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銀行保險(xiǎn)客戶經(jīng)理活動(dòng)管理與報(bào)表管理課件-文庫(kù)吧資料

2025-05-16 21:43本頁(yè)面
  

【正文】 合計(jì) ? 制作收集整理,未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā),違者必究 43 網(wǎng) 點(diǎn) 手 續(xù) 費(fèi) 登 記 表 編號(hào) 網(wǎng)點(diǎn) 名稱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計(jì) ? 制作收集整理,未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā),違者必究 44 活動(dòng)管理的意義 ? 幫助客戶經(jīng)理建立標(biāo)準(zhǔn)的工作模式、培養(yǎng)其良好的工作習(xí)慣; ? 提供客戶經(jīng)理自我管理的工具,形成目標(biāo)設(shè)定與落實(shí)的基本途徑,使得個(gè)人計(jì)劃與公司的工作計(jì)劃保持一致; ? 可以幫助管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)分析、診斷、尋求具有針對(duì)性的輔導(dǎo)與督促; ? 活動(dòng)管理可以使公司的管理有依托,使管理工作更有針對(duì)性、突出重心。 ? 制作收集整理,未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā),違者必究 ? 制作收集整理,未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā),違者必究 24 每日會(huì)議記錄 年 月 日 記錄人 會(huì)議類型 會(huì)議時(shí)間 參會(huì)人員 類別 主要內(nèi)容 待落實(shí)事項(xiàng) 晨會(huì) 夕會(huì) 經(jīng)營(yíng)會(huì) 檢討會(huì) 其他 ? 制作收集整理,未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā),違者必究 25 內(nèi)部會(huì)議紀(jì)要 議題: 時(shí)間: 地點(diǎn): 主持: 出席人員: ? 制作收集整理,未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā),違者必究 ? 制作收集整理,未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā),違者必究 26 內(nèi)容 描述 客戶經(jīng)理活動(dòng)管理手冊(cè)介紹( 5) 網(wǎng)點(diǎn)信息卡 記錄網(wǎng)點(diǎn)的基本資料,如地址、電話、傳真、上級(jí)主管等,網(wǎng)點(diǎn)相關(guān)人員資料,如姓名、職務(wù)、生日等,每次該網(wǎng)點(diǎn)舉辦的活動(dòng)詳細(xì)記錄該網(wǎng)點(diǎn)存款余額、客流量等關(guān)鍵指標(biāo) ? 制作收集整理,未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā),違者必究 27 銀行網(wǎng)點(diǎn)基本信息 網(wǎng)點(diǎn)名稱 網(wǎng)點(diǎn)編碼 銀行內(nèi)部代碼 所屬分行 網(wǎng)點(diǎn)地址 周邊環(huán)境 ?居民區(qū) ?商業(yè)街 ?寫字樓 ?工廠 其它: 網(wǎng)點(diǎn)人數(shù) 居民存款余額(萬(wàn) /年) 營(yíng)業(yè)窗口數(shù) ( 對(duì)私 ) 有無(wú)理財(cái)中心 網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人 聯(lián)系電話 傳真號(hào)碼 郵政編碼 備注 ? 制作收集整理,未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā),違者必究 28 銀行人員信息卡 姓名 性別 生日 部門 職務(wù) 辦公電話 Email 移動(dòng)電話 尋呼機(jī) 家庭地址 家庭電話 郵政編碼 資格證書 業(yè)余愛好 婚姻狀況 配偶姓名 生日 業(yè)余愛好 重要紀(jì)
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