【正文】 廠距離近，泊位小、冬天有冰凍，軍事范圍內(nèi)；秦港有到兩錦煉廠原油管線，冬天無冰凍。 競爭港口優(yōu)劣勢分析 未來十年渤海原油開發(fā)如火如荼，前景看好。 秦港 天津港 青島港 蘇丹港到各港口的運費 (15萬碼頭靠舶 ) 93元（ 10萬碼頭靠舶） （ 25萬碼頭靠舶） 港口費用 陸上費用 管線 （管輸費 元 +罐存費 1元 ) （鐵路運 +港鐵費 5元 +罐存及裝車費 45元） 133元（鐵路運費 95元 +罐存裝車費 38元） 鐵路 (鐵路輸費 元 +港鐵費 +罐存裝車費 45元 ) 合計 — 未來十年華北地區(qū)仍是汽柴油消費大于華北汽柴油供給，它將從外地大量調(diào)入汽柴油，其中包括進口國外廉價 質(zhì)高汽柴油 20222022年華北地區(qū)汽柴油進口量306337382409457448468 472 46945844301002003004005002022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年汽柴油缺口量 單位：萬噸 國外石油公司想擠占華北汽柴油市場，會選擇天津港和秦港作為自己的進口基地或批發(fā)配送中心，秦港應(yīng)作做好合作準備，著手建設(shè)大型儲罐保稅區(qū) 天津港 秦皇島港 泊位 3萬噸原油油輪泊位 5萬噸原油油輪泊位 輻射范圍 華北地區(qū) 華北地區(qū)、東北地區(qū) 汽柴油儲罐 有罐 有罐 自然條件 有泥沙回淤，成本高 無淤 根據(jù)“十五”期間國家戰(zhàn)略儲備布局原則，秦港利用現(xiàn)有儲罐（“八三”七十萬方罐）和原油運輸管線，有一定可能性，這將提高秦港的原油吞吐量 國家欲在秦皇島建設(shè)國家級原油儲備基地方案：一期到 2022年新增加原油儲罐 100萬方；二期到 2022年秦皇島原油儲備能力達到 200萬方以上 。 秦皇島 特點 地處渤海灣中部，居華北、東北 咽喉之要地，是東北、華北、環(huán)渤海三大經(jīng)濟區(qū)的樞紐。 港口基礎(chǔ)設(shè)施滯后。秦港沒有錦州港的地理優(yōu)勢，但依靠冬天不冰凍，有管線到兩廠的優(yōu)勢，可為備選港口 錦州港 秦皇島港 泊 位 泊位緊張 泊位富裕 離兩錦廠距離 近 遠 海上運輸距離 相同 相同 管道運輸 有原油管道 有原油管道 自然條件及其它 冬天有冰凍，屬軍事范圍，在導彈試驗區(qū)內(nèi) 冬天無冰凍 133314251629 1585 15941905202221192238236224880500100015002022250030002022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年中石油上下游一體化戰(zhàn)略，使未來十年東北汽柴油以年均 %速度遞增，但東北汽柴油消費增長速度為 %，低于汽柴油供應(yīng)速度，這將使東北汽柴油下水量從2022年的 1333萬噸增加到 2022年的 2488萬噸 20222022年東北地區(qū)汽柴油下水量預(yù)測 單位：萬噸 預(yù)測方法：東北汽柴油下水量 =東北汽柴油生產(chǎn)量 東北汽柴油消費量 華北汽柴油銷售量 東北汽柴油下水港口有營口港、錦州港、大連港和秦港，由于秦港離煉廠距離遠、與中石油無聯(lián)盟等，導致在競爭中處于劣勢。新增探明儲量 。 已在中國擁有 36座加油站。 主要與新加坡港務(wù)集團和中遠集團合作，并托管了錦州港集裝箱碼頭。外貿(mào)進口額按 %計算 . 定位于干線港，通過航線細分分流北方箱源，吞吐量將達到 2022年的 80萬箱和 2022年的 150萬箱 1996年 1997年 1998年 1999年 9699年平均增長率 2022年 預(yù)測 2022年 預(yù)測 遼寧省進出口 總額 (萬美元 ) 1357185 1476852 1376320 1463378 % 1717090 1982808 吉林省進出口 總額 (萬美元 ) 247571 246995 220598 255331 % 280844 304042 黑龍江省進出口 總額 (萬美元 ) 432983 440225 319045 302483 % 251959 216365 東三省進出口 總額總計 (萬美元 ) 2249893 2503215 東三省集裝箱 生成量 (萬 TEU) 華北和西北集裝箱生成量 (萬 TEU) 694 953 秦港集裝箱吞吐量（萬 TEU） 80 150 注 :2022年和 2022年集裝箱生成系數(shù)分別按 ；北方集裝箱預(yù)測 2022年為 840萬和 2022年的 1169萬箱；秦港集裝箱預(yù)測量按北方增量的 25%計算。 