【正文】 目初驗(yàn)獎(jiǎng)勵(lì)額度 項(xiàng)目實(shí)施超支量 中超出 “ 免罰超支成本閾值 ” 的超支 成本 *20% ? 獎(jiǎng)懲 原則： ? 發(fā)放時(shí)間： 在收到終驗(yàn)款后發(fā)放終 驗(yàn)獎(jiǎng)勵(lì)額度 ? 發(fā)放方式： 由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目成員的投入、工作完成情況和項(xiàng)目貢獻(xiàn)制定 終 驗(yàn)階段獎(jiǎng)金 分配方案，報(bào) 事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目管理部審核 ，最終分配方案由事業(yè)部審批 后通知人力資源部 ，具體發(fā)放按照公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行 。 附件 項(xiàng)目預(yù)算初稿 在項(xiàng)目中標(biāo)后合同簽訂前或?qū)τ谔厥?項(xiàng)目在項(xiàng)目組入場(chǎng)前，由項(xiàng)目經(jīng)理 主導(dǎo) 編制，格式如下： 項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專(zhuān)業(yè)服務(wù)部 31 附件 命名方式： 項(xiàng)目編號(hào) _項(xiàng)目名稱(chēng) _項(xiàng)目 預(yù)算初稿 .xls，項(xiàng)目編號(hào) 和項(xiàng)目名 稱(chēng)以實(shí)際項(xiàng)目編號(hào) 和 項(xiàng)目名稱(chēng)來(lái)替換 。 項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專(zhuān)業(yè)服務(wù)部 33 命名方式：項(xiàng)目編號(hào) _項(xiàng)目名稱(chēng) _項(xiàng)目 ，項(xiàng)目編號(hào)和項(xiàng)目名稱(chēng)以實(shí)際項(xiàng)目編號(hào)與項(xiàng)目名稱(chēng)來(lái)替換 。13amp。 格式如下： 附件1PMOCM16amp。 ? 項(xiàng)目成員月度出勤與考勤表 ： 項(xiàng)目成員名字 _員工出勤 _項(xiàng)目考勤記錄 ，項(xiàng)目成員名字和 YYYYMM 以實(shí)際的人名和上報(bào)的實(shí)際月份 來(lái)更換 。 命名方式： 分別為 ? 項(xiàng)目編號(hào) _項(xiàng)目名稱(chēng) _項(xiàng)目初驗(yàn)階段決算表 .xls，項(xiàng)目編號(hào)和項(xiàng)目名稱(chēng)以實(shí)際項(xiàng)目編號(hào)與項(xiàng)目名稱(chēng)來(lái)替換 。 附件 需求變更請(qǐng)求單 在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，需要進(jìn)行需求變更時(shí)由項(xiàng)目經(jīng)理上報(bào)銷(xiāo)售部門(mén)、事業(yè)部和項(xiàng)目管理部 進(jìn)行評(píng)審，格式如下： 附件 命 名 方 式 ： 項(xiàng) 目 編 號(hào) _ 項(xiàng) 目 名 稱(chēng) _ 需 求 變 更 請(qǐng) 求 單，項(xiàng)目編號(hào)和項(xiàng)目名稱(chēng)以實(shí)際項(xiàng)目編號(hào)與項(xiàng)目名稱(chēng)來(lái)替換 ， YYYYMMDD 以實(shí)際的要上報(bào)的日期來(lái)更換 。 附件 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 在項(xiàng)目組需求調(diào)研完成 之后，由項(xiàng)目經(jīng)理 主導(dǎo) 制訂，格式如下： 命名方式：項(xiàng)目編號(hào) _項(xiàng)目名稱(chēng) _項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 .mpp，項(xiàng)目編號(hào)和項(xiàng)目名稱(chēng)以實(shí)際項(xiàng)目編號(hào)與項(xiàng)目名稱(chēng)來(lái)替換 。 B. 如果 項(xiàng)目實(shí)施成本超支使用比例 大于 10%，表明項(xiàng)目實(shí)施成本 嚴(yán)重 超支，并超出 成本使用允可 范圍， 取消項(xiàng)目組剩余 獎(jiǎng)勵(lì)額度的發(fā)放，并對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理 予以處罰， 處罰措施 包括 ： ? 取消 項(xiàng)目經(jīng)理本項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi) 應(yīng)享受的 崗位津貼 剩余部分的發(fā)放 。 