【正文】 命名方式 分別為 ： 項目成員周出勤與項目考勤表 ? 項目成員周出勤與考勤表 ： 項目成員名字 _員工出勤 _項目考勤項目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 37 記錄 ，項目成員名字和 YYYYMMDD 以實際的人名和當(dāng)周最 后一天的日期 來更換 。14_項目初驗、終驗決算表amp。 附件 需求跟蹤列表 項目組需求調(diào)研完成之后，由項目組編寫，在項目實施過程中，由項目組進(jìn)行更新，在更新過程中需要用戶進(jìn)行簽字確認(rèn)，格式如下： 附件 命名方式：項目編號 _項目名稱 _需求跟蹤列表 .xls，項目編號和項目名稱以實際項目編號與項目名稱來替換 。 附件 項目預(yù)算 在項目組需求調(diào)研（用戶簽字確認(rèn)）完成之后，由項目經(jīng)理 主導(dǎo)制訂《項目預(yù)算》，格式如下： 附件 命名方式：項目編號 _項目名稱 _項目預(yù)算 .xls，項目編號和項目名稱以實際項目編號與項目名稱來替換 。 ? 項目經(jīng)理補發(fā) 本項目應(yīng)享有 崗位津貼 的剩余部分 ，由項目管理部通知人力資源部執(zhí)行 。 6) 主管銷售如有異議可在 5 個工作日內(nèi)向項目經(jīng)理和項目管理部同時提出異議，經(jīng)三方協(xié)商一致后進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整 。 項目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 24 D. 項目組根據(jù)研發(fā)成員任務(wù)情況對項目研發(fā)成員進(jìn)行績效考核 ?！?免責(zé)超支成本閾值 ”和“ 免獎節(jié)約成本閾值 ” 按項目基準(zhǔn)預(yù)算總?cè)颂鞌?shù)的不同 區(qū)段 分別定義 如下： 項目基準(zhǔn) 預(yù)算總?cè)颂鞌?shù) PV（不含預(yù)算調(diào)整） 免責(zé) 超支成本閾值 免獎節(jié)約成本閾值 PV=150 5 人天 *1000 5 人天 *1000 項目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 22 150PV=400 10 人天 *1000 10 人天 *1000 400PV=600 15 人天 *1000 15 人天 *1000 600PV 20 人天 *1000 20 人天 *1000 該考核辦法 及其參數(shù)設(shè)置會隨著制度的推行逐步 修訂和 完善。 總體獎懲辦法 1. 具 有公司 項目經(jīng)理 內(nèi)部 任職資格的 項目經(jīng)理在承接項目實施期間享受項目經(jīng)理津貼，項目經(jīng)理津貼 發(fā)放 標(biāo)準(zhǔn) 參照 人力資源部 規(guī)定執(zhí)行 。 ? 進(jìn)度考核：根據(jù)《項目預(yù)算》對項目實際實施進(jìn)度 （目前暫以初驗完成時間）完成情況 進(jìn)行考核。 對于合作實施項目，項目管理部 的 決算、 評價 需細(xì)分到 參與項目的 每個 實施部門 。 ? 原則上對從項目實施到初驗結(jié)束歷時在 4 個月（含 4 個月）內(nèi) 的項目 ， 項目實施成本基準(zhǔn)預(yù)算 和工期只能調(diào)整一次，超過 4 個月的 項目 項目實施成本基準(zhǔn)預(yù)算 和工期可以調(diào)整 2 次。如果變更造成工期滯后，還需要 提交 《 項目預(yù)算變更申請表 》 (格式見附件 9) ,由事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)、主管 銷售 和項目管理部 審 批 后 ，提交項目管理部備案 。 項目管理部負(fù)責(zé)在項目 偏離度 累計超過 177。 項目 計劃及 預(yù)算 的 跟蹤 1. 成本 與進(jìn)度的 跟蹤 ? 項目經(jīng)理應(yīng)按照《項目管理流程》規(guī)定按時向?qū)嵤┎块T、主管銷售、項目管理部報送《項目周報》 （格式見《項目管理流程》的附件 10） 和 《項目考勤表》 （格式見附件 14） 。 ? 項目 人力成本預(yù)算 ， 即 實施 人天總數(shù) *人天單價 （ 項目中投入的人力不考慮加班因素） 。 項目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 8 ? 在 《項目成本指標(biāo)責(zé)任書》（格式見附件 13） 和 事業(yè)部發(fā)布的《項 目啟動書》 （格式見《項目管理流程》的附件 8）中確定的項目相關(guān)目標(biāo)、實施效果和項目成本框架內(nèi)， 在進(jìn)行完整需求調(diào)研之后，由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂《項目預(yù)算》（格式見附件 3） 和 《 項目 實施計劃 》 （格式見附件 4） ，提交事業(yè)部、銷售部門及項目管理部評審、歸檔、跟蹤。