【正文】 出 口 耀華集團(tuán) 玻璃 天津 2022 500700 正大集團(tuán)公司 肉雞制造 天津 2022 240 昌黎、盧龍 粉絲、淀粉 天津 3000 LG電子 工業(yè)水泵、電機(jī) 天津 800 渤海鋁業(yè)公司 鋁箔 天津 800 240 戴卡公司 輪轂 天津 400 相林皮革公司 皮革、服裝 天津 500 125 開(kāi)發(fā)區(qū)進(jìn)出口公司 外貿(mào)代理 天津 400 其它 天津 3100 總計(jì) 天津 13000 1200 延伸 腹地 唐山市 陶瓷、化工口 30000 錦州市 化工品質(zhì) 20220 秦港本市集裝箱貨源量 產(chǎn)地 產(chǎn)品 主要流向 適箱量 （ TEU） 口岸量（ TEU） 外進(jìn) 總計(jì) 2022 廣順飼料公司、 廣州牧工商集團(tuán) 設(shè)備、飼料、 原材料、家具 廣東 6000 2022 內(nèi)出 總計(jì) 24000 7800 撫寧縣、昌黎、遷安淀粉廠(chǎng) 淀粉、葡萄糖 黃埔、汕頭泉州 12022 3700 耀華玻璃廠(chǎng) 玻璃 蛇口 5000 2400 撫寧高峰、豪峰集團(tuán) 板紙 廣東、福建 4000 1200 市晴綸廠(chǎng) 市渤海鋁業(yè)公司 糧食 泉州、汕頭 內(nèi)進(jìn) 總計(jì) 9600 4800 淀粉 白糖 建材 定位于喂給港，秦港市集裝箱吞吐量將隨屬地經(jīng)貿(mào)發(fā)展增長(zhǎng)到 2022年和 2022年的 6萬(wàn) TEU和 13萬(wàn) TEU 1999年 2022年 預(yù)測(cè) 2022年 預(yù)測(cè) 外貿(mào)出口額 （萬(wàn)美元） 19201 25005 31160 外貿(mào)進(jìn)口額 （萬(wàn)美元） 29176 65744 129386 外貿(mào)進(jìn)出口總額 （萬(wàn)美元） 48377 90749 160546 集裝箱生成系數(shù) (萬(wàn) TEU/億美元 ) 集裝箱吞吐量 預(yù)測(cè)（萬(wàn) TEU） 注 :外貿(mào)出口額按 %增幅計(jì)算 。 單位：萬(wàn)噸 資料來(lái)源： 《 2022年中國(guó)交通年鑒 》 ，交通部水運(yùn)司 4568 4872 5308524661145972 5460 5715 6509582754296287 6100628864886548 6191 6202 69588372477 78812192121 18263237 3400 3436 3263 43230%20%40%60%80%100%1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2022年秦皇島 天津港 其它 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略選擇：既可以橫向擴(kuò)張控制價(jià)值鏈上的關(guān)鍵資源 煤碼頭；還可以縱向發(fā)展整合上下游資源，為客戶(hù)提供高質(zhì)量和高附加值服務(wù) 秦皇島港 煤炭碼頭 黃驊港 煤炭碼頭 天津港 煤炭碼頭 …… 連云港 煤炭碼頭 政府 關(guān)系 煤炭 貿(mào)易 鐵路 公路 煤礦 船公司 客戶(hù) 關(guān)系 物流 信息 配煤 客戶(hù) 庫(kù)存 碼頭管理 : 吞吐量 質(zhì)量控制 煤炭堆場(chǎng) 配煤服務(wù) 信息系統(tǒng) 船舶在港 停時(shí) 物流配送 縱向 橫向 秦港具備經(jīng)營(yíng)煤炭碼頭的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)煤炭碼頭吞吐量集中度高，因此橫向擴(kuò)張是最佳選擇，能夠大幅度提高市場(chǎng)份額和競(jìng)爭(zhēng)地位 鐵路 電力 冶金 化工 …… 秦港 % 天津港 % 日照港 % …… 中海 中遠(yuǎn) …… 大同 陽(yáng)泉 兗州 …… 公路 煤礦數(shù)量多，供過(guò)于求 壟斷 