【正文】 外貿(mào) 合計 份額 (%)秦皇島港 %天津港 %青島港 %日照港 %連云港 423 %錦州港 %京唐港 %營口港 %嵐山港 %防城港 73 %總計 100%2022年北方主要港口煤炭總下水量 ，內(nèi)貿(mào)煤炭市場容量 ，外貿(mào)煤炭市場容量 。 —新上馬的機(jī)組標(biāo)準(zhǔn)煤耗必須小于 330g/KWh — “大代小”工程將替換污染大、耗煤量大的小機(jī)組 —原煤質(zhì)量的提高 ? 2022年南方六省市發(fā)電耗煤為： 4223億 KWh * 370g/KWh =15625萬噸 ? 考慮到冶金（煉焦煤）、供熱耗煤變化量很小，至 2022年仍保持 6000萬噸。 39201047807109050010001500202225003000350040004500中煤 山西地方 神華集團(tuán) 五礦單位：萬噸 國內(nèi)煤炭需求穩(wěn)定，沿海港口歷年煤炭吞吐量穩(wěn)定增長（年均增長率 %）說明南方和國際市場對北方煤炭的需求在穩(wěn)定增長 資料來源： 《 2022年中國交通年鑒 》 ，交通部水運(yùn)司 10474119471262613655144281575715051 153531673018522050001000015000202201991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2022年單位：萬噸 江蘇16%上海34%浙江18%福建7%廣東24%海南1%國內(nèi)市場：南方六省市 2022年煤炭輸入總量約 18700萬噸，其中火電耗煤 12700萬噸，約占 68% 1999年六省市火電耗煤量 11438萬噸 資料來源 《 2022年電力年鑒 》 分析； 煤炭運(yùn)銷協(xié)會、國家電力公司訪談分析 ?1999年六省市發(fā)電消耗原煤 11438萬噸 ，幾乎全部是外調(diào)煤。 高層管理者對不同角色的重視程度不同，分析秦港的發(fā)展方向時思想不容易統(tǒng)一，不利于戰(zhàn)略制定 主要觀點(diǎn) 代表的角色 充分利用現(xiàn)有資源，尋求企業(yè)的最大發(fā)展 現(xiàn)代企業(yè) 秦港的發(fā)展不一定要局限于港口行業(yè) 現(xiàn)代企業(yè) 秦港的發(fā)展不一定局限于當(dāng)?shù)? 現(xiàn)代企業(yè) 作為港口主要是服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì) 港政機(jī)構(gòu) 秦港主要是能源輸出港 中央直屬企業(yè) 維護(hù)穩(wěn)定，讓員工能夠接受 國營企業(yè) 通過擴(kuò)展功能來尋求港口發(fā)展 港政機(jī)構(gòu) /現(xiàn)代企業(yè) 要以港興市，港口與城市共同發(fā)展 港政機(jī)構(gòu) 秦港貨類太單一，需要增加其它貨類的吞吐量，來提高抗風(fēng)險能力 現(xiàn)代企業(yè) 集裝箱業(yè)務(wù)是現(xiàn)代港口的標(biāo)志，一定要發(fā)展 港政機(jī)構(gòu) 秦港被多重角色之間的矛盾嚴(yán)重困擾；框架性戰(zhàn)略的制定是研究港務(wù)局作為現(xiàn)代企業(yè)，應(yīng)該如何選擇核心業(yè)務(wù)，培養(yǎng)核心競爭能力 秦皇島 港務(wù)局 國營企業(yè) 維護(hù)穩(wěn)定 職工就業(yè)與福利 現(xiàn)代企業(yè) 以經(jīng)濟(jì)效益為中心 資源集中于核心業(yè)務(wù) 建立核心競爭力 中央直屬企業(yè) 服務(wù)于政府控制煤 炭資源，調(diào)控宏觀 經(jīng)濟(jì)的需要 港務(wù)機(jī)構(gòu) 港政管理 