【導(dǎo)讀】目錄北京UP軟件股份有限公司項(xiàng)目收入與成本管理辦法。北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部I. 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部II

　　

【正文】 人力使用超控制范圍， 暫不對(duì)項(xiàng)目組進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，也暫不發(fā)放項(xiàng)目 經(jīng)理項(xiàng)目 初驗(yàn)階段 崗位津貼 中剩余 的 50%，項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)額度 和 項(xiàng)目經(jīng)理 崗位津貼 剩余部分 合 并到 終驗(yàn)階段統(tǒng)一核算 。 6. 在項(xiàng)目終驗(yàn)完成后一個(gè)月后進(jìn)行項(xiàng)目終驗(yàn)階段項(xiàng)目決算與第二次項(xiàng)目獎(jiǎng)懲核算。 項(xiàng)目 終 驗(yàn) 階段項(xiàng)目 經(jīng)理 和項(xiàng)目組獎(jiǎng)懲辦法 ： 以 項(xiàng)目 實(shí)施成本 超支使用比例 進(jìn)行判斷 ，其中： 項(xiàng)目實(shí)施成本節(jié)約量 =項(xiàng)目實(shí)施成本指標(biāo)基準(zhǔn) +所有經(jīng)預(yù)算調(diào)整新增的實(shí)施成本 初驗(yàn)階段實(shí)際實(shí)施成本 終驗(yàn)階段實(shí)際實(shí)施成本 項(xiàng)目 實(shí)施成本超支 量 =初驗(yàn)階段實(shí)際 實(shí)施成本 +終驗(yàn)階段實(shí)際實(shí)施成本 項(xiàng)目實(shí)施成本指標(biāo)基準(zhǔn) 所有經(jīng)預(yù)算調(diào)整新增的實(shí)施成本 初驗(yàn)階段風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金 終驗(yàn)階段風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金 如果 項(xiàng)目 實(shí)施成本節(jié)約量 大 于等于 0 表明項(xiàng)目 總的 實(shí)施成本 節(jié)約或正常 ； 如果 項(xiàng)目 實(shí)施成本 超支量 大于 0 則 表明 總的項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 28 實(shí)施 成本超支 ，否則表明項(xiàng)目成本使用沒有超出風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金 允許范圍 。 項(xiàng)目 實(shí)施成本 超支使用比例 =項(xiàng)目實(shí)施 成本 超支 量 /(項(xiàng)目實(shí)施成本指標(biāo)基準(zhǔn) +所有 經(jīng) 預(yù)算調(diào)整新增 的 實(shí)施成本 ) 終驗(yàn)階段項(xiàng)目考核獎(jiǎng)勵(lì)細(xì)則如下： A. 如果 項(xiàng)目 實(shí)施成本 超支使用比例 小于等于 10%表明項(xiàng)目 實(shí)施成本 在允許范圍 內(nèi) ， 而且 初驗(yàn)驗(yàn)收日期逾期比例不超過(guò) 15%，則項(xiàng)目組符合獎(jiǎng)勵(lì)條件， 具體獎(jiǎng)勵(lì)方式如下 ： ? 終驗(yàn)獎(jiǎng)勵(lì)額度 ? 如果 項(xiàng)目實(shí)施成本節(jié)約 量 大 于等于 0 表明項(xiàng)目總的實(shí)施成本 節(jié)約或正常 ， 則： 終驗(yàn)獎(jiǎng)勵(lì)額度 =項(xiàng) 目 基準(zhǔn) 獎(jiǎng)勵(lì)額度 初驗(yàn)進(jìn)度完成調(diào)節(jié)系數(shù) 項(xiàng)目初驗(yàn)獎(jiǎng)勵(lì)額度 +項(xiàng)目實(shí)施成本節(jié)約量 中超出 “ 免獎(jiǎng)節(jié)約成本閾值 ” 的節(jié)約成本*20% ? 