【正文】 一些數(shù)學(xué)方法。 所有市場(chǎng)環(huán)節(jié)組合起來(lái)，就是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。 在單個(gè)市場(chǎng)環(huán)節(jié)內(nèi) ，本文首先根據(jù)當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)狀況，把這個(gè) 市場(chǎng)環(huán)節(jié)歸類(lèi) 為某個(gè)類(lèi)型的市場(chǎng)，比如是完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)、完全壟斷市場(chǎng)、寡頭壟斷市場(chǎng)等。 本文重點(diǎn)分析了運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)，這個(gè)市場(chǎng)是一個(gè)寡頭壟斷市場(chǎng)，本文運(yùn)營(yíng)商在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)策略研究 綜合運(yùn)用納什均衡、基于寡頭競(jìng)爭(zhēng)的古諾模型等理論，得出了運(yùn)營(yíng)商應(yīng)該采取的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，比如 提升產(chǎn)品的差異化水平、降低產(chǎn)品的成本，同時(shí)要確保產(chǎn)品價(jià)格不要太高也不要太低，而是維持在一個(gè)合理的水平上。最后，本文 分析了業(yè)界幾個(gè)典型運(yùn)營(yíng)商的物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略，發(fā)現(xiàn)只要遵循 本文 給出的戰(zhàn)略，這些運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)表現(xiàn)都很讓人滿意。 本文首先建立了市場(chǎng)環(huán)節(jié)之間的關(guān)聯(lián)模型，以關(guān)聯(lián)模型為基礎(chǔ)，綜合運(yùn)用成本方法、利潤(rùn)最大化方法等微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)方 法，對(duì)運(yùn)營(yíng)商參與其它市場(chǎng)環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)策略 進(jìn)行了推導(dǎo)。所謂不進(jìn)則退，要么大規(guī)模裁員甚至破產(chǎn)，要么擴(kuò)張。最后也分析了幾個(gè)典型例子，對(duì)本文 的分析結(jié)果的準(zhǔn)確性進(jìn)行印證。在分析前，首先去除影響分析的非關(guān)鍵因素，建立一個(gè)盡量接近實(shí)際的模型，以更好的套用已有的理論或方法。 得到分析結(jié)論后，本文又分析了幾個(gè) 業(yè)界典型的案例 ，通過(guò)這些案例來(lái)檢驗(yàn)理論分析結(jié)果的準(zhǔn)確性，同時(shí)結(jié)合理論分析來(lái)解讀 這些案例，會(huì)更加深入的理解案例的本質(zhì)。希望通過(guò)本文的描述和分析，能夠幫助運(yùn)營(yíng)商更好的參與物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，取得實(shí)實(shí)在在的商業(yè)成功。T的 M2M業(yè)務(wù)實(shí)踐分析 .................................... 28 二、沃達(dá)豐（ Vodafone）的 M2M市場(chǎng)實(shí)踐分析 ........................ 30 三、 KPN的 M2M業(yè)務(wù)實(shí)踐分析 ..................................... 31 四、運(yùn)營(yíng)商 M2M單市場(chǎng)環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)策略總結(jié) ............................ 32 運(yùn)營(yíng)商在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)策略研究 第四章 多環(huán)節(jié)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略分析 ........................ 33 第一節(jié) 概述 .............................................. 33 第二節(jié) 運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入多環(huán)節(jié)市場(chǎng)的必要性 ........................ 33 第三節(jié) 多環(huán)節(jié)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)策略 ............................... 36 第四節(jié) 多環(huán)節(jié)市場(chǎng)的業(yè)界案例分析 ........................... 38 第五章 結(jié)論 ........................................ 40 第一節(jié) 運(yùn)營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)策略總結(jié) ........................ 