【正文】 ?維持行業(yè)第二地位 ?擴(kuò)大出口 ?維持經(jīng)營(yíng)戶的經(jīng)營(yíng) 行業(yè)假設(shè) ?煤炭經(jīng)營(yíng)受國(guó)家政策影響太大，最終客戶不易把握 ?經(jīng)營(yíng)戶的營(yíng)銷能力比港口的營(yíng)銷能力大的多 能力 優(yōu)勢(shì)： ?地方政府支持 ?價(jià)格靈活，根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整。 未來目標(biāo) ?保證集團(tuán)電廠用煤的基礎(chǔ)上擴(kuò)大市場(chǎng)份額 ?擴(kuò)大出口 行業(yè)假設(shè) ?現(xiàn)行煤炭市場(chǎng)質(zhì)量不穩(wěn)定，運(yùn)輸環(huán)節(jié)費(fèi)用高，及時(shí)性差。外貿(mào)進(jìn)口額按 %計(jì)算 . 定位于干線港，通過航線細(xì)分分流北方箱源，吞吐量將達(dá)到 2022年的 80萬箱和 2022年的 150萬箱 1996年 1997年 1998年 1999年 9699年平均增長(zhǎng)率 2022年 預(yù)測(cè) 2022年 預(yù)測(cè) 遼寧省進(jìn)出口 總額 (萬美元 ) 1357185 1476852 1376320 1463378 % 1717090 1982808 吉林省進(jìn)出口 總額 (萬美元 ) 247571 246995 220598 255331 % 280844 304042 黑龍江省進(jìn)出口 總額 (萬美元 ) 432983 440225 319045 302483 % 251959 216365 東三省進(jìn)出口 總額總計(jì) (萬美元 ) 2249893 2503215 東三省集裝箱 生成量 (萬 TEU) 華北和西北集裝箱生成量 (萬 TEU) 694 953 秦港集裝箱吞吐量（萬 TEU） 80 150 注 :2022年和 2022年集裝箱生成系數(shù)分別按 ；北方集裝箱預(yù)測(cè) 2022年為 840萬和 2022年的 1169萬箱；秦港集裝箱預(yù)測(cè)量按北方增量的 25%計(jì)算。 改進(jìn)生產(chǎn)率、提高工作效率，提供增值服務(wù)。 主要與新加坡港務(wù)集團(tuán)和中遠(yuǎn)集團(tuán)合作，并托管了錦州港集裝箱碼頭。 秦港油碼頭發(fā)展前景廣闊，有望增長(zhǎng)到 2022年的 1400萬噸，但由于對(duì)中石油、中石化和海洋石油三大公司的依賴性太強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)很大，只宜建成貨主碼頭。 已在中國(guó)擁有 36座加油站。 液體散貨市場(chǎng)利好四：中國(guó)石油工業(yè)重組使南北原油貨運(yùn)量大幅度減少，但中石油、中石化已到對(duì)方控制地區(qū)進(jìn)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，南北汽柴油運(yùn)量將逐步上升， 將增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量 計(jì)劃三年內(nèi)投資 251億元購(gòu)買現(xiàn)有加油站和新建加油站。新增探明儲(chǔ)量 。中石化準(zhǔn)備在天津港鋪管線到燕山。秦港沒有錦州港的地理優(yōu)勢(shì)，但依靠冬天不冰凍，有管線到兩廠的優(yōu)勢(shì)，可為備選港口 錦州港 秦皇島港 泊 位 泊位緊張 泊位富裕 離兩錦廠距離 近 遠(yuǎn) 海上運(yùn)輸距離 相同 相同 管道運(yùn)輸 有原油管道 有原油管道 自然條件及其它 冬天有冰凍，屬軍事范圍，在導(dǎo)彈試驗(yàn)區(qū)內(nèi) 冬天無冰凍 133314251629 1585 15941905202221192238236224880500100015002022250030002022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年中石油上下游一體化戰(zhàn)略，使未來十年東北汽柴油以年均 %速度遞增，但東北汽柴油消費(fèi)增長(zhǎng)速度為 %，低于汽柴油供應(yīng)速度，這將使東北汽柴油下水量從2022年的 1333萬噸增加到 2022年的 2488萬噸 20222022年東北地區(qū)汽柴油下水量預(yù)測(cè) 單位：萬噸 預(yù)測(cè)方法：東北汽柴油下水量 =東北汽柴油生產(chǎn)量 東北汽柴油消費(fèi)量 華北汽柴油銷售量 東北汽柴油下水港口有營(yíng)口港、錦州港、大連港和秦港，由于秦港離煉廠距離遠(yuǎn)、與中石油無聯(lián)盟等，導(dǎo)致在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)。 碼頭設(shè)施需建設(shè)。 港口基礎(chǔ)設(shè)施滯后。由于秦皇島城市經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)，不能很好地為秦港提供液休散貨貨源；距秦港較遠(yuǎn)的貨源，被天津、錦州所吞吃 港口吞吐量 用戶 石腦油 5060萬噸 燕山石化 燃料油 170萬噸 北京 奧里油 25萬噸 秦皇島瀝青廠 航空煤油 90萬噸 首都機(jī)場(chǎng) 未來幾年主要其它液體散貨吞吐量預(yù)測(cè) 戰(zhàn)略目標(biāo)：我們假設(shè) 2022年秦港仍保持現(xiàn)有液體散貨在渤海灣港口吞吐量的 13%，加上戰(zhàn)略儲(chǔ)備原油上岸 320萬噸，秦港吞吐量應(yīng)為 1370萬噸 細(xì)分市場(chǎng) 市場(chǎng)容量（萬噸） 目標(biāo)份額（萬噸） 占秦港比重 東北原油下水 61 0 0 東北進(jìn)口原油上水 700 50 % 東北汽柴油下水 2488 250—300 % 華北進(jìn)口原油上水 1670 200—250 % 華北進(jìn)口汽柴油上水 443 40—50 % 海洋油上水 2022 450—500 % 其它液化制品上水 390 30 % 戰(zhàn)略原油儲(chǔ)備 320 320 % 合計(jì) 8072 1340—1490 100% 2022年秦港液體散貨吞吐量預(yù)測(cè) 近兩年秦港投資 ，這有利于秦港液體散貨業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展 投資金額 （人民幣） 已建或已批準(zhǔn)一公司建設(shè)項(xiàng)目 2022年 5000萬 建兩個(gè)兩萬方儲(chǔ)罐， 配套一條管線，一個(gè)變電所 2022年 4000萬 建四個(gè)兩萬方儲(chǔ)罐 600萬 建污水處理處 3000萬 對(duì)碼頭棧橋改造 170萬 建氮?dú)鈨?chǔ)罐 135萬 建自動(dòng)控制系統(tǒng) 寺兒溝港務(wù)公司的啟發(fā)：貨主碼頭定位使寺兒溝 2022年的吞吐量達(dá)到 900萬噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過 650萬噸設(shè)計(jì)吞吐能力 這兩項(xiàng)決策，給寺兒溝帶來巨大經(jīng)濟(jì)效益， 2022年吞吐量約為 900萬噸左右。 秦皇島 特點(diǎn) 地處渤海灣中部，居華北、東北 咽喉之要地，是東北、華北、環(huán)渤海三大經(jīng)濟(jì)區(qū)的樞紐。 液體散貨業(yè)務(wù)戰(zhàn)略：貨主碼頭、汽柴油機(jī)散中心、海洋油調(diào)和基地和保稅區(qū) 渤海灣海洋 油調(diào)和基地 秦皇島油港 東北汽柴油集散中心 原油、汽柴油 進(jìn)口保稅區(qū) 導(dǎo) 讀 結(jié)論 戰(zhàn)略分析 煤炭 集裝箱 石油 化肥 鐵礦石 糧食 戰(zhàn)略選擇與實(shí)施 摘要 北方將主要進(jìn)口磷復(fù)肥，未來 5年的進(jìn)口量（也即配額）年增長(zhǎng)率是5%，即將從 2022年的 620萬噸增加到 2022的 750800萬噸； 1999年秦港化肥市場(chǎng)份額是 