【導讀】目錄北京UP軟件股份有限公司項目收入與成本管理辦法。北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務部I. 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務部II

　　

【正文】 人力使用超控制范圍， 暫不對項目組進行獎勵，也暫不發(fā)放項目 經(jīng)理項目 初驗階段 崗位津貼 中剩余 的 50%，項目獎勵額度 和 項目經(jīng)理 崗位津貼 剩余部分 合 并到 終驗階段統(tǒng)一核算 。 6. 在項目終驗完成后一個月后進行項目終驗階段項目決算與第二次項目獎懲核算。 項目 終 驗 階段項目 經(jīng)理 和項目組獎懲辦法 ： 以 項目 實施成本 超支使用比例 進行判斷 ，其中： 項目實施成本節(jié)約量 =項目實施成本指標基準 +所有經(jīng)預算調整新增的實施成本 初驗階段實際實施成本 終驗階段實際實施成本 項目 實施成本超支 量 =初驗階段實際 實施成本 +終驗階段實際實施成本 項目實施成本指標基準 所有經(jīng)預算調整新增的實施成本 初驗階段風險準備金 終驗階段風險準備金 如果 項目 實施成本節(jié)約量 大 于等于 0 表明項目 總的 實施成本 節(jié)約或正常 ； 如果 項目 實施成本 超支量 大于 0 則 表明 總的項目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務部 28 實施 成本超支 ，否則表明項目成本使用沒有超出風險準備金 允許范圍 。 項目 實施成本 超支使用比例 =項目實施 成本 超支 量 /(項目實施成本指標基準 +所有 經(jīng) 預算調整新增 的 實施成本 ) 終驗階段項目考核獎勵細則如下： A. 如果 項目 實施成本 超支使用比例 小于等于 10%表明項目 實施成本 在允許范圍 內(nèi) ， 而且 初驗驗收日期逾期比例不超過 15%，則項目組符合獎勵條件， 具體獎勵方式如下 ： ? 終驗獎勵額度 ? 如果 項目實施成本節(jié)約 量 大 于等于 0 表明項目總的實施成本 節(jié)約或正常 ， 則： 終驗獎勵額度 =項 目 基準 獎勵額度 初驗進度完成調節(jié)系數(shù) 項目初驗獎勵額度 +項目實施成本節(jié)約量 中超出 “ 免獎節(jié)約成本閾值 ” 的節(jié)約成本*20% ? 如果 項目實施成本節(jié)約 量 小于 0， 而 目 項目 實施成本超支量 小于等于 0， 表明 實施 成本 沒有 節(jié)約也沒有 超出項目風險 準備 金的使用 范圍，則 終驗獎勵額度 =項目基準獎勵額度 初驗進度完成調節(jié)系數(shù) 項目初驗獎勵額度 ? 如果 項目實施成本節(jié)約 量 小于 0，而 目 項目 實施成本超支量 大于 0，表明實施成本超支，但還在允許范圍，則 項目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務部 29 終驗獎勵額度 =項目基準獎勵額度 初驗進度完成調節(jié)系數(shù) 項目初驗獎勵額度 項目實施超支量 中超出 “ 免罰超支成本閾值 ” 的超支 成本 *20% ? 獎懲 原則： ? 發(fā)放時間： 在收到終驗款后發(fā)放終 驗獎勵額度 ? 發(fā)放方式： 由項目經(jīng)理根據(jù)項目成員的投入、工作完成情況和項目貢獻制定 終 驗階段獎金 分配方案，報 事業(yè)部主管領導和項目管理部審核 ，最終分配方案由事業(yè)部審批 后通知人力資源部 ，具體發(fā)放按照公司財務制度執(zhí)行 。 ? 項目經(jīng)理補發(fā) 本項目應享有 崗位津貼 的剩余部分 ，由項目管理部通知人力資源部執(zhí)行 。 B. 如果 項目實施成本超支使用比例 大于 10%，表明項目實施成本 嚴重 超支，并超出 成本使用允可 范圍， 取消項目組剩余 獎勵額度的發(fā)放，并對項目經(jīng)理 予以處罰， 處罰措施 包括 ： ? 取消 項目經(jīng)理本項目執(zhí)行期內(nèi) 應享受的 崗位津貼 剩余部分的發(fā)放 。 ? 