【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 10 票、火車票）、房租、水電、寬帶、本地電話費(fèi)、 雜費(fèi)、 以及其他費(fèi)用 ，需在 《 項(xiàng)目預(yù)算》（格式見(jiàn)附件 3） 中 給出分項(xiàng)的明細(xì)列表。 項(xiàng)目 支出 費(fèi)用預(yù)算應(yīng)參照公司現(xiàn)行的《費(fèi)用管理規(guī)定》制定 ，需要 給出項(xiàng)目初驗(yàn)階段預(yù)算和項(xiàng)目終驗(yàn)階段預(yù)算，維護(hù)費(fèi)用在項(xiàng)目終驗(yàn)完成后補(bǔ)充制定。作為事業(yè)部和銷售部門評(píng)估和審批項(xiàng)目預(yù)算的基礎(chǔ)。 ? 項(xiàng)目 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金， 預(yù)算中可以給出不超過(guò) 項(xiàng)目人力成本 預(yù)算及支出費(fèi)用預(yù)算 的 10%作為項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金 ，風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金節(jié)約部分不納入項(xiàng)目組 的成本 考核范圍 。 項(xiàng)目計(jì)劃和項(xiàng)目預(yù)算等要經(jīng)過(guò)事業(yè)部總經(jīng)理、主管銷售、銷售主管副總和 項(xiàng) 目管理部的評(píng)審 ，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后項(xiàng)目預(yù)算作為項(xiàng)目監(jiān)控和將來(lái)項(xiàng)目考核的基準(zhǔn) 。 項(xiàng)目 計(jì)劃及 預(yù)算 的 跟蹤 1. 成本 與進(jìn)度的 跟蹤 ? 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)按照《項(xiàng)目管理流程》規(guī)定按時(shí)向?qū)嵤┎块T、主管銷售、項(xiàng)目管理部報(bào)送《項(xiàng)目周報(bào)》 （格式見(jiàn)《項(xiàng)目管理流程》的附件 10） 和 《項(xiàng)目考勤表》 （格式見(jiàn)附件 14） 。 ? 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)按月報(bào)銷本項(xiàng)目中發(fā)生的所有費(fèi)用， 并 上報(bào)事 業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)主管領(lǐng)導(dǎo)（或所屬工程實(shí)施部經(jīng)理）和項(xiàng)目管理部 。 ? 技術(shù)部門項(xiàng)目成員自制度頒布之后不再以項(xiàng)目成 員名義來(lái)報(bào)銷項(xiàng)目費(fèi)用，而由 該項(xiàng)目的 項(xiàng)目經(jīng)理代報(bào) 。 ? 合作實(shí)施項(xiàng)目的費(fèi)用報(bào)銷由各部門的項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)報(bào)銷，但部門 分 項(xiàng)目經(jīng)理需要向總項(xiàng)目經(jīng)理上報(bào)費(fèi)用報(bào)銷項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 11 情況 。 ? 被借調(diào) 部門 人員的費(fèi)用報(bào)銷由借調(diào)部門的項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)代報(bào) 。 ? 運(yùn)維服務(wù)中心完成項(xiàng)目交接后，運(yùn)維服務(wù)中心負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)維工作的負(fù)責(zé)人統(tǒng)一報(bào)銷項(xiàng)目費(fèi)用 。 ? 項(xiàng)目經(jīng)理需要按月報(bào)銷費(fèi)用（建議在每月第二個(gè)工作日前項(xiàng)目經(jīng)理完成項(xiàng)目組的費(fèi)用報(bào)銷工作，以便財(cái)務(wù)部進(jìn)行費(fèi)用匯總統(tǒng)計(jì)） ，對(duì)于初、終驗(yàn)階段分界點(diǎn)的費(fèi)用報(bào)銷需要單獨(dú)報(bào)銷 。 ? 