40 一、管道市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)策略總結(jié) ..................................... 40 二、多市場(chǎng)環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)策略總結(jié) ................................... 40 第二節(jié) 本文的創(chuàng)造性工作及其意義 ........................... 41 第三節(jié) 進(jìn)一步的分析研究 ................................... 42 參考文獻(xiàn) ........................................... 44 致謝 ............................................... 45 個(gè)人簡(jiǎn)歷及在學(xué)期間發(fā)表的研究成果 ...................... 46 引言 1 第 一 章 引言 第 一 節(jié) 物聯(lián)網(wǎng)概念及其商業(yè)機(jī)會(huì) 一、物聯(lián)網(wǎng)的概念 和特征 物聯(lián)網(wǎng) 被認(rèn)為 是新一代信息技術(shù)的重要組成部分 ， 其英文名稱(chēng)是 “The Inter of things” 。這有兩層意思：第一，物聯(lián)網(wǎng)的核心和基礎(chǔ)仍然是互聯(lián)網(wǎng)， 是 互聯(lián)網(wǎng) 的 進(jìn)一步 延伸和擴(kuò)展 ；第二， 與互聯(lián)網(wǎng)不同，物聯(lián)網(wǎng)的使用終端 延伸和擴(kuò)展到了任何物品與物品之間， 而互聯(lián)網(wǎng)則主要應(yīng)用于人與人（ Human to Human）之間的通信 。 物聯(lián)網(wǎng)是連接物品或人的網(wǎng)絡(luò)，有些學(xué)者在討論物聯(lián)網(wǎng)中，常常使用 M2M 來(lái)替代物聯(lián)網(wǎng)?？傊谕ㄐ蓬I(lǐng)域， M2M 的說(shuō)法，可能比IOT、物聯(lián)網(wǎng)的說(shuō)法更加通用，在本文中將大量采用，其含義與“物聯(lián)網(wǎng)”等同。物聯(lián)網(wǎng)上 部署了海量的多種類(lèi)型傳感器，每個(gè)傳感器都是一個(gè)信息源，不同類(lèi)別的傳感器所捕獲的信息內(nèi)容和信息格式不同。 其次，它是一種建立在互聯(lián)網(wǎng)上的泛在網(wǎng)絡(luò)。在物聯(lián)網(wǎng)上的傳感器定時(shí)采集的信息需要通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳輸，由于其數(shù)量極其龐大，形成了海量信息，在傳輸過(guò)程中，為了保障數(shù)據(jù)的正確性和及時(shí)性，必須適應(yīng)各種異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)和協(xié)議。物聯(lián)網(wǎng)將傳感器和智能處理相結(jié)合，利用云計(jì)算、 模式識(shí)別 等各種智能技術(shù)，擴(kuò)充其應(yīng)用領(lǐng)域。 盡管物聯(lián)網(wǎng)尚是一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，但作為一項(xiàng)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的有效途徑、引言 2 推進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)的新生動(dòng)力以及提升自主創(chuàng)新能力的 重要選擇，其產(chǎn)業(yè)前景和市場(chǎng) “ 錢(qián)景 ” 都顯得十分廣闊。保守預(yù)計(jì)，到 2020 年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將實(shí)現(xiàn) 5000 多億元的規(guī)模，年均增長(zhǎng)率達(dá) 11%左右。 作為 IT 行業(yè)的核心角色－電信運(yùn)營(yíng)商，也把物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)看作是未來(lái)最大的待進(jìn)入市場(chǎng)。 本文的主要目的是分析運(yùn)營(yíng)商應(yīng)該以何種策略介入物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)， 分析市場(chǎng)空間，有助于制訂更加有效合理的市場(chǎng)策略。 由于持續(xù)長(zhǎng)期的投入，運(yùn)營(yíng)商建立了完善的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，是物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域最佳的通信管道提供商。顯然，這是一個(gè)巨大的市場(chǎng)空間。所謂連接數(shù)，就是 一臺(tái)具備移動(dòng)通信功能并連接到移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)中的 設(shè)備，對(duì)人來(lái)說(shuō)就是用戶(hù)數(shù)。 