銀行保險客戶經(jīng)理活動管理與報表管理課件(存儲版)
【正文】 理活動管理手冊介紹（ 1） 內容 描述 工作日志 客戶經(jīng)理每日詳細記錄當天具體工作內容，當天的心得，主管每日簽批，及時輔導。 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 37 基本信息 姓名 性別 出生年月日 職務 家庭成員 聯(lián)系方式 家庭地址 工作單位 保險狀況 購買時間 產(chǎn)品名稱 保額 產(chǎn)品種類 公司名稱 保單現(xiàn)狀 保單 狀況 項目 保單一 保單二 保單三 保單四 保單五 保單號 保額 生效日期 產(chǎn)品名稱 保險期限 交費方式 被保人及關系 受益人及關系 客戶服務 記錄 時間 具體內容 客戶服務（信息）卡 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 38 其他報表： 競賽業(yè)績通報表 客戶經(jīng)理月工作情況表 網(wǎng)點保費登記表 網(wǎng)點手續(xù)費登記表 客戶經(jīng)理活動管理手冊介紹（ 8） ? 制作收集整理，未經(jīng)授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 企業(yè) 企業(yè) 40 喜 報 競賽時間 銷售業(yè)績 目標達成率 支 行 名次 支行名稱 保費 目標達成率 1 2 3 4 網(wǎng) 點 名次 網(wǎng)點名稱 保費 名次 網(wǎng)點名稱 保費 1 4 2 5 3 6 市 行競賽業(yè)績通報表 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 41 網(wǎng)點名稱 拜訪次數(shù) 出單件數(shù) 出單保費 出單柜員人數(shù) 柜面活動率 （進單人數(shù) /柜面總人數(shù)） 同業(yè)出單件數(shù) 同業(yè)出單保費 存在問題 下月重點跟蹤網(wǎng)點及措施 主管意見： 客戶經(jīng)理月（ 月份）工作情況表 專管員姓名： 填寫日期 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 42 網(wǎng) 點 保 費 登 記 表 編號 網(wǎng)點 名稱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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