9%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于天津、煙臺(tái)、青島和營(yíng)口，缺乏競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)； 秦港的化肥業(yè)務(wù)超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的難度很大：需要成為政府指定的北方進(jìn)口化肥集散中心、建立保稅倉(cāng)庫(kù)和加強(qiáng)營(yíng)銷服務(wù)；化肥吞吐量每年增加 30%，才可能在 5年內(nèi)達(dá)到 150200萬噸。 秦港 天津港 青島港 蘇丹港到各港口的運(yùn)費(fèi) (15萬碼頭靠舶 ) 93元（ 10萬碼頭靠舶） （ 25萬碼頭靠舶） 港口費(fèi)用 陸上費(fèi)用 管線 （管輸費(fèi) 元 +罐存費(fèi) 1元 ) （鐵路運(yùn) +港鐵費(fèi) 5元 +罐存及裝車費(fèi) 45元） 133元（鐵路運(yùn)費(fèi) 95元 +罐存裝車費(fèi) 38元） 鐵路 (鐵路輸費(fèi) 元 +港鐵費(fèi) +罐存裝車費(fèi) 45元 ) 合計(jì) — 未來十年華北地區(qū)仍是汽柴油消費(fèi)大于華北汽柴油供給，它將從外地大量調(diào)入汽柴油，其中包括進(jìn)口國(guó)外廉價(jià) 質(zhì)高汽柴油 20222022年華北地區(qū)汽柴油進(jìn)口量306337382409457448468 472 46945844301002003004005002022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年汽柴油缺口量 單位：萬噸 國(guó)外石油公司想擠占華北汽柴油市場(chǎng)，會(huì)選擇天津港和秦港作為自己的進(jìn)口基地或批發(fā)配送中心，秦港應(yīng)作做好合作準(zhǔn)備，著手建設(shè)大型儲(chǔ)罐保稅區(qū) 天津港 秦皇島港 泊位 3萬噸原油油輪泊位 5萬噸原油油輪泊位 輻射范圍 華北地區(qū) 華北地區(qū)、東北地區(qū) 汽柴油儲(chǔ)罐 有罐 有罐 自然條件 有泥沙回淤，成本高 無淤 根據(jù)“十五”期間國(guó)家戰(zhàn)略儲(chǔ)備布局原則，秦港利用現(xiàn)有儲(chǔ)罐（“八三”七十萬方罐）和原油運(yùn)輸管線，有一定可能性，這將提高秦港的原油吞吐量 國(guó)家欲在秦皇島建設(shè)國(guó)家級(jí)原油儲(chǔ)備基地方案：一期到 2022年新增加原油儲(chǔ)罐 100萬方；二期到 2022年秦皇島原油儲(chǔ)備能力達(dá)到 200萬方以上 。 冬天有冰凍；只有一個(gè)泊位，年設(shè)計(jì)能力為 600萬，不能滿足需要。 競(jìng)爭(zhēng)港口優(yōu)劣勢(shì)分析 未來十年渤海原油開發(fā)如火如荼，前景看好。 7 戰(zhàn)略原油儲(chǔ)備上水 主要港口 大連港 秦港、大連港具備戰(zhàn)略原油儲(chǔ)備基地條件，選址決定在政府。 02022400060008000100002022年 2022年 2022年4307 7576 8072 單位：萬噸 其它液體散貨 戰(zhàn)略儲(chǔ)備原油 海洋油 進(jìn)口汽柴油 華北進(jìn)口原油 東北汽柴油下水 東北進(jìn)口原油 東北原油下水 液體散貨市場(chǎng) 潛力預(yù)測(cè)：未來十年環(huán)渤海液體散貨主要由八個(gè)細(xì)分市場(chǎng)構(gòu)成，吞吐量將從 2022年的 4307萬噸上升到 2022年的 8072萬噸，市場(chǎng)增長(zhǎng)速度較快 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)分析：秦港在海洋油市場(chǎng)具有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，客戶會(huì)將秦港可作為主要港口；根據(jù)國(guó)家原油儲(chǔ)備布局要求，政府有可能將秦港用為儲(chǔ)備基地；而其它細(xì)分市場(chǎng)秦港不具有明顯優(yōu)勢(shì)，客戶會(huì)將秦港作為備選和收縮港口 序號(hào) 細(xì)分市場(chǎng) 秦港定位 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 競(jìng)爭(zhēng)港口關(guān)鍵優(yōu)劣勢(shì)比較 1 東北原油 下水 收縮港口 大連港 秦港地理位置、泊位不及大連港 2 東北進(jìn)口 原油上水 備選港口 錦州港 錦州港離兩錦煉廠距離近，泊位小、冬天有冰凍，軍事范圍內(nèi)；秦港有到兩錦煉廠原油管線，冬天無冰凍。