【正文】 秦皇島 特點 地處渤海灣中部，居華北、東北 咽喉之要地，是東北、華北、環(huán)渤海三大經(jīng)濟區(qū)的樞紐。 液體散貨業(yè)務戰(zhàn)略：貨主碼頭、汽柴油機散中心、海洋油調和基地和保稅區(qū) 渤海灣海洋 油調和基地 秦皇島油港 東北汽柴油集散中心 原油、汽柴油 進口保稅區(qū) 導 讀 結論 戰(zhàn)略分析 煤炭 集裝箱 石油 化肥 鐵礦石 糧食 戰(zhàn)略選擇與實施 摘要 北方將主要進口磷復肥，未來 5年的進口量（也即配額）年增長率是5%，即將從 2022年的 620萬噸增加到 2022的 750800萬噸； 1999年秦港化肥市場份額是 9%，遠遠落后于天津、煙臺、青島和營口，缺乏競爭優(yōu)勢； 秦港的化肥業(yè)務超越競爭對手的難度很大：需要成為政府指定的北方進口化肥集散中心、建立保稅倉庫和加強營銷服務；化肥吞吐量每年增加 30%，才可能在 5年內達到 150200萬噸。由于秦皇島城市經(jīng)濟不發(fā)達，不能很好地為秦港提供液休散貨貨源；距秦港較遠的貨源，被天津、錦州所吞吃 港口吞吐量 用戶 石腦油 5060萬噸 燕山石化 燃料油 170萬噸 北京 奧里油 25萬噸 秦皇島瀝青廠 航空煤油 90萬噸 首都機場 未來幾年主要其它液體散貨吞吐量預測 戰(zhàn)略目標：我們假設 2022年秦港仍保持現(xiàn)有液體散貨在渤海灣港口吞吐量的 13%，加上戰(zhàn)略儲備原油上岸 320萬噸，秦港吞吐量應為 1370萬噸 細分市場 市場容量（萬噸） 目標份額（萬噸） 占秦港比重 東北原油下水 61 0 0 東北進口原油上水 700 50 % 東北汽柴油下水 2488 250—300 % 華北進口原油上水 1670 200—250 % 華北進口汽柴油上水 443 40—50 % 海洋油上水 2022 450—500 % 其它液化制品上水 390 30 % 戰(zhàn)略原油儲備 320 320 % 合計 8072 1340—1490 100% 2022年秦港液體散貨吞吐量預測 近兩年秦港投資 ，這有利于秦港液體散貨業(yè)務持續(xù)發(fā)展 投資金額 （人民幣） 已建或已批準一公司建設項目 2022年 5000萬 建兩個兩萬方儲罐， 配套一條管線，一個變電所 2022年 4000萬 建四個兩萬方儲罐 600萬 建污水處理處 3000萬 對碼頭棧橋改造 170萬 建氮氣儲罐 135萬 建自動控制系統(tǒng) 寺兒溝港務公司的啟發(fā)：貨主碼頭定位使寺兒溝 2022年的吞吐量達到 900萬噸，遠遠超過 650萬噸設計吞吐能力 這兩項決策，給寺兒溝帶來巨大經(jīng)濟效益， 2022年吞吐量約為 900萬噸左右。 秦港 天津港 青島港 蘇丹港到各港口的運費 (15萬碼頭靠舶 ) 93元（ 10萬碼頭靠舶） （ 25萬碼頭靠舶） 港口費用 陸上費用 管線 （管輸費 元 +罐存費 1元 ) （鐵路運 +港鐵費 5元 +罐存及裝車費 45元） 133元（鐵路運費 95元 +罐存裝車費 38元） 鐵路 (鐵路輸費 元 +港鐵費 +罐存裝車費 45元 ) 合計 — 未來十年華北地區(qū)仍是汽柴油消費大于華北汽柴油供給，它將從外地大量調入汽柴油，其中包括進口國外廉價 質高汽柴油 20222022年華北地區(qū)汽柴油進口量306337382409457448468 472 46945844301002003004005002022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年汽柴油缺口量 單位：萬噸 國外石油公司想擠占華北汽柴油市場，會選擇天津港和秦港作為自己的進口基地或批發(fā)配送中心，秦港應作做好合作準備，著手建設大型儲罐保稅區(qū) 天津港 秦皇島港 泊位 3萬噸原油油輪泊位 5萬噸原油油輪泊位 輻射范圍 華北地區(qū) 華北地區(qū)、東北地區(qū) 汽柴油儲罐 有罐 有罐 自然條件 有泥沙回淤，成本高 無淤 根據(jù)“十五”期間國家戰(zhàn)略儲備布局原則，秦港利用現(xiàn)有儲罐（“八三”七十萬方罐）和原油運輸管線，有一定可能性，這將提高秦港的原油吞吐量 國家欲在秦皇島建設國家級原油儲備基地方案：一期到 2022年新增加原油儲罐 100萬方；二期到 2022年秦皇島原油儲備能力達到 200萬方以上 。 