銀行保險(xiǎn)基本法之客戶經(jīng)理管理辦法(23頁)-銀行保險(xiǎn)-wenkub.com
2024-08-10 16:13 本頁面
【正文】 XX 人壽保險(xiǎn) 股份有限公司 XX 市分 公司 年 月 日 注：本通知書一式二份，一份留被解約當(dāng)事人，一份由公司留存歸檔。 證件復(fù)印件粘貼處 身份證復(fù)印件粘貼處 入司保證金收據(jù)粘貼處 學(xué)歷證明復(fù)印件粘貼處 附件 2（正反頁）： XX 人壽保險(xiǎn)股份有限公司 XX 市 分公司 銀行保險(xiǎn)銷售人員信息表 填表日期： 年 月 日 編號(hào)： 人員類型 照片 粘貼處 姓 名 性別 出生日期 民族 籍貫 學(xué)歷 政治面貌 健康狀況 婚姻狀況 入 司時(shí)間 客戶經(jīng)理 人員代碼 初任職級(jí) 所屬 單位 身份證號(hào) 緊急聯(lián)系人 緊急聯(lián)系人電話 家庭主要成員及社會(huì)關(guān)系（含保險(xiǎn)公司親屬 姓名 關(guān)系 工作單位 政治面貌 資格證書 信息 證書名稱 證書類型 證書獲得時(shí)