【正文】 手機(jī) : 年齡： 家庭地址 : 所員姓名 性別 年齡 電話 手機(jī) 備注 網(wǎng) 點(diǎn) 信 息 卡 編號： 網(wǎng)點(diǎn)等級 : ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 34 內(nèi)容 描述 客戶經(jīng)理活動管理手冊介紹（ 6） 同業(yè)信息卡 記錄同業(yè)的基本情況，如與銀行的關(guān)系、銷售狀況、隊(duì)伍狀況、手續(xù)費(fèi)分配、激勵(lì)措施、培 訓(xùn)模式、宣傳策略等，記錄近期的異常行動，提出應(yīng)對方案?；顒庸芾砗蛨?bào)表管理 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 2 他一直告訴別人 說有一天他會成功 其實(shí)他只是在自夸 好讓別人看得起他 …… 日子一天一天地過去 他的理想是否實(shí)現(xiàn)？ 他成就了多少大事呢？ 時(shí)間與機(jī)會不斷地提供給他 他又掌握多少呢？ 為何如今依然未見他邁向成功 事實(shí)上，不是他缺少機(jī)會 而是，他根本不曾行動過！ —— 英國詩人 赫伯 .考夫曼 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 3 習(xí) 慣 ? 用無盡的惰性來消耗有限的時(shí)間。 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 35 險(xiǎn)種名稱 險(xiǎn)種優(yōu)缺點(diǎn) 與銀行關(guān)系 銷售狀況 隊(duì)伍狀況 手續(xù)費(fèi)分配 激勵(lì)措施 培訓(xùn)方式及內(nèi)容 宣傳方式及特點(diǎn) 時(shí)間 主要?jiǎng)幼? 對 XX壽險(xiǎn)的影響 建議與對策 所需資源 同業(yè)信息卡 公司名稱 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 36 內(nèi)容 描述 客戶經(jīng)理活動管理手冊介紹（ 7） 客戶服務(wù)卡 記錄客戶基本資料，如地址、電話、個(gè)人愛好、性格等，記錄在我司投保的保單基本情況，記錄客戶經(jīng)理對客戶提供的各項(xiàng)服務(wù)。 =A *（ S+K） 收入 =活動量 *（技巧 +專業(yè)知識） ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 8 活動管理的定義 經(jīng)由各級業(yè)務(wù)、管理人員對自己及下屬的日常工作進(jìn)行計(jì)劃、分析、執(zhí)行和控制，從而達(dá)到使隊(duì)伍形成良好工作行為，并最終達(dá)到理性、規(guī)范經(jīng)營的一種管理過程和管理方法。 運(yùn)用相同的管理工具 運(yùn)用相同的操作方法和方式 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 10 活動管理的目的 行為方式 轉(zhuǎn)變 工作習(xí)慣 形成 科學(xué)地 工作 持續(xù)的 業(yè)績 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 11 活動管理的項(xiàng)目 ? 出勤管理 ? 會報(bào)管理 ? 教育管理 ? 表報(bào)管理 ? 拜訪活動管理 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 12 銀?？蛻艚?jīng)理活動管理系統(tǒng) 內(nèi)部 ?月工作計(jì)劃 ?月工作總結(jié) ? 周工作計(jì)劃 ?周工作小結(jié) ?工作日志 ?當(dāng)日會議記錄 ?周檢討會 ?KPI月會 ?早會、夕會 ?培育各職級客戶 經(jīng)理良好工作習(xí)慣 ?渠道經(jīng)理逐步掌 握分析問題、解 決問題的 能力 外部 ?同業(yè)信息卡 ?網(wǎng)點(diǎn)信息卡 ?客戶服務(wù)卡 會議 工具 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 13 客戶經(jīng)理活動管理手冊介紹（ 1） 內(nèi)容 描述 工作日志 客戶經(jīng)理每日詳細(xì)記錄當(dāng)天具體工作內(nèi)容，當(dāng)天的心得，主管每日簽批，及時(shí)輔導(dǎo)。 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 19 __年 ____月 工 作 計(jì) 劃 表 填表日期 ： _______ 網(wǎng) 點(diǎn) 名 稱 月度考核指標(biāo) 計(jì)劃完成保費(fèi) 計(jì)劃月度達(dá)成率 計(jì)劃出單件數(shù) 月 度 匯 總 本 月 網(wǎng) 點(diǎn) 產(chǎn) 能 計(jì) 劃 指 標(biāo) 本 月 工 作 目 標(biāo) 我發(fā)現(xiàn)目前存在的問題 （ 網(wǎng)點(diǎn) 、 自身展業(yè) 、 產(chǎn)品 、 對手等方面 ） 我解決目前現(xiàn)存問