如果 項(xiàng)目實(shí)施成本節(jié)約 量 小于 0， 而 目 項(xiàng)目 實(shí)施成本超支量 小于等于 0， 表明 實(shí)施 成本 沒有 節(jié)約也沒有 超出項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 準(zhǔn)備 金的使用 范圍，則 終驗(yàn)獎(jiǎng)勵(lì)額度 =項(xiàng)目基準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)額度 初驗(yàn)進(jìn)度完成調(diào)節(jié)系數(shù) 項(xiàng)目初驗(yàn)獎(jiǎng)勵(lì)額度 ? 如果 項(xiàng)目實(shí)施成本節(jié)約 量 小于 0，而 目 項(xiàng)目 實(shí)施成本超支量 大于 0，表明實(shí)施成本超支，但還在允許范圍，則 項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 29 終驗(yàn)獎(jiǎng)勵(lì)額度 =項(xiàng)目基準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)額度 初驗(yàn)進(jìn)度完成調(diào)節(jié)系數(shù) 項(xiàng)目初驗(yàn)獎(jiǎng)勵(lì)額度 項(xiàng)目實(shí)施超支量 中超出 “ 免罰超支成本閾值 ” 的超支 成本 *20% ? 獎(jiǎng)懲 原則： ? 發(fā)放時(shí)間： 在收到終驗(yàn)款后發(fā)放終 驗(yàn)獎(jiǎng)勵(lì)額度 ? 發(fā)放方式： 由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目成員的投入、工作完成情況和項(xiàng)目貢獻(xiàn)制定 終 驗(yàn)階段獎(jiǎng)金 分配方案，報(bào) 事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目管理部審核 ，最終分配方案由事業(yè)部審批 后通知人力資源部 ，具體發(fā)放按照公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行 。 ? 項(xiàng)目經(jīng)理補(bǔ)發(fā) 本項(xiàng)目應(yīng)享有 崗位津貼 的剩余部分 ，由項(xiàng)目管理部通知人力資源部執(zhí)行 。 B. 如果 項(xiàng)目實(shí)施成本超支使用比例 大于 10%，表明項(xiàng)目實(shí)施成本 嚴(yán)重 超支，并超出 成本使用允可 范圍， 取消項(xiàng)目組剩余 獎(jiǎng)勵(lì)額度的發(fā)放，并對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理 予以處罰， 處罰措施 包括 ： ? 取消 項(xiàng)目經(jīng)理本項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi) 應(yīng)享受的 崗位津貼 剩余部分的發(fā)放 。 ? 項(xiàng)目經(jīng)理當(dāng)期績(jī)效考核只能為 C 或 D。 ? 公司視成本超出比例 和項(xiàng)目綜合情況 ， 嚴(yán)重者 給予項(xiàng)目經(jīng)理降低內(nèi)部資格等級(jí)一級(jí)的處罰。 7. 項(xiàng)目初驗(yàn)結(jié)束后如果項(xiàng)目需 要進(jìn)行移交，由原項(xiàng)目組和被移交方協(xié)商剩余項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)額度的拆分結(jié)果 ，補(bǔ)充更新 《項(xiàng)目成本指標(biāo)責(zé)任書》 （格式見附件 13） ， 交接雙方的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、事業(yè)項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 30 部總經(jīng)理和主管銷售 分別 簽字確認(rèn) 后由交接部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報(bào)項(xiàng)目管理部備案，項(xiàng)目驗(yàn) 收 收 款完 成后，根據(jù)拆分 結(jié)果進(jìn)行分別考核 。 