5. 在項(xiàng)目初驗(yàn)完成后由項(xiàng)目管理部進(jìn)行項(xiàng)目初驗(yàn)階段決算和第一次項(xiàng)目組獎(jiǎng)懲核算， 項(xiàng)目初驗(yàn)階段項(xiàng)目 經(jīng)理 和項(xiàng)目組獎(jiǎng)懲辦法 以 初驗(yàn)階段實(shí)施成本超支使用比例 進(jìn)行判斷，其中 ： 初驗(yàn)階段 實(shí)施成本 超 支使用比例 =（初驗(yàn)階段實(shí)際 實(shí)施成本 項(xiàng)目初驗(yàn)階段實(shí)施成本基準(zhǔn)預(yù)算 初驗(yàn)階段風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金 所有經(jīng)預(yù)算調(diào)整新增的實(shí)施成本 ） /（ 項(xiàng)目初驗(yàn)階段實(shí)施成本基準(zhǔn)預(yù)算 +所有經(jīng)預(yù)算調(diào)整新增的實(shí)施成本 ） 如果 初驗(yàn)階段 實(shí)施成本 超支使用 比例 小于等于 0 表明項(xiàng)目 實(shí)施成本 節(jié)約或正常，大于 0 則 表明 實(shí)施 成本超支。 3) 對(duì)于銷(xiāo)售人員 的項(xiàng)目 實(shí)施人力 成本 考核 ， 仍只 計(jì) 算項(xiàng)目組成員 （包括實(shí)施人員 和研發(fā)人員） 的現(xiàn)場(chǎng) 人力 投入 成本 。 獎(jiǎng)懲 操作細(xì)則 1. 項(xiàng)目啟動(dòng)前，由事業(yè)部、主管銷(xiāo)售、主管銷(xiāo)售副總、項(xiàng)目管理部和項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)合確定項(xiàng)目實(shí)施成本指標(biāo)基準(zhǔn)與項(xiàng)目基準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)額度，以 《項(xiàng)目成本指標(biāo)責(zé)任書(shū)》 （格式見(jiàn)附件 13） 予以 確認(rèn)，經(jīng)公司主管副總和總經(jīng)理審 批 通過(guò) 后，下發(fā)給項(xiàng)目組和事業(yè)部及主管銷(xiāo)售 。 項(xiàng)目經(jīng)理崗位津貼發(fā)放方式如下： 1) 按負(fù)責(zé)項(xiàng)目的有效期形成不同項(xiàng)目的崗位緊貼發(fā)放時(shí)間段 2) 同一時(shí)間段擔(dān)任多個(gè)項(xiàng)目 的項(xiàng)目 經(jīng) 理時(shí)，崗位津貼只有一份 不重復(fù)發(fā)放 3) 項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)取 崗位 津貼的有效期 項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專(zhuān)業(yè)服務(wù)部 19 ? 起始日期：以項(xiàng)目組到用戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)的入場(chǎng)時(shí)間開(kāi)始計(jì)算，前提是從入場(chǎng)時(shí)間開(kāi)始可以持續(xù)工作；如果到現(xiàn)場(chǎng)啟動(dòng)后又因故無(wú)法施工，按下次可以持續(xù)工作的入場(chǎng)時(shí)間為起始點(diǎn)開(kāi)始計(jì)算 。 ? 質(zhì)量考核： 在項(xiàng)目初驗(yàn)結(jié)束后，綜合 項(xiàng)目效果、 各階段的質(zhì)量 評(píng)分 和用戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果 對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量及用戶(hù)滿(mǎn)意度加以評(píng)定。 ? 在項(xiàng)目終驗(yàn)完成后 一個(gè)月 后 ， 項(xiàng)目管理部 依據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃 、預(yù)算 中 自項(xiàng)目啟動(dòng) 至終驗(yàn)階段的各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)，對(duì) 該 階段的 項(xiàng)目 進(jìn)度、成本 和質(zhì)量 的 進(jìn)行 總體 評(píng)價(jià) ， 并形成 《 項(xiàng)目項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專(zhuān)業(yè)服務(wù)部 16 終驗(yàn)決算表 》（格式見(jiàn)附件 12） ， 報(bào) 送項(xiàng)目經(jīng)理、主管 銷(xiāo)售、事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)和 銷(xiāo)售主管 審核確認(rèn) 。 