【正文】 0200400600800100012001996年 1997年 1998年 1999年 2022年1996年至 2022年大慶原油與多品油吞吐量 單位：萬噸 大慶原油 多品油 大慶原油占吞吐量比重： 90% 87% 85% 80% 53% 秦港液體散貨業(yè)務(wù)吞吐量下降 原因之二：秦港油碼頭基礎(chǔ)設(shè)施落后，不能滿足客戶需要 項(xiàng)目 泊位 適靠船舶 儲(chǔ)罐 備注 新港 1 8萬噸泊位各一 ， 5 萬噸 65萬方 寺兒溝港 萬噸 40萬方 錦州港 5萬泊位位各一 30萬方 用戶 30 萬方 綏中港 、 3萬噸泊位各一 24萬方 秦皇島港 、 5萬噸泊位各一； 2萬噸 2個(gè) 34萬方 用戶 30 萬方 京唐港 、 2萬噸泊位各一 1萬方 天津港 80萬方 用戶 80 萬方 各競爭港口基礎(chǔ)設(shè)施情況 液體散貨市場利好一：未來二十年中國原油需求年平均 %%速度增長，高速增長原油需求與國內(nèi)下降原油供應(yīng)之間矛盾，將使我國 2020年缺口原油達(dá) 億噸，這將 增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量 資料來源：國家計(jì)委能源研究所 國內(nèi)原油生產(chǎn)量 原油需求量 供需缺口 2022年 2022年 2020年 196 270310 370420 2022年 2022年 2020年 160 175200 165180 2022年 2022年 2020年 36 205240 單位：百萬噸 單位：百萬噸 單位：百萬噸 95110 液體散貨市場利好二：中國必須按照 WTO的規(guī)則拆除關(guān)貿(mào)壁壘，外國石油公司參與中國石油市場競爭， 將增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量 已在中國投資已 35億美元。其中在天津投資的 10處加油站全部亮出殼牌形象。去年購買了中石化首次公開募股中 19%的股份，宣稱還將尋求同中石化進(jìn)一步合作的機(jī)會(huì)。 國家石油儲(chǔ)備與企業(yè)儲(chǔ)備共同構(gòu)成石油儲(chǔ)備體系，建立“決策層 —管理層 —作業(yè)層”三級管理。另外投資 62億 元購買地方政府手中的石油存儲(chǔ)和運(yùn)輸設(shè)施，或用于建造新設(shè)施。力爭 2022年占有北部和西部市場的 60%份額。其中蓬萊 193油田探明石油地質(zhì)儲(chǔ)量 3億噸。 3 東北汽柴油下水 備選港口 大連港、營口港、錦州港 秦港地理位置不及競爭港口好，但冬天不冰凍。 5 華北進(jìn)口 汽柴油上水 備選港口 天津港 秦港建大泊位條件好于天津港；天津港只能輻射華北地區(qū)，秦港能輻射華北和東北地區(qū)。 8 其它液體散貨上下水 備選港口 環(huán)渤海灣港口 秦皇島市工業(yè)落后，不能很好支持其它液體散貨發(fā)展。而 中石油采取多港口下水戰(zhàn)略，選擇秦港作為備選港口 99年汽柴 油吞吐量 優(yōu) 勢 劣 勢 營口港 173萬噸 離撫順、遼河石化距離近 冬天有冰凍，則走大連港；水深小，泊位緊張。渤海各油田原油性質(zhì)輕重不一，海洋石油公司將選擇一港口作為原油調(diào)和基地 位置 油氣儲(chǔ)量 年開采量 運(yùn)輸方式 原油性質(zhì) 錦州 93 渤海遼東北部 100萬噸 船運(yùn)上岸 重油 綏中 361 距綏中港 75公里 450500萬噸 管道上岸 輕油 秦皇島 326 距秦皇島港約 100公里 300350萬噸 很稠 南堡 352 距京唐港南 20公里 150萬噸 待定 蓬萊 193 距山東龍口約 80公里 12001500萬噸 待定 重油 渤中 322/4 渤海中日合同區(qū)南部 2050萬噸 船運(yùn)上岸 渤西油田群 渤海西部海域 50萬噸 船運(yùn)上岸 曹妃甸 111 輕油 海洋油市場潛力巨大，渤海灣眾港口都虎視眈眈。 南通港 靠近市場，特別是到沿江地區(qū)減少二次倒駁費(fèi)用。 天津港 冬天無冰凍；渤中 322/渤西油田群已在該港上岸 沒有罐；只有三個(gè)泊位 大連港 冬天無冰凍；泊位富裕；有罐。 未來十年華北油田原油開采量緩慢增長 ,低于華北煉廠原油煉油增長速度，華北需大量進(jìn)口原油。 國家儲(chǔ)備罐區(qū)年中轉(zhuǎn)量最少應(yīng)為 24次 /年 ， 達(dá)到以罐養(yǎng)罐的目的 。