【正文】 ................................................. 17 項(xiàng)目考核內(nèi)容 ..................................................................................... 17 項(xiàng)目獎(jiǎng)懲 ................................................................................................... 18 銷售人員獎(jiǎng)懲 ..................................................................................... 18 項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組獎(jiǎng)懲 ....................................................................... 18 6 附件清單 ................................................................................................................. 30 附件 月度項(xiàng)目執(zhí)行情況表 .................................................................... 30 附件 項(xiàng)目預(yù)算初稿 .............................................................................. 30 附件 項(xiàng)目預(yù)算 ..................................................................................... 31 附件 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 .............................................................................. 31 附件 項(xiàng)目 WBS .................................................................................... 32 附件 SOW 模版 .................................................................................... 32 附件 需求跟蹤列表 .............................................................................. 33 附件 需求變更請(qǐng)求單 ........................................................................... 33 附件 項(xiàng)目預(yù)算變更申請(qǐng)表 .................................................................... 33 附件 項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)定表 ......................................................................... 34 附 件 1用戶滿意度調(diào)查表 ...................................................................... 34 附件 1項(xiàng)目初驗(yàn)、終驗(yàn)階段決算表、項(xiàng)目成本執(zhí)行評(píng)價(jià)表 ..................... 35 附件 1項(xiàng)目成本指標(biāo)責(zé)任書 .................................................................. 36 附件 1員工出勤 _項(xiàng)目考勤記錄與項(xiàng)目考勤表 ........................................ 36 項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 1 1 概述 20xx 年公司 對(duì)銷售部門、技術(shù)事業(yè)部將繼續(xù)延用 “ 純利 指標(biāo) 考核 ”方式 ，為了更有效、更合理、更真實(shí)的反映各部門在 09 年的經(jīng)營(yíng)情況，公司 決定 制定并發(fā)布本項(xiàng)目收入與成本管理辦法。 2. 對(duì)于合作實(shí)施的項(xiàng) 目，主管銷售還應(yīng)在與相關(guān)技術(shù)部門協(xié)商確認(rèn)后，將詳細(xì)的收入劃分填到 《 銷售合同產(chǎn)品收入清單 》 （格式見《項(xiàng)目管理流程》 附件 7） 的 “ 實(shí)施部門收入拆 分 ” 欄中 。 3. 終驗(yàn) ： 以 終驗(yàn)報(bào)告或 終驗(yàn)款 收款時(shí)間為確認(rèn) 依據(jù)，只有 終驗(yàn) 報(bào)告 時(shí) 按合同條款中的收款比例進(jìn)行確認(rèn)，如發(fā)生實(shí)際收款，按照實(shí)際收款比例計(jì)算。 項(xiàng)目 收入確認(rèn)管理 1. 項(xiàng)目管理部按月根據(jù)項(xiàng)目 實(shí)際情況進(jìn)行項(xiàng)目收入的確認(rèn)工作。 3. 項(xiàng)目的收入、采購成本額度一 經(jīng)確認(rèn)，不得再進(jìn)行任何修改。 ? 運(yùn)維服務(wù)中心現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的人力成本按照 600 元 /人天計(jì)算。 2. 上一年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目發(fā)生的成本差異在 本年 度進(jìn)行 核算 處理。 ? 