經(jīng)營(yíng) 船公司數(shù)量多 吞吐量份額大于 7%的煤炭港只有 5個(gè) 數(shù)量眾多 縱向 橫向 集運(yùn)站 集運(yùn)站 集運(yùn)站 …… 貿(mào)易 公司 貿(mào)易 公司 貿(mào)易 公司 …… 秦港的橫向擴(kuò)張需要縱深發(fā)展創(chuàng)造條件和鞏固市場(chǎng)地位；縱深發(fā)展的重點(diǎn)是配煤和整體優(yōu)化煤炭運(yùn)輸鏈，而擴(kuò)展煤炭貿(mào)易功能需要依托配煤；優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進(jìn)入資本市場(chǎng)是基礎(chǔ) 橫向擴(kuò)張，控制競(jìng) 爭(zhēng)煤碼頭，實(shí)現(xiàn) 跨港煤炭專(zhuān)業(yè)化 配煤： ?幫助客戶(hù)降低成本； ?穩(wěn)定煤炭質(zhì)量，簡(jiǎn) 化煤炭物流，縮短 運(yùn)輸周期，降低客 戶(hù)庫(kù)存； ?降低成本為開(kāi)展煤 炭貿(mào)易創(chuàng)造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 整體優(yōu)化運(yùn)輸鏈： ?信息系統(tǒng)整合煤礦、 集運(yùn)站、鐵路、港口、 船隊(duì)和客戶(hù)信息； ?提高運(yùn)輸鏈的可靠性， 縮短運(yùn)輸周期； ?幫助客戶(hù)大幅度削減 庫(kù)存資金占用 股份制改造，加強(qiáng)內(nèi)部 管理；進(jìn)入資本市場(chǎng)， 融資收購(gòu)煤碼頭、安置 冗員、建設(shè)現(xiàn)代化港口、 改善高層激勵(lì) 導(dǎo) 讀 結(jié)論 戰(zhàn)略分析 煤炭 集裝箱 石油 化肥 鐵礦石 糧食 摘要 北方集裝箱吞吐量將從 2022年的 513萬(wàn)箱增長(zhǎng)到 2022年的 840萬(wàn)箱和2022年的 1160萬(wàn)箱； 銀港 2022年集裝箱吞吐量為 13451箱，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于青島的 210萬(wàn)箱、天津的 171萬(wàn)箱和大連的 101萬(wàn)箱； 秦皇島港有吸引東北箱源的潛力，又預(yù)留了專(zhuān)業(yè)集裝箱深水碼頭，而天津港急需擴(kuò)大集裝箱業(yè)務(wù)；雙方有可能與天津港聯(lián)合發(fā)展成北方樞紐港，打破三足鼎立的僵局 世界和中國(guó)集裝箱運(yùn)輸都將隨經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易和航運(yùn)業(yè)快速增長(zhǎng)，集裝箱業(yè)重心向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，中國(guó)集裝箱運(yùn)輸系統(tǒng)正在快速現(xiàn)代化 世界經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng) %% 世界貿(mào)易增長(zhǎng) %% 世界集裝箱貨 貨運(yùn)量將增長(zhǎng) 7%9%(0105年 ) 5%7%(0510年 ) 經(jīng)濟(jì)全球化 進(jìn)程加快 國(guó)際集裝箱運(yùn)輸 市場(chǎng)聯(lián)盟化、 船舶大型化、 運(yùn)輸干線(xiàn)化。 現(xiàn)行戰(zhàn)略 ?與煤礦、鐵路、船舶、電廠(chǎng)形成一條龍產(chǎn)業(yè)鏈。 ?對(duì)集團(tuán)外電廠(chǎng)情況了解較少。 現(xiàn)行戰(zhàn)略 ?延續(xù)經(jīng)營(yíng)戶(hù)為主策略，同時(shí)加強(qiáng)廠(chǎng)家直接購(gòu)買(mǎi)的服務(wù)。 注：詳細(xì)分析請(qǐng)見(jiàn)附錄 秦皇島港主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 ——天津港 概述 ?