為鼓勵(lì)項(xiàng)目組 加強(qiáng)項(xiàng)目管理， 認(rèn)真做好項(xiàng)目實(shí)施和服務(wù)工作，努力 提高客戶整體滿意度和項(xiàng)目收益，爭(zhēng)取 為公司帶來(lái)進(jìn)一步的項(xiàng)目機(jī)會(huì)， 公司將對(duì)由項(xiàng)目組主導(dǎo)完成的滾動(dòng)項(xiàng)目 予以 項(xiàng)目組 額外的獎(jiǎng)勵(lì) ，滾動(dòng)項(xiàng)目的獎(jiǎng)勵(lì)辦法隨后發(fā)布。 6 附件清單 附件 月度項(xiàng)目執(zhí)行情況表 由項(xiàng)目管理部按月編制，格式如下： PMOCM01_月 命名方式： 月度項(xiàng)目執(zhí)行情況表 YYYYMM， YYYYMM 以實(shí)際被分析的月份進(jìn)行替換。 附件 項(xiàng)目預(yù)算初稿 在項(xiàng)目中標(biāo)后合同簽訂前或?qū)τ谔厥?項(xiàng)目在項(xiàng)目組入場(chǎng)前，由項(xiàng)目經(jīng)理 主導(dǎo) 編制，格式如下： 項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 31 附件 命名方式： 項(xiàng)目編號(hào) _項(xiàng)目名稱 _項(xiàng)目 預(yù)算初稿 .xls，項(xiàng)目編號(hào) 和項(xiàng)目名 稱以實(shí)際項(xiàng)目編號(hào) 和 項(xiàng)目名稱來(lái)替換 。 附件 項(xiàng)目預(yù)算 在項(xiàng)目組需求調(diào)研（用戶簽字確認(rèn)）完成之后，由項(xiàng)目經(jīng)理 主導(dǎo)制訂《項(xiàng)目預(yù)算》，格式如下： 附件 命名方式：項(xiàng)目編號(hào) _項(xiàng)目名稱 _項(xiàng)目預(yù)算 .xls，項(xiàng)目編號(hào)和項(xiàng)目名稱以實(shí)際項(xiàng)目編號(hào)與項(xiàng)目名稱來(lái)替換 。 附件 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 在項(xiàng)目組需求調(diào)研完成 之后，由項(xiàng)目經(jīng)理 主導(dǎo) 制訂，格式如下： 命名方式：項(xiàng)目編號(hào) _項(xiàng)目名稱 _項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 .mpp，項(xiàng)目編號(hào)和項(xiàng)目名稱以實(shí)際項(xiàng)目編號(hào)與項(xiàng)目名稱來(lái)替換 。 需要補(bǔ)充說(shuō)明的是，由于各技術(shù)事業(yè)部的項(xiàng)目特點(diǎn)和業(yè)務(wù)情況，項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃中工作任務(wù)視項(xiàng)目而定。 項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 32 附件 項(xiàng)目 WBS 項(xiàng)目組需求調(diào)研過(guò)程中，由項(xiàng)目組編制項(xiàng)目明細(xì)的 WBS，格式如下： 附件 附件 由于各技術(shù)事業(yè)部的項(xiàng)目特點(diǎn)和業(yè)務(wù)情況，以及 WBS 分解的多樣性和工具情況， WBS 目前形式可以不同，但要能夠盡量去把項(xiàng)目工作成果和任務(wù)梳理清楚和完整。 另外，由于時(shí)間和工具因素附件所列的 WBS 的并未分解到明細(xì)層次，只是個(gè)示意，后續(xù)還會(huì)和各技術(shù)事業(yè)部共同配合，完成響應(yīng)業(yè)務(wù)方向有特點(diǎn)的 WBS 模版。 命名方式：項(xiàng)目編號(hào) _項(xiàng)目名稱 _WBS.***，項(xiàng)目編號(hào)和項(xiàng)目名稱以實(shí)際項(xiàng)目編號(hào) 與項(xiàng)目名稱來(lái)替換 。 附件 SOW 模版 在 項(xiàng)目 需求 分析階段由項(xiàng)目組制定，格式如下： PMOCM06_項(xiàng) 由于各技術(shù)事業(yè)部的項(xiàng)目特點(diǎn)和業(yè)務(wù)情況不同， SOW 的內(nèi)容需根據(jù)項(xiàng)目和合同而定，目的是要把需求和項(xiàng)目邊界明確化。 項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 33 命名方式：項(xiàng)目編號(hào) _項(xiàng)目名稱 _項(xiàng)目 ，項(xiàng)目編號(hào)和項(xiàng)目名稱以實(shí)際項(xiàng)目編號(hào)與項(xiàng)目名稱來(lái)替換 。 