銀行保險客戶經(jīng)理活動管理與報表管理課件(已改無錯字)
2023-06-30 21:43:56 本頁面
【正文】 □ 居民區(qū) □郊區(qū) □ 商業(yè)區(qū) □農(nóng)村 □ 廠礦區(qū) 所人數(shù) 所主任 : 電話 : 手機(jī) : 年齡： 家庭地址 : 所員姓名 性別 年齡 電話 手機(jī) 備注 網(wǎng) 點(diǎn) 信 息 卡 編號： 網(wǎng)點(diǎn)等級 : ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 34 內(nèi)容 描述 客戶經(jīng)理活動管理手冊介紹（ 6） 同業(yè)信息卡 記錄同業(yè)的基本情況，如與銀行的關(guān)系、銷售狀況、隊(duì)伍狀況、手續(xù)費(fèi)分配、激勵措施、培 訓(xùn)模式、宣傳策略等，記錄近期的異常行動，提出應(yīng)對方案。 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 35 險種名稱 險種優(yōu)缺點(diǎn) 與銀行關(guān)系 銷售狀況 隊(duì)伍狀況 手續(xù)費(fèi)分配 激勵措施 培訓(xùn)方式及內(nèi)容 宣傳方式及特點(diǎn) 時間 主要動作 對 XX壽險的影響 建議與對策 所需資源 同業(yè)信息卡 公司名稱 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 36 內(nèi)容 描述 客戶經(jīng)理活動管理手冊介紹（ 7） 客戶服務(wù)卡 記錄客戶基本資料，如地址、電話、個人愛好、性格等，記錄在我司投保的保單基本情況，記錄客戶經(jīng)理對客戶提供的各項(xiàng)服務(wù)。 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 37 基本信息 姓名 性別 出生年月日 職務(wù) 家庭成員 聯(lián)系方式 家庭地址 工作單位 保險狀況 購買時間 產(chǎn)品名稱 保額 產(chǎn)品種類 公司名稱 保單現(xiàn)狀 保單 狀況 項(xiàng)目 保單一 保單二 保單三 保單四 保單五 保單號 保額 生效日期 產(chǎn)品名稱 保險期限 交費(fèi)方式 被保人及關(guān)系 受益人及關(guān)系 客戶服務(wù) 記錄 時間 具體內(nèi)容 客戶服務(wù)（信息）卡 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 38 其他報表： 競賽業(yè)績通報表 客戶經(jīng)理月工作情況表 網(wǎng)點(diǎn)保費(fèi)登記表 網(wǎng)點(diǎn)手續(xù)費(fèi)登記表 客戶經(jīng)理活動管理手冊介紹（ 8） ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 企業(yè) 企業(yè) 40 喜 報 競賽時間 銷售業(yè)績 目標(biāo)達(dá)成率 支 行 名次 支行名稱 保費(fèi) 目標(biāo)達(dá)成率 1 2 3 4 網(wǎng) 點(diǎn) 名次 網(wǎng)點(diǎn)名稱 保費(fèi) 名次 網(wǎng)點(diǎn)名稱 保費(fèi) 1 4 2 5 3 6 市 行競賽業(yè)績通報表 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 41 網(wǎng)點(diǎn)名稱 拜訪次數(shù) 出單件數(shù) 出單保費(fèi) 出單柜員人數(shù) 柜面活動率 （進(jìn)單人數(shù) /柜面總?cè)藬?shù)） 同業(yè)出單件數(shù) 同業(yè)出單保費(fèi) 存在問題
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