銀行保險客戶經(jīng)理管理辦法基本法23頁-文庫吧資料
2024-11-10 20:38本頁面
【正文】 曾為何家保險公司（銀行）工作過是否受保險監(jiān)管部門的處分入司時間個險營銷代碼是否參加其他渠道考核主要經(jīng)歷（含最后一個學歷）起止時間在何地、何單位職務招募來源選擇一項填寫：；；；；；；；招募類型；培訓情況 培訓負責人(簽名)： 年 月 日持證情況《保險代理從業(yè)人員資格證書》持有情況，證書編號等查看人（簽名）： 年 月 日基層單位意見 (簽名)： 年 月 日 市公司銀行保險部意見 (簽名)： 年 月 日 申請人確認申明：本人所提供的最高學歷證明、身份證和入司保證金的原件及復印件真實有效，如材料有假，所造成的一切后果由本人承擔。 第九章 附 則第三十條 本《辦法》自下發(fā)之日起執(zhí)行。第二十九條 銀行保險客戶經(jīng)理有以下各項情形之一的，公司將給予降級、解約等形式的處罰，對造成損失的追究相關責任，對觸犯法律的移交司法機關進行處理。第二十八條 銀行保險客戶經(jīng)理有以下各項情形之一的，公司將通過參加年度表彰大會等形式給予通報表揚或獎勵。 第八章 行為規(guī)范及獎懲第二十七條 銀行保險客戶經(jīng)理應嚴格遵守國家法律法規(guī)及公司規(guī)章制度，依法合規(guī)從業(yè)。X%為客戶經(jīng)理業(yè)績收入在可用費用中的占比，由各單位自行掌握。 （一）基本收入達到相應職級考核項目標準的客戶經(jīng)理按所在職級發(fā)放基本收入。（六）工作不負責任或不能勝任客戶經(jīng)理工作的，由所在單位提出后經(jīng)市公司銀行保險部批準，可以提前降級，不受考核期限制。（三）客戶經(jīng)理必須同時達到維持指標后才能維持原職級，否則降級，每次降級不超過兩級；（四）客戶經(jīng)理降到見習客戶經(jīng)理職級后，若在下一個考核期內未能達到晉升條件的，原則上予以解聘；（五）見習客戶經(jīng)理可以不參加第一個考核期的考核，但必須參加第二個考核期的考核。第二十四條職級晉升與維持考核辦法 （一）客戶經(jīng)理的職級維持與晉升考核以標準保費達標為基礎條件，根據(jù)標準保費的達標職級所對應的其他兩個考核項目再進行定位考核，如其他兩項考核有一項未達標降一級，兩項未達標降兩級。第二十三條考核項目客戶經(jīng)理考核項目包括：標準保費考核、期交保費考核、網(wǎng)點活動率考核。第二十二條考核期客戶經(jīng)理實行季度考核，考核時間為每年10月及次年1月。第二十條 客戶經(jīng)理職責：一、認真、及時完成公司所規(guī)定的業(yè)務考核指標；二、負責代理網(wǎng)點的業(yè)務開拓、咨詢與維護；三、協(xié)助代理網(wǎng)點尋找準客戶；四、負責對代理網(wǎng)點的相關人員進行保險商品、展業(yè)技巧等業(yè)務培訓及銀行保險理念宣導；五、負責代理網(wǎng)點的營銷策略的實施和及其它各項工作的落實；六、負責對代理網(wǎng)點業(yè)務進行指導、監(jiān)督和檢查，注意維護公司信譽，保證業(yè)務質量；七、關注市場動態(tài)，及時向分管領導提供有關市場信息，報告銷售工作情況；八、征求銀行代理人員及保戶對保險產品的意見和建議，及時向有關部門反饋；九、參加公司組織的各種相關會議及培訓等活動；十、按照公司規(guī)定使用各種銷售工具；十一、 負責所轄網(wǎng)點相關資料的送達和交接；十二、保守客戶信息，嚴守公司商業(yè)秘密十三、做好與代理網(wǎng)點的銜接、溝通也協(xié)調工作，處理好客戶投訴；十四、收集客戶、市場、網(wǎng)點對公司的意見、建議并及時報告；十五、執(zhí)行公司的有關規(guī)章制度，完成公司交辦的其它相關事項。第十八條 職級說明 見習客戶經(jīng)理、初級客戶經(jīng)理、中級客戶經(jīng)理、高級客戶經(jīng)理均指達到本《辦法》規(guī)定的相應職級各項考核標準的業(yè)務人員。第十六條銀行保險客戶經(jīng)理在離司后重新入司，其一切權益自新簽訂合同生效日起重新計算。如被解約人員未及時辦理解約手續(xù)，仍以本公司銀行保險客戶經(jīng)理身份拓展業(yè)務，由此產生的責任由其本人負責。第十
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