3. 項(xiàng)目質(zhì)量跟蹤： ? 事業(yè)部質(zhì)量部 或質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)在項(xiàng)目實(shí)施的各階段不定期的 對(duì)項(xiàng)目 實(shí)施的 質(zhì)量進(jìn)行 跟蹤 和評(píng)審 ，并填寫(xiě) 《項(xiàng)目項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專(zhuān)業(yè)服務(wù)部 14 質(zhì)量評(píng)定表》 （格式見(jiàn)附件 10） ，有評(píng)審人和項(xiàng)目 經(jīng)理簽字確認(rèn) 。 這部分人力投入和費(fèi)用不算在項(xiàng)目預(yù)算中，可 利用風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金 進(jìn)行解決 。 10%時(shí)，向事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)和主管銷(xiāo)售發(fā)出項(xiàng)目預(yù)警 。 ? 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)按月報(bào)銷(xiāo)本項(xiàng)目中發(fā)生的所有費(fèi)用， 并 上報(bào)事 業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)主管領(lǐng)導(dǎo)（或所屬工程實(shí)施部經(jīng)理）和項(xiàng)目管理部 。 實(shí)施項(xiàng)目組 在《 項(xiàng)目預(yù)算》（格式見(jiàn)附件 3） 中須給出項(xiàng)目初驗(yàn)階段預(yù)算和 項(xiàng)目終驗(yàn)階段預(yù)算 ， 維護(hù)費(fèi)用 在項(xiàng)目終驗(yàn)完成后補(bǔ)充制定 。 2. 特殊項(xiàng)目 ? 要求在項(xiàng)目組進(jìn)場(chǎng)前， 由項(xiàng)目經(jīng)理制定 《項(xiàng)目預(yù)算初稿》（格式見(jiàn)附件 2） ， 并報(bào)送事業(yè)部總經(jīng)理、主管銷(xiāo)售和 項(xiàng)目管理部進(jìn)行評(píng)審。 項(xiàng)目 成本的 內(nèi)部 確認(rèn)原則 1. 項(xiàng)目成本的確認(rèn)時(shí)點(diǎn)及確認(rèn)比例與項(xiàng)目收入保持一致。 ? 項(xiàng)目自初驗(yàn)后移交運(yùn)維服務(wù)中心，移交 運(yùn)維服務(wù)中心 后至項(xiàng)目 終驗(yàn)結(jié)束 運(yùn)維服務(wù)中心的 人力成本按照 600 元 /人天計(jì)算。 如第一次收入確認(rèn)時(shí)采購(gòu)未全部執(zhí)行， 未執(zhí)行部分將以《 項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算 表 》 （格式見(jiàn)《項(xiàng)目管理流程》 的附件 7） 中的預(yù)估成本計(jì)算，為此發(fā)生的采購(gòu)成本差異在項(xiàng)目終驗(yàn)決算或年末業(yè)績(jī)核算時(shí)統(tǒng)一調(diào)整。 服務(wù)合同 1. 按實(shí)際收款時(shí)間進(jìn) 行 確認(rèn) ：以收款時(shí)間 為確認(rèn) 依據(jù)， 按 實(shí)際收款比例 進(jìn)行 計(jì)算。 2. 初驗(yàn) ： 以 初驗(yàn)報(bào)告 或 初驗(yàn)款 收款時(shí)間為確認(rèn) 依據(jù)， 只有初驗(yàn)報(bào)告時(shí)按合同條款中的收款比例進(jìn)行確認(rèn)，如發(fā)生實(shí)際收款 ，按照實(shí)際收款比例計(jì)算。 項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專(zhuān)業(yè)服務(wù)部 2 項(xiàng)目收入 確認(rèn)流程 1. 由 主管銷(xiāo)售在填寫(xiě) 《 銷(xiāo)售合同產(chǎn)品收入清單 》 （格式見(jiàn)《項(xiàng)目管理流程》 的附件 7） 時(shí)明確給出實(shí)施部門(mén)信息。 2 項(xiàng)目 收入 管理 項(xiàng)目收入的類(lèi)別 公司 的項(xiàng)目收入主要體現(xiàn)于合同，為此公司將合同屬性分為： 供貨合同、系統(tǒng)集成合同、自主產(chǎn)品合同、技術(shù)開(kāi)發(fā)合同、服務(wù)合同五類(lèi)。 