項目經(jīng)理當期績效考核只能為 C 或 D。 ? 公司視成本超出比例 和項目綜合情況 ， 嚴重者 給予項目經(jīng)理降低內(nèi)部資格等級一級的處罰。 7. 項目初驗結束后如果項目需 要進行移交，由原項目組和被移交方協(xié)商剩余項目獎勵額度的拆分結果 ，補充更新 《項目成本指標責任書》 （格式見附件 13） ， 交接雙方的項目負責人、事業(yè)項目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務部 30 部總經(jīng)理和主管銷售 分別 簽字確認 后由交接部門項目負責人報項目管理部備案，項目驗 收 收 款完 成后，根據(jù)拆分 結果進行分別考核 。 為鼓勵項目組 加強項目管理， 認真做好項目實施和服務工作，努力 提高客戶整體滿意度和項目收益，爭取 為公司帶來進一步的項目機會， 公司將對由項目組主導完成的滾動項目 予以 項目組 額外的獎勵 ，滾動項目的獎勵辦法隨后發(fā)布。 6 附件清單 附件 月度項目執(zhí)行情況表 由項目管理部按月編制，格式如下： PMOCM01_月 命名方式： 月度項目執(zhí)行情況表 YYYYMM， YYYYMM 以實際被分析的月份進行替換。 附件 項目預算初稿 在項目中標后合同簽訂前或對于特殊 項目在項目組入場前，由項目經(jīng)理 主導 編制，格式如下： 項目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務部 31 附件 命名方式： 項目編號 _項目名稱 _項目 預算初稿 .xls，項目編號 和項目名 稱以實際項目編號 和 項目名稱來替換 。 附件 項目預算 在項目組需求調研（用戶簽字確認）完成之后，由項目經(jīng)理 主導制訂《項目預算》，格式如下： 附件 命名方式：項目編號 _項目名稱 _項目預算 .xls，項目編號和項目名稱以實際項目編號與項目名稱來替換 。 附件 項目實施計劃 在項目組需求調研完成 之后，由項目經(jīng)理 主導 制訂，格式如下： 命名方式：項目編號 _項目名稱 _項目實施計劃 .mpp，項目編號和項目名稱以實際項目編號與項目名稱來替換 。 需要補充說明的是，由于各技術事業(yè)部的項目特點和業(yè)務情況，項目實施計劃中工作任務視項目而定。 項目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務部 32 附件 項目 WBS 項目組需求調研過程中，由項目組編制項目明細的 WBS，格式如下： 附件 附件 由于各技術事業(yè)部的項目特點和業(yè)務情況，以及 WBS 分解的多樣性和工具情況， WBS 目前形式可以不同，但要能夠盡量去把項目工作成果和任務梳理清楚和完整。 另外，由于時間和工具因素附件所列的 WBS 的并未分解到明細層次，只是個示意，后續(xù)還會和各技術事業(yè)部共同配合，完成響應業(yè)務方向有特點的 WBS 模版。 命名方式：項目編號 _項目名稱 _WBS.***，項目編號和項目名稱以實際項目編號 與項目名稱來替換 。 附件 SOW 模版 在 項目 需求 分析階段由項目組制定，格式如下： PMOCM06_項 由于各技術事業(yè)部的項目特點和業(yè)務情況不同， SOW 的內(nèi)容需根據(jù)項目和合同而定，目的是要把需求和項目邊界明確化。 項目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務部 33 命名方式：項目編號 _項目名稱 _項目 ，項目編號和項目名稱以實際項目編號與項目名稱來替換 。 附件 需求跟蹤列表 項目組需求調研完成之后，由項目組編寫，在項目實施過程中，由項目組進行更新，在更新過程中需要用戶進行簽字確認，格式如下： 附件 命名方式：項目編號 _項目名稱 _需求跟蹤列表 .xls，項目編號和項目名稱以實際項目編號與項目名稱來替換 。 附件 需求變更請求單 在項目實施過程中，需要進行需求變更時由項目經(jīng)理上報銷售部門、事業(yè)部和項目管理部 進行評審，格式如下： 附件 命 名 方 式 ： 項 目 編 號 _ 項 目 名 稱 _ 需 求 變 更 請 求 單，項目編號和項目名稱以實際項目編號與項目名稱來替換 ， YYYYMMDD 以實際的要上報的日期來更換 。 