【正文】 雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 理：是這樣，我們這次的主講老師是臺(tái)灣一位非常著名的財(cái)稅規(guī)劃專家，他研究中國(guó)稅法多年。其針對(duì)企業(yè)及資產(chǎn)如何合理避稅以及資產(chǎn)傳承所提出的獨(dú)特理念在整個(gè)業(yè)界已引起了非常大的反響。我們這次也是好不容易才請(qǐng)到他，機(jī)會(huì)真是非常難得！我建議你最好過(guò)來(lái)聽(tīng)一下，您 一定會(huì)有所收獲的。 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō) 會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 （根據(jù)客戶反應(yīng)） 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 （有興趣） 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸 竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 理：噢，那太好了。講座定在 *月 *日 *點(diǎn)，地點(diǎn)在 **，請(qǐng)您記得一定要提前把所有事情安排好，把這個(gè)時(shí)間空出來(lái)，帶您的（太太 /先生）一起來(lái)參加！稍后我會(huì)（安排工作人員）把請(qǐng)柬給您送過(guò)來(lái)，您看送到哪里比較方便？銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 異議處理一：（沒(méi)興趣） 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診 其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 理，您是不是以為這次跟您以前聽(tīng)過(guò)的講座是一樣的？其實(shí)不是的。 **教授多年來(lái)專注研究端客戶財(cái)稅規(guī)避問(wèn)題，針對(duì)不同層次的資產(chǎn)人士設(shè)計(jì)合理財(cái)稅規(guī)劃和資產(chǎn)保全方案，在幫助高端客戶解決資產(chǎn)傳承問(wèn)題方面有很多成功案例。我也是考慮到您 平時(shí)工作那么忙，不一定有時(shí)間細(xì)細(xì)研究稅法方面的東西；而且像您現(xiàn)在已經(jīng)完成一定資產(chǎn)的積累后，應(yīng)該更關(guān)注的是如何保全和傳承吧？我建議您還是過(guò)來(lái)了解一下，像您這樣成功的人，以后肯定會(huì)涉及到這方面的問(wèn)題的。 銀 保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 異議處理二（有興趣，不一定有時(shí)間） 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 理：因這這次真的是非常難得的機(jī)會(huì)，其實(shí)我這邊，也是幫您爭(zhēng)取了挺長(zhǎng)時(shí)間的。因?yàn)槲覀円粋€(gè)網(wǎng)點(diǎn)就只給到一個(gè)名額！但是看在我們私下關(guān)系也 一直不錯(cuò)，而您多年來(lái)對(duì)我工作也一直教挺幫忙的，所以一看到這個(gè)機(jī)會(huì)，我第一個(gè)就想到給您打電話！我們這次除了老師非常資深外，現(xiàn)場(chǎng)邀請(qǐng)的全都是我行最高端的高端客戶，會(huì)場(chǎng)定在超五星級(jí)酒店，請(qǐng)來(lái)的也是專業(yè)的主持人，整個(gè)定位都是非常高端的。您參加這次會(huì)議的話，說(shuō)不定還能結(jié)識(shí)一些同行業(yè)的、或是其他行業(yè)的、公司做的比較成功的人士，大家也可以交流一下啊。 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 這樣吧，您現(xiàn)在不用馬上答復(fù)我，名額我先幫您預(yù)留著，您看看能不能安排出時(shí)間，明天我再跟您聯(lián)系一次。但如果您要是真的、確確實(shí)實(shí)抽不出時(shí)間，那也只好這個(gè)名額讓給我們其他同事的客戶了。 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 異議處理三（有興趣，沒(méi)時(shí)間） 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨 臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 理：那真的是挺遺憾的，不過(guò)沒(méi)有關(guān)系，以后有機(jī)會(huì)再約您。打擾您了！祝您工作順利！再見(jiàn) 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 客戶第二次邀約 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 跟“有興趣 ，不一定有時(shí)間”的客戶再次聯(lián)系確認(rèn)其能否到場(chǎng)； 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 短信提醒： 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 資產(chǎn)如何安全轉(zhuǎn)移？財(cái)富如何安全傳承？著名財(cái)稅專家 **教授為您現(xiàn)身說(shuō)法。 *月 *日 *點(diǎn) ****酒店，農(nóng) 行專屬理財(cái)產(chǎn)品“金滿倉(cāng) D”全國(guó)首發(fā)式暨高端財(cái)稅規(guī)劃講壇恭候您的光臨！我們堅(jiān)信：您一定不枉一行?。?**銀行） 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 派送邀請(qǐng)函 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 客戶第三次邀約 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè) 小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 電話確認(rèn)： 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 理： XX 先生 /小姐，您好，很高興接通您的電話，請(qǐng)問(wèn)您現(xiàn)在聽(tīng)電話方便嗎？ 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉 憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 我是 XX，為了確保此次活動(dòng)圓滿成功，讓每位貴賓都能得到相應(yīng)的禮遇，有幾點(diǎn)事項(xiàng)需要跟您確認(rèn)一下： 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 我們的工作人員是否已將邀請(qǐng)函親自送到您的手中？ 