不論從業(yè)務(wù)流量角度預(yù)計(jì)還是從用戶(hù)數(shù)量角度預(yù)計(jì)，運(yùn)營(yíng)商都將面臨巨大的市場(chǎng)空間。 從運(yùn)營(yíng)商角度出發(fā)，去審視整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，結(jié)合運(yùn)營(yíng)商自身的優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)，幫運(yùn)營(yíng)商制訂合理的戰(zhàn)略，是本文的主要目的。按照常理，只要把這些流程和方法論應(yīng)用到物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域即可，最多根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)客戶(hù)的特殊需求做一些細(xì)微調(diào)整，因此如何進(jìn)入物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，理應(yīng)不是一個(gè)問(wèn)題。 在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展之初，運(yùn)營(yíng)商沒(méi)有針對(duì)這個(gè)領(lǐng)域做深入分析，而是采取了與傳統(tǒng)話音市場(chǎng)相同的商業(yè)模式，主要是按流量和月租收費(fèi) ，并沒(méi)有在用戶(hù)感知、服務(wù)、創(chuàng)新等方面采取戰(zhàn)略，與其他移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)參與者 終端制造商和服務(wù)提供商（ ISP）展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng) 。而且隨著運(yùn)營(yíng)商之間競(jìng)爭(zhēng)的加劇，流量和月租的價(jià)格基本接近其邊際成本，利潤(rùn)空間被嚴(yán)重壓縮，導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)商的利潤(rùn)非常低，且有很多運(yùn)營(yíng)商出現(xiàn)虧損現(xiàn)象。因?yàn)橐ㄔO(shè)一個(gè)全面覆蓋且速率得到 保證、可靠性得到保證的移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)，其投資是巨大的。因此不能直接拷貝已有的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 ，運(yùn)營(yíng)商必須根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的特殊特點(diǎn)，制訂更加有效的商業(yè)策略，來(lái)確保自身的投資能夠得到有效回報(bào)。 第 三 節(jié) 現(xiàn)有研究成果綜述 目前來(lái)說(shuō)，物聯(lián)網(wǎng)還算是一個(gè)新生事物，當(dāng)前對(duì)其的分析和研究，主要集中在技術(shù)和應(yīng)用上，關(guān)于 其競(jìng)爭(zhēng)策略的研究，尤其是運(yùn)營(yíng)商 角度的競(jìng)爭(zhēng)策略研究，還比較少。文章以中國(guó)移動(dòng)為例，采用 SWOT 分析方法，綜合分析了運(yùn)營(yíng)商的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)會(huì)和威脅，最終得到運(yùn)營(yíng)商在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)策略應(yīng)該是“建設(shè)通用的應(yīng)用平臺(tái)以整合不同物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、建立具備示范作用的物聯(lián)網(wǎng)樣板工程”。但該文章分析比較局限，主要有 1) 只是以中國(guó)移動(dòng)這個(gè)特定運(yùn)營(yíng)商為分析對(duì)象進(jìn)行的分析，沒(méi)有面向通用運(yùn)營(yíng)商來(lái)進(jìn)行分析。物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)的核心因素，仍然是通信管道，這是大多數(shù)運(yùn)營(yíng)商的共識(shí)。 來(lái)自郵電技術(shù)雜志的文章《淺析電信運(yùn)營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展策略》 [6]。分析結(jié)論是，運(yùn)營(yíng)商依據(jù)現(xiàn)狀和自身優(yōu)勢(shì) ，可以提供管道型業(yè)務(wù)、平臺(tái)服務(wù)型業(yè)務(wù)和應(yīng)用集成型業(yè)務(wù)，并針對(duì)不同的客戶(hù)類(lèi)型，給出了應(yīng)該優(yōu)先發(fā)展哪些業(yè)務(wù) 。比如管道型業(yè)務(wù)，是采取低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略，還是差異化競(jìng)爭(zhēng)策略。 引言 5 除此之外，還有一些站在單一運(yùn)營(yíng)商角度上，對(duì)如何展開(kāi)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)進(jìn)行分析和建議的文章，比如王陸軍、錢(qián)守廉等給出的結(jié)論“運(yùn)營(yíng)商應(yīng)抓緊時(shí)機(jī)，以構(gòu)建公共服務(wù)平臺(tái)為抓手，針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的特征，從客戶(hù)群、終 端、資費(fèi)、營(yíng)銷(xiāo)和業(yè)務(wù)保障等層面做好物聯(lián)網(wǎng)規(guī)?