附件 項目預算變 更申請表 在項目實施過程中，項目組由于需求變化或意外風險等情況需要項目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務部 34 對項目預算（包括人力投入、實施費用）或工 期進行變更時，由項目經(jīng)理填寫并上報銷售部門、事業(yè)部和項目管理部 進行評審，格式如下： 附件 文檔命名方式為：“項目編號 _項目名稱 _項目預算變更更申請單”，項目編號和項目名稱以實際項目編號與項目名稱來替換， YYYYMMDD 以實際的要上報的日期來更換 。 項目質量評定表 事業(yè)部質量部 或質量管理人員負責在項目實施的各階段不定期的 對 項目 實施的 質量進行 跟蹤 評審 ，并填寫《項目質量評定表》，格式如下： 附件 命名方式為：“項目編號 _ 項目名稱 _項目質量評定表”，項目編號和項目名稱以實際項目編號與項目名稱來替換， YYYYMMDD 以實際的評定日期來更換 。 1 用戶滿意度調查表 項目管理部 負責不定期對用戶進行回訪，請用戶填寫《用戶滿意度調查表》，格式如下： 項目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務部 35 PMPCM11_用 命名方式：項目編號 _項目名稱 _用戶滿意度調 查表 .doc，項目編號和項目名稱以實際項目編號與項目名稱來替換 。 1 項目初驗、終驗階段決算表 、 項目成本執(zhí)行評價表 在項目初驗完成，由項目管理部進行項目初驗階段的決算工作，填寫《 項目初驗階段決算表 》；在項目終驗收款完成 一個月后 ，由項目管理部進行項目終驗決算，填寫《項目 終驗階段決算表 》和《 項目成本執(zhí)行評價表 》。這三個文件格式如下： 附件1PMOCM12amp。13amp。14_項目初驗、終驗決算表amp。 命名方式： 分別為 ? 項目編號 _項目名稱 _項目初驗階段決算表 .xls，項目編號和項目名稱以實際項目編號與項目名稱來替換 。 ? 項 目編號 _項目名稱 _項目終驗階段決算表 .xls，項目編號和項目名稱以實際項目編號與項目名稱來替換 。 ? 項目編號 _項目名稱 _項目成本執(zhí)行評價表 .xls，項目編號和項目名稱以實際項目編號與項目名稱來替換 。 項目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務部 36 1 項目成本指標責任書 項目成本指標責任書在項目組入場前，由項目管理部、實施部 門、主管銷售 、主管銷售副總 和項目經(jīng)理聯(lián)合編制，需求分析完成后根據(jù)情況進行調整 ，格式如下： 附件1 命名方式： 項目編號 _項目名稱 _項目成本指標責任書 .xls，項目編號和項目名稱以實際項 目編號與項目名稱來替換。 1 員工出勤 _項目考勤記錄 與項目考勤表 員工出勤 _項目考勤記錄 由項目成員按周填寫，并在月初形成個人月度出勤和項目考勤記錄， 而項目 周 考勤表 和月度考勤表 由項目經(jīng)理 審核、 提取項目成員的考勤數(shù)據(jù)匯總而成 。 請注意每周起止日期不跨月填報。 格式如下： 附件1PMOCM16amp。 命名方式 分別為 ： 項目成員周出勤與項目考勤表 ? 項目成員周出勤與考勤表 ： 項目成員名字 _員工出勤 _項目考勤項目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務部 37 記錄 ，項目成員名字和 YYYYMMDD 以實際的人名和當周最 后一天的日期 來更換 。 ? 項目成員月度出勤與考勤表 ： 項目成員名字 _員工出勤 _項目考勤記錄 ，項目成員名字和 YYYYMM 以實際的人名和上報的實際月份 來更換 。 ? 項 目 周 考勤 表 ： 項 目編 號 _ 項目 名 稱 _ 項目 考勤 表，項目編號和項目名稱以實際項目編號與項目名稱來替換， YYYYMMDD 以 當周最后一天的日期 來更換 。 ? 項目月度考勤表 ：項目編號 _項目名稱 _ 項目考勤表，項目編號和項目名稱以實際項目編號與項目名稱來替換， YYYYMM 以上報的實際月份來更換。