從屬地方政府 服務(wù)地方經(jīng)濟(jì) “九五”期間礦石和戊己碼頭投資占總投資的 41%，說明秦港戰(zhàn)略從本港貨類專業(yè)化轉(zhuǎn)向本港貨類多元化 序號 項(xiàng)目名稱 計劃投資 ( 萬元 )完成投資 ( 萬元 ) 比例 (%)1 煤碼頭四期工程 166184 155725 %2 10 萬噸級航道 39651 39651 %3 5 萬噸礦石碼頭改造 10000 10000 %4 集中供熱 4100 %5 煤三期堆場擴(kuò)容 4100 3866 %6 煤四期堆場 2022 1975 %7 填海造陸工程 2022 1993 %8 煤二期6翻車機(jī)改造 2150 2150 %9 一公司儲油罐 3500 3500 %10 戊己碼頭 ( 雜貨 ) 138000 138000 %合計 371685 %“十五”投資規(guī)劃中礦石、糧食、化肥和油碼頭占 %，說明秦港繼續(xù)向本港貨類多元化推進(jìn) 序號 項(xiàng)目名稱 計劃投資(萬元) 比例(%)1 15 萬噸級礦石泊位改造 77255 %2 散糧筒倉擴(kuò)建 10500 %3 散化肥儲運(yùn)工程 8400 %4 油碼頭棧橋改造 3000 %5 一公司儲油罐擴(kuò)建 4000 %6 煤一期 1 、 2 翻車機(jī)更新 3400 %7 西港區(qū)道路、庫場改造工程 4900 %8 煤二期堆場擴(kuò)容 18000 %9 西港區(qū)煤炭東遷工程 30000 %10 配煤工程 10000 %11 煤四期預(yù)留工程 10000 %12 海景酒店改造 5000 %13 外科手術(shù)樓 3000 %14 綜合寫字樓 19800 %15 15 萬噸原油泊位 20220 %16 16 萬噸原油泊位 75000 %17 17 萬噸原油泊位 5000 %18 人工島工程 50000 %合計： 357255 %本港貨類多元化戰(zhàn)略的潛力可能有限：石油和礦石碼頭將向貨主碼頭轉(zhuǎn)變；但落后的屬地經(jīng)濟(jì)，難以支撐雜貨碼頭的發(fā)展 1999年 比上年增長（ %） 市內(nèi)生產(chǎn)總值（萬元） 2529975 其中：第一產(chǎn)業(yè)增加值 418321 第二產(chǎn)業(yè)增加值 872237 其中：工業(yè) 781992 建筑業(yè) 190245 第三產(chǎn)業(yè)增加值 1239417 人均市內(nèi)生產(chǎn)總值（元） 9974 外貿(mào)出口額（萬美元） 19201 外貿(mào)進(jìn)口額（萬美元） 29176 秦皇島市經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計數(shù)據(jù) 假設(shè)：秦港雜貨碼頭需借助本地貨源啟動后，才能大規(guī)模發(fā)展 新加坡港務(wù)集團(tuán)與香港和記黃埔跨港專業(yè)化經(jīng)營集裝箱碼頭，跨港貨類專業(yè)化戰(zhàn)略可能也是秦港在港口行業(yè)尋求發(fā)展的更好選擇 港口 集裝箱吞吐量處理能力(萬 TEU ) 99 年集裝箱吞吐量（萬 TEU ）中國內(nèi)地上海 300 鹽田 200 珠海 南海江門 15汕頭 50 廈門 歐洲業(yè)務(wù)菲力斯杜 275泰晤士 66哈爾威治荷蘭歐洲組合碼頭 450美洲業(yè)務(wù)巴哈馬群島 56巴拿馬 90香港和記黃埔控制和參與的集裝箱碼頭 框架性戰(zhàn)略的兩個層面：業(yè)務(wù)組合與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 業(yè)務(wù)組合： 