【文章內(nèi)容簡介】 場相同的商業(yè)模式，主要是按流量和月租收費 ，并沒有在用戶感知、服務(wù)、創(chuàng)新等方面采取戰(zhàn)略，與其他移動互聯(lián)網(wǎng)參與者 終端制造商和服務(wù)提供商（ ISP）展開競爭 。這樣的 結(jié)果是，移動互聯(lián)網(wǎng) 產(chǎn)業(yè)鏈的大部分利潤都流入了產(chǎn)業(yè)鏈的兩端：終端制造商和服務(wù)提供商 ，運營商只得到了很少的利潤。而且隨著運營商之間競爭的加劇，流量和月租的價格基本接近其邊際成本，利潤空間被嚴重壓縮，導(dǎo)致運營商的利潤非常低，且有很多運營商出現(xiàn)虧損現(xiàn)象。下面這個圖被叫做運營商領(lǐng)域的“微笑曲線” [4]，很形象的說明了移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的利潤分配關(guān)系： 圖 微笑曲線 引言 4 與利潤分配形成鮮明對比的是，移動互聯(lián)網(wǎng)的投資分配剛好相反，獲取利潤最低的運營商，反而在移動互聯(lián)網(wǎng)的投資上占據(jù)了大頭。因為要建設(shè)一個全面覆蓋且速率得到 保證、可靠性得到保證的移動通信網(wǎng)絡(luò)，其投資是巨大的。 顯然，移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域 的失敗教訓(xùn)，在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域必須吸取。因此不能直接拷貝已有的競爭戰(zhàn)略 ，運營商必須根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的特殊特點，制訂更加有效的商業(yè)策略，來確保自身的投資能夠得到有效回報。 如何制訂有效的商業(yè)策略，使之既符合市場經(jīng)濟理論，又能夠迎合實際客戶需求，為運營商帶來最大化利潤，是運營商在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域面臨的最大問題。 第 三 節(jié) 現(xiàn)有研究成果綜述 目前來說，物聯(lián)網(wǎng)還算是一個新生事物，當(dāng)前對其的分析和研究，主要集中在技術(shù)和應(yīng)用上，關(guān)于 其競爭策略的研究，尤其是運營商 角度的競爭策略研究，還比較少。通過查閱互聯(lián)網(wǎng) 以及上海財經(jīng)大學(xué)圖書館數(shù)據(jù)庫 ，找到了少量的運營商競爭策略有關(guān)的文章，比較有典型代表意義的有以下幾篇： 中國移動設(shè)計院王雅輝 的文章《運營商物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的競爭策略分析》 [5]。文章以中國移動為例，采用 SWOT 分析方法，綜合分析了運營商的優(yōu)勢、劣勢、機會和威脅，最終得到運營商在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的競爭策略應(yīng)該是“建設(shè)通用的應(yīng)用平臺以整合不同物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、建立具備示范作用的物聯(lián)網(wǎng)樣板工程”。該文章得出的結(jié)論是可行的，而且在實際當(dāng)中也被很多運營商所應(yīng)用。但該文章分析比較局限，主要有 1) 只是以中國移動這個特定運營商為分析對象進行的分析，沒有面向通用運營商來進行分析。其分析過程和結(jié)論，對中國移動是適應(yīng)的，但對全球其它運營商可能不適應(yīng)； 2) 分析的結(jié)論也較單一局限。物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，運營商競爭的核心因素，仍然是通信管道，這是大多數(shù)運營商的共識。如何優(yōu)化通信管道在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的競爭策略，是運營商面臨的問題，而該文沒有分析這一點。 來自郵電技術(shù)雜志的文章《淺析電信運營商物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展策略》 [6]。該文章 也是采用 SWOT 方法，以中國電信為例，分析了運營商應(yīng)該采取的競爭策略。分析結(jié)論是，運營商依據(jù)現(xiàn)狀和自身優(yōu)勢 ，可以提供管道型業(yè)務(wù)、平臺服務(wù)型業(yè)務(wù)和應(yīng)用集成型業(yè)務(wù)，并針對不同的客戶類型，給出了應(yīng)該優(yōu)先發(fā)展哪些業(yè)務(wù) 。這篇文章只分析了對于不同的業(yè)務(wù)，應(yīng)該重點切入哪些行業(yè)，并沒有分析不同的業(yè)務(wù)應(yīng)該采用何種競爭策略。比如管道型業(yè)務(wù)，是采取低價競爭策略，還是差異化競爭策略。對于不同業(yè)務(wù)類型，也沒有給出一個優(yōu)先級，比如優(yōu)先發(fā)展哪個業(yè)務(wù)。 