【正文】 多年來(lái)專注研究端客戶財(cái)稅規(guī)避問題，針對(duì)不同層次的資產(chǎn)人士設(shè)計(jì)合理財(cái)稅規(guī)劃和資產(chǎn)保全方案，在幫助高端客戶解決資產(chǎn)傳承問題方面有很多成功案例。 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō) 會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 （根據(jù)客戶反應(yīng)） 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 （有興趣） 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸 竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 理：噢，那太好了。其針對(duì)企業(yè)及資產(chǎn)如何合理避稅以及資產(chǎn)傳承所提出的獨(dú)特理念在整個(gè)業(yè)界已引起了非常大的反響。好久沒看到您來(lái)我們行里了，最近比較忙是吧？ 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑 鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 （先關(guān)心一下近況） 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 理：您今天收到行里發(fā)給您的短信了嗎？是關(guān)于舉辦農(nóng)行專屬理財(cái)產(chǎn)品“金滿倉(cāng) D”全國(guó)首發(fā)式暨高端財(cái)稅規(guī)劃講壇的。 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 六 、附件 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺 撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 附件 1： 高端客戶邀約話術(shù) 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 客戶第一次邀約 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 短信邀約： 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾 核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 為滿足 **高端客戶對(duì)財(cái)富保障、合理傳承的迫切需求，我行將特別推介泰康人壽一款專屬理財(cái)產(chǎn)品 —— 金滿倉(cāng) D，并將于 *月 *日舉辦全國(guó)產(chǎn)品發(fā)布會(huì)，屆時(shí)特別邀請(qǐng)臺(tái)灣著名財(cái)稅規(guī)劃專家用 ***教授為您講授合理避稅各資產(chǎn)保全等內(nèi)容。銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 2）內(nèi)部現(xiàn)場(chǎng)搜集資料，電話確定劃款 。 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 對(duì)成功邀約客戶并簽單的銀行工作人員進(jìn)行鼓勵(lì)，樹立典 范，擴(kuò)大影響 。 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀 沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 （三）后期注意事項(xiàng)： 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 要加強(qiáng)對(duì)客戶的售后服務(wù)，豐富服務(wù)的形式和內(nèi)容。 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦 史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 （二）中期注意事項(xiàng)： 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 專家要設(shè)計(jì)常規(guī)課件，其中涉及養(yǎng)老，儲(chǔ)蓄，資產(chǎn)保全等的內(nèi)容需要在不斷的實(shí)踐中進(jìn)行完善，同時(shí)在出現(xiàn)與理財(cái)，保險(xiǎn)，社會(huì)生活有關(guān)的熱點(diǎn)事件時(shí)，要及時(shí)更新講座內(nèi)容，針對(duì)客戶的興趣點(diǎn)，取得良好的認(rèn)同感專家 上場(chǎng)時(shí)和講解時(shí)，要幫助專家調(diào)動(dòng)氣氛，帶頭鼓掌和喝彩； 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 專家講解時(shí)，理財(cái)經(jīng)理及參會(huì)人員要主動(dòng)做記錄，帶動(dòng)客戶認(rèn)真聽講，講解過(guò)程中不要與客戶交談。 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理 財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 產(chǎn)品 主講講師的選擇 ： 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 基本要求： 要求有較深厚的底蘊(yùn)， 熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)， 對(duì)理財(cái)和產(chǎn)品知識(shí)熟悉；把控能力和應(yīng)變能力強(qiáng)； 語(yǔ)言表達(dá)能力強(qiáng)；在產(chǎn)品介紹過(guò)程中保持中立，不帶任何個(gè)人感情色彩；講師必 須由總公司培訓(xùn)授權(quán)。（從眾法）“其實(shí)很多客戶都有過(guò)這樣的疑問，??，但買了以后都認(rèn)為不錯(cuò)，我們也有不少回頭客。俗話說(shuō)：嫌貨才是買貨人。（奇兵法）比如銀行理財(cái)經(jīng)理突然介入，配合促成。 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 采用“二擇一”法，“您是購(gòu)買 50 萬(wàn)還是 40 萬(wàn)呢？” 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 ? 