項(xiàng)目管理部 根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理 提交的 《項(xiàng)目周報(bào)》 （格式見(jiàn)《項(xiàng)目管理 流程》的附件 10）和 《項(xiàng)目考勤表》（格式見(jiàn)附件14） 和月度費(fèi)用報(bào)銷情況 跟蹤每個(gè)項(xiàng)目預(yù)算與實(shí)際成本之間的偏離度（包括人力和費(fèi)用），并負(fù)責(zé)每個(gè)月向事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)、主管 銷售和 銷售主管 副總 通報(bào) 。 項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)在項(xiàng)目 偏離度 累計(jì)超過(guò) 177。 10%時(shí)，向事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)和主管銷售發(fā)出項(xiàng)目預(yù)警 。 ? 項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé) 對(duì) 項(xiàng)目投入人天數(shù)量的真實(shí)性和平衡性進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果通報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理及項(xiàng)目主管銷售。 ? 對(duì)于影響項(xiàng)目進(jìn)度的各種問(wèn)題， 事業(yè)部、 主管銷售 及 項(xiàng)目管理部 負(fù)責(zé) 積極配合 項(xiàng)目組進(jìn)行 協(xié)調(diào)解決。 ? 對(duì)于項(xiàng)目經(jīng)理中途換人的情況，需要在換人前由原項(xiàng)目經(jīng)理和新項(xiàng)目經(jīng)理共同對(duì)項(xiàng)目前期情況進(jìn)行梳理和明確，對(duì)于預(yù)算節(jié)約和進(jìn)度提前或一致的情況，原則上項(xiàng)目預(yù)算和進(jìn)度計(jì)劃保持不變；對(duì)于預(yù)算超支或進(jìn)度滯后的情況，原項(xiàng)目經(jīng)理當(dāng)期績(jī)效考核要受影響，新項(xiàng)目經(jīng)理如果認(rèn)為預(yù)項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 12 算需要調(diào)整，需要走預(yù)算變更流程，經(jīng)審批通過(guò)后可以適度調(diào)整 。 2. 需求變更 跟蹤 ? 項(xiàng)目組 要積極 協(xié)調(diào)用戶根據(jù)定義好的進(jìn)度計(jì)劃完成各項(xiàng)任務(wù) ， 因 用戶原因?qū)е?項(xiàng)目進(jìn)度拖延時(shí)， 要 及時(shí)與主管銷售溝通，共同協(xié)調(diào)解決。 ? 項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組成員 是獲得需求變更信息的“第一人”，項(xiàng)目經(jīng)理在發(fā)生需求變更時(shí)必須 更新 《需求跟蹤列表》（格式見(jiàn)附件 7） ，并給出每個(gè)需求變更的完成時(shí)間點(diǎn)和責(zé)任人。 ? 對(duì)于 少于 15 人天的需求變更 并且累計(jì)需求變更投入低于 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金 ，要求 項(xiàng)目組 填寫(xiě) 《需求變更申請(qǐng)單》（格式見(jiàn)附件 8） ， 經(jīng)用戶簽字確認(rèn)后， 由 項(xiàng)目經(jīng)理 向 項(xiàng)目管理部 報(bào)備。如果變更造成工期滯后，還需要 提交 《 項(xiàng)目預(yù)算變更申請(qǐng)表 》 (格式見(jiàn)附件 9) ,由事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)、主管 銷售 和項(xiàng)目管理部 審 批 后 ，提交項(xiàng)目管理部備案 。 這部分人力投入和費(fèi)用不算在項(xiàng)目預(yù)算中，可 利用風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金 進(jìn)行解決 。 ? 當(dāng) 項(xiàng)目 出現(xiàn)重大變更或超過(guò) 15 人天的新需求 或者累計(jì)需求變更投入超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的需求變更 時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng) 填寫(xiě) 《需求變更申請(qǐng)單》（格式見(jiàn)附件 8） 經(jīng)用戶簽字確認(rèn)后立即上報(bào) 事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)，并通報(bào) 主管 銷售和相應(yīng)的銷售主管 副總 ，由事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo) 、主管銷售、銷售主 管 副總 決定是否執(zhí)行該 變更， 如果否定執(zhí)行該變更或需求，則項(xiàng)目經(jīng)理和 主管 銷售承擔(dān)與用戶的溝通和項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 13 解釋的工作 ； 如果同意執(zhí)行該變更， 如需進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，由項(xiàng)目經(jīng)理 提交 《項(xiàng)目預(yù)算變更申請(qǐng)表》 (格式見(jiàn)附件9)，由 事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo) 、主管銷售、 銷售主管 副總 和項(xiàng)目管理部審批 準(zhǔn) 后 ，提交項(xiàng)目管理部備案。 這部分人力投入和費(fèi)用 可利用風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金進(jìn)行解決， 如 果 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金余額不足，需進(jìn)行《項(xiàng)目預(yù)算》的增加。 ? 當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)理提交的項(xiàng)目變更成本與 主管 銷售理解不一致時(shí)，由 事業(yè)部和 項(xiàng)目 管理部負(fù)責(zé)審核和仲裁。 ? 運(yùn)維服務(wù)中心接管的 項(xiàng)目在維護(hù)期發(fā)生需求變更，該變更由運(yùn)維服務(wù) 中心負(fù)責(zé)及時(shí)向原實(shí)施部門及主管銷售通報(bào)，并負(fù)責(zé)填寫(xiě) 《需求變更申請(qǐng)單》（格式見(jiàn)附件 8） ， 經(jīng)用戶簽字確認(rèn)后， 由主管銷售、 運(yùn)維服務(wù)中心和 事業(yè)部總經(jīng)理及相關(guān)人員共同評(píng)估決定。如批準(zhǔn)該項(xiàng)變更申請(qǐng)，應(yīng)由原實(shí)施部門 提交 《項(xiàng)目預(yù)算變更申請(qǐng)表》 (格式見(jiàn)附件 9)，由事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo) 、主管銷售、 銷售主管 副總 批準(zhǔn)，提交項(xiàng)目管理部備案。 這部分人力投入和費(fèi)用應(yīng)計(jì)入項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，如 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金 余額 不 足 ， 需進(jìn)行《項(xiàng)目預(yù)算》的增加。 ? 原則上對(duì)從項(xiàng)目實(shí)施到初驗(yàn)結(jié)束歷時(shí)在 4 個(gè)月（含 4 個(gè)月）內(nèi) 的項(xiàng)目 ， 項(xiàng)目實(shí)施成本基準(zhǔn)預(yù)算 和工期只能調(diào)整一次，超過(guò) 4 個(gè)月的 項(xiàng)目 項(xiàng)目實(shí)施成本基準(zhǔn)預(yù)算 和工期可以調(diào)整 2 次。 3. 項(xiàng)目質(zhì)量跟蹤： ? 事業(yè)部質(zhì)量部 或質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)在項(xiàng)目實(shí)施的各階段不定期的 對(duì)項(xiàng)目 實(shí)施的 質(zhì)量進(jìn)行 跟蹤 和評(píng)審 ，并填寫(xiě) 《項(xiàng)目項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 14 質(zhì)量評(píng)定表》 （格式見(jiàn)附件 10） ，有評(píng)審人和項(xiàng)目 經(jīng)理簽字確認(rèn) 。 ? 項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé) 不定期對(duì)用戶進(jìn)行回訪，并填寫(xiě) 《用戶滿意度調(diào)查表》 （格式見(jiàn)附件 11） ，由項(xiàng)目管理部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，計(jì)算方法如下： 指標(biāo) 分指標(biāo) 權(quán)重 項(xiàng)目效果和總體滿意度總體評(píng)價(jià)（占總體權(quán)重的 50%） 功能滿足 10% 性能效率 10% 穩(wěn)定可靠性 10% 友好易用性 10% 管維方便性 10% 