附件 需求跟蹤列表 項(xiàng)目組需求調(diào)研完成之后，由項(xiàng)目組編寫，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，由項(xiàng)目組進(jìn)行更新，在更新過(guò)程中需要用戶進(jìn)行簽字確認(rèn)，格式如下： 附件 命名方式：項(xiàng)目編號(hào) _項(xiàng)目名稱 _需求跟蹤列表 .xls，項(xiàng)目編號(hào)和項(xiàng)目名稱以實(shí)際項(xiàng)目編號(hào)與項(xiàng)目名稱來(lái)替換 。 附件 需求變更請(qǐng)求單 在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，需要進(jìn)行需求變更時(shí)由項(xiàng)目經(jīng)理上報(bào)銷售部門、事業(yè)部和項(xiàng)目管理部 進(jìn)行評(píng)審，格式如下： 附件 命 名 方 式 ： 項(xiàng) 目 編 號(hào) _ 項(xiàng) 目 名 稱 _ 需 求 變 更 請(qǐng) 求 單，項(xiàng)目編號(hào)和項(xiàng)目名稱以實(shí)際項(xiàng)目編號(hào)與項(xiàng)目名稱來(lái)替換 ， YYYYMMDD 以實(shí)際的要上報(bào)的日期來(lái)更換 。 附件 項(xiàng)目預(yù)算變 更申請(qǐng)表 在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，項(xiàng)目組由于需求變化或意外風(fēng)險(xiǎn)等情況需要項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 34 對(duì)項(xiàng)目預(yù)算（包括人力投入、實(shí)施費(fèi)用）或工 期進(jìn)行變更時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理填寫并上報(bào)銷售部門、事業(yè)部和項(xiàng)目管理部 進(jìn)行評(píng)審，格式如下： 附件 文檔命名方式為：“項(xiàng)目編號(hào) _項(xiàng)目名稱 _項(xiàng)目預(yù)算變更更申請(qǐng)單”，項(xiàng)目編號(hào)和項(xiàng)目名稱以實(shí)際項(xiàng)目編號(hào)與項(xiàng)目名稱來(lái)替換， YYYYMMDD 以實(shí)際的要上報(bào)的日期來(lái)更換 。 項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)定表 事業(yè)部質(zhì)量部 或質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)在項(xiàng)目實(shí)施的各階段不定期的 對(duì) 項(xiàng)目 實(shí)施的 質(zhì)量進(jìn)行 跟蹤 評(píng)審 ，并填寫《項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)定表》，格式如下： 附件 命名方式為：“項(xiàng)目編號(hào) _ 項(xiàng)目名稱 _項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)定表”，項(xiàng)目編號(hào)和項(xiàng)目名稱以實(shí)際項(xiàng)目編號(hào)與項(xiàng)目名稱來(lái)替換， YYYYMMDD 以實(shí)際的評(píng)定日期來(lái)更換 。 1 用戶滿意度調(diào)查表 項(xiàng)目管理部 負(fù)責(zé)不定期對(duì)用戶進(jìn)行回訪，請(qǐng)用戶填寫《用戶滿意度調(diào)查表》，格式如下： 項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 35 PMPCM11_用 命名方式：項(xiàng)目編號(hào) _項(xiàng)目名稱 _用戶滿意度調(diào) 查表 .doc，項(xiàng)目編號(hào)和項(xiàng)目名稱以實(shí)際項(xiàng)目編號(hào)與項(xiàng)目名稱來(lái)替換 。 