項(xiàng)目啟動(dòng)前，由事業(yè)部、主管銷售、主管銷售副總、項(xiàng)目管理部和項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)合確定項(xiàng)目實(shí)施成本指標(biāo)基準(zhǔn)與項(xiàng)目基準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)額度，以 《項(xiàng)目成本指標(biāo)責(zé)任書》（格式見附件13） 予以確認(rèn)，經(jīng)公司主管副總和總經(jīng)理審核批后，下發(fā)給項(xiàng)目組和事業(yè)部及主管銷售。 作為事業(yè)部和銷售部門評(píng)估和審批項(xiàng)目預(yù)算的基礎(chǔ)。 ? 技術(shù)部門項(xiàng)目成員自制度頒布之后不再以項(xiàng)目成 員名義來報(bào)銷項(xiàng)目費(fèi)用，而由 該項(xiàng)目的 項(xiàng)目經(jīng)理代報(bào) 。 ? 項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé) 對(duì) 項(xiàng)目投入人天數(shù)量的真實(shí)性和平衡性進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果通報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理及項(xiàng)目主管銷售。 ? 當(dāng) 項(xiàng)目 出現(xiàn)重大變更或超過 15 人天的新需求 或者累計(jì)需求變更投入超過風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的需求變更 時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng) 填寫 《需求變更申請(qǐng)單》（格式見附件 8） 經(jīng)用戶簽字確認(rèn)后立即上報(bào) 事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)，并通報(bào) 主管 銷售和相應(yīng)的銷售主管 副總 ，由事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo) 、主管銷售、銷售主 管 副總 決定是否執(zhí)行該 變更， 如果否定執(zhí)行該變更或需求，則項(xiàng)目經(jīng)理和 主管 銷售承擔(dān)與用戶的溝通和項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 13 解釋的工作 ； 如果同意執(zhí)行該變更， 如需進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，由項(xiàng)目經(jīng)理 提交 《項(xiàng)目預(yù)算變更申請(qǐng)表》 (格式見附件9)，由 事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo) 、主管銷售、 銷售主管 副總 和項(xiàng)目管理部審批 準(zhǔn) 后 ，提交項(xiàng)目管理部備案。 ? 項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé) 不定期對(duì)用戶進(jìn)行回訪，并填寫 《用戶滿意度調(diào)查表》 （格式見附件 11） ，由項(xiàng)目管理部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，計(jì)算方法如下： 指標(biāo) 分指標(biāo) 權(quán)重 項(xiàng)目效果和總體滿意度總體評(píng)價(jià)（占總體權(quán)重的 50%） 功能滿足 10% 性能效率 10% 穩(wěn)定可靠性 10% 友好易用性 10% 管維方便性 10% 團(tuán)隊(duì)工作態(tài)度（儀表、語言、現(xiàn)場(chǎng)施工環(huán)境、響應(yīng)時(shí)間等）總體評(píng)價(jià) 5% 專業(yè)技能（產(chǎn)品熟悉程度、技術(shù)能力、工作效率和 問題處理時(shí)間等）總體評(píng)價(jià) 10% 實(shí)施過程規(guī)范性和專業(yè)性總體評(píng)價(jià) 10% 文檔質(zhì)量（完整性、準(zhǔn)確性、易用性、適用性等）總體評(píng)價(jià) 10% 溝通能力總體評(píng)價(jià) 5% 項(xiàng)目管理水平總體評(píng)價(jià) 10% 項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 15 4 項(xiàng)目決算管理 執(zhí)行部門 按照公司 部門職責(zé)的相關(guān) 規(guī)定 ，由項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)公司所有承接項(xiàng)目的決算工作。 ? 項(xiàng)目初、終驗(yàn)決算完成后，由項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)匯總各項(xiàng)指標(biāo)的執(zhí)行 情況，并提取商務(wù)部、財(cái)務(wù)部涉及項(xiàng)目成本的相關(guān)數(shù)據(jù)，核算項(xiàng)目收益 形成 《 項(xiàng)目成本執(zhí)行評(píng)價(jià)表 》（格式見附件 12，經(jīng) 項(xiàng)目經(jīng)理、 主管 銷售、事業(yè)部 總經(jīng)理 、銷售主管 副總和 總經(jīng)理簽字確認(rèn)后存檔。 在 項(xiàng)目管理制度試運(yùn)行階段， 質(zhì)量考核僅作為項(xiàng)目經(jīng)理的績(jī)效考核 指標(biāo) 而 暫不納入項(xiàng)目獎(jiǎng)懲體系，待項(xiàng)目管理制度進(jìn)一步完善 和試 運(yùn)行 期后 ，質(zhì)量考核指標(biāo)將作為一項(xiàng)重要的考核內(nèi)容納入項(xiàng)目獎(jiǎng)懲體系。 ? 結(jié)束日期；原則上以項(xiàng)目初驗(yàn)完成，如果需要提前或者延長(zhǎng)結(jié)束日期，須由項(xiàng)目經(jīng)理所屬事業(yè)部向項(xiàng)目管理部提出申請(qǐng)，并說明理由，雙方商定后執(zhí)行。 2. 