團(tuán)隊(duì)工作態(tài)度（儀表、語(yǔ)言、現(xiàn)場(chǎng)施工環(huán)境、響應(yīng)時(shí)間等）總體評(píng)價(jià) 5% 專業(yè)技能（產(chǎn)品熟悉程度、技術(shù)能力、工作效率和 問(wèn)題處理時(shí)間等）總體評(píng)價(jià) 10% 實(shí)施過(guò)程規(guī)范性和專業(yè)性總體評(píng)價(jià) 10% 文檔質(zhì)量（完整性、準(zhǔn)確性、易用性、適用性等）總體評(píng)價(jià) 10% 溝通能力總體評(píng)價(jià) 5% 項(xiàng)目管理水平總體評(píng)價(jià) 10% 項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 15 4 項(xiàng)目決算管理 執(zhí)行部門 按照公司 部門職責(zé)的相關(guān) 規(guī)定 ，由項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)公司所有承接項(xiàng)目的決算工作。公司其他相關(guān)職能部門配合提供項(xiàng)目決算工作所需的數(shù)據(jù)和材料。 項(xiàng)目決算時(shí)間 項(xiàng)目決算分成兩階段進(jìn)行，即初驗(yàn)階段和終驗(yàn)階段。 ? 項(xiàng)目初驗(yàn)決算 時(shí)間 ： 項(xiàng)目實(shí)施工作完成，且通過(guò)用戶方的初步驗(yàn)收并取得系統(tǒng)初驗(yàn)報(bào)告后 。 ? 項(xiàng)目終驗(yàn)決算 時(shí)間 ： 項(xiàng)目結(jié)束試運(yùn)期，且通過(guò)用戶方的最終驗(yàn)收并取得系統(tǒng)終驗(yàn)報(bào)告 1 個(gè)月 后 。 項(xiàng)目 決算方法 ? 在項(xiàng)目初驗(yàn)完成之后，項(xiàng)目管理部 依據(jù)項(xiàng)目各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的需求變更、預(yù)算 變更等實(shí)際情況，對(duì)項(xiàng)目自啟動(dòng)至項(xiàng)目初驗(yàn)期間的進(jìn)度、成本 和質(zhì)量 進(jìn)行階段 性評(píng)價(jià)，并 形成 《 項(xiàng)目初驗(yàn)階段決算表 》（格式見(jiàn)附件12） ，報(bào) 送項(xiàng)目經(jīng)理、 主管 銷售、事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)和 銷售主管 審核確認(rèn) 。 對(duì)于合作實(shí)施項(xiàng)目，項(xiàng)目管理部 的 決算、 評(píng)價(jià) 需細(xì)分到 參與項(xiàng)目的 每個(gè) 實(shí)施部門 。 ? 在項(xiàng)目終驗(yàn)完成后 一個(gè)月 后 ， 項(xiàng)目管理部 依據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃 、預(yù)算 中 自項(xiàng)目啟動(dòng) 至終驗(yàn)階段的各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)，對(duì) 該 階段的 項(xiàng)目 進(jìn)度、成本 和質(zhì)量 的 進(jìn)行 總體 評(píng)價(jià) ， 并形成 《 項(xiàng)目項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 16 終驗(yàn)決算表 》（格式見(jiàn)附件 12） ， 報(bào) 送項(xiàng)目經(jīng)理、主管 銷售、事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)和 銷售主管 審核確認(rèn) 。 ? 項(xiàng)目初、終驗(yàn)決算完成后，由項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)匯總各項(xiàng)指標(biāo)的執(zhí)行 情況，并提取商務(wù)部、財(cái)務(wù)部涉及項(xiàng)目成本的相關(guān)數(shù)據(jù)，核算項(xiàng)目收益 形成 《 項(xiàng)目成本執(zhí)行評(píng)價(jià)表 》（格式見(jiàn)附件 12，經(jīng) 項(xiàng)目經(jīng)理、 主管 銷售、事業(yè)部 總經(jīng)理 、銷售主管 副總和 總經(jīng)理簽字確認(rèn)后存檔。 項(xiàng)目維保期 的費(fèi)用管理 ? 