天津港 2022年煤炭吞吐量 4323萬(wàn)噸，處于行業(yè)第二位，天津港對(duì)現(xiàn)有地位滿(mǎn)意。 年均增長(zhǎng)率為 %。 ? 預(yù)計(jì) 2022年秦港所占比例將由現(xiàn)在的 53%上升到 55%60%，即 41254500萬(wàn)噸。 ? 2022年，考慮到西部大開(kāi)發(fā)造成東部鐵路運(yùn)力相對(duì)緊張，海運(yùn)比例將增加至 70%（按 3%增長(zhǎng)計(jì)算） 。 582 92412631868 2212242431804950807410867020224000600080001000012022140001980 1985 1990 1995 2022年份 單位：億 KWh 水電 火電 2022年南方六省市煤炭輸入總量預(yù)計(jì)為 2億噸 ? 2022年預(yù)計(jì)六省市發(fā)電量 4223億 KWh ? 2022年南方六省市平均煤耗將由 1999年的 391g/KWh降至 370g/KWh。 ? 發(fā)展趨勢(shì)： 2022年將穩(wěn)定在 70008000萬(wàn)噸（在考慮國(guó)內(nèi)煤炭供大于求的局面緩和，國(guó)家取消煤炭出口優(yōu)惠政策的情況下）。如香港和記黃浦和新加坡港務(wù)集團(tuán) 戰(zhàn)略矩陣 注：區(qū)域行業(yè)多元化指在一個(gè)區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)跨行業(yè)經(jīng)營(yíng)；跨區(qū)域行業(yè)多元化指在多個(gè)區(qū)域市場(chǎng)跨行業(yè)經(jīng)營(yíng)。 導(dǎo) 讀 結(jié)論 戰(zhàn)略分析 煤炭 集裝箱 石油 化肥 鐵礦石 糧食 戰(zhàn)略選擇與實(shí)施 煤炭吞吐量占秦港吞吐量的比重從 1991年的 75%上升到 2022年的 86%，采取的是本港貨類(lèi) (煤炭 )專(zhuān)業(yè)化戰(zhàn)略；但進(jìn)一步發(fā)展主要受鐵路運(yùn)力制約 70%72%74%76%78%80%82%84%86%88%90%91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 2022年秦港煤炭吞吐量 秦港吞吐量 單位：萬(wàn)噸 跨港貨類(lèi)專(zhuān)業(yè)化、本港貨類(lèi)多元化和區(qū)域行業(yè)多元化都可以是秦港尋求更大發(fā)展的戰(zhàn)略選擇 戰(zhàn)略 I 本港貨類(lèi)專(zhuān)業(yè)化 （煤炭 /石油） 戰(zhàn)略 IV 跨港貨類(lèi)專(zhuān)業(yè)化 戰(zhàn)略 III 區(qū)域行業(yè)多元化 （發(fā)展旅游業(yè)等） 戰(zhàn)略 VI 跨區(qū)域跨行業(yè)多元化 符合地方政府發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)的需要；符合創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)維護(hù)穩(wěn)定的需要 風(fēng)險(xiǎn)大，不輕易采用 戰(zhàn)略 II 本港貨類(lèi)多元化 （煤炭 /集裝箱 /油 /雜貨） 戰(zhàn)略 V 跨港貨類(lèi)多元化 操作性差，不容易實(shí)施 主要由于鐵路運(yùn)力的制約，秦皇島港煤炭吞吐量提高的空間有限 以服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)為主要目的，適合地方政府及其下屬港務(wù)局的需要 發(fā)展新趨勢(shì)，港口企業(yè)地位越來(lái)越高，港務(wù)局的重要性越來(lái)越小。 