港口基礎設施滯后。 冬天有冰凍；只有一個泊位，年設計能力為 600萬，不能滿足需要。 碼頭設施需建設。 競爭港口優(yōu)劣勢分析 未來十年渤海原油開發(fā)如火如荼，前景看好。秦港沒有錦州港的地理優(yōu)勢，但依靠冬天不冰凍，有管線到兩廠的優(yōu)勢，可為備選港口 錦州港 秦皇島港 泊 位 泊位緊張 泊位富裕 離兩錦廠距離 近 遠 海上運輸距離 相同 相同 管道運輸 有原油管道 有原油管道 自然條件及其它 冬天有冰凍，屬軍事范圍，在導彈試驗區(qū)內 冬天無冰凍 133314251629 1585 15941905202221192238236224880500100015002022250030002022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年中石油上下游一體化戰(zhàn)略，使未來十年東北汽柴油以年均 %速度遞增，但東北汽柴油消費增長速度為 %，低于汽柴油供應速度，這將使東北汽柴油下水量從2022年的 1333萬噸增加到 2022年的 2488萬噸 20222022年東北地區(qū)汽柴油下水量預測 單位：萬噸 預測方法：東北汽柴油下水量 =東北汽柴油生產量 東北汽柴油消費量 華北汽柴油銷售量 東北汽柴油下水港口有營口港、錦州港、大連港和秦港，由于秦港離煉廠距離遠、與中石油無聯(lián)盟等，導致在競爭中處于劣勢。 7 戰(zhàn)略原油儲備上水 主要港口 大連港 秦港、大連港具備戰(zhàn)略原油儲備基地條件，選址決定在政府。中石化準備在天津港鋪管線到燕山。 02022400060008000100002022年 2022年 2022年4307 7576 8072 單位：萬噸 其它液體散貨 戰(zhàn)略儲備原油 海洋油 進口汽柴油 華北進口原油 東北汽柴油下水 東北進口原油 東北原油下水 液體散貨市場 潛力預測：未來十年環(huán)渤海液體散貨主要由八個細分市場構成，吞吐量將從 2022年的 4307萬噸上升到 2022年的 8072萬噸，市場增長速度較快 競爭優(yōu)劣勢分析：秦港在海洋油市場具有一定競爭優(yōu)勢，客戶會將秦港可作為主要港口；根據(jù)國家原油儲備布局要求，政府有可能將秦港用為儲備基地；而其它細分市場秦港不具有明顯優(yōu)勢，客戶會將秦港作為備選和收縮港口 序號 細分市場 秦港定位 競爭對手 競爭港口關鍵優(yōu)劣勢比較 1 東北原油 下水 收縮港口 大連港 秦港地理位置、泊位不及大連港 2 東北進口 原油上水 備選港口 錦州港 錦州港離兩錦煉廠距離近，泊位小、冬天有冰凍，軍事范圍內；秦港有到兩錦煉廠原油管線，冬天無冰凍。新增探明儲量 。收購珠海、石獅、寧波等地的儲油庫；投資 26億元在華東和華南 地區(qū)建立油品銷售網(wǎng)絡和儲油設施，使 中石油在該地區(qū) 的總儲油能力達 到 330萬立方米。 液體散貨市場利好四：中國石油工業(yè)重組使南北原油貨運量大幅度減少，但中石油、中石化已到對方控制地區(qū)進行市場競爭，南北汽柴油運量將逐步上升， 將增加港口石油產品的吞吐量 計劃三年內投資 251億元購買現(xiàn)有加油站和新建加油站。 成品油儲備： 2022年為 15天消費量， 2022年為 30天消費量。 已在中國擁有 36座加油站。 已在華投資 10億美元，建立了 20多個三資企業(yè)和辦事處，合資方式建立了 40個加油站。 秦港油碼頭發(fā)展前景廣闊，有望增長到 2022年的 1400萬噸，但由于對中石油、中石化和海洋石油三大公司的依賴性太強，經(jīng)營風險很大，只宜建成貨主碼頭。 