引言 5 除此之外，還有一些站在單一運營商角度上，對如何展開物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)進行分析和建議的文章，比如王陸軍、錢守廉等給出的結(jié)論“運營商應(yīng)抓緊時機，以構(gòu)建公共服務(wù)平臺為抓手，針對物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的特征，從客戶群、終 端、資費、營銷和業(yè)務(wù)保障等層面做好物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模化商業(yè)運營的預(yù)練，盡快解決當(dāng)前物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展雷聲大雨點小的現(xiàn)狀?！?[7]張云勇、房秉毅、陳清金等提出“加強數(shù)據(jù)中心和業(yè)務(wù)平臺的建設(shè)”、“ 盡快豐富終端產(chǎn)品的種類”、“ 形成一個良好的生態(tài)圈”[8]等。這些文章只是站在單一運營商角度上提出物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展戰(zhàn)略，并沒有站在多個運營商競爭的角度上，給出競爭策略。 還有一些文章，則是站在整個物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的角度上，對如何構(gòu)筑合作互補的產(chǎn)業(yè)鏈進行了建議。比如張千帆、蔣越等通過建立運營商和系統(tǒng)集成商競合演化博弈模型，研究了有限理性條 件下，運營商和系統(tǒng)集成商在長期競合過程中協(xié)同工作及合作機制的形成 [9]，而陳志剛、韓正君發(fā)表于《移動通信》技術(shù)雜志上的文章“物聯(lián)網(wǎng)信息聚合服務(wù)模式及運營商定位探析” [10]，則探討了“聚合服務(wù)面臨的數(shù)據(jù)共享等方面的挑戰(zhàn)以及運營商在聚合服務(wù)中的角色和定位建議”，從技術(shù)角度上給出了運營商在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的發(fā)展角色。 本文面向具有多個 運營商 同時參與的物聯(lián)網(wǎng)市場 ，采用更加通用的經(jīng)濟學(xué)建模分析方法，分析了 多個 運營商在管道型業(yè)務(wù)內(nèi)的競爭策略，同時進行擴展，分析運營商是否需要擴展業(yè)務(wù)范圍，如果需要，應(yīng)該切入哪些行業(yè)等等，彌補 了上述材料的一些不足。 第四節(jié) 本文的研究目的和方法 一 、本文的研究目的 本文從物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵角色－運營商的角度出發(fā)， 通過端到端審視物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)每個 環(huán)節(jié)的特點，結(jié)合運營商自身優(yōu)勢和現(xiàn)有組織架構(gòu)，試圖給出運營商參與物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的有效競爭策略 。所謂競爭策略 ， 是指企業(yè)依據(jù)自身 在市場 或產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi) 的地位，為實現(xiàn)競爭戰(zhàn)略和適應(yīng)競爭形勢而采用的具體行動方式 。競爭策略對企業(yè)的最終 目的就是創(chuàng)造利潤，因此在本文的研究中，為運營商創(chuàng)造最大利潤始終是 本文研究 的原始出發(fā)點。 希望通過本文的分析、推導(dǎo)和總結(jié)，能夠形成一套有效的、切 合物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)實際和運營商現(xiàn)狀的 競爭 策略，供運營商參考。 物聯(lián)網(wǎng)是一個新興產(chǎn)業(yè)， 目前 還處于發(fā)育階段 ，正確有效的競爭策略 非 常關(guān)鍵。如果等行業(yè)逐漸成熟，競爭格局基本建立的時候再研究競爭策略 ，就已經(jīng)來不及了。 雖然物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)正處于發(fā)育階段，尚不是運營商的主要業(yè)務(wù)，但全球范圍內(nèi)引言 6 已經(jīng)有很多有影響力的運營商正在進入這個行業(yè)。這也提供了較多的案例，用以印證本文的研究結(jié)果。通過分析典型運營商進入物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的 競爭戰(zhàn)略 ，以及其進入后的表現(xiàn)，用于初步判定 本文 研究輸出的策略的有效性。 最后再明確一下，本文研究的對象，不是一個具體的運營 商，而是把所有運營商作為一個統(tǒng)一的集合來研究。這是因為運營商的產(chǎn)品、服務(wù)等大部分都是相同的，而且運營商的規(guī)模、組織結(jié)構(gòu)等也大多雷同，因此站在宏觀角度上，對運營商之間的競爭策略進行研究是可能的。這種宏觀的、通用的競爭策略確定后，具體運營商可再根據(jù)自身獨特的情況進行進一步細化和擴展。 二 、本文的研究方法 傳統(tǒng)的 企業(yè) 競爭策略 研究方法，一般 都是從 分析行業(yè)和企業(yè)的內(nèi)部、外部商業(yè)環(huán)境入手，提出企業(yè)的戰(zhàn)略目標 。然后根據(jù)戰(zhàn)略目標， 確定戰(zhàn)略執(zhí)行過程中的一些 重點和關(guān)鍵點， 最后根據(jù)企業(yè)實際情況，制訂比較詳細的戰(zhàn)略實現(xiàn)階段，進而細 化出更加具體的實現(xiàn)步驟。 