銀行保險客戶經(jīng)理活動管理與報表管理課件(編輯修改稿)
2025-06-20 21:43 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 23 內(nèi)容 描述 客戶經(jīng)理活動管理手冊介紹（ 4） 當日會議記錄 記錄當日召開的早夕 會或檢討會或其他各類 會議的重點，記錄下一 步需要自己追蹤落實的 事項。 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 24 每日會議記錄 年 月 日 記錄人 會議類型 會議時間 參會人員 類別 主要內(nèi)容 待落實事項 晨會 夕會 經(jīng)營會 檢討會 其他 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 25 內(nèi)部會議紀要 議題： 時間： 地點： 主持： 出席人員： ? 制作收集整理，未經(jīng)授權請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 26 內(nèi)容 描述 客戶經(jīng)理活動管理手冊介紹（ 5） 網(wǎng)點信息卡 記錄網(wǎng)點的基本資料，如地址、電話、傳真、上級主管等，網(wǎng)點相關人員資料，如姓名、職務、生日等，每次該網(wǎng)點舉辦的活動詳細記錄該網(wǎng)點存款余額、客流量等關鍵指標 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 27 銀行網(wǎng)點基本信息 網(wǎng)點名稱 網(wǎng)點編碼 銀行內(nèi)部代碼 所屬分行 網(wǎng)點地址 周邊環(huán)境 ?居民區(qū) ?商業(yè)街 ?寫字樓 ?工廠 其它： 網(wǎng)點人數(shù) 居民存款余額（萬 /年） 營業(yè)窗口數(shù) （ 對私 ） 有無理財中心 網(wǎng)點負責人 聯(lián)系電話 傳真號碼 郵政編碼 備注 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 28 銀行人員信息卡 姓名 性別 生日 部門 職務 辦公電話 Email 移動電話 尋呼機 家庭地址 家庭電話 郵政編碼 資格證書 業(yè)余愛好 婚姻狀況 配偶姓名 生日 業(yè)余愛好 重要紀念日 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 29 網(wǎng)點大事記 時間 摘要 描述 時間 摘要 描述 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 30 親友團 姓名 關系 備 注 生日 性別 聯(lián)系電話 家庭地址 姓名 關系 備 注 生日 性別 聯(lián)系電話 家庭地址 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 31 人員活動記錄 時間 性質(zhì) 銀行人員進階 摘要： 態(tài)度評級 技能評級 時間 性質(zhì) 銀行人員進階 摘要： 態(tài)度評級 技能評級 時間 性質(zhì) 銀行人員進階 摘要 態(tài)度評級 技能評級 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 32 銀行網(wǎng)點產(chǎn)品信息 產(chǎn)品名稱 公司名稱 產(chǎn) 品 繳 別 產(chǎn)品類型 保障領取期限 該產(chǎn)品的總保費 (萬 /月 ) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 產(chǎn)品的責任描述： 我司同類產(chǎn)品的建議： 我司同類產(chǎn)品的優(yōu)勢： ? 制作收集整理，未經(jīng)授權請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 33 網(wǎng)點名稱 : 地址 : 合同編號 網(wǎng)點代碼 所規(guī)模 □ 大型 2億元以上 □ 中型 12億 □ 小型 1億元以下 窗口數(shù) 儲蓄：（ ） 會計 :( ) 咨詢：（ ） 保險辦理 □ 儲蓄 □ 所有柜臺 □ 會計 地理位置
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