【正文】 秦皇島港務(wù)局戰(zhàn)略規(guī)劃 跨港專業(yè)發(fā)展 盤活沉沒資產(chǎn) 北大縱橫管理咨詢公司 二零零一年四月 導(dǎo) 讀 結(jié)論 戰(zhàn)略分析 煤炭 集裝箱 石油 化肥 鐵礦石 糧食 戰(zhàn)略選擇與實(shí)施 結(jié) 論 從本港貨類多元化轉(zhuǎn)向跨港貨類專業(yè)化 : 遠(yuǎn)期目標(biāo)是跨港發(fā)展煤炭核心業(yè)務(wù) , 近期目標(biāo)是借助外力盤活 30億雜貨碼頭沉沒資產(chǎn)。 導(dǎo) 讀 結(jié)論 戰(zhàn)略分析 煤炭 集裝箱 石油 化肥 鐵礦石 糧食 戰(zhàn)略選擇與實(shí)施 煤炭吞吐量占秦港吞吐量的比重從 1991年的 75%上升到 2022年的 86%，采取的是本港貨類 (煤炭 )專業(yè)化戰(zhàn)略；但進(jìn)一步發(fā)展主要受鐵路運(yùn)力制約 70%72%74%76%78%80%82%84%86%88%90%91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 2022年秦港煤炭吞吐量 秦港吞吐量 單位：萬噸 跨港貨類專業(yè)化、本港貨類多元化和區(qū)域行業(yè)多元化都可以是秦港尋求更大發(fā)展的戰(zhàn)略選擇 戰(zhàn)略 I 本港貨類專業(yè)化 （煤炭 /石油） 戰(zhàn)略 IV 跨港貨類專業(yè)化 戰(zhàn)略 III 區(qū)域行業(yè)多元化 （發(fā)展旅游業(yè)等） 戰(zhàn)略 VI 跨區(qū)域跨行業(yè)多元化 符合地方政府發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)的需要；符合創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)維護(hù)穩(wěn)定的需要 風(fēng)險(xiǎn)大，不輕易采用 戰(zhàn)略 II 本港貨類多元化 （煤炭 /集裝箱 /油 /雜貨） 戰(zhàn)略 V 跨港貨類多元化 操作性差，不容易實(shí)施 主要由于鐵路運(yùn)力的制約，秦皇島港煤炭吞吐量提高的空間有限 以服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)為主要目的，適合地方政府及其下屬港務(wù)局的需要 發(fā)展新趨勢，港口企業(yè)地位越來越高，港務(wù)局的重要性越來越小。如香港和記黃浦和新加坡港務(wù)集團(tuán) 戰(zhàn)略矩陣 注：區(qū)域行業(yè)多元化指在一個(gè)區(qū)域市場內(nèi)跨行業(yè)經(jīng)營；跨區(qū)域行業(yè)多元化指在多個(gè)區(qū)域市場跨行業(yè)經(jīng)營。 高層管理者對不同角色的重視程度不同，分析秦港的發(fā)展方向時(shí)思想不容易統(tǒng)一，不利于戰(zhàn)略制定 主要觀點(diǎn) 代表的角色 充分利用現(xiàn)有資源，尋求企業(yè)的最大發(fā)展 現(xiàn)代企業(yè) 秦港的發(fā)展不一定要局限于港口行業(yè) 現(xiàn)代企業(yè) 秦港的發(fā)展不一定局限于當(dāng)?shù)? 現(xiàn)代企業(yè) 作為港口主要是服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì) 港政機(jī)構(gòu) 秦港主要是能源輸出港 中央直屬企業(yè) 維護(hù)穩(wěn)定，讓員工能夠接受 國營企業(yè) 通過擴(kuò)展功能來尋求港口發(fā)展 港政機(jī)構(gòu) /現(xiàn)代企業(yè) 要以港興市，港口與城市共同發(fā)展 港政機(jī)構(gòu) 秦港貨類太單一，需要增加其它貨類的吞吐量，來提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力 現(xiàn)代企業(yè) 集裝箱業(yè)務(wù)是現(xiàn)代港口的標(biāo)志，一定要發(fā)展 港政機(jī)構(gòu) 秦港被多重角色之間的矛盾嚴(yán)重困擾；框架性戰(zhàn)略的制定是研究港務(wù)局作為現(xiàn)代企業(yè)，應(yīng)該如何選擇核心業(yè)務(wù)，培養(yǎng)核心競爭能力 秦皇島 港務(wù)局 國營企業(yè) 維護(hù)穩(wěn)定 職工就業(yè)與福利 現(xiàn)代企業(yè) 以經(jīng)濟(jì)效益為中心 資源集中于核心業(yè)務(wù) 建立核心競爭力 中央直屬企業(yè) 服務(wù)于政府控制煤 炭資源，調(diào)控宏觀 經(jīng)濟(jì)的需要 港務(wù)機(jī)構(gòu) 港政管理 從屬地方政府 服務(wù)地方經(jīng)濟(jì) “九五”期間礦石和戊己碼頭投資占總投資的 41%，說明秦港戰(zhàn)略從本港貨類專業(yè)化轉(zhuǎn)向本港貨類多元化 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 計(jì)劃投資 ( 萬元 )完成投資 ( 萬元 ) 比例 (%)1 煤碼頭四期工程 166184 155725 %2 10 萬噸級(jí)航道 39651 39651 %3 