項(xiàng)目組 在 《項(xiàng)目成本指標(biāo)責(zé)任書》（格式見附件 13） 、 《項(xiàng)目啟動(dòng)書》 （格式見《項(xiàng)目管理流程》的附件 8） 、 項(xiàng)目 方案、項(xiàng)目合同及其附件的約束下與用戶進(jìn)行需求分析 和 項(xiàng)目范圍界定，并制定 項(xiàng)目詳細(xì)實(shí)施計(jì)劃 （格式見附件 4） 與 《 項(xiàng)目預(yù)算 》 （格式見附件 3） ， 需求總結(jié)完成和預(yù)算分析后如果項(xiàng)目實(shí)施成本指標(biāo)基準(zhǔn)偏低，項(xiàng)目經(jīng)理可申請(qǐng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施成本指標(biāo)基準(zhǔn)予以復(fù)議，經(jīng)實(shí)施部門、銷售部門（主管銷售和主管銷售副總）和項(xiàng)目管理部聯(lián)合評(píng)審?fù)ㄟ^后可進(jìn)行調(diào)整，但調(diào)整比例原則上不得超過 10%，項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)額度根據(jù)成本指標(biāo)調(diào)整情況予以調(diào)整，同時(shí)更新 《項(xiàng)目成本指標(biāo)責(zé)任書》（格式見附件 13） ，報(bào)公司項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 23 主管副總和總經(jīng)理審批后執(zhí)行 。 4. 項(xiàng)目 人力 投入 上報(bào) 方式 ： 項(xiàng)目成員按周 結(jié)合任務(wù)單中“ 任務(wù)執(zhí)行情況 ”的“ 實(shí)際任務(wù)量 （人天數(shù)）”來 進(jìn)行 員工出勤 與個(gè)人項(xiàng)目出勤統(tǒng)計(jì) （格式見附件 14） 和 上報(bào)，由項(xiàng)目經(jīng)理匯總其負(fù)責(zé)項(xiàng)目的 周、月度 項(xiàng)目出勤表 （格式見附件 14） ， 報(bào) 事業(yè)部、項(xiàng)目管理 部 和主管銷售 ，具體過程如下： 1) 項(xiàng)目成員根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理或 事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)的任務(wù)單（事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)直接下發(fā)的任務(wù)單要通知該員工的部門經(jīng)理和其所在 項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理），每周 第 1 個(gè)工作日 （如果當(dāng)天不能按時(shí)提交需要提前完成上報(bào) 工作 ） 向所屬事業(yè)部的 部門秘書 、 部門經(jīng)理 和相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理 上報(bào)其 上周 出勤情況及參與 項(xiàng)目情況， 并 在每月第 1 個(gè)工作日前形成其上月月度 考勤表和項(xiàng)目出勤表 （格式見附件 14） ， 其中：項(xiàng)目出勤暫不考慮相關(guān)任務(wù)單完成 效果 情況（不考慮系數(shù)調(diào)整和節(jié)約工作量 等 ），只考慮實(shí)際參與項(xiàng)目人天情況， 計(jì)算單位為 0、 或 1 個(gè)人天（一個(gè)人一天不管參與幾個(gè)項(xiàng)目，其在 所有 項(xiàng)目出勤的總數(shù)只能為 1 個(gè)人天，加班人力投入暫 不計(jì)入項(xiàng)目） ； 項(xiàng)目 人員 出勤分現(xiàn)場(chǎng)和公司兩種情況 。 A. 如果 初驗(yàn)階段 實(shí)施成本 超支使用 比例 小于等于 5%，表明項(xiàng)目 實(shí)施成本 基本正常， 而且 初驗(yàn)驗(yàn)收日期逾期比例不超過 15%，則 項(xiàng)目組符合獎(jiǎng)勵(lì)條件， 具體獎(jiǎng)勵(lì)方式如下 ： ? 初驗(yàn) 獎(jiǎng)勵(lì)額度 =項(xiàng)目 基準(zhǔn) 獎(jiǎng)勵(lì)額度 初驗(yàn)進(jìn)度完成調(diào)節(jié) 系數(shù) *60% ? 獎(jiǎng)懲 原 則： ? 發(fā)放時(shí)間： 收到初驗(yàn)款后發(fā)放初驗(yàn)獎(jiǎng)勵(lì)額度 ? 發(fā)放方式：由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目成員的投入、工項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 27 作完成情況和項(xiàng)目貢獻(xiàn)制定 初驗(yàn)階段獎(jiǎng)金 分配方案，報(bào) 事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目管理部審核 ，最終分配方案由事業(yè)部審批， 并報(bào)人力資源部， 具體發(fā)放按照公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。 ? 項(xiàng)目經(jīng)理當(dāng)期績(jī)效考核只能為 C 或 D。 需要補(bǔ)充說明的是，由于各技術(shù)事業(yè)部的項(xiàng)目特點(diǎn)和業(yè)務(wù)情況，項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃中工作任務(wù)視項(xiàng)目而定。 附件 項(xiàng)目預(yù)算變 更申請(qǐng)表 在項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目組由于需求變化或意外風(fēng)險(xiǎn)等情況需要項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 34 對(duì)項(xiàng)目預(yù)算（包括人力投入、實(shí)施費(fèi)用）或工 期進(jìn)行變更時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理填寫并上報(bào)銷售部門、事業(yè)部和項(xiàng)目管理部 進(jìn)行評(píng)審，格式如下： 附件 文檔命名方式為：“項(xiàng)目編號(hào) _項(xiàng)目名稱 _項(xiàng)目預(yù)算變更更申請(qǐng)單”，項(xiàng)目編號(hào)和項(xiàng)目名稱以實(shí)際項(xiàng)目編號(hào)與項(xiàng)目名稱來替換， YYYYMMDD 以實(shí)際的要上報(bào)的日期來更換