說(shuō)教型： 你就要注意控制話題，不要跑題太遠(yuǎn)了。（行動(dòng)法） 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 ? 深沉型：當(dāng)客戶聽得默默無(wú)聞的時(shí)候，你就必須與對(duì)方互動(dòng)一下，多提問看看對(duì)方是否心不在焉或有其它疑慮或不感興趣而又不好意思打斷你。 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆 捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 如何有效識(shí)別客戶類型并有效促成？ 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 一般客戶類型： 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 ? 溫馴型 容易被 你說(shuō)服打動(dòng)； 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 ? 深沉型 聽你講時(shí)默不作聲； 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 ? 說(shuō)教型 喜歡滔滔不絕講自己的觀點(diǎn)，并和你討論各種話題； 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方 雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 ? 反駁型 你講的時(shí)候會(huì)不停地提出疑問或反對(duì)意見。 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 在產(chǎn)品介紹結(jié)束后，如何引導(dǎo)客戶進(jìn)入交流環(huán)節(jié)，避免出現(xiàn)冷場(chǎng)？ 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍 朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 很多員工在開始交流時(shí)不知道要和客戶如何開口，所以我們就統(tǒng)一第一句話為“ XX 先生 /女士，您對(duì)我們本次交流 感覺如何？”對(duì)這個(gè)問題，客戶基本上都會(huì)客氣的回答“還不錯(cuò)”。銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 （ 3） 由專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)把控 ,若出現(xiàn)有退場(chǎng)傾向的客戶 ,及時(shí)進(jìn)行溝通； 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 （ 4） 環(huán)節(jié)設(shè)置新穎，多與客戶交流互動(dòng)。 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手 冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 邀約客戶因故未能到場(chǎng)如何進(jìn)行后續(xù)追蹤？ 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 向其宣傳到場(chǎng)客戶對(duì)于產(chǎn)說(shuō)會(huì) 的認(rèn)同度，然后約客戶參加下次的 高端產(chǎn)說(shuō)會(huì) ，把客戶列為潛在客戶 。 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 (4)銀行和公司要成立聯(lián)合客戶邀約小組 銀保高端 客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 因天氣或邀約不到位等原因?qū)е碌綀?chǎng)客戶數(shù)量太少怎么辦？ 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 （ 1） 改變講授式的 形式為面對(duì)面的座談形式，由主講人在輕松融合的氛圍中進(jìn)行互動(dòng)溝通； 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小 型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 （ 2） 結(jié)束后，與銀行人員一起分析到場(chǎng)人數(shù)少的原因，若是因邀約不到位導(dǎo)致，則加強(qiáng)相關(guān)輔導(dǎo)和訓(xùn)練。 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 （ 3）上門追蹤： 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理 財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 對(duì)于重點(diǎn)客戶，在銀行理財(cái)經(jīng)理的陪同下上門拜訪，再次溝通促成。 （短信追蹤話術(shù)見附件《追蹤話術(shù)》） 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 （ 2）電話追蹤： 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙 吾 意向客戶：對(duì)有強(qiáng)烈意向并簽單未成功的客戶進(jìn)行電話要約到行里再次進(jìn)行溝通促成。每天匯總追蹤的情況，部經(jīng)理向主任進(jìn)行匯報(bào)。追蹤方式包括：短信、電話、上門拜訪。 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 召開總結(jié)會(huì)： 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 產(chǎn)說(shuō)會(huì) 舉辦完畢的當(dāng)天， 項(xiàng)目 相關(guān)人員召開會(huì)后總結(jié)會(huì)，首先通報(bào)情況：到會(huì)人數(shù)、簽單人數(shù) 、件數(shù)、簽單的理財(cái)經(jīng)理等，探討會(huì)議的組織實(shí)施、 主講人 、主持人和特約嘉賓的表現(xiàn)、與會(huì)人員表現(xiàn)、各環(huán)節(jié)配合等各個(gè)方面的效果，總結(jié)哪些方面不足，需要改進(jìn)。對(duì)于有意向但不能