對于無法拆 分的公共成本部分，按照各事業(yè)部收項目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 7 入所占合同總額的比例劃分成本。其 中： ? 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部、信息安全事業(yè)部、服務(wù)管理事業(yè)部、 OSS事業(yè)部 、產(chǎn)品管理與公共研發(fā)部 現(xiàn)場實施及現(xiàn)場開發(fā)的 人力成本按照 1000 元 /人天計算 。 2. 項目管理部在進(jìn)行第一次項目收入確認(rèn)時，商務(wù)部 需提交 該項目 的 采購成本 明細(xì) ， 該采購成本將 作為每次項目確認(rèn)成本時 的采購成本基數(shù)。 如合同條款中有質(zhì)保金 條款 或履約保函條款 ， 收入確認(rèn)比例 根據(jù)實際情況 再行拆分 。 項目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 3 系統(tǒng) 集成合同 1. 到貨 ： 以 到貨驗收報告 或 到貨款 收款時間為確認(rèn) 依據(jù)， 只有到貨報告時按合同條款中的收款比例進(jìn)行確認(rèn)，如發(fā)生實際收款 ，按照實際收款比例計算。 3. 合作實施的項目由 主管銷售會同 相關(guān)技術(shù)部門協(xié)商確認(rèn)收入劃分原則。 項目 收入的劃分 項目 劃分原則 1. 哪個 技術(shù) 事業(yè)部負(fù)責(zé)項目的實施工作，該項目的收入計入哪 個事業(yè)部。 項目收入的內(nèi)部確認(rèn)原則 供貨合同 1. 到貨 ： 以 到貨驗收報告 或 到貨款 收款時間為確認(rèn) 依據(jù)， 只有到貨報告按合同條款中的收款比例進(jìn)行確認(rèn)，如發(fā)生實際收款 ，按照實際收款比例計算。 技術(shù)開發(fā)合同 1. 設(shè)計完成 ：以 設(shè)計 收款時間 為確認(rèn) 依據(jù)， 按 實際收款比例 進(jìn)行計算。 ? 項目稅收成本 ：指按照國家稅務(wù)規(guī)定項目應(yīng)繳納的費用 。 6. 項目 采購的詳細(xì)流程和細(xì)則參照 商務(wù)部《 商務(wù)采購付款流程 》。 項目 成本的 劃分 項目成本的劃分主要指采購成本的劃分。 項目預(yù)算初稿須報送事業(yè)部總經(jīng)理、主管銷售和 項目管理部進(jìn)行評審。 項目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 9 項目 計劃及 預(yù)算制定方法 1. 項目計劃 ? 項目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)不同類型項目的時間要求編制項目計劃，在項目啟動時提交項目初步計劃 （需要包括關(guān)鍵的里程碑時間點，尤其需要明確需求分析完成的時間點） ， 還 應(yīng)提交的文檔包括： 《項目預(yù)算初稿》（格式見附件 2） ，需求調(diào)研完成后還要提交《 項目預(yù)算》（格式見附件 3） 、 《項目實施計劃》（格式見附件 4）（ 進(jìn)度安排應(yīng)包括時間和人員安排）、項目明細(xì)的 WBS（工作分解結(jié)構(gòu)） （格式見附件 5，根據(jù)項目情況有條件地提供 ） 、 SOW（項目工作說明書）（格式見附件 6， 根據(jù)項目情況有條件地提供 ） 、用戶簽字確認(rèn)的《需求分析說明書》（ 格式見《項目管理流程》的附件 13）和 《需求跟蹤列表》（格式見附件 7） 七個文檔。作為事業(yè)部和銷售部門評估和審批項目預(yù)算的基礎(chǔ)。 ? 運維服務(wù)中心完成項目交接后，運維服務(wù)中心負(fù)責(zé)項目運維工作的負(fù)責(zé)人統(tǒng)一報銷項目費用 。 2. 需求變更 跟蹤 ? 項目組 要積極 協(xié)調(diào)用戶根據(jù)定義好的進(jìn)度計劃完成各項任務(wù) ， 因 用戶原因?qū)е?項目進(jìn)度拖延時， 要 及時與主管銷售溝通，共同協(xié)調(diào)解決。 ? 運維服務(wù)中心接管的 項目在維護(hù)期發(fā)生需求變更，該變更由運維服務(wù) 中心負(fù)責(zé)及時向原實施部門及主管銷售通報，并負(fù)責(zé)填寫 《需求變更申請單》（格式見附件 8） ， 經(jīng)用戶簽字確認(rèn)后， 由主管銷售、 運維服務(wù)中心和 事業(yè)部總經(jīng)理及相關(guān)人員共同評估決定。 ? 項目初驗決算 時間 ： 項目實施工作完成，且通過用戶方的初步驗收并取得系統(tǒng)初驗報告后 。 