未來目標 ?維持行業(yè)第二地位 ?擴大出口 ?維持經(jīng)營戶的經(jīng)營 行業(yè)假設(shè) ?煤炭經(jīng)營受國家政策影響太大，最終客戶不易把握 ?經(jīng)營戶的營銷能力比港口的營銷能力大的多 能力 優(yōu)勢： ?地方政府支持 ?價格靈活，根據(jù)市場情況調(diào)整。 單位：萬噸 主要港口 內(nèi)貿(mào) 外貿(mào) 合計 份額 (%)秦皇島港 %天津港 %青島港 %日照港 %連云港 423 %錦州港 %京唐港 %營口港 %嵐山港 %防城港 73 %總計 100%2022年北方主要港口煤炭總下水量 ，內(nèi)貿(mào)煤炭市場容量 ，外貿(mào)煤炭市場容量 。秦皇島港務(wù)局戰(zhàn)略規(guī)劃 跨港專業(yè)發(fā)展 盤活沉沒資產(chǎn) 北大縱橫管理咨詢公司 二零零一年四月 導 讀 結(jié)論 戰(zhàn)略分析 煤炭 集裝箱 石油 化肥 鐵礦石 糧食 戰(zhàn)略選擇與實施 結(jié) 論 從本港貨類多元化轉(zhuǎn)向跨港貨類專業(yè)化 : 遠期目標是跨港發(fā)展煤炭核心業(yè)務(wù) , 近期目標是借助外力盤活 30億雜貨碼頭沉沒資產(chǎn)。 ? 預(yù)計 2022年出口量將維持在 70008000萬噸 （在考慮國內(nèi)煤炭供大于求的局面緩和，國家取消煤炭出口優(yōu)惠政策的情況下） 。 ?場地大 ?對煤炭進行初加工 ?配煤經(jīng)營戶在天津已經(jīng)做熟，有些煤種走天津有保證 劣勢： ?污染嚴重 ?質(zhì)量不保證 ?貨主費心（短搗、調(diào)貨） ?效率低 ?貨主可能在天津港提價 秦皇島港潛在競爭對手 ——黃驊港 概述 ?黃驊港一期建設(shè)規(guī)模是： 4個，年通過能力 3000萬噸。 秦港是從 1984年開展集裝箱業(yè)務(wù)的，但并未真正開展起來， 2022年集裝箱的吞吐量也只有 13451TEU。 目前集裝箱業(yè)務(wù)發(fā)展超過天津和大連。去年購買了中石化首次公開募股中 19%的股份，宣稱還將尋求同中石化進一步合作的機會。其中蓬萊 193油田探明石油地質(zhì)儲量 3億噸。而 中石油采取多港口下水戰(zhàn)略，選擇秦港作為備選港口 99年汽柴 油吞吐量 優(yōu) 勢 劣 勢 營口港 173萬噸 離撫順、遼河石化距離近 冬天有冰凍，則走大連港；水深小，泊位緊張。 未來十年華北油田原油開采量緩慢增長 ,低于華北煉廠原油煉油增長速度，華北需大量進口原油。 ? 北京、天津、河北、山西、陜西、甘肅、青海、內(nèi)蒙、新疆、寧夏，以及河南、山東的一部分 天津 ? 總面積達 200多萬平方公里、 2億多人口 ? 東北三省及內(nèi)蒙古東部四盟 營口 ? 地處遼東半島中部，以中國經(jīng)濟和科技發(fā)達的遼寧中部城市群為依托 ? 膠濟鐵路沿線和延伸的內(nèi)陸部分及山東省北部地區(qū)，包括山東、河北、河南、山西、陜西等省 煙臺 ? 是國家正在建設(shè)的同江至三亞沿海南北大通道的重要結(jié) 點，在全國綜合運輸網(wǎng)中居于重要地位 ? 山東、河南、河北、山西、陜西、甘肅、內(nèi)蒙古、新疆、四川 青島 ? 輻射山東全省，貫通河南、河北、山西、陜西等省份。 蘇丹港距秦皇島港 、 天津港 、 黃島港的海運距離分別為： 7025海里 、 7112海里 、 6772海里 。 秦皇島港 26萬噸 冬天無冰凍；泊位富裕，有罐 離煉廠距離遠，鐵路運費高，入關(guān)問題；與中石油無聯(lián)盟。 隨著 CNOOC今年成功上市，已成為國內(nèi)一家重要的中小型石油石化公司。 