4. 審批通過(guò) 的 《 銷(xiāo)售合同產(chǎn)品收入清單 》 （格式見(jiàn)《項(xiàng)目管理流程》 的附件 7） 由商務(wù)部與項(xiàng)目管理部分別歸檔備查。 自主產(chǎn) 品合同 1. 原則上等同于供貨合同處理，但合同中包含實(shí)施任務(wù)的，按集成合同處理。 3 項(xiàng)目成本 管理 項(xiàng)目 成本的構(gòu)成 公司項(xiàng)目成本由以下幾 項(xiàng) 構(gòu)成 ： ? 項(xiàng)目采購(gòu)成本 ：指與項(xiàng)目采購(gòu)有關(guān)的費(fèi)用 。 5. 由于 決算 項(xiàng)目引發(fā)的成本增加項(xiàng)，應(yīng)由 主管銷(xiāo)售將該成本轉(zhuǎn)移至本人負(fù)責(zé)的其他項(xiàng)目中，但該筆成本轉(zhuǎn)移不允許跨實(shí)施部門(mén)進(jìn)行轉(zhuǎn)移 。 ? 實(shí)施費(fèi)用按照實(shí)際發(fā)生計(jì)算。其中 ： 1. 常規(guī)項(xiàng)目 ? 要求在收到中標(biāo)通知之后，由事業(yè)部 任命的 項(xiàng)目經(jīng)理制定《項(xiàng)目預(yù)算初稿》 （格式見(jiàn)附件 2） ，主要目的是評(píng)估該項(xiàng)目的盈利水平并分析項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。 3. 戰(zhàn)略項(xiàng)目 戰(zhàn)略項(xiàng)目在 項(xiàng)目啟動(dòng)完成初步需 求后，制定項(xiàng)目總體計(jì)劃，每季度項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂本季度的 《項(xiàng)目預(yù)算》（格式見(jiàn)附件 3,，逐季補(bǔ)充）和季度 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃（格式見(jiàn)附件 4） ，并向項(xiàng)目管理部報(bào)備 。 項(xiàng)目 支出 費(fèi)用預(yù)算應(yīng)參照公司現(xiàn)行的《費(fèi)用管理規(guī)定》制定 ，需要 給出項(xiàng)目初驗(yàn)階段預(yù)算和項(xiàng)目終驗(yàn)階段預(yù)算，維護(hù)費(fèi)用在項(xiàng)目終驗(yàn)完成后補(bǔ)充制定。 ? 被借調(diào) 部門(mén) 人員的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)由借調(diào)部門(mén)的項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)代報(bào) 。 ? 對(duì)于項(xiàng)目經(jīng)理中途換人的情況，需要在換人前由原項(xiàng)目經(jīng)理和新項(xiàng)目經(jīng)理共同對(duì)項(xiàng)目前期情況進(jìn)行梳理和明確，對(duì)于預(yù)算節(jié)約和進(jìn)度提前或一致的情況，原則上項(xiàng)目預(yù)算和進(jìn)度計(jì)劃保持不變；對(duì)于預(yù)算超支或進(jìn)度滯后的情況，原項(xiàng)目經(jīng)理當(dāng)期績(jī)效考核要受影響，新項(xiàng)目經(jīng)理如果認(rèn)為預(yù)項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專(zhuān)業(yè)服務(wù)部 12 算需要調(diào)整，需要走預(yù)算變更流程，經(jīng)審批通過(guò)后可以適度調(diào)整 。 ? 當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)理提交的項(xiàng)目變更成本與 主管 銷(xiāo)售理解不一致時(shí)，由 事業(yè)部和 項(xiàng)目 管理部負(fù)責(zé)審核和仲裁。 項(xiàng)目決算時(shí)間 項(xiàng)目決算分成兩階段進(jìn)行，即初驗(yàn)階段和終驗(yàn)階段。 ? 維保期結(jié)束后，該項(xiàng)目編號(hào)取消，如果還有費(fèi)用發(fā)生，則由責(zé)任銷(xiāo)售與事業(yè)部或運(yùn)維服務(wù)中心商討確定這部分費(fèi)用掛靠的項(xiàng)目編號(hào) ， 并向項(xiàng)目管理部報(bào)備。 項(xiàng)目經(jīng)理及 項(xiàng)目組獎(jiǎng)懲 本 項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組 的項(xiàng)目獎(jiǎng)懲 辦法不適用 于 供貨合同和 維保服務(wù)型項(xiàng)目 。 3. 以項(xiàng)目實(shí)施成本（人力及費(fèi)用）的考核結(jié)果為獎(jiǎng)懲額度的確認(rèn)基數(shù)。 