經(jīng)營者世界最大集裝箱碼頭之一，正尋求在世界范圍內擴張。 主要與新加坡港務集團和中遠集團合作，并托管了錦州港集裝箱碼頭。通過大量不同的支線鏈連接起來擴大內陸腹地來開展中轉業(yè)務 現(xiàn)有 4個泊位，年吞吐能力為 100TE。 改進生產率、提高工作效率，提供增值服務。多條國內國際航線和班輪 北方三大集裝箱港口中，天津港和青島港都有可能成為北方地區(qū)樞紐港 青島港 天津港 大連港 合作項目 擴建及改造 發(fā)展戰(zhàn)略 吸引船公司如中海航運 、達飛法國海運和以星等航線前來掛靠 成立海陸東方（天津）集裝箱碼頭公司。外貿進口額按 %計算 . 定位于干線港，通過航線細分分流北方箱源，吞吐量將達到 2022年的 80萬箱和 2022年的 150萬箱 1996年 1997年 1998年 1999年 9699年平均增長率 2022年 預測 2022年 預測 遼寧省進出口 總額 (萬美元 ) 1357185 1476852 1376320 1463378 % 1717090 1982808 吉林省進出口 總額 (萬美元 ) 247571 246995 220598 255331 % 280844 304042 黑龍江省進出口 總額 (萬美元 ) 432983 440225 319045 302483 % 251959 216365 東三省進出口 總額總計 (萬美元 ) 2249893 2503215 東三省集裝箱 生成量 (萬 TEU) 華北和西北集裝箱生成量 (萬 TEU) 694 953 秦港集裝箱吞吐量（萬 TEU） 80 150 注 :2022年和 2022年集裝箱生成系數(shù)分別按 ；北方集裝箱預測 2022年為 840萬和 2022年的 1169萬箱；秦港集裝箱預測量按北方增量的 25%計算。 中國對外開放 政策轉向 參預國際分工 擴大服務貿易 中國即將加入 WTO 中國西部大開發(fā) 戰(zhàn)略制定 中國的鐵路改革 政策制定 21世紀， 中國航運業(yè)的 重大戰(zhàn)略之一 是建設一個 高效、 方便、 價廉的 海上集裝箱 運輸系統(tǒng)。 未來目標 ?保證集團電廠用煤的基礎上擴大市場份額 ?擴大出口 行業(yè)假設 ?現(xiàn)行煤炭市場質量不穩(wěn)定，運輸環(huán)節(jié)費用高，及時性差。贏得和擁有客戶比秦港付出的代價高。 未來目標 ?維持行業(yè)第二地位 ?擴大出口 ?維持經(jīng)營戶的經(jīng)營 行業(yè)假設 ?煤炭經(jīng)營受國家政策影響太大，最終客戶不易把握 ?經(jīng)營戶的營銷能力比港口的營銷能力大的多 能力 優(yōu)勢： ?地方政府支持 ?價格靈活，根據(jù)市場情況調整。 ?南疆碼頭的建設，主要是解決煤炭污染和滿足出口的需要。 ? 2022年南方六省市平均煤耗 370g/KWh。 ? 2022年六省市外調煤炭需求總量為 21625萬噸 ? 2022年，主要港口內貿煤炭下水量占南方外調煤炭比例為 70% ? 主要港口內貿煤炭下水量為 21625*70%=15138萬噸 ? 預計 2022年秦港所占比例將保持在 40%到 45%，即 60006800萬噸 內貿 外貿 注： 2022年煤炭吞吐量預測 六省市 GDP預測 六省市用 電量預測 水電、核 電的影響 六省市外 調煤炭量 2022年北部 主要港口 煤炭下水量 全國 GDP 預測 ? GDP增長率按%計算 ? 2022年全國 GDP將達到184264元（以 2022年價格計） ? 六省市GDP與全國GDP呈較好線性關系 ? 相關系數(shù)為 ? 2022年六省市 GDP將達到 68265萬元 （以 2022年價格計） ? 六省市用電量與六省市 GDP呈較好線性關系 ? 相關系數(shù)為 ? 2022年六省市用電量將達到 5830億 KWh，用電需求彈性系數(shù)為 ? 水電站、核電站 2022年對六省市供電量 2022億 KWh 。 單位：萬噸 主要港口 內貿