62022 6216366632714537892387228894049280997987105415107988129218137408132525123251104363951060202204000060000800001000001202201400001600001980 1982 1984 1986 1988 1990 1996 1998 2022單位：萬(wàn)噸 年份 注： 97年產(chǎn)量大，是由于庫(kù)存增加 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)： 1999年耗煤 12億噸，電力份額呈上升趨勢(shì)，從 1995年的37%增加到 1999年的 45%；冶金約 8%、建材約 12%、化工約 6%、民用約 10%，其余約 19% 4766152208 5334352635 536000202204000060000800001000001202201995 1996 1997 1998 1999電力 冶金 建材 化工 民用 單位：萬(wàn)噸 國(guó)內(nèi)合計(jì)（萬(wàn)噸） 129915 134593 131070 118000 120220 國(guó)際市場(chǎng)：受鼓勵(lì)煤炭出口政策的影響， 2022年全國(guó)煤炭出口 5884萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)近 50%；預(yù)計(jì) 2022年煤炭出口量為 70008000萬(wàn)噸 ? 現(xiàn)在國(guó)外煤炭進(jìn)口政策與中國(guó)加入 WTO后變化不大。 1980~2022年全國(guó)發(fā)電量情況：火電裝機(jī)容量以 %的速度遞增，高于全國(guó) %的增長(zhǎng)率 水電發(fā)電量以 %的速度遞增。 ? 2022年主要港口內(nèi)貿(mào)煤炭下水量占南方六省市煤炭輸入量比例為 %（忽略部分煤炭通過(guò)海運(yùn)運(yùn)往東北）。 ? 秦港由于有大秦線(xiàn)保障，大同煤炭質(zhì)量過(guò)關(guān)，出口檢驗(yàn)基本過(guò)關(guān)，能夠基本滿(mǎn)足出口企業(yè)的要求，在出口煤炭方面有優(yōu)勢(shì)。 ?六省市火電廠(chǎng)發(fā)電量為4223億 KWh。 ? 六省市外調(diào)煤炭需求總量為 21625萬(wàn)噸 ?主要港口內(nèi)貿(mào)煤炭下水量為 15138萬(wàn)噸 ? 外貿(mào)煤炭7500萬(wàn)噸 ? 北部主要港口煤炭總下水量 22638萬(wàn)噸。 ?價(jià)格仍有下降空間，秦港若開(kāi)展價(jià)格戰(zhàn)將受到天津港的強(qiáng)烈報(bào)復(fù)。 ?神府東勝煤田最近下海口，噸煤炭鐵路運(yùn)費(fèi)可比走秦皇島港節(jié)省 32元。 ?由于資金雄厚，對(duì)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)有很強(qiáng)抵御力。 能力 優(yōu)勢(shì)： ?強(qiáng)大的資金支持 ?內(nèi)部?jī)r(jià)格 ?鐵路運(yùn)輸近 ?地域開(kāi)闊，環(huán)境污染小 ?煤炭基本供給和需求有保證 劣勢(shì)： ?資金收回的壓力（鐵路、港口） ?港口每年清淤的壓力 ?尋找新客戶(hù)的壓力 ?新港口的適應(yīng)過(guò)程 秦港煤炭業(yè)務(wù)的市場(chǎng)地位迅速下降：相對(duì)于全國(guó) %的增長(zhǎng)速度，秦皇島港的年均增長(zhǎng)率（ %）偏低，天津是強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，年均增長(zhǎng)率是 %。 1563 2172277338295070662880941076513120161202100055870717530500010000150002022025000300001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2022單位：千 TEU 北方港口集 裝箱吞吐量 全國(guó)港口集 裝年吞吐量 南方集裝箱份額上升，東方份額相對(duì)穩(wěn)定，北方份額下降 0%20