3. 項(xiàng)目 計(jì)劃和 預(yù)算中需要對(duì) 項(xiàng)目組的 研發(fā)成員 和 實(shí)施成員 分 現(xiàn)場(chǎng)和公司 兩種情況 進(jìn)行時(shí)間和投入安排。 2) 員工在項(xiàng)目其間，除非公司特別委派（如培訓(xùn)、公司或部門(mén)任務(wù)，需在考勤表中加以說(shuō)明）和正常休假，都算項(xiàng)目投入，因此項(xiàng)目實(shí)施工作暫?；蝽?xiàng)目成員進(jìn)、出項(xiàng)目組，項(xiàng)目經(jīng)理 需向部門(mén)經(jīng)理和主管銷(xiāo)售及時(shí)上報(bào) 和審批 ，并在項(xiàng)目周報(bào)中進(jìn)行說(shuō)明 。 B. 如果 初驗(yàn)階段 實(shí)施成本 超支使用 比例 大于 5%，表明項(xiàng)目人力使用超控制范圍， 暫不對(duì)項(xiàng)目組進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，也暫不發(fā)放項(xiàng)目 經(jīng)理項(xiàng)目 初驗(yàn)階段 崗位津貼 中剩余 的 50%，項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)額度 和 項(xiàng)目經(jīng)理 崗位津貼 剩余部分 合 并到 終驗(yàn)階段統(tǒng)一核算 。 7. 項(xiàng)目初驗(yàn)結(jié)束后如果項(xiàng)目需 要進(jìn)行移交，由原項(xiàng)目組和被移交方協(xié)商剩余項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)額度的拆分結(jié)果 ，補(bǔ)充更新 《項(xiàng)目成本指標(biāo)責(zé)任書(shū)》 （格式見(jiàn)附件 13） ， 交接雙方的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、事業(yè)項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專(zhuān)業(yè)服務(wù)部 30 部總經(jīng)理和主管銷(xiāo)售 分別 簽字確認(rèn) 后由交接部門(mén)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報(bào)項(xiàng)目管理部備案，項(xiàng)目驗(yàn) 收 收 款完 成后，根據(jù)拆分 結(jié)果進(jìn)行分別考核 。 另外，由于時(shí)間和工具因素附件所列的 WBS 的并未分解到明細(xì)層次，只是個(gè)示意，后續(xù)還會(huì)和各技術(shù)事業(yè)部共同配合，完成響應(yīng)業(yè)務(wù)方向有特點(diǎn)的 WBS 模版。 1 用戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查表 項(xiàng)目管理部 負(fù)責(zé)不定期對(duì)用戶(hù)進(jìn)行回訪，請(qǐng)用戶(hù)填寫(xiě)《用戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查表》，格式如下： 項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專(zhuān)業(yè)服務(wù)部 35 PMPCM11_用 命名方式：項(xiàng)目編號(hào) _項(xiàng)目名稱(chēng) _用戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào) 查表 .doc，項(xiàng)目編號(hào)和項(xiàng)目名稱(chēng)以實(shí)際項(xiàng)目編號(hào)與項(xiàng)目名稱(chēng)來(lái)替換 。 項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專(zhuān)業(yè)服務(wù)部 36 1 項(xiàng)目成本指標(biāo)責(zé)任書(shū) 項(xiàng)目成本指標(biāo)責(zé)任書(shū)在項(xiàng)目組入場(chǎng)前，由項(xiàng)目管理部、實(shí)施部 門(mén)、主管銷(xiāo)售 、主管銷(xiāo)售副總 和項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)合編制，需求分析完成后根據(jù)情況進(jìn)行調(diào)整 ，格式如下： 附件1 命名方式： 項(xiàng)目編號(hào) _項(xiàng)目名稱(chēng) _項(xiàng)目成本指標(biāo)責(zé)任書(shū) .xls，項(xiàng)目編號(hào)和項(xiàng)目名稱(chēng)以實(shí)際項(xiàng) 目編號(hào)與項(xiàng)目名稱(chēng)來(lái)替換。