在項(xiàng)目終驗(yàn)決算完成后， 根據(jù)合同規(guī)定的項(xiàng)目維保期， 在項(xiàng)目 預(yù)算表中 預(yù)留維護(hù)費(fèi)用，如果該項(xiàng)目移交給運(yùn)維服務(wù)中心，則該部分費(fèi)用轉(zhuǎn)入運(yùn)維服務(wù)中心，由運(yùn)維服務(wù)中心項(xiàng)目維保負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)維護(hù)該部分費(fèi)用的使用情況 ；如果還由實(shí)施部門 負(fù)責(zé)維護(hù)，則由該事業(yè)部 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)維護(hù)該部分費(fèi)用的使用情況，同時(shí)，該項(xiàng)目編號(hào) 繼續(xù)保留，發(fā)生的費(fèi)用繼續(xù)計(jì)入該項(xiàng)目編號(hào)中， 并 每個(gè)月向項(xiàng)目管理部報(bào)備。 ? 維保期結(jié)束后，該項(xiàng)目編號(hào)取消，如果還有費(fèi)用發(fā)生，則由責(zé)任銷售與事業(yè)部或運(yùn)維服務(wù)中心商討確定這部分費(fèi)用掛靠的項(xiàng)目編號(hào) ， 并向項(xiàng)目管理部報(bào)備。 項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 17 5 項(xiàng)目 考核 與獎(jiǎng)懲 項(xiàng)目考核 項(xiàng)目考核對(duì)象 ? 主管銷售 ? 項(xiàng)目經(jīng)理及 項(xiàng)目組 項(xiàng)目考核時(shí)間 ? 主管銷售：對(duì)銷售人員的項(xiàng)目考核按照 公司 《銷售人員業(yè)績(jī)考核細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 ? 項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組： 分兩次進(jìn)行，分別在 項(xiàng)目 初驗(yàn)階段 決算和 項(xiàng)目 終驗(yàn) 階段 決算 結(jié)束 后 進(jìn)行 。 項(xiàng)目考核內(nèi)容 ? 成本考核： 根據(jù)《項(xiàng)目預(yù)算》對(duì) 項(xiàng)目 實(shí)際 人力成本 和實(shí)施費(fèi)用 的執(zhí)行情況進(jìn)行考核 。 ? 進(jìn)度考核：根據(jù)《項(xiàng)目預(yù)算》對(duì)項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施進(jìn)度 （目前暫以初驗(yàn)完成時(shí)間）完成情況 進(jìn)行考核。 ? 質(zhì)量考核： 在項(xiàng)目初驗(yàn)結(jié)束后，綜合 項(xiàng)目效果、 各階段的質(zhì)量 評(píng)分 和用戶滿意度調(diào)查結(jié)果 對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量及用戶滿意度加以評(píng)定。 在 項(xiàng)目管理制度試運(yùn)行階段， 質(zhì)量考核僅作為項(xiàng)目經(jīng)理的績(jī)效考核 指標(biāo) 而 暫不納入項(xiàng)目獎(jiǎng)懲體系，待項(xiàng)目管理制度進(jìn)一步完善 和試 運(yùn)行 期后 ，質(zhì)量考核指標(biāo)將作為一項(xiàng)重要的考核內(nèi)容納入項(xiàng)目獎(jiǎng)懲體系。 項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 18 項(xiàng)目獎(jiǎng)懲 銷售人員獎(jiǎng)懲 銷售人員的獎(jiǎng)懲辦法按照公司《銷售人員業(yè)績(jī)考核細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 項(xiàng)目經(jīng)理及 項(xiàng)目組獎(jiǎng)懲 本 項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組 的項(xiàng)目獎(jiǎng)懲 辦法不適用 于 供貨合同和 維保服務(wù)型項(xiàng)目 。 關(guān)于 維保服務(wù)型項(xiàng)目 的 考核方式 公司 將 另行制定。 管理部門、公共部門及后臺(tái)部門參與項(xiàng)目支持任務(wù)不參與 項(xiàng)目獎(jiǎng)金的分配。 在項(xiàng)目獎(jiǎng)懲 考核 中實(shí)施人力成本預(yù)算中每個(gè)人天統(tǒng)一都按 1000元核算 成本。 總體獎(jiǎng)懲辦法 1. 具 有公司 項(xiàng)目經(jīng)理 內(nèi)部 任職資格的 項(xiàng)目經(jīng)理在承接項(xiàng)目實(shí)施期間享受項(xiàng)目經(jīng)理津貼，項(xiàng)目經(jīng)理津貼 發(fā)放 標(biāo)準(zhǔn) 參照 人力資源部 規(guī)定執(zhí)行 。 項(xiàng)目經(jīng)理崗位津貼發(fā)放方式如下： 1) 按負(fù)責(zé)項(xiàng)目的有效期形成不同項(xiàng)目的