【正文】 油也不能阻止下降趨勢 單位：萬噸 原油下水量 近兩年東北原油下水，大連港吞吐量遠比秦皇島港多，這是因為大連港比秦皇島港有著明顯優(yōu)勢。秦港沒有錦州港的地理優(yōu)勢，但依靠冬天不冰凍，有管線到兩廠的優(yōu)勢，可為備選港口 錦州港 秦皇島港 泊 位 泊位緊張 泊位富裕 離兩錦廠距離 近 遠 海上運輸距離 相同 相同 管道運輸 有原油管道 有原油管道 自然條件及其它 冬天有冰凍，屬軍事范圍，在導彈試驗區(qū)內 冬天無冰凍 133314251629 1585 15941905202221192238236224880500100015002022250030002022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年中石油上下游一體化戰(zhàn)略，使未來十年東北汽柴油以年均 %速度遞增，但東北汽柴油消費增長速度為 %，低于汽柴油供應速度，這將使東北汽柴油下水量從2022年的 1333萬噸增加到 2022年的 2488萬噸 20222022年東北地區(qū)汽柴油下水量預測 單位：萬噸 預測方法：東北汽柴油下水量 =東北汽柴油生產量 東北汽柴油消費量 華北汽柴油銷售量 東北汽柴油下水港口有營口港、錦州港、大連港和秦港，由于秦港離煉廠距離遠、與中石油無聯(lián)盟等，導致在競爭中處于劣勢。 錦州港 122萬噸 離五廠、六廠距離近 冬天有冰凍，則走秦皇島港； 泊位緊張，沒有罐 寺兒溝港 404萬噸 與中石油結成聯(lián)盟 在市中心；泊位緊張 大連新港 368萬噸 周圍有大連石化、西太平洋煉廠；冬天無冰凍 裝卸運輸距離遠，不經濟，處于地震帶。 競爭港口優(yōu)劣勢分析 未來十年渤海原油開發(fā)如火如荼，前景看好。秦港由于地理位置、自然條件、基礎設施和服務質量好于其它港口，有明顯競爭優(yōu)勢，可與海洋石油建立貨主碼頭，建立石油調和基地 優(yōu) 勢 劣 勢 營口港 無優(yōu)勢 冬天有冰凍；水深小，泊位緊張。 碼頭設施需建設。 錦州港 離錦州 93油田距離近 冬天有冰凍；泊位緊張；沒有罐，不能滿足來油就走。 冬天有冰凍；只有一個泊位，年設計能力為 600萬，不能滿足需要。 處于渤海灣外面，運輸距離遠，不經濟。 港口基礎設施滯后。其中 燕山石化將煉油能力由目前 700萬噸 /年提高到 1000萬噸 /年，燕山石化將長期依賴進口原油 20222022年華北地區(qū)原油進口量預測310450546647740917103711831336150016700200400600800100012001400160018002022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年單位：萬噸 原油進口量 華北進口原油上水競爭港口有青島港、天津港、秦港，秦港地理位置優(yōu)于青島、自然條件優(yōu)于天津港，但中石化已決定建設天津至燕山管道工程，使秦港處于不利位置 我們假設燕山石化進口原油為蘇丹尼羅油 。 秦港 天津港 青島港 蘇丹港到各港口的運費 (15萬碼頭靠舶 ) 93元（ 10萬碼頭靠舶） （ 25萬碼頭靠舶） 港口費用 陸上費用 管線 （管輸費 元 +罐存費 1元 ) （鐵路運 +港鐵費 5元 +罐存及裝車費 45元） 133元（鐵路運費 95元 +罐存裝車費 38元） 鐵路 (鐵路輸費 元 +港鐵費 +罐存裝車費 45元 ) 合計 — 未來十年華北地區(qū)仍是汽柴油消費大于華北汽柴油供給，它將從外地大量調入汽柴油，其中包括進口國外廉價 質高汽柴油 20222022年華北地區(qū)汽柴油進口量306337382409457448468 472 46945844301002003004005002022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年汽柴油缺口量 單位：萬噸 國外石油公司想擠占華北汽柴油市場，會選擇天津港和秦港作為自己的進口基地或批發(fā)配送中心，秦港應作做好合作準備，著手建設大型儲罐保稅區(qū) 