銀行保險客戶經(jīng)理活動管理與報表管理課件-展示頁
2025-05-21 21:43本頁面
【正文】 念日 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 29 網(wǎng)點大事記 時間 摘要 描述 時間 摘要 描述 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 30 親友團(tuán) 姓名 關(guān)系 備 注 生日 性別 聯(lián)系電話 家庭地址 姓名 關(guān)系 備 注 生日 性別 聯(lián)系電話 家庭地址 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 31 人員活動記錄 時間 性質(zhì) 銀行人員進(jìn)階 摘要： 態(tài)度評級 技能評級 時間 性質(zhì) 銀行人員進(jìn)階 摘要： 態(tài)度評級 技能評級 時間 性質(zhì) 銀行人員進(jìn)階 摘要 態(tài)度評級 技能評級 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 32 銀行網(wǎng)點產(chǎn)品信息 產(chǎn)品名稱 公司名稱 產(chǎn) 品 繳 別 產(chǎn)品類型 保障領(lǐng)取期限 該產(chǎn)品的總保費 (萬 /月 ) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 產(chǎn)品的責(zé)任描述： 我司同類產(chǎn)品的建議： 我司同類產(chǎn)品的優(yōu)勢： ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 33 網(wǎng)點名稱 : 地址 : 合同編號 網(wǎng)點代碼 所規(guī)模 □ 大型 2億元以上 □ 中型 12億 □ 小型 1億元以下 窗口數(shù) 儲蓄：（ ） 會計 :( ) 咨詢：（ ） 保險辦理 □ 儲蓄 □ 所有柜臺 □ 會計 地理位置 □ 居民區(qū) □郊區(qū) □ 商業(yè)區(qū) □農(nóng)村 □ 廠礦區(qū) 所人數(shù) 所主任 : 電話 : 手機 : 年齡： 家庭地址 : 所員姓名 性別 年齡 電話 手機 備注 網(wǎng) 點 信 息 卡 編號： 網(wǎng)點等級 : ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 34 內(nèi)容 描述 客戶經(jīng)理活動管理手冊介紹（ 6） 同業(yè)信息卡 記錄同業(yè)的基本情況，如與銀行的關(guān)系、銷售狀況、隊伍狀況、手續(xù)費分配、激勵措施、培 訓(xùn)模式、宣傳策略等，記錄近期的異常行動，提出應(yīng)對方案。 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 16 本周工作重點 預(yù)計實施效果 所需資源 實際實施效果 本周業(yè)務(wù)目標(biāo) 保費 件數(shù) 拜訪網(wǎng)點 培訓(xùn)課程、課時 周一 周二 周三 周四 周五 總計 月第 周工作計劃和總結(jié) ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 17 第 ___ 周 工 作 小 結(jié) 日期： _________ 本 周 達(dá) 成 情 況 回 顧 網(wǎng) 點 周計劃保費 周實收保費 計劃件數(shù) 實際件數(shù) 周計劃達(dá)成率 周實際達(dá)成率 周匯總 本周計劃解決的問題 實際解決問題的方法和內(nèi)容 實際達(dá)到的效果 本周小結(jié)及信息情況匯總 （ 同業(yè)公司在你所轄網(wǎng)點的產(chǎn)品銷售情況 、 產(chǎn)品宣傳特征 、 公關(guān)手段 、 競賽推動等等
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