；虡I(yè)運(yùn)營(yíng)的預(yù)練，盡快解決當(dāng)前物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展雷聲大雨點(diǎn)小的現(xiàn)狀。這些文章只是站在單一運(yùn)營(yíng)商角度上提出物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展戰(zhàn)略，并沒(méi)有站在多個(gè)運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)的角度上，給出競(jìng)爭(zhēng)策略。比如張千帆、蔣越等通過(guò)建立運(yùn)營(yíng)商和系統(tǒng)集成商競(jìng)合演化博弈模型，研究了有限理性條 件下，運(yùn)營(yíng)商和系統(tǒng)集成商在長(zhǎng)期競(jìng)合過(guò)程中協(xié)同工作及合作機(jī)制的形成 [9]，而陳志剛、韓正君發(fā)表于《移動(dòng)通信》技術(shù)雜志上的文章“物聯(lián)網(wǎng)信息聚合服務(wù)模式及運(yùn)營(yíng)商定位探析” [10]，則探討了“聚合服務(wù)面臨的數(shù)據(jù)共享等方面的挑戰(zhàn)以及運(yùn)營(yíng)商在聚合服務(wù)中的角色和定位建議”，從技術(shù)角度上給出了運(yùn)營(yíng)商在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的發(fā)展角色。 第四節(jié) 本文的研究目的和方法 一 、本文的研究目的 本文從物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵角色－運(yùn)營(yíng)商的角度出發(fā)， 通過(guò)端到端審視物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)每個(gè) 環(huán)節(jié)的特點(diǎn)，結(jié)合運(yùn)營(yíng)商自身優(yōu)勢(shì)和現(xiàn)有組織架構(gòu)，試圖給出運(yùn)營(yíng)商參與物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的有效競(jìng)爭(zhēng)策略 。競(jìng)爭(zhēng)策略對(duì)企業(yè)的最終 目的就是創(chuàng)造利潤(rùn)，因此在本文的研究中，為運(yùn)營(yíng)商創(chuàng)造最大利潤(rùn)始終是 本文研究 的原始出發(fā)點(diǎn)。 物聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)， 目前 還處于發(fā)育階段 ，正確有效的競(jìng)爭(zhēng)策略 非 常關(guān)鍵。 雖然物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)正處于發(fā)育階段，尚不是運(yùn)營(yíng)商的主要業(yè)務(wù)，但全球范圍內(nèi)引言 6 已經(jīng)有很多有影響力的運(yùn)營(yíng)商正在進(jìn)入這個(gè)行業(yè)。通過(guò)分析典型運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的 競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 ，以及其進(jìn)入后的表現(xiàn)，用于初步判定 本文 研究輸出的策略的有效性。這是因?yàn)檫\(yùn)營(yíng)商的產(chǎn)品、服務(wù)等大部分都是相同的，而且運(yùn)營(yíng)商的規(guī)模、組織結(jié)構(gòu)等也大多雷同，因此站在宏觀角度上，對(duì)運(yùn)營(yíng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)策略進(jìn)行研究是可能的。 二 、本文的研究方法 傳統(tǒng)的 企業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)策略 研究方法，一般 都是從 分析行業(yè)和企業(yè)的內(nèi)部、外部商業(yè)環(huán)境入手，提出企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo) 。 這個(gè)方法在大多數(shù)情況下是有效的，但也具備一些局限性： 首先，戰(zhàn)略制訂的周期非常長(zhǎng)，一般持續(xù)半年以上。但 IT 行業(yè)，尤其是近年來(lái)如火如荼的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)和未來(lái)的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，則不具備這個(gè)特點(diǎn)，而且完全相反。因此，這種按部就班的戰(zhàn)略制訂方法，在應(yīng) 對(duì)新興行業(yè)的時(shí)候，顯得有些力不從心； 其次， 戰(zhàn)略制訂的前提是，假設(shè)行業(yè)是靜態(tài)不變的。一旦分析完成，就作為后續(xù)階段的輸入，所有后續(xù)階段都以這種靜態(tài)分析結(jié)果為基礎(chǔ)，而不作進(jìn)一步校正。