收購(gòu)珠海、石獅、寧波等地的儲(chǔ)油庫(kù)；投資 26億元在華東和華南 地區(qū)建立油品銷售網(wǎng)絡(luò)和儲(chǔ)油設(shè)施，使 中石油在該地區(qū) 的總儲(chǔ)油能力達(dá) 到 330萬立方米。 成品油儲(chǔ)備： 2022年為 15天消費(fèi)量， 2022年為 30天消費(fèi)量。 已在華投資 10億美元，建立了 20多個(gè)三資企業(yè)和辦事處，合資方式建立了 40個(gè)加油站。 經(jīng)營(yíng)者世界最大集裝箱碼頭之一，正尋求在世界范圍內(nèi)擴(kuò)張。通過大量不同的支線鏈連接起來擴(kuò)大內(nèi)陸腹地來開展中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù) 現(xiàn)有 4個(gè)泊位，年吞吐能力為 100TE。多條國(guó)內(nèi)國(guó)際航線和班輪 北方三大集裝箱港口中，天津港和青島港都有可能成為北方地區(qū)樞紐港 青島港 天津港 大連港 合作項(xiàng)目 擴(kuò)建及改造 發(fā)展戰(zhàn)略 吸引船公司如中海航運(yùn) 、達(dá)飛法國(guó)海運(yùn)和以星等航線前來掛靠 成立海陸東方（天津）集裝箱碼頭公司。 中國(guó)對(duì)外開放 政策轉(zhuǎn)向 參預(yù)國(guó)際分工 擴(kuò)大服務(wù)貿(mào)易 中國(guó)即將加入 WTO 中國(guó)西部大開發(fā) 戰(zhàn)略制定 中國(guó)的鐵路改革 政策制定 21世紀(jì)， 中國(guó)航運(yùn)業(yè)的 重大戰(zhàn)略之一 是建設(shè)一個(gè) 高效、 方便、 價(jià)廉的 海上集裝箱 運(yùn)輸系統(tǒng)。贏得和擁有客戶比秦港付出的代價(jià)高。 ?南疆碼頭的建設(shè)，主要是解決煤炭污染和滿足出口的需要。 ? 2022年六省市外調(diào)煤炭需求總量為 21625萬噸 ? 2022年，主要港口內(nèi)貿(mào)煤炭下水量占南方外調(diào)煤炭比例為 70% ? 主要港口內(nèi)貿(mào)煤炭下水量為 21625*70%=15138萬噸 ? 預(yù)計(jì) 2022年秦港所占比例將保持在 40%到 45%，即 60006800萬噸 內(nèi)貿(mào) 外貿(mào) 注： 2022年煤炭吞吐量預(yù)測(cè) 六省市 GDP預(yù)測(cè) 六省市用 電量預(yù)測(cè) 水電、核 電的影響 六省市外 調(diào)煤炭量 2022年北部 主要港口 煤炭下水量 全國(guó) GDP 預(yù)測(cè) ? GDP增長(zhǎng)率按%計(jì)算 ? 2022年全國(guó) GDP將達(dá)到184264元（以 2022年價(jià)格計(jì)） ? 六省市GDP與全國(guó)GDP呈較好線性關(guān)系 ? 相關(guān)系數(shù)為 ? 2022年六省市 GDP將達(dá)到 68265萬元 （以 2022年價(jià)格計(jì)） ? 六省市用電量與六省市 GDP呈較好線性關(guān)系 ? 相關(guān)系數(shù)為 ? 2022年六省市用電量將達(dá)到 5830億 KWh，用電需求彈性系數(shù)為 ? 水電站、核電站 2022年對(duì)六省市供電量 2022億 KWh 。 —新上馬的機(jī)組標(biāo)準(zhǔn)煤耗必須小于 330g/KWh — “大代小”工程將替換污染大、耗煤量大的小機(jī)組 —原煤質(zhì)量的提