5 萬噸礦石碼頭改造 10000 10000 %4 集中供熱 4100 %5 煤三期堆場擴(kuò)容 4100 3866 %6 煤四期堆場 2022 1975 %7 填海造陸工程 2022 1993 %8 煤二期6翻車機(jī)改造 2150 2150 %9 一公司儲(chǔ)油罐 3500 3500 %10 戊己碼頭 ( 雜貨 ) 138000 138000 %合計(jì) 371685 %“十五”投資規(guī)劃中礦石、糧食、化肥和油碼頭占 %，說明秦港繼續(xù)向本港貨類多元化推進(jìn) 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 計(jì)劃投資(萬元) 比例(%)1 15 萬噸級(jí)礦石泊位改造 77255 %2 散糧筒倉擴(kuò)建 10500 %3 散化肥儲(chǔ)運(yùn)工程 8400 %4 油碼頭棧橋改造 3000 %5 一公司儲(chǔ)油罐擴(kuò)建 4000 %6 煤一期 1 、 2 翻車機(jī)更新 3400 %7 西港區(qū)道路、庫場改造工程 4900 %8 煤二期堆場擴(kuò)容 18000 %9 西港區(qū)煤炭東遷工程 30000 %10 配煤工程 10000 %11 煤四期預(yù)留工程 10000 %12 海景酒店改造 5000 %13 外科手術(shù)樓 3000 %14 綜合寫字樓 19800 %15 15 萬噸原油泊位 20220 %16 16 萬噸原油泊位 75000 %17 17 萬噸原油泊位 5000 %18 人工島工程 50000 %合計(jì)： 357255 %本港貨類多元化戰(zhàn)略的潛力可能有限：石油和礦石碼頭將向貨主碼頭轉(zhuǎn)變；但落后的屬地經(jīng)濟(jì)，難以支撐雜貨碼頭的發(fā)展 1999年 比上年增長（ %） 市內(nèi)生產(chǎn)總值（萬元） 2529975 其中：第一產(chǎn)業(yè)增加值 418321 第二產(chǎn)業(yè)增加值 872237 其中：工業(yè) 781992 建筑業(yè) 190245 第三產(chǎn)業(yè)增加值 1239417 人均市內(nèi)生產(chǎn)總值（元） 9974 外貿(mào)出口額（萬美元） 19201 外貿(mào)進(jìn)口額（萬美元） 29176 秦皇島市經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 假設(shè)：秦港雜貨碼頭需借助本地貨源啟動(dòng)后，才能大規(guī)模發(fā)展 新加坡港務(wù)集團(tuán)與香港和記黃埔跨港專業(yè)化經(jīng)營集裝箱碼頭，跨港貨類專業(yè)化戰(zhàn)略可能也是秦港在港口行業(yè)尋求發(fā)展的更好選擇 港口 集裝箱吞吐量處理能力(萬 TEU ) 99 年集裝箱吞吐量（萬 TEU ）中國內(nèi)地上海 300 鹽田 200 珠海 南海江門 15汕頭 50 廈門 歐洲業(yè)務(wù)菲力斯杜 275泰晤士 66哈爾威治荷蘭歐洲組合碼頭 450美洲業(yè)務(wù)巴哈馬群島 56巴拿馬 90香港和記黃埔控制和參與的集裝箱碼頭 框架性戰(zhàn)略的兩個(gè)層面：業(yè)務(wù)組合與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 業(yè)務(wù)組合： 根據(jù)市場潛力和競爭力辨別核心業(yè)務(wù)和非核心業(yè)務(wù)，重點(diǎn)發(fā)展核心業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略： 制定具體業(yè)務(wù)發(fā)展、維持或淡出的戰(zhàn)略 通過橫向或縱向擴(kuò)張，尋求核心業(yè)務(wù)的快速發(fā)展 秦皇島港框架性戰(zhàn)略 小 結(jié) ◆ 本港貨類專業(yè)化戰(zhàn)略已經(jīng)完成歷史使命 ◆ 本港貨類多元化戰(zhàn)略可能局限性大 ◆ 秦港應(yīng)該選擇什么樣的業(yè)務(wù)組合和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略？ 后面將深入分析主要貨類的市場潛力和港口競爭格局來尋找答案 導(dǎo) 讀 結(jié)論 戰(zhàn)略分析 煤炭 集裝箱 石油 化肥 鐵礦石 糧食 戰(zhàn)略選擇與實(shí)施 煤炭摘要 北方港口煤炭吞吐量將從 2022年的 2022年的 ； 但由于鐵路的制約，秦港煤炭吞吐量將限制在 ；市場的擴(kuò)大為競爭港口的發(fā)展提供了機(jī)會(huì) 擴(kuò)展功能和加強(qiáng)客戶服務(wù)對秦港煤炭業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展很重要，但是橫向擴(kuò)張的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略將能更有效地提高市場競爭力 全國煤炭儲(chǔ)量 7241億噸，北方煤炭儲(chǔ)量占全國的 81%，而煤炭需求大戶南方六省只占 %，說明北方港口的煤炭業(yè)務(wù)有廣闊的發(fā)展空間 總計(jì) 儲(chǔ)量 占用 精查 詳查 普查 全國 京津冀 東北 晉陜蒙 華東 中南 西南 新甘寧青 資料來源：原煤炭工業(yè)局 中國經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的南方沿海 6省市，包括：江蘇、上海、浙江、福建、廣東和海南，已查證的煤炭儲(chǔ)量僅 t，僅占全國的 %。 