【正文】 目初驗獎勵額度 項目實施超支量 中超出 “ 免罰超支成本閾值 ” 的超支 成本 *20% ? 獎懲 原則： ? 發(fā)放時間： 在收到終驗款后發(fā)放終 驗獎勵額度 ? 發(fā)放方式： 由項目經(jīng)理根據(jù)項目成員的投入、工作完成情況和項目貢獻制定 終 驗階段獎金 分配方案，報 事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)和項目管理部審核 ，最終分配方案由事業(yè)部審批 后通知人力資源部 ，具體發(fā)放按照公司財務(wù)制度執(zhí)行 。 附件 項目預(yù)算初稿 在項目中標(biāo)后合同簽訂前或?qū)τ谔厥?項目在項目組入場前，由項目經(jīng)理 主導(dǎo) 編制，格式如下： 項目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 31 附件 命名方式： 項目編號 _項目名稱 _項目 預(yù)算初稿 .xls，項目編號 和項目名 稱以實際項目編號 和 項目名稱來替換 。 項目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 33 命名方式：項目編號 _項目名稱 _項目 ，項目編號和項目名稱以實際項目編號與項目名稱來替換 。13amp。 格式如下： 附件1PMOCM16amp。 ? 項目成員月度出勤與考勤表 ： 項目成員名字 _員工出勤 _項目考勤記錄 ，項目成員名字和 YYYYMM 以實際的人名和上報的實際月份 來更換 。 命名方式： 分別為 ? 項目編號 _項目名稱 _項目初驗階段決算表 .xls，項目編號和項目名稱以實際項目編號與項目名稱來替換 。 附件 需求變更請求單 在項目實施過程中，需要進行需求變更時由項目經(jīng)理上報銷售部門、事業(yè)部和項目管理部 進行評審，格式如下： 附件 命 名 方 式 ： 項 目 編 號 _ 項 目 名 稱 _ 需 求 變 更 請 求 單，項目編號和項目名稱以實際項目編號與項目名稱來替換 ， YYYYMMDD 以實際的要上報的日期來更換 。 附件 項目實施計劃 在項目組需求調(diào)研完成 之后，由項目經(jīng)理 主導(dǎo) 制訂，格式如下： 命名方式：項目編號 _項目名稱 _項目實施計劃 .mpp，項目編號和項目名稱以實際項目編號與項目名稱來替換 。 B. 如果 項目實施成本超支使用比例 大于 10%，表明項目實施成本 嚴重 超支，并超出 成本使用允可 范圍， 取消項目組剩余 獎勵額度的發(fā)放，并對項目經(jīng)理 予以處罰， 處罰措施 包括 ： ? 取消 項目經(jīng)理本項目執(zhí)行期內(nèi) 應(yīng)享受的 崗位津貼 剩余部分的發(fā)放 。 5. 在項目初驗完成后由項目管理部進行項目初驗階段決算和第一次項目組獎懲核算， 項目初驗階段項目 經(jīng)理 和項目組獎懲辦法 以 初驗階段實施成本超支使用比例 進行判斷，其中 ： 初驗階段 實施成本 超 支使用比例 =（初驗階段實際 實施成本 項目初驗階段實施成本基準(zhǔn)預(yù)算 初驗階段風(fēng)險準(zhǔn)備金 所有經(jīng)預(yù)算調(diào)整新增的實施成本 ） /（ 項目初驗階段實施成本基準(zhǔn)預(yù)算 +所有經(jīng)預(yù)算調(diào)整新增的實施成本 ） 如果 初驗階段 實施成本 超支使用 比例 小于等于 0 表明項目 實施成本 節(jié)約或正常，大于 0 則 表明 實施 成本超支。 3) 對于銷售人員 的項目 實施人力 成本 考核 ， 仍只 計 算項目組成員 （包括實施人員 和研發(fā)人員） 的現(xiàn)場 人力 投入 成本 。 獎懲 操作細則 1. 項目啟動前，由事業(yè)部、主管銷售、主管銷售副總、項目管理部和項目經(jīng)理聯(lián)合確定項目實施成本指標(biāo)基準(zhǔn)與項目基準(zhǔn)獎勵額度，以 《項目成本指標(biāo)責(zé)任書》 （格式見附件 13） 予以 確認，經(jīng)公司主管副總和總經(jīng)理審 批 通過 后，下發(fā)給項目組和事業(yè)部及主管銷售 。 項目經(jīng)理崗位津貼發(fā)放方式如下： 1) 按負責(zé)項目的有效期形成不同項目的崗位緊貼發(fā)放時間段 2) 同一時間段擔(dān)任多個項目 的項目 經(jīng) 理時，崗位津貼只有一份 不重復(fù)發(fā)放 3) 項目經(jīng)理領(lǐng)取 崗位 津貼的有效期 項目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 19 ? 起始日期：以項目組到用戶現(xiàn)場的入場時間開始計算，前提是從入場時間開始可以持續(xù)工作；如果到現(xiàn)場啟動后又因故無法施工，按下次可以持續(xù)工作的入場時間為起始點開始計算 。 ? 質(zhì)量考核： 在項目初驗結(jié)束后，綜合 項目效果、 各階段的質(zhì)量 評分 和用戶滿意度調(diào)查結(jié)果 對項目質(zhì)量及用戶滿意度加以評定。 ? 在項目終驗完成后 一個月 后 ， 項目管理部 依據(jù)項目計劃 、預(yù)算 中 自項目啟動 至終驗階段的各項計劃指標(biāo)，對 該 階段的 項目 進度、成本 和質(zhì)量 的 進行 總體 評價 ， 并形成 《 項目項目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 16 終驗決算表 》（格式見附件 12） ， 報 送項目經(jīng)理、主管 銷售、事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)和 銷售主管 審核確認 。 3. 項目質(zhì)量跟蹤： ? 事業(yè)部質(zhì)量部 或質(zhì)量管理人員負責(zé)在項目實施的各階段不定期的 對項目 實施的 質(zhì)量進行 跟蹤 和評審 ，并填寫 《項目項目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 14 質(zhì)量評定表》 （格式見附件 10） ，有評審人和項目 經(jīng)理簽字確認 。 這部分人力投入和費用不算在項目預(yù)算中，可 利用風(fēng)險準(zhǔn)備金 進行解決 。 10%時，向事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)和主管銷售發(fā)出項目預(yù)警 。 ? 項目經(jīng)理負責(zé)按月報銷本項目中發(fā)生的所有費用， 并 上報事 業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)主管領(lǐng)導(dǎo)（或所屬工程實施部經(jīng)理）和項目管理部 。 實施項目組 在《 項目預(yù)算》（格式見附件 3） 中須給出項目初驗階段預(yù)算和 項目終驗階段預(yù)算 ， 維護費用 在項目終驗完成后補充制定 。 2. 特殊項目 ? 要求在項目組進場前， 由項目經(jīng)理制定 《項目預(yù)算初稿》（格式見附件 2） ， 并報送事業(yè)部總經(jīng)理、主管銷售和 項目管理部進行評審。 項目 成本的 內(nèi)部 確認原則 1. 項目成本的確認時點及確認比例與項目收入保持一致。 ? 項目自初驗后移交運維服務(wù)中心，移交 運維服務(wù)中心 后至項目 終驗結(jié)束 運維服務(wù)中心的 人力成本按照 600 元 /人天計算。 如第一次收入確認時采購未全部執(zhí)行， 未執(zhí)行部分將以《 項目采購預(yù)算 表 》 （格式見《項目管理流程》 的附件 7） 中的預(yù)估成本計算，為此發(fā)生的采購成本差異在項目終驗決算或年末業(yè)績核算時統(tǒng)一調(diào)整。 服務(wù)合同 1. 按實際收款時間進 行 確認 ：以收款時間 為確認 依據(jù)， 按 實際收款比例 進行 計算。 2. 初驗 ： 以 初驗報告 或 初驗款 收款時間為確認 依據(jù)， 只有初驗報告時按合同條款中的收款比例進行確認，如發(fā)生實際收款 ，按照實際收款比例計算。 項目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 2 項目收入 確認流程 1. 由 主管銷售在填寫 《 銷售合同產(chǎn)品收入清單 》 （格式見《項目管理流程》 的附件 7） 時明確給出實施部門信息。 2 項目 收入 管理 項目收入的類別 公司 的項目收入主要體現(xiàn)于合同，為此公司將合同屬性分為： 供貨合同、系統(tǒng)集成合同、自主產(chǎn)品合同、技術(shù)開發(fā)合同、服務(wù)合同五類。 4. 審批通過 的 《 銷售合同產(chǎn)品收入清單 》 （格式見《項目管理流程》 的附件 7） 由商務(wù)部與項目管理部分別歸檔備查。 自主產(chǎn) 品合同 1. 原則上等同于供貨合同處理，但合同中包含實施任務(wù)的，按集成合同處理。 3 項目成本 管理 項目 成本的構(gòu)成 公司項目成本由以下幾 項 構(gòu)成 ： ? 項目采購成本 ：指與項目采購有關(guān)的費用 。 5. 由于 決算 項目引發(fā)的成本增加項，應(yīng)由 主管銷售將該成本轉(zhuǎn)移至本人負責(zé)的其他項目中，但該筆成本轉(zhuǎn)移不允許跨實施部門進行轉(zhuǎn)移 。 ? 實施費用按照實際發(fā)生計算。其中 ： 1. 常規(guī)項目 ? 要求在收到中標(biāo)通知之后，由事業(yè)部 任命的 項目經(jīng)理制定《項目預(yù)算初稿》 （格式見附件 2） ，主要目的是評估該項目的盈利水平并分析項目風(fēng)險點。 