這個方法在大多數(shù)情況下是有效的，但也具備一些局限性： 首先，戰(zhàn)略制訂的周期非常長，一般持續(xù)半年以上。在傳統(tǒng)行業(yè)中是沒有問題的，傳統(tǒng)行業(yè)的市場競爭格局相對穩(wěn)定，行業(yè)變化相對緩慢，企業(yè)有足夠的時間去分析和制訂戰(zhàn)略，而不影響市場競爭。但 IT 行業(yè)，尤其是近年來如火如荼的移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)和未來的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，則不具備這個特點，而且完全相反。近年來， IT 行業(yè)呈現(xiàn)出競爭格局變化迅速、行業(yè)格局改變劇烈等特點，需要企業(yè)快速反應(yīng)，快速調(diào)整戰(zhàn)略并快速實施，以應(yīng)對這種情況。因此，這種按部就班的戰(zhàn)略制訂方法，在應(yīng) 對新興行業(yè)的時候，顯得有些力不從心； 其次， 戰(zhàn)略制訂的前提是，假設(shè)行業(yè)是靜態(tài)不變的。不論是外部分析還是內(nèi)部分析，都是以某個具體的時間點為基準進行展開的。一旦分析完成，就作為后續(xù)階段的輸入，所有后續(xù)階段都以這種靜態(tài)分析結(jié)果為基礎(chǔ)，而不作進一步校正。顯然，在瞬息萬變的 IT 行業(yè)，這也是不適應(yīng)的。比如，微博、社交網(wǎng)絡(luò)等都是在一夜之間興起的，并且快速的改變了互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)格局。如果某個 企業(yè)是在這些新興技術(shù)興起前做的行業(yè)分析，剛分析完，這些新技術(shù)新業(yè)務(wù)就冒出來了。這樣企業(yè)戰(zhàn)略就做不準確了。 最后，傳統(tǒng)的戰(zhàn)略制訂方法， 都是針 對某個特定企業(yè)進行的，并不是針對一類企業(yè)或者更大的群體。 很少從整個市場的宏觀角度去考慮問題。 而本文的目標則是企圖進入物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的所有運營商，幫助這一類特定的企業(yè)來制定相互之間的競爭策略，傳統(tǒng)的戰(zhàn)略制定方法不能滿足要求 。 為了規(guī)避這些局限，本文在進行分析 ，幫助運營商制訂商業(yè)策略的時候，采引言 7 取了一種經(jīng)過“擴展”的企業(yè)競爭策略 制訂方法。這種方法分為下列三個步驟： 第一步：宏觀理論分析，建立 整體戰(zhàn)略 和宏觀約束條件。 第一步分析的理論性較強，充分利用了微觀經(jīng)濟學(xué)、博弈論等經(jīng)濟科學(xué)中的模型和方法，通過建立理想的模型，對物聯(lián) 網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的宏觀市場環(huán)境進行理論分析。理論分析過程中，通過數(shù)學(xué)推導(dǎo)等方法，得出針對某個市場，企業(yè)應(yīng)該采取的整體戰(zhàn)略。這些戰(zhàn)略是穩(wěn)定可持續(xù)的，因為其基礎(chǔ)是整個宏觀市場，而不是某個“行業(yè)局部市場”； 第二步： 在第一 步的輸出作為約束的情況下，再運用傳統(tǒng)的競爭策略 制訂 方法，結(jié)合企業(yè)自身優(yōu)勢和內(nèi)外部環(huán)境，制訂出具備可操作性的競爭策略。與傳統(tǒng)的競爭策略 制訂方法不同的是，在這個過程中引入了基于 第一步的 理論分析得出的約束條件。這樣就可使得第二步的分析更加穩(wěn)定， 可靠性更高； 第三步：結(jié)合已有的行業(yè)案例，印證第二步的結(jié)論 。這個步 驟既起到結(jié)論驗證的目的，也通過實際案例，進一步闡述了策略 的含義和實施方法，既可以作為案例，也可以作為商業(yè)策略的進一步描述。 總之，本文試圖對傳統(tǒng)的商業(yè) 戰(zhàn)略 分析方法進行擴展和改良，克服其存在的一些局限性，以得到更加精準可靠的分析結(jié)果。需要說明的是，這種方法是一種嘗試，其有效與否，還有待實踐的進一步印證。 第五 節(jié) 論文的結(jié)構(gòu) 安排 本文共分為 五章，第一章（即本章）對整文的 研究背景、方法等進行了整體描述。 通過本章的分析，明確了本文的研究主體 運營商所面臨的問題，即如何在物聯(lián)網(wǎng)這個新興領(lǐng)域內(nèi)展開有效競爭。在第二章中 ，首先分析了整個物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，總結(jié)了物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)。但現(xiàn)實的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈太過復(fù)雜，不適合直接去分析。于是本文使用抽象的方法，通過保留物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈模型中的主要因素，去除可能影響分析的次要因素，建立了一個理論模型 完美物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈模型（ Perfect M2M Industrial Chain Model）。這里的完美，指的是“經(jīng)過抽象的、完全理想的”意思，并不是說這個模型是“無瑕疵的”。 