原油儲備： 2022年為 30天凈進口量， 2022年為 60天凈進口量， 2022年為 90天凈進口量。 在世界范圍內(nèi)經(jīng)營集裝箱碼頭，已經(jīng)在中國南方和東方的集裝箱碼頭出與領(lǐng)先地位。到哈爾濱集裝箱直達班列 京哈、京滬 、京沈鐵路京塘、京福、京哈高速公路。 ?對集團外電廠情況了解較少。 ? 預(yù)計 2022年秦港所占比例將由現(xiàn)在的 53%上升到 55%60%，即 41254500萬噸。如香港和記黃浦和新加坡港務(wù)集團 戰(zhàn)略矩陣 注：區(qū)域行業(yè)多元化指在一個區(qū)域市場內(nèi)跨行業(yè)經(jīng)營；跨區(qū)域行業(yè)多元化指在多個區(qū)域市場跨行業(yè)經(jīng)營。 ? 2022年主要港口內(nèi)貿(mào)煤炭下水量占南方六省市煤炭輸入量比例為 %（忽略部分煤炭通過海運運往東北）。 ?價格仍有下降空間，秦港若開展價格戰(zhàn)將受到天津港的強烈報復(fù)。 1563 2172277338295070662880941076513120161202100055870717530500010000150002022025000300001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2022單位：千 TEU 北方港口集 裝箱吞吐量 全國港口集 裝年吞吐量 南方集裝箱份額上升，東方份額相對穩(wěn)定，北方份額下降 0%20%40%60%80%100%1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999的單位：萬 TEU 南方 東方 北方 北方港口群的大連港、天津港、青島港呈三足鼎立之勢；秦港遠遠落后于其他三港 單位：萬 TEU 286340394482631702823935100813021709131173217256305374421453526736101113518422330443060381010331213154221004 6 50010001500202225001990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2022年青島 天津 大連 秦皇島 定位于北方樞紐港，秦港通過航線細分，吸引大量天津和大連腹地箱源，集裝箱吞吐量在 2022年和 2022年將分別達到 200萬 TEU和 300萬 TEU；也即今后 5年年均增長約 40萬 TEU。 假設(shè)：在激烈競爭的形勢下，秦港集裝箱必須借助直接屬地貨源使集裝箱上一定規(guī)模，才有能力廣大腹地的貨源，進入高速發(fā)展的良性循環(huán)。殼牌計劃今后幾年內(nèi)投資中國 3億美元。 中石化 中石油 液體散貨市場利好五：中國海洋石油（ CNOOC）沒有中石油、中石化的 “ 部級 ”背景，但有潛力成為中國石油工業(yè)的重要組成部分，它的快速發(fā)展有利于 增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量 到 1999年底， CNOOC與 68家跨國公司簽訂了 160個合作勘探開發(fā)合同。 20222022年東北及俄羅斯原油下水量預(yù)測1017786419512487521348276204133610200400600800100012002022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年未來十年東北原油開采量以年均 %速度下降，加工量年均 %速度上升，這一升一降將使東北地區(qū)原油下大量減少，即使從俄羅斯進口原油也不能阻止下降趨勢 單位：萬噸 原油下水量 近兩年東北原油下水，大連港吞吐量遠比秦皇島港多，這是因為大連港比秦皇島港有著明顯優(yōu)勢。 處于渤海灣外面，運輸距離遠，不經(jīng)濟。近十年來進口的磷復(fù)肥平均占實際消費量的 30%， 1998~2022年北方港口年磷復(fù)肥進口量大約為 620萬噸，占全國的大約 80% 2360100200300400500