天津港 秦皇島港 泊位 3萬噸原油油輪泊位 5萬噸原油油輪泊位 輻射范圍 華北地區(qū) 華北地區(qū)、東北地區(qū) 汽柴油儲罐 有罐 有罐 自然條件 有泥沙回淤，成本高 無淤 根據(jù)“十五”期間國家戰(zhàn)略儲備布局原則，秦港利用現(xiàn)有儲罐（“八三”七十萬方罐）和原油運輸管線，有一定可能性，這將提高秦港的原油吞吐量 國家欲在秦皇島建設國家級原油儲備基地方案：一期到 2022年新增加原油儲罐 100萬方；二期到 2022年秦皇島原油儲備能力達到 200萬方以上 。 初步想法為：在原油價格低時期進國外原油 ， 原油價格高時期出油 ， 現(xiàn)160萬方罐容用于儲備中轉估算 ， 2022年進出量至少為： 320萬噸 /年 。由于秦皇島城市經濟不發(fā)達，不能很好地為秦港提供液休散貨貨源；距秦港較遠的貨源，被天津、錦州所吞吃 港口吞吐量 用戶 石腦油 5060萬噸 燕山石化 燃料油 170萬噸 北京 奧里油 25萬噸 秦皇島瀝青廠 航空煤油 90萬噸 首都機場 未來幾年主要其它液體散貨吞吐量預測 戰(zhàn)略目標：我們假設 2022年秦港仍保持現(xiàn)有液體散貨在渤海灣港口吞吐量的 13%，加上戰(zhàn)略儲備原油上岸 320萬噸，秦港吞吐量應為 1370萬噸 細分市場 市場容量（萬噸） 目標份額（萬噸） 占秦港比重 東北原油下水 61 0 0 東北進口原油上水 700 50 % 東北汽柴油下水 2488 250—300 % 華北進口原油上水 1670 200—250 % 華北進口汽柴油上水 443 40—50 % 海洋油上水 2022 450—500 % 其它液化制品上水 390 30 % 戰(zhàn)略原油儲備 320 320 % 合計 8072 1340—1490 100% 2022年秦港液體散貨吞吐量預測 近兩年秦港投資 ，這有利于秦港液體散貨業(yè)務持續(xù)發(fā)展 投資金額 （人民幣） 已建或已批準一公司建設項目 2022年 5000萬 建兩個兩萬方儲罐， 配套一條管線，一個變電所 2022年 4000萬 建四個兩萬方儲罐 600萬 建污水處理處 3000萬 對碼頭棧橋改造 170萬 建氮氣儲罐 135萬 建自動控制系統(tǒng) 寺兒溝港務公司的啟發(fā)：貨主碼頭定位使寺兒溝 2022年的吞吐量達到 900萬噸，遠遠超過 650萬噸設計吞吐能力 這兩項決策，給寺兒溝帶來巨大經濟效益， 2022年吞吐量約為 900萬噸左右。中石油每年交付大連港租賃費用，當寺兒溝港務公司年利潤達到一定值時，中石油獲取超出利潤的 51%，大連港獲取超出利潤的 49%。 液體散貨業(yè)務戰(zhàn)略：貨主碼頭、汽柴油機散中心、海洋油調和基地和保稅區(qū) 渤海灣海洋 油調和基地 秦皇島油港 東北汽柴油集散中心 原油、汽柴油 進口保稅區(qū) 導 讀 結論 戰(zhàn)略分析 煤炭 集裝箱 石油 化肥 鐵礦石 糧食 戰(zhàn)略選擇與實施 摘要 北方將主要進口磷復肥，未來 5年的進口量（也即配額）年增長率是5%，即將從 2022年的 620萬噸增加到 2022的 750800萬噸； 1999年秦港化肥市場份額是 9%，遠遠落后于天津、煙臺、青島和營口，缺乏競爭優(yōu)勢； 秦港的化肥業(yè)務超越競爭對手的難度很大：需要成為政府指定的北方進口化肥集散中心、建立保稅倉庫和加強營銷服務；化肥吞吐量每年增加 30%，才可能在 5年內達到 150200萬噸。