基于這個模型，本文介紹了應(yīng)用于理論分析的一些理論。 第二章是本文理論分析的基礎(chǔ)，對理論分析過程中用到的一些方法進行了整體描述， 后續(xù)章節(jié)的分析中將直接引用這些方法和模型。 在第三章中， 應(yīng)用第二章中提出的模型和方法，對運營商的傳統(tǒng)市場－通信管道市場的競爭策略 進行了分析 ，并結(jié)合實際當(dāng)中的一些典型實踐案例，對分析結(jié)果進行驗證 。 雖然通信管道市場是運營商的核心目標市場，但大多數(shù)運營商的業(yè)務(wù)并不僅僅局限于此，而是希望進入物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中的更多市場 。 于是在 第四章中， 論文 對運營商是否進入物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的 其它市場，以及應(yīng)該進入哪個市場 ，如何進入等進行了分析。最后一章對本文的主要結(jié)論進行了總結(jié)，并提出了下一引言 8 步深入研究的一些方向和課題。 整個論文的大致框架如下： 圖 論文框架圖 第二章 完美物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈模型 9 第 二 章 完美物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈模型 在本章中，試圖對現(xiàn)實中的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈模型進行抽象，建立一個理想的模型－完美物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈模型（ Perfect M2M Industrial Chain Model），以方便分析。這樣的意義在于，通過對實際模型進行 抽象 ，去除非主要因素，并采用統(tǒng)一的度量（或者單位）對各個環(huán)節(jié)進行描述，可大大降低分析的難度。同時也可很容易的應(yīng)用一些數(shù)學(xué)方法。 首先分析一下現(xiàn)實世界中的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈模型，基于這個現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)鏈模型進行抽象，總結(jié)出完美物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈模型。然后簡單 介紹可以采用的分析方法和原理，包括博弈論和納什均衡 [11]、基于價格競爭的古諾寡頭模型 [12]、 成本理論 [13]、差異比率、關(guān)聯(lián)函數(shù)、 關(guān)聯(lián)函數(shù)分析法 等。在本文的后續(xù)部分中，將基于這個理想模型和本章介紹 的方法，對物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈進行分析，從而得出運營商可以采用的競爭戰(zhàn)略 。 本章是整篇文章的理論基礎(chǔ)，后續(xù)所有分析和推導(dǎo)，都是基于本章介紹的模型和方法進行的。 第 一 節(jié) 現(xiàn)實中的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈模型 物聯(lián)網(wǎng)是一個復(fù)雜的系統(tǒng)， 本文 先從技術(shù)上對其進行考察，然后再進一步考察物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的商業(yè)模型。下圖示意了物聯(lián)網(wǎng)的典型技術(shù)架構(gòu)，大 致可認為物聯(lián)網(wǎng)分為四個層次：感知層、網(wǎng)絡(luò)層、應(yīng)用層和管理層。 第二章 完美物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈模型 10 圖 物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)架構(gòu) 對每個層次，分別簡單描述如下： 1. 感知層。對應(yīng)上圖中的傳感器、 RFID、二維碼等數(shù)字識別設(shè)備。這個層面的設(shè)備或裝置，主要用于收集信息，比如環(huán)境信息，物流信息，車輛行駛信息等，然后通過網(wǎng)絡(luò)層，把信息傳遞到應(yīng)用層。感知層可以認為是物聯(lián)網(wǎng)的觸角，是物聯(lián)網(wǎng)最具代表性的層次。所謂的“感知中國” [14]戰(zhàn)略，就是來源于該層次； 2. 網(wǎng)絡(luò)層。也叫傳送層，對應(yīng)上圖中的網(wǎng)絡(luò)層模塊。感知層在獲取到具體信息和數(shù)據(jù)后，通過網(wǎng)絡(luò)層把信息和數(shù)據(jù)傳遞 給更上層的應(yīng)用服務(wù)器。網(wǎng)絡(luò)層進一步包含專用網(wǎng)絡(luò)和公用網(wǎng)絡(luò)，所謂專用網(wǎng)絡(luò)，是功能單一且封閉的網(wǎng)絡(luò)，比如某企業(yè)為自身的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用建設(shè)的傳送網(wǎng)絡(luò)，只為自己服務(wù)，不公開使用。而公用網(wǎng)絡(luò)則指運營商建設(shè)的共同通信網(wǎng)，比如基于無線傳送技術(shù)的