比如，微博、社交網(wǎng)絡(luò)等都是在一夜之間興起的，并且快速的改變了互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)格局。這樣企業(yè)戰(zhàn)略就做不準(zhǔn)確了。 很少?gòu)恼麄€(gè)市場(chǎng)的宏觀角度去考慮問(wèn)題。 為了規(guī)避這些局限，本文在進(jìn)行分析 ，幫助運(yùn)營(yíng)商制訂商業(yè)策略的時(shí)候，采引言 7 取了一種經(jīng)過(guò)“擴(kuò)展”的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略 制訂方法。 第一步分析的理論性較強(qiáng)，充分利用了微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、博弈論等經(jīng)濟(jì)科學(xué)中的模型和方法，通過(guò)建立理想的模型，對(duì)物聯(lián) 網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的宏觀市場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行理論分析。這些戰(zhàn)略是穩(wěn)定可持續(xù)的，因?yàn)槠浠A(chǔ)是整個(gè)宏觀市場(chǎng)，而不是某個(gè)“行業(yè)局部市場(chǎng)”； 第二步： 在第一 步的輸出作為約束的情況下，再運(yùn)用傳統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)策略 制訂 方法，結(jié)合企業(yè)自身優(yōu)勢(shì)和內(nèi)外部環(huán)境，制訂出具備可操作性的競(jìng)爭(zhēng)策略。這樣就可使得第二步的分析更加穩(wěn)定， 可靠性更高； 第三步：結(jié)合已有的行業(yè)案例，印證第二步的結(jié)論 。 總之，本文試圖對(duì)傳統(tǒng)的商業(yè) 戰(zhàn)略 分析方法進(jìn)行擴(kuò)展和改良，克服其存在的一些局限性，以得到更加精準(zhǔn)可靠的分析結(jié)果。 第五 節(jié) 論文的結(jié)構(gòu) 安排 本文共分為 五章，第一章（即本章）對(duì)整文的 研究背景、方法等進(jìn)行了整體描述。在第二章中 ，首先分析了整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，總結(jié)了物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)。于是本文使用抽象的方法，通過(guò)保留物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈模型中的主要因素，去除可能影響分析的次要因素，建立了一個(gè)理論模型 完美物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈模型（ Perfect M2M Industrial Chain Model）。 基于這個(gè)模型，本文介紹了應(yīng)用于理論分析的一些理論。 在第三章中， 應(yīng)用第二章中提出的模型和方法，對(duì)運(yùn)營(yíng)商的傳統(tǒng)市場(chǎng)－通信管道市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)策略 進(jìn)行了分析 ，并結(jié)合實(shí)際當(dāng)中的一些典型實(shí)踐案例，對(duì)分析結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證 。 于是在 第四章中， 論文 對(duì)運(yùn)營(yíng)商是否進(jìn)入物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的 其它市場(chǎng)，以及應(yīng)該進(jìn)入哪個(gè)市場(chǎng) ，如何進(jìn)入等進(jìn)行了分析。 整個(gè)論文的大致框架如下： 圖 論文框架圖 第二章 完美物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈模型 9 第 二 章 完美物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈模型 在本章中，試圖對(duì)現(xiàn)實(shí)中的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈模型進(jìn)行抽象，建立一個(gè)理想的模型－完美物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈模型（ Perfect M2M Industrial Chain Model），以方便分析。同時(shí)也可很容易的應(yīng)用一些數(shù)學(xué)方法。然后簡(jiǎn)單 介紹可以采用的分析方法和原理，包括博弈論和納什均衡 [11]、基于價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的古諾寡頭模型 [12]、 成本理論 [13]、差異比率、關(guān)聯(lián)函數(shù)、 關(guān)聯(lián)函數(shù)分析法 等。 本章是整篇文章的理論基礎(chǔ)，后續(xù)所有分析和推導(dǎo)，都是基于本章介紹的模型和方法進(jìn)行的。下圖示意了物聯(lián)網(wǎng)的典型技術(shù)架構(gòu)，大 致可認(rèn)為物聯(lián)網(wǎng)分為四個(gè)層次：感知層、網(wǎng)絡(luò)層、應(yīng)用層和管理層。對(duì)應(yīng)上圖中的傳感器、 RFID、二維碼等數(shù)字識(shí)別設(shè)備。感知層可以認(rèn)為是物聯(lián)網(wǎng)的觸角，