銀行保險客戶經理活動管理與報表管理課件-wenkub.com
2025-05-01 21:43 本頁面
【正文】 ? 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 35 險種名稱 險種優(yōu)缺點 與銀行關系 銷售狀況 隊伍狀況 手續(xù)費分配 激勵措施 培訓方式及內容 宣傳方式及特點 時間 主要動作 對 XX壽險的影響 建議與對策 所需資源 同業(yè)信息卡 公司名稱 ? 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 36 內容 描述 客戶經理活動管理手冊介紹（ 7） 客戶服務卡 記錄客戶基本資料，如地址、電話、個人愛好、性格等，記錄在我司投保的保單基本情況，記錄客戶經理對客戶提供的各項服務。 ? 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 14 星 期 一 工 作 日 志 日期： —— 時間 網點名稱 計劃保費收入 實際完成保費 計劃完成件數 實際完成件數 上午 下午 時間 要解決的問題 解決問題采取的方法 實際達到的效果 上午 下午 當 日 工 作 記 錄 表 當日 小結 ? 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 15 內容 描述 客戶經理活動管理手冊介紹（ 2） 周計劃和總結 設定周業(yè)務目標，計劃本周 工作重點并預估實施效果及 提出所需資源，記錄本周業(yè) 績達成情況分析未達成原 因，提出改進的措施，本周 的工作心得。 ? 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 4 命 好不如 習慣 好，良好的習慣 能幫助您 成功 ！ ? 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 5 對于我們有那些活動？ ? 拜訪；溝通；輔導；協(xié)調；推動；激勵；培訓；評估；監(jiān)督； …… ? 活動的訴求點？ 解決問題！ ? 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 6 怎樣才能真正解決問題？ ? 唯一的答案： 活動管理 ? 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 7 165。活動管理和報表管理 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 2 他一直告訴別人 說有一天他會成功 其實他只是在自夸 好讓別人看得起他 …… 日子一天一天地過去 他的理想是否實現？ 他成就了多少大事呢？ 時間與機會不斷地提供給他 他又掌握多少呢？ 為何如今依然未見他邁向成功 事實上，不是他缺少機會 而是，他根本不曾行動過！ —— 英國詩人 赫伯 .考夫曼 ? 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 3 習 慣 ? 用無盡的惰性來消耗有限的時間。 =A *（ S+K） 收入 =活動量 *（技巧 +專業(yè)知識） ? 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 8 活動管理的定義 經由各級業(yè)務、管理人員對自己及下屬的日常工作進行計劃、分析、執(zhí)行和控制，從而達到使隊伍形成良好工作行為，并最終達到理性、規(guī)范經營的一種管理過程和管理方法。 ? 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 16 本周工作重點 預計實施效果 所需資源 實際實施效果 本周業(yè)務目標 保費 件數 拜訪網點 培訓課程、課時 周一 周二 周三 周四 周五 總計 月第 周工作計劃和總結 ? 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 17 第 ___ 周 工 作 小 結 日期： _________ 本 周 達 成 情 況 回 顧 網 點 周計劃保費 周實收保費 計劃件數 實際件數 周計劃達成率 周實際達成率
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