近十年來進口的磷復肥平均占實際消費量的 30%， 1998~2022年北方港口年磷復肥進口量大約為 620萬噸，占全國的大約 80% 23601002003004005006007008009001994 1995 1996 1997 1998 1999全國磷復肥進口情況 （萬噸實物量） 氮磷鉀復合肥 資料來源 ：中國化工信息中心 磷銨 0200400600800100012000100200300400500600700消費量 592 744 638 538 708 949 829 891 957 943進口 180 288 183 121 211 330 254 250 294 288國產 412 456 455 417 497 619 575 641 663 6551990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999全國磷復肥用量 （萬噸折純量） 資料來源 ： 《 磷肥與復肥 〉 2022年 1~12期 我國的磷肥需求量在未來 30年內將平穩(wěn)增長，增長率 4~5%，其中國內生產量將逐步滿足 8085%，其余依靠進口 121213571627010002022300040005000600070008000020040060080010001200140016001800N 養(yǎng)分 3030 3391 4066K 養(yǎng)分 757 1187 1423養(yǎng)分總量 4999 5935 7116P 養(yǎng)分 1212 1357 16272022 年 2022 年 2030 年單位：萬噸折純量 資料來源 ：附錄化肥需求量預測 原材料成本占磷復肥成本的 70~80%，國產磷復肥現(xiàn)有產品價格并無優(yōu)勢，再加上企業(yè)經營能力和品牌上面的劣勢，入世以后國產磷復肥缺乏競爭力 資料來源 ： 《 磷肥與復肥 〉 2022年 1~12期 含稅出廠價約1750元 磷美國氨 到岸價約 1780元 國產磷氨 （含稅出廠價約 1760元） 離岸價約 150美元 運費約 18美元 關稅 5% 增值稅 13% 中國到廠價 差額美元 折人民幣 人民幣 / 元磷礦 20~30 166~249 86~+11硫磺 60~70 498~581 +252~+269硫酸 25~30 207~249 +43~+121氨 80~100 664~830 +1036~+1070電 ~ ~ ~品名美國到廠價1700~1900~人民幣/元80~260750~850250~3702022年 中國加入 WTO 磷復肥配額 815萬噸 其中北方港口約 600~650萬噸 北方港口磷復肥進口量今年大約為 600650萬噸，到 2022年年均增長約 45%， 加入 WTO初期中國磷復肥進口量的決定因素是配額 ， 取銷配額后磷復肥進口將進一步增長 2022年 取消化肥進出口限制 化肥放開 其中北方港口約 750~800萬噸 2022年以后 中國化肥工業(yè)和世界 化肥工業(yè)融為一體 秦皇島港和主要競爭對手天津、煙臺、青島和營口相比缺乏明顯的優(yōu)勢，要在 2022年達到 20%的市場占有率化肥吞吐量需要至少要年均增加 30% 大連7%營口12%秦皇島9%天津31%煙臺21%日照4%青島16%1999年北方港口外貿進口化肥吞吐量 ?秦皇島港放射性的輻射范圍，對于化肥的一船多主、小批量、多批次的特點具有優(yōu)越的地理條件； ?秦皇島港具有良好的鐵路集疏運條件，但公路集疏運條件較差，不利于開展河北等距離近的腹地； ?散化肥倉庫建立后秦皇島港的堆場將具有一定的優(yōu)勢； ?其他競爭對手都建有保稅倉庫具有保稅業(yè)務，秦港應該加快保稅業(yè)務的發(fā)展； ?競爭對手都把建成化肥集散中心作為自己的發(fā)展戰(zhàn)略。 秦皇島 特點 地處渤海灣中部，居華北、東北 咽喉之要地，是東北、華北、環(huán)渤海三大經濟區(qū)的樞紐。 秦皇島港具有良好的鐵路集疏運條件，但公路集疏運條件較差，不利于開展河北等距離近的腹地 鐵路 ?京山、沈山、京秦、大秦鐵路干線分別面向西北、華北和東北和港鐵相連，年富裕能力 4000萬噸 秦皇島 公路 通過城市技術港道路與 10 105和京沈高速相連，公路運輸約占集疏運總量的 10%左右 ? 地處華北水陸交通樞紐，溝通京哈、京滬兩條大干線鐵路 天津 ? 京津塘高速等港口公路連接天津、北京及河北各地的公路網(wǎng)， ? 營口港與長大鐵路相連；鲅魚圈港區(qū)距長大鐵路 9公里，北距沈陽 210公里，南距大連 190公里 營口 ? 營口港與沈大高速公路、