銀行保險(xiǎn)客戶經(jīng)理活動(dòng)管理與報(bào)表管理課件(存儲(chǔ)版)
【正文】 理活動(dòng)管理手冊(cè)介紹（ 1） 內(nèi)容 描述 工作日志 客戶經(jīng)理每日詳細(xì)記錄當(dāng)天具體工作內(nèi)容，當(dāng)天的心得，主管每日簽批，及時(shí)輔導(dǎo)。 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 37 基本信息 姓名 性別 出生年月日 職務(wù) 家庭成員 聯(lián)系方式 家庭地址 工作單位 保險(xiǎn)狀況 購(gòu)買(mǎi)時(shí)間 產(chǎn)品名稱 保額 產(chǎn)品種類 公司名稱 保單現(xiàn)狀 保單 狀況 項(xiàng)目 保單一 保單二 保單三 保單四 保單五 保單號(hào) 保額 生效日期 產(chǎn)品名稱 保險(xiǎn)期限 交費(fèi)方式 被保人及關(guān)系 受益人及關(guān)系 客戶服務(wù) 記錄 時(shí)間 具體內(nèi)容 客戶服務(wù)（信息）卡 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 38 其他報(bào)表： 競(jìng)賽業(yè)績(jī)通報(bào)表 客戶經(jīng)理月工作情況表 網(wǎng)點(diǎn)保費(fèi)登記表 網(wǎng)點(diǎn)手續(xù)費(fèi)登記表 客戶經(jīng)理活動(dòng)管理手冊(cè)介紹（ 8） ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 企業(yè) 企業(yè) 40 喜 報(bào) 競(jìng)賽時(shí)間 銷售業(yè)績(jī) 目標(biāo)達(dá)成率 支 行 名次 支行名稱 保費(fèi) 目標(biāo)達(dá)成率 1 2 3 4 網(wǎng) 點(diǎn) 名次 網(wǎng)點(diǎn)名稱 保費(fèi) 名次 網(wǎng)點(diǎn)名稱 保費(fèi) 1 4 2 5 3 6 市 行競(jìng)賽業(yè)績(jī)通報(bào)表 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 41 網(wǎng)點(diǎn)名稱 拜訪次數(shù) 出單件數(shù) 出單保費(fèi) 出單柜員人數(shù) 柜面活動(dòng)率 （進(jìn)單人數(shù) /柜面總?cè)藬?shù)） 同業(yè)出單件數(shù) 同業(yè)出單保費(fèi) 存在問(wèn)題 下月重點(diǎn)跟蹤網(wǎng)點(diǎn)及措施 主管意見(jiàn)： 客戶經(jīng)理月（ 月份）工作情況表 專管員姓名： 填寫(xiě)日期 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 42 網(wǎng) 點(diǎn) 保 費(fèi) 登 記 表 編號(hào) 網(wǎng)點(diǎn) 名稱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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