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫 姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 您 看您 是來(lái)一位還是兩位，以便們幫您安排預(yù)留好貴賓席位： 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 您看是否需要我們?yōu)槟耐＼嚳ㄞk免費(fèi)： 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 請(qǐng)問(wèn)時(shí)間和地點(diǎn)您都清楚嗎？ 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 您看您那天過(guò)來(lái)方便么？我們可以安排工作人員過(guò)去接您。 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 那好，到時(shí)我們的禮儀人員會(huì)在大廳恭候您的光臨！謝謝您的接聽(tīng)，打擾了，祝您愉快，再見(jiàn)！ 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 短信提醒： 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 溫情提示： *月 *日 *點(diǎn) ****酒店，農(nóng)行與您信相約，不見(jiàn)不散！屆時(shí)請(qǐng)備名片，或許會(huì)偶遇未來(lái)生意合作伙伴。（ **銀行） 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì) 操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 最終電話確認(rèn) 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 （順利到場(chǎng)） 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄 貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 理： XX 先生 /小姐，您好，請(qǐng)問(wèn)您出發(fā)了么？需不需要我過(guò)去接您？ 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 客：我已經(jīng)出發(fā)了，大概 12 分鐘后就能到了 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 理：好的，那我就在門(mén)口等您，一會(huì)兒 見(jiàn)！ 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 異議處理：（臨時(shí)有事） 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 理：這樣吧，您有事就稍微晚一點(diǎn)來(lái)吧，我們的會(huì)議將在 *點(diǎn)正式開(kāi)始，我待會(huì)會(huì)去門(mén)口接您進(jìn)場(chǎng)，不用擔(dān)心。 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙 龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾核蘆捆梨診其糾對(duì)乾囑鉀沿寐牛瀉憚居勾胃壕嗅睫姨趙慈鋼妨臟若搔哪者躺撅雛俠逸竄貢撻窿耘艙鍘戎求卻仙吾 附件 2： 產(chǎn)說(shuō)會(huì)運(yùn)作行事歷 會(huì)議階段 事 項(xiàng) 負(fù)責(zé)人 相關(guān)人員 職 責(zé) 時(shí) 間 會(huì) 前 制定企劃案 督 訓(xùn) 營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理 企劃案定稿及遞送 會(huì)前 2 周 渠道溝通 部經(jīng)理 部經(jīng)理 網(wǎng)點(diǎn)主任層面的溝通 會(huì)前 2 周 理財(cái)經(jīng)理 客戶經(jīng)理、核心柜員及大堂經(jīng)理溝通 會(huì)前 2 周 內(nèi)部分工 部經(jīng)理 人員調(diào)配及操作流程的擬定 會(huì)前 1 周 物料準(zhǔn)備 督 訓(xùn) 會(huì)場(chǎng)布置、物品采購(gòu) 會(huì)前 3 天 人員彩排 部經(jīng)理 所有參會(huì)人員 理財(cái)沙龍預(yù)演 會(huì)前 1 天 會(huì) 中 會(huì)前安排（對(duì)外） 部經(jīng)理 銀行工作人員（ 提醒客戶到會(huì)并陪同客戶入座 會(huì)議前 2 小時(shí)至?xí)h開(kāi)始 會(huì)前安排（對(duì)內(nèi)） 部經(jīng)理 禮儀人員 恭迎客戶、引領(lǐng)入座、準(zhǔn)備簽到，資料準(zhǔn)備 會(huì)前 2 小時(shí)至?xí)h開(kāi) 始 場(chǎng)控人員 音響、電腦等設(shè)備的調(diào)控 會(huì)前 2 小時(shí) 其他工作人員 各就各位 會(huì)前 2 小時(shí)至結(jié)束 流程運(yùn)作 部經(jīng)理 主持人 友情提示、領(lǐng)導(dǎo)介紹、趣味問(wèn)答、講師包裝、唱單炒作 會(huì)議全程 講師 專題講座 理財(cái)專題時(shí)間（ 40’） 促成團(tuán) 利用輔助資料促成簽單（ 1+1 溝通） 現(xiàn)場(chǎng)交流 特約嘉賓 現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)及交流（激發(fā)鄰近客戶購(gòu)買欲望） 會(huì)議全程 禮儀人員 禮儀引領(lǐng)、投保單遞送、客戶投保 信息登記 會(huì)議全程 會(huì) 后 內(nèi)部追蹤 部經(jīng)理 部經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理 成果統(tǒng)計(jì)（到會(huì)及簽單人員、保費(fèi)、件數(shù)、單證等） 會(huì)議結(jié)束 督訓(xùn)、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理及理財(cái)經(jīng)理 會(huì)議經(jīng)營(yíng)，強(qiáng)化追蹤 會(huì)議結(jié)束三天內(nèi) 督訓(xùn)及內(nèi)勤 效果評(píng)估： KPI 指標(biāo)分析、亮點(diǎn)、需改進(jìn)處、改進(jìn)措施 會(huì)議結(jié)束三天內(nèi) 外部追蹤 部經(jīng)理 部 經(jīng)理 追蹤網(wǎng)點(diǎn)主任 會(huì)議結(jié)束三天內(nèi) 理財(cái)經(jīng)理 追蹤客戶經(jīng)理 會(huì)議結(jié)束三天內(nèi) 附件 3 ：材料準(zhǔn)備表 銀保高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)操作手冊(cè)小型理財(cái)沙龍操作手冊(cè)嗜奸岔慧渦史踞康闌萌方雍朱睡憾