(設(shè)計(jì)吞吐能力 650萬噸 ) 大連港為了加強(qiáng)中石油集團(tuán)關(guān)系，98年將寺兒溝港務(wù)公司租賃給中石油。 秦港化肥業(yè)務(wù)主要定位于磷復(fù)肥。 ? 北京、天津、河北、山西、陜西、甘肅、青海、內(nèi)蒙、新疆、寧夏，以及河南、山東的一部分 天津 ? 總面積達(dá) 200多萬平方公里、 2億多人口 ? 東北三省及內(nèi)蒙古東部四盟 營口 ? 地處遼東半島中部，以中國經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)達(dá)的遼寧中部城市群為依托 ? 膠濟(jì)鐵路沿線和延伸的內(nèi)陸部分及山東省北部地區(qū)，包括山東、河北、河南、山西、陜西等省 煙臺(tái) ? 是國家正在建設(shè)的同江至三亞沿海南北大通道的重要結(jié) 點(diǎn)，在全國綜合運(yùn)輸網(wǎng)中居于重要地位 ? 山東、河南、河北、山西、陜西、甘肅、內(nèi)蒙古、新疆、四川 青島 ? 輻射山東全省，貫通河南、河北、山西、陜西等省份。 競爭港口分析 秦皇島港放射性的輻射范圍，對于化肥的一船多主、小批量、多批次的特點(diǎn)具有優(yōu)越的地理?xiàng)l件 腹地 東北、華北和西北近二十個(gè)省、市、區(qū)，耕地面積約占全國的 65%。 大連港積極對外合作，和國外三家公司合資在寺兒溝碼頭附近興建一家液體儲(chǔ)罐碼頭有限公司 (DMTTC)，借助寺兒溝碼頭，開展液體化工品儲(chǔ)存、轉(zhuǎn)運(yùn)、灌桶等主要業(yè)務(wù)。 未來十年其它液體散貨業(yè)務(wù)市場容量為 350400萬噸。 蘇丹港距秦皇島港 、 天津港 、 黃島港的海運(yùn)距離分別為： 7025海里 、 7112海里 、 6772海里 。 秦皇島港 離秦皇島 326油田距離近， 冬天無冰凍；泊位富裕；有罐。 綏中港 離綏中 361油田距離近，是海洋石油投資建的碼頭。 煙臺(tái)某島 離蓬萊 193油田距離近，政府積極支持。 秦皇島港 26萬噸 冬天無冰凍；泊位富裕，有罐 離煉廠距離遠(yuǎn)，鐵路運(yùn)費(fèi)高，入關(guān)問題；與中石油無聯(lián)盟。由于中石油采取多港口下水戰(zhàn)略，使秦皇島港保持一定原油下水量 大連港 秦皇島港 泊 位 可接 15萬噸原油油輪泊位 5萬噸原油油輪泊位 陸上管道運(yùn)費(fèi) 53元 /噸 /噸 海上運(yùn)輸距離 近 130海里，運(yùn)費(fèi)少 5元 /噸 遠(yuǎn) 130海里，運(yùn)費(fèi)多 5元 /噸 管道安全問題？ 每天最小流量為 不存在最小流量問題 原 油 儲(chǔ) 罐 30萬噸 中石油的 70萬噸、秦港 34萬噸 未來十年東北原油開采量下降與原油加工量上升，這一升一降將使 “ 東北進(jìn)口原油上水 ” 呈增長趨勢，直到 2022年國家進(jìn)口俄羅斯原油后才呈下降趨勢 8078899771075118313011100100090080070002004006008001000120014002022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年單位：萬噸 原油進(jìn)口量 2022至 2022年“東北進(jìn)口原油上水量”預(yù)測 遼西五、六廠計(jì)劃各自將煉油能力由目前 500萬噸 /年提高到 1000萬噸 /年，這將加大對進(jìn)口原油依賴。 6 海洋油 上下水 主要港口 綏中港 秦港地理位置好、泊位富裕，自然條件好；綏中港為海洋石油公司投資所建，冬天有冰凍，泊位緊張。 4 華北進(jìn)口 原油上水 備選港口 青島港、 天津港 秦港有管線到燕山，自然條件好于天津港，地理位置好于青島港，泊位不及青島港。 隨著 CNOOC今年成功上市，已成為國內(nèi)一家重要的中小型石油石化公司。當(dāng)年發(fā)現(xiàn) 5個(gè)含油氣構(gòu)造，分別是：蓬萊 19番禺 5曹妃甸 11渤中 294和渤中 計(jì)劃三年內(nèi)新增加油站 6000至 9000個(gè) ， 建立 90萬立方米油庫 ， 積極 進(jìn) 軍華東和華南 兩塊市場 ， 在這些地區(qū)建立 7個(gè)大型油庫、增加 2300個(gè)加 油站。 成品油基地：初步考慮東北區(qū)在大連，西北區(qū)在蘭州，西南區(qū)在重慶、貴陽，華東區(qū)在上海。 