3. 戰(zhàn)略項目 戰(zhàn)略項目在 項目啟動完成初步需 求后，制定項目總體計劃，每季度項目經(jīng)理負責(zé)制訂本季度的 《項目預(yù)算》（格式見附件 3,，逐季補充）和季度 項目實施計劃（格式見附件 4） ，并向項目管理部報備 。 項目 支出 費用預(yù)算應(yīng)參照公司現(xiàn)行的《費用管理規(guī)定》制定 ，需要 給出項目初驗階段預(yù)算和項目終驗階段預(yù)算，維護費用在項目終驗完成后補充制定。 ? 被借調(diào) 部門 人員的費用報銷由借調(diào)部門的項目經(jīng)理負責(zé)代報 。 ? 對于項目經(jīng)理中途換人的情況，需要在換人前由原項目經(jīng)理和新項目經(jīng)理共同對項目前期情況進行梳理和明確，對于預(yù)算節(jié)約和進度提前或一致的情況，原則上項目預(yù)算和進度計劃保持不變；對于預(yù)算超支或進度滯后的情況，原項目經(jīng)理當(dāng)期績效考核要受影響，新項目經(jīng)理如果認為預(yù)項目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 12 算需要調(diào)整，需要走預(yù)算變更流程，經(jīng)審批通過后可以適度調(diào)整 。 ? 當(dāng)項目經(jīng)理提交的項目變更成本與 主管 銷售理解不一致時，由 事業(yè)部和 項目 管理部負責(zé)審核和仲裁。 項目決算時間 項目決算分成兩階段進行，即初驗階段和終驗階段。 ? 維保期結(jié)束后，該項目編號取消，如果還有費用發(fā)生，則由責(zé)任銷售與事業(yè)部或運維服務(wù)中心商討確定這部分費用掛靠的項目編號 ， 并向項目管理部報備。 項目經(jīng)理及 項目組獎懲 本 項目經(jīng)理及項目組 的項目獎懲 辦法不適用 于 供貨合同和 維保服務(wù)型項目 。 3. 以項目實施成本（人力及費用）的考核結(jié)果為獎懲額度的確認基數(shù)。 3. 項目 計劃和 預(yù)算中需要對 項目組的 研發(fā)成員 和 實施成員 分 現(xiàn)場和公司 兩種情況 進行時間和投入安排。 2) 員工在項目其間，除非公司特別委派（如培訓(xùn)、公司或部門任務(wù)，需在考勤表中加以說明）和正常休假，都算項目投入，因此項目實施工作暫?；蝽椖砍蓡T進、出項目組，項目經(jīng)理 需向部門經(jīng)理和主管銷售及時上報 和審批 ，并在項目周報中進行說明 。 B. 如果 初驗階段 實施成本 超支使用 比例 大于 5%，表明項目人力使用超控制范圍， 暫不對項目組進行獎勵，也暫不發(fā)放項目 經(jīng)理項目 初驗階段 崗位津貼 中剩余 的 50%，項目獎勵額度 和 項目經(jīng)理 崗位津貼 剩余部分 合 并到 終驗階段統(tǒng)一核算 。 7. 項目初驗結(jié)束后如果項目需 要進行移交，由原項目組和被移交方協(xié)商剩余項目獎勵額度的拆分結(jié)果 ，補充更新 《項目成本指標(biāo)責(zé)任書》 （格式見附件 13） ， 交接雙方的項目負責(zé)人、事業(yè)項目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 30 部總經(jīng)理和主管銷售 分別 簽字確認 后由交接部門項目負責(zé)人報項目管理部備案，項目驗 收 收 款完 成后，根據(jù)拆分 結(jié)果進行分別考核 。 另外，由于時間和工具因素附件所列的 WBS 的并未分解到明細層次，只是個示意，后續(xù)還會和各技術(shù)事業(yè)部共同配合，完成響應(yīng)業(yè)務(wù)方向有特點的 WBS 模版。 1 用戶滿意度調(diào)查表 項目管理部 負責(zé)不定期對用戶進行回訪，請用戶填寫《用戶滿意度調(diào)查表》，格式如下： 項目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 35 PMPCM11_用 命名方式：項目編號 _項目名稱 _用戶滿意度調(diào) 查表 .doc，項目編號和項目名稱以實際項目編號與項目名稱來替換 。 項目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 36 1 項目成本指標(biāo)責(zé)任書 項目成本指標(biāo)責(zé)任書在項目組入場前，由項目管理部、實施部 門、主管銷售 、主管銷售副總 和項目經(jīng)理聯(lián)合編制，需求分析完成后根據(jù)情況進行調(diào)整 ，格式如下： 附件1 命名方式： 項目編號 _項目名稱 _項目成本指標(biāo)責(zé)任書 .xls，項目編號和項目名稱以實際項 目編號與項目名稱來替換。