，分別是：蓬萊 19番禺 5曹妃甸 11渤中 294和渤中 成品油基地：初步考慮東北區(qū)在大連，西北區(qū)在蘭州，西南區(qū)在重慶、貴陽，華東區(qū)在上海。大力擴(kuò)展在華石油產(chǎn)品零售業(yè)務(wù)。 秦港 2022年液體散伙吞吐量 661萬噸，環(huán)渤海吞吐量份額為 13%，處于歷史低谷。 集裝箱業(yè)務(wù)戰(zhàn)略之一：研究箱源與流向分布，逐步開通快速發(fā)展的航線，在細(xì)分市場(chǎng)上與對(duì)手競(jìng)爭(zhēng) 載止 2022年 9月 月航班數(shù) 集裝箱國際班輪航線配置情況 香港 日本 東南 亞 韓國 歐洲 地中海 澳新 中東 紅海 臺(tái)灣 美加 北美 大 連 港 12 88 4 32 4 4 4 4 4 天 津港 21 37 16 32 12 8 8 青 島 港 20 84 20 40 24 4 4 20 集裝箱業(yè)務(wù)戰(zhàn)略之二：積極尋找合作伙伴，共同發(fā)展秦港集裝箱碼頭 天津港 大連港 青島港 上海港 和記黃埔 新加坡港務(wù)集團(tuán) 潛在合作伙伴 概 況 中海集團(tuán) 提出建設(shè)“東北亞國際集裝箱