原油儲(chǔ)備： 2022年為 30天凈進(jìn)口量， 2022年為 60天凈進(jìn)口量， 2022年為 90天凈進(jìn)口量。大力擴(kuò)展在華石油產(chǎn)品零售業(yè)務(wù)。 BP公司計(jì)劃在三五年內(nèi)在中國達(dá)到 500萬噸的銷售量。 秦港 2022年液體散伙吞吐量 661萬噸，環(huán)渤海吞吐量份額為 13%，處于歷史低谷。 在世界范圍內(nèi)經(jīng)營集裝箱碼頭，已經(jīng)在中國南方和東方的集裝箱碼頭出與領(lǐng)先地位。 集裝箱業(yè)務(wù)戰(zhàn)略之一：研究箱源與流向分布，逐步開通快速發(fā)展的航線，在細(xì)分市場上與對手競爭 載止 2022年 9月 月航班數(shù) 集裝箱國際班輪航線配置情況 香港 日本 東南 亞 韓國 歐洲 地中海 澳新 中東 紅海 臺(tái)灣 美加 北美 大 連 港 12 88 4 32 4 4 4 4 4 天 津港 21 37 16 32 12 8 8 青 島 港 20 84 20 40 24 4 4 20 集裝箱業(yè)務(wù)戰(zhàn)略之二：積極尋找合作伙伴，共同發(fā)展秦港集裝箱碼頭 天津港 大連港 青島港 上海港 和記黃埔 新加坡港務(wù)集團(tuán) 潛在合作伙伴 概 況 中海集團(tuán) 提出建設(shè)“東北亞國際集裝箱樞紐港”，目前集裝箱碼頭擁擠，而建設(shè)深水碼頭的條件差。采取各種方式融資或經(jīng)營碼頭 吸引中遠(yuǎn)、達(dá)飛法國海運(yùn)、中海集運(yùn)等掛靠 計(jì)劃通過與鐵路和集卡經(jīng)營者聯(lián)合在一起，以遠(yuǎn)洋船公司名義共同經(jīng)營和協(xié)調(diào)內(nèi)陸運(yùn)輸業(yè)務(wù)開通哈爾濱、沈陽、延吉和長春之間的集裝箱專列 工作重點(diǎn)是開發(fā)業(yè)務(wù)。 正考慮公路與鐵路的結(jié)合，促使其成為地區(qū)樞紐港。到哈爾濱集裝箱直達(dá)班列 京哈、京滬 、京沈鐵路京塘、京福、京哈高速公路。 年度 / 集裝箱吞吐量 2022 年 2022 年外貿(mào)進(jìn)出口總額（億美元） 5553 6008集裝箱生成系數(shù) 全國港口集裝箱吞吐量預(yù)測（萬 TEU ） 3515 4872北方港口集裝箱吞吐量預(yù)測（萬 TEU ） 844 1169秦皇島港集裝箱吞吐量預(yù)測（萬 TEU ） 211 292注： 據(jù)國務(wù)院新聞辦公室 《 中國的經(jīng)濟(jì)形勢與發(fā)展前景 》 預(yù)測， 2022年 —2022年間，我國國民經(jīng)濟(jì)增長速度為 % 外貿(mào)進(jìn)出口總額增長速度為 %. 集裝箱生成系數(shù)是 1億美元外貿(mào)產(chǎn)生的集裝箱量，對歷年集裝箱生成系數(shù)進(jìn)行回歸分析預(yù)測出 2022年和 2022年的數(shù)值； 由于北方經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度相對于南方慢，北方集裝箱吞吐量占全國份額的比例從1990年的 36%持續(xù)下降到 2022年的 24%，假設(shè)該比例維持不變； 假定秦港成為北方樞紐港，秦港在北方集裝箱吞吐量的份額為 25% 對我國歷年集裝箱生成系數(shù)進(jìn)行回歸分析， 預(yù)測 2022年、 2022年、 2022年的集裝箱生成系數(shù)分別為 、 、 = + R2 = 090 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2022單位：萬 TEU/億美元 注 :集裝箱生成系數(shù)即每億美元外貿(mào)進(jìn)出口總額所生成的集裝箱量 01990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2022北方地區(qū)主要港口集裝箱吞吐量占全國份額從 1990年的 36%下降到2022年的 24%后，趨于平緩 % 注：北方地區(qū)港口指天津、青島、大連、煙臺(tái)、營口、錦州、京唐和秦皇島 北方港口群集裝箱份額（全國） 保持現(xiàn)有喂給港地位，秦港發(fā)展的主要目標(biāo)是立足腹地貨源 ,吞吐量飽和量為 6—8萬 TEU，且由于航線問題實(shí)施起來相當(dāng)困難，應(yīng)該放棄 產(chǎn)地 產(chǎn)品 主要流向 管箱量（ TEU） 口岸量（ TEU） 外 貿(mào)