根據(jù)市場潛力和競爭力辨別核心業(yè)務(wù)和非核心業(yè)務(wù)，重點(diǎn)發(fā)展核心業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略： 制定具體業(yè)務(wù)發(fā)展、維持或淡出的戰(zhàn)略 通過橫向或縱向擴(kuò)張，尋求核心業(yè)務(wù)的快速發(fā)展 秦皇島港框架性戰(zhàn)略 小 結(jié) ◆ 本港貨類專業(yè)化戰(zhàn)略已經(jīng)完成歷史使命 ◆ 本港貨類多元化戰(zhàn)略可能局限性大 ◆ 秦港應(yīng)該選擇什么樣的業(yè)務(wù)組合和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略？ 后面將深入分析主要貨類的市場潛力和港口競爭格局來尋找答案 導(dǎo) 讀 結(jié)論 戰(zhàn)略分析 煤炭 集裝箱 石油 化肥 鐵礦石 糧食 戰(zhàn)略選擇與實(shí)施 煤炭摘要 北方港口煤炭吞吐量將從 2022年的 2022年的 ； 但由于鐵路的制約，秦港煤炭吞吐量將限制在 ；市場的擴(kuò)大為競爭港口的發(fā)展提供了機(jī)會 擴(kuò)展功能和加強(qiáng)客戶服務(wù)對秦港煤炭業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展很重要，但是橫向擴(kuò)張的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略將能更有效地提高市場競爭力 全國煤炭儲量 7241億噸，北方煤炭儲量占全國的 81%，而煤炭需求大戶南方六省只占 %，說明北方港口的煤炭業(yè)務(wù)有廣闊的發(fā)展空間 總計 儲量 占用 精查 詳查 普查 全國 京津冀 東北 晉陜蒙 華東 中南 西南 新甘寧青 資料來源：原煤炭工業(yè)局 中國經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的南方沿海 6省市，包括：江蘇、上海、浙江、福建、廣東和海南，已查證的煤炭儲量僅 t，僅占全國的 %。秦皇島港務(wù)局戰(zhàn)略規(guī)劃 跨港專業(yè)發(fā)展 盤活沉沒資產(chǎn) 北大縱橫管理咨詢公司 二零零一年四月 導(dǎo) 讀 結(jié)論 戰(zhàn)略分析 煤炭 集裝箱 石油 化肥 鐵礦石 糧食 戰(zhàn)略選擇與實(shí)施 結(jié) 論 從本港貨類多元化轉(zhuǎn)向跨港貨類專業(yè)化 : 遠(yuǎn)期目標(biāo)是跨港發(fā)展煤炭核心業(yè)務(wù) , 近期目標(biāo)是借助外力盤活 30億雜貨碼頭沉沒資產(chǎn)。 全國煤炭產(chǎn)量： 1997年以來，由于經(jīng)濟(jì)波動、節(jié)能生效、以及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，煤炭需求減少，煤炭市場供大于求，原煤生產(chǎn)大幅度下降， 2022年比 1996年下降 31%。 ?2022年六省市發(fā)電量平均增長 11% ? 2022年發(fā)電消耗原煤 12700萬噸 ? 2022年外調(diào)冶金（煉焦煤）、供熱（不包括熱電聯(lián)供）、民用約耗煤 6000萬噸 1980~2022年，全國火力發(fā)電年均增長約 %，裝機(jī)容量年增長率為%，煤炭需求量也相應(yīng)增長 1980 19802022數(shù)量 數(shù)量 增長/% 數(shù)量 增長/% 數(shù)量 增長/% 數(shù)量 增長/% 增長/%發(fā)電量 / 億 Wh 3006 4107 6213 10069 13256 水電 582 924 1263 1868 2212 火電 2424 3180 4950 8074 10867 核電 127 167發(fā)電裝機(jī)容量 /GW 310 水電 75 火電 核電 2022年份1985 1990 1995從 1980~2022年全國發(fā)電量以 %的速度遞增，裝機(jī)容量以 %的速度遞增。 ? 六省市煤炭輸入需求總量為 15625+6000=21625萬噸 2022年主要港口煤炭及制品下水量 18522萬噸， 2022年內(nèi)貿(mào)下水量占南方輸入量的比例上升為 70%。 ? 預(yù)計 2022年出口量將維持在 70008000萬噸 （在考慮國內(nèi)煤炭供大于求的局面緩和，國家取消煤炭出口優(yōu)惠政策的情況下） 。 ?線損率、發(fā)電廠用電率為 5%。 ? 2022年南方六省市發(fā)電耗煤為 15625萬噸 ? 其它行業(yè)外調(diào)煤炭 6000萬噸。 ?天津港煤炭主要由經(jīng)營戶經(jīng)營，掌握煤炭發(fā)運(yùn)站和電廠需求情況少。 ?場地大 ?對煤炭進(jìn)行初加工 ?配煤經(jīng)營戶在天津已經(jīng)做熟，有些煤種走天津有保證 劣勢： ?污染嚴(yán)重 ?質(zhì)量不保證 ?貨主費(fèi)心（短搗、調(diào)貨） ?效率低 ?貨主可能在天津港提價 秦皇島港潛在競爭對手 ——黃驊港 概述 ?黃驊港一期建設(shè)規(guī)模是： 4個，年通過能力 3000萬噸。 ?對集團(tuán)內(nèi)電廠可通過行政命令加以維持。 ?通過產(chǎn)業(yè)鏈的整合可以降低整個產(chǎn)業(yè)鏈的費(fèi)用，獲得最大受益。 全國集裝箱吞吐量從 1990年的 112萬增加到 2022年的 2600萬 TEU，增長速度越來越快；南方增長速度遠(yuǎn)高于北方。 秦港是從 1984年開展集裝箱業(yè)務(wù)的，但并未真正開展起來， 2022年集裝箱的吞吐量也只有 13451TEU。 和中遠(yuǎn)及成都鐵路公司共同組建天成集裝箱公司 組建合資企業(yè)，和長榮和東方海外共同成立集裝箱貨站 在海灣另一側(cè)開發(fā)一家全新港口。擬改造碼頭信息技術(shù)和通信系統(tǒng) 2022年，裝卸量可能達(dá)到 560萬 TEU 對裝卸設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行升級換代。第五座碼頭竣工后，裝卸能力將提高 30% 秦港集裝箱業(yè)務(wù)的三種戰(zhàn)略定位：要么淡出，要么定位于北方樞紐港；只有與借助外力才有可能盤活預(yù)留集裝箱碼頭的巨額投資 戰(zhàn)略 定位 2022年吞吐量 預(yù)測（萬 TEU） 2022年吞吐量 預(yù)測（萬 TEU） 前景 喂給港 6 13 在公路和鐵路集裝箱運(yùn)輸進(jìn)一步發(fā)展之后，不再有存在的價值 干線港 80 150 通過部分航線細(xì)分市場，構(gòu)成對天津和大連腹地箱源的優(yōu)勢吸引力，有可能進(jìn)一步發(fā)展成為樞紐港 樞紐港 200 300 主要航線的吸引力超過大連、天津和秦島港。 目前集裝箱業(yè)務(wù)發(fā)展超過天津和大連。 集中開拓內(nèi)貿(mào)集裝箱業(yè)務(wù)，煤炭運(yùn)輸比重大。 37002004006008001000120014001996年 1997年 1998年 1999年 2022年 2022年預(yù)計秦港液體散貨業(yè)務(wù)從 1996年吞吐量 1172萬噸下降到 2022年吞吐量 661萬噸；目前液體吞吐量僅占環(huán)渤海港口液體散貨吞吐量的 13% 1996年至 2022年液體散貨吞吐量 單位：萬噸 秦港液體散貨業(yè)務(wù)吞吐量下降的原因之一：對單個客戶依賴性太強(qiáng)，大慶原油減產(chǎn)和中石油調(diào)整戰(zhàn)略之后，缺乏替代貨源