1 項(xiàng)目初驗(yàn)、終驗(yàn)階段決算表 、 項(xiàng)目成本執(zhí)行評(píng)價(jià)表 在項(xiàng)目初驗(yàn)完成，由項(xiàng)目管理部進(jìn)行項(xiàng)目初驗(yàn)階段的決算工作，填寫《 項(xiàng)目初驗(yàn)階段決算表 》；在項(xiàng)目終驗(yàn)收款完成 一個(gè)月后 ，由項(xiàng)目管理部進(jìn)行項(xiàng)目終驗(yàn)決算，填寫《項(xiàng)目 終驗(yàn)階段決算表 》和《 項(xiàng)目成本執(zhí)行評(píng)價(jià)表 》。這三個(gè)文件格式如下： 附件1PMOCM12amp。13amp。14_項(xiàng)目初驗(yàn)、終驗(yàn)決算表amp。 命名方式： 分別為 ? 項(xiàng)目編號(hào) _項(xiàng)目名稱 _項(xiàng)目初驗(yàn)階段決算表 .xls，項(xiàng)目編號(hào)和項(xiàng)目名稱以實(shí)際項(xiàng)目編號(hào)與項(xiàng)目名稱來(lái)替換 。 ? 項(xiàng) 目編號(hào) _項(xiàng)目名稱 _項(xiàng)目終驗(yàn)階段決算表 .xls，項(xiàng)目編號(hào)和項(xiàng)目名稱以實(shí)際項(xiàng)目編號(hào)與項(xiàng)目名稱來(lái)替換 。 ? 項(xiàng)目編號(hào) _項(xiàng)目名稱 _項(xiàng)目成本執(zhí)行評(píng)價(jià)表 .xls，項(xiàng)目編號(hào)和項(xiàng)目名稱以實(shí)際項(xiàng)目編號(hào)與項(xiàng)目名稱來(lái)替換 。 項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 36 1 項(xiàng)目成本指標(biāo)責(zé)任書 項(xiàng)目成本指標(biāo)責(zé)任書在項(xiàng)目組入場(chǎng)前，由項(xiàng)目管理部、實(shí)施部 門、主管銷售 、主管銷售副總 和項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)合編制，需求分析完成后根據(jù)情況進(jìn)行調(diào)整 ，格式如下： 附件1 命名方式： 項(xiàng)目編號(hào) _項(xiàng)目名稱 _項(xiàng)目成本指標(biāo)責(zé)任書 .xls，項(xiàng)目編號(hào)和項(xiàng)目名稱以實(shí)際項(xiàng) 目編號(hào)與項(xiàng)目名稱來(lái)替換。 1 員工出勤 _項(xiàng)目考勤記錄 與項(xiàng)目考勤表 員工出勤 _項(xiàng)目考勤記錄 由項(xiàng)目成員按周填寫，并在月初形成個(gè)人月度出勤和項(xiàng)目考勤記錄， 而項(xiàng)目 周 考勤表 和月度考勤表 由項(xiàng)目經(jīng)理 審核、 提取項(xiàng)目成員的考勤數(shù)據(jù)匯總而成 。 請(qǐng)注意每周起止日期不跨月填報(bào)。 格式如下： 附件1PMOCM16amp。 命名方式 分別為 ： 項(xiàng)目成員周出勤與項(xiàng)目考勤表 ? 項(xiàng)目成員周出勤與考勤表 ： 項(xiàng)目成員名字 _員工出勤 _項(xiàng)目考勤項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 37 記錄 ，項(xiàng)目成員名字和 YYYYMMDD 以實(shí)際的人名和當(dāng)周最 后一天的日期 來(lái)更換 。 ? 項(xiàng)目成員月度出勤與考勤表 ： 項(xiàng)目成員名字 _員工出勤 _項(xiàng)目考勤記錄 ，項(xiàng)目成員名字和 YYYYMM 以實(shí)際的人名和上報(bào)的實(shí)際月份 來(lái)更換 。 ? 項(xiàng) 目 周 考勤 表 ： 項(xiàng) 目編 號(hào) _ 項(xiàng)目 名 稱 _ 項(xiàng)目 考勤 表，項(xiàng)目編號(hào)和項(xiàng)目名稱以實(shí)際項(xiàng)目編號(hào)與項(xiàng)目名稱來(lái)替換， YYYYMMDD 以 當(dāng)周最后一天的日期 來(lái)更換 。 ? 項(xiàng)目月度考勤表 ：項(xiàng)目編號(hào) _項(xiàng)目名稱 _ 項(xiàng)目考勤表，項(xiàng)目編號(hào)和項(xiàng)目名稱以實(shí)際項(xiàng)目編號(hào)與項(xiàng)目名稱來(lái)替換， YYYYMM 以上報(bào)的實(shí)際月份來(lái)更換。