全國煤炭產(chǎn)量： 1997年以來，由于經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、節(jié)能生效、以及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，煤炭需求減少，煤炭市場供大于求，原煤生產(chǎn)大幅度下降， 2022年比 1996年下降 31%。 62022 6216366632714537892387228894049280997987105415107988129218137408132525123251104363951060202204000060000800001000001202201400001600001980 1982 1984 1986 1988 1990 1996 1998 2022單位：萬噸 年份 注： 97年產(chǎn)量大，是由于庫存增加 國內(nèi)市場： 1999年耗煤 12億噸，電力份額呈上升趨勢，從 1995年的37%增加到 1999年的 45%；冶金約 8%、建材約 12%、化工約 6%、民用約 10%，其余約 19% 4766152208 5334352635 536000202204000060000800001000001202201995 1996 1997 1998 1999電力 冶金 建材 化工 民用 單位：萬噸 國內(nèi)合計(jì)（萬噸） 129915 134593 131070 118000 120220 國際市場：受鼓勵(lì)煤炭出口政策的影響， 2022年全國煤炭出口 5884萬噸，同比增長近 50%；預(yù)計(jì) 2022年煤炭出口量為 70008000萬噸 ? 現(xiàn)在國外煤炭進(jìn)口政策與中國加入 WTO后變化不大。 ? 發(fā)展趨勢： 2022年將穩(wěn)定在 70008000萬噸（在考慮國內(nèi)煤炭供大于求的局面緩和，國家取消煤炭出口優(yōu)惠政策的情況下）。 39201047807109050010001500202225003000350040004500中煤 山西地方 神華集團(tuán) 五礦單位：萬噸 國內(nèi)煤炭需求穩(wěn)定，沿海港口歷年煤炭吞吐量穩(wěn)定增長（年均增長率 %）說明南方和國際市場對北方煤炭的需求在穩(wěn)定增長 資料來源： 《 2022年中國交通年鑒 》 ，交通部水運(yùn)司 10474119471262613655144281575715051 153531673018522050001000015000202201991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2022年單位：萬噸 江蘇16%上海34%浙江18%福建7%廣東24%海南1%國內(nèi)市場：南方六省市 2022年煤炭輸入總量約 18700萬噸，其中火電耗煤 12700萬噸，約占 68% 1999年六省市火電耗煤量 11438萬噸 資料來源 《 2022年電力年鑒 》 分析； 煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)、國家電力公司訪談分析 ?1999年六省市發(fā)電消耗原煤 11438萬噸 ，幾乎全部是外調(diào)煤。 ?2022年六省市發(fā)電量平均增長 11% ? 2022年發(fā)電消耗原煤 12700萬噸 ? 2022年外調(diào)冶金（煉焦煤）、供熱（不包括熱電聯(lián)供）、民用約耗煤 6000萬噸 1980~2022年，全國火力發(fā)電年均增長約 %，裝機(jī)容量年增長率為%，煤炭需求量也相應(yīng)增長 1980 19802022數(shù)量 數(shù)量 增長/% 數(shù)量 增長/% 數(shù)量 增長/% 數(shù)量 增長/% 增長/%發(fā)電量 / 億 Wh 3006 4107 6213 10069 13256 水電 582 924 1263 1868 2212 火電 2424 3180 4950 8074 10867 核電 127 167發(fā)電裝機(jī)容量 /GW 310 水電 75 火電 核電 2022年份1985 1990 1995從 1980~2022年全國發(fā)電量以 %的速度遞增，裝機(jī)容量以 %的速度遞增。 1980~2022年全國發(fā)電量情況：火電裝機(jī)容量以 %的速度遞增，高于全國 %的增長率 水電發(fā)電量以 %的速度遞增。 582 92412631868 2212242431804950807410867020224000600080001000012022140001980 1985 1990 1995 2022年份 單位：億 KWh 水電 火電 2022年南方六省市煤炭輸入總量預(yù)計(jì)為 2億噸 ? 2022年預(yù)計(jì)六省市發(fā)電量 4223億 KWh ? 2022年南方六省市平均煤耗將由 1999年的 391g/KWh降至 370g/KWh。 —新上馬的機(jī)組標(biāo)準(zhǔn)煤耗必須小于 330g/KWh — “大代小”工程將替換污