項目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 17 5 項目 考核 與獎懲 項目考核 項目考核對象 ? 主管銷售 ? 項目經(jīng)理及 項目組 項目考核時間 ? 主管銷售：對銷售人員的項目考核按照 公司 《銷售人員業(yè)績考核細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 關(guān)于 維保服務(wù)型項目 的 考核方式 公司 將 另行制定。 項目組在完成項目驗收后經(jīng)項目決算 ，如果 符合公司規(guī)定的成本 節(jié)約 原 則，在 享有 《項目成本指標(biāo) 責(zé)任書 》 規(guī)定的 基準(zhǔn) 獎勵額度外 還 可以 享有 獎勵額度，獎勵額度按節(jié)約成本額的20%提?。?如果 超出 項目預(yù)算 額定成本，按 超支成本額的 20%的扣減項目基準(zhǔn) 獎勵額度， 如果超支成本超過項目預(yù)算成本 的10%以上 ， 項目基準(zhǔn) 獎勵額度歸零 ，并 取消項目經(jīng)理 本 項目 執(zhí)行 周期內(nèi) 享有的 崗位津貼 剩余部分 的發(fā)放 。 關(guān)于項目人力計算原則如下： 1) 項目組的 售后實施人員， 從 抵達(dá) 用戶現(xiàn)場 開始到驗收完成 ，除公司派遣的培訓(xùn)、休假、未安排進(jìn)入項目 的時間 外， 不論在公司還是用戶現(xiàn)場均計入項目實施人力成本 。 3) 部門經(jīng)理和 項目 經(jīng)理 負(fù) 責(zé)審核其項目成員的員工出勤記錄與項目出勤記錄的有效性，如有異議需和 項目成員 協(xié)商 后由其 重報，員工重報的結(jié)果要通知所有相關(guān)負(fù)責(zé)人 （ 部門秘書、部門經(jīng)理和相關(guān)項目經(jīng)理） ，員工 周考勤表 重報工作每周在第三個工作日、月考勤表重報需 在每月前三個工作日內(nèi)完成 。 6. 在項目終驗完成后一個月后進(jìn)行項目終驗階段項目決算與第二次項目獎懲核算。 為鼓勵項目組 加強項目管理， 認(rèn)真做好項目實施和服務(wù)工作，努力 提高客戶整體滿意度和項目收益，爭取 為公司帶來進(jìn)一步的項目機會， 公司將對由項目組主導(dǎo)完成的滾動項目 予以 項目組 額外的獎勵 ，滾動項目的獎勵辦法隨后發(fā)布。 命名方式：項目編號 _項目名稱 _WBS.***，項目編號和項目名稱以實際項目編號 與項目名稱來替換 。 1 項目初驗、終驗階段決算表 、 項目成本執(zhí)行評價表 在項目初驗完成，由項目管理部進(jìn)行項目初驗階段的決算工作，填寫《 項目初驗階段決算表 》；在項目終驗收款完成 一個月后 ，由項目管理部進(jìn)行項目終驗決算，填寫《項目 終驗階段決算表 》和《 項目成本執(zhí)行評價表 》。 1 員工出勤 _項目考勤記錄 與項目考勤表 員工出勤 _項目考勤記錄 由項目成員按周填寫，并在月初形成個人月度出勤和項目考勤記錄， 而項目 周 考勤表 和月度考勤表 由項目經(jīng)理 審核、 提取項目成員的考勤數(shù)據(jù)匯總而成 。 ? 項目月度考勤表 ：項目編號 _項目名稱 _ 項目考勤表，項目編號和項目名稱以實際項目編號與項目名稱來替換， YYYYMM 以上報的實際月份來更換。 ? 項目編號 _項目名稱 _項目成本執(zhí)行評價表 .xls，項目編號和項目名稱以實際項目編號與項目名稱來替換 。 項目質(zhì)量評定表 事業(yè)部質(zhì)量部 或質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)在項目實施的各階段不定期的 對 項目 實施的 質(zhì)量進(jìn)行 跟蹤 評審 ，并填寫《項目質(zhì)量評定表》，格式如下： 附件 命名方式為：“項目編號 _ 項目名稱 _項目質(zhì)量評定表”，項目編號和項目名稱以實際項目編號與項目名稱來替換， YYYYMMDD 以實際的評定日期來更換 。 項目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 32 附件 項目 WBS 項目組需求調(diào)研過程中，由項目組編制項目明細(xì)的 WBS，格式如下： 附件 附件 由于各技術(shù)事業(yè)部的項目特點和業(yè)務(wù)情況，以及 WBS 分解的多樣性和工具情況， WBS 目前形式可以不同，但要能夠盡量去把項目工作成果和任務(wù)梳理清楚和完整。 ? 公司視成本超出比例 和項目綜合情況 ， 嚴(yán)重者 給予項目經(jīng)理降低內(nèi)部資格等級一級的處罰。 ? 項目經(jīng)理補發(fā) 項目 初驗階段 應(yīng)享有的 崗位津貼剩余 部分 ，由項目管理部通知人力資源部執(zhí)行 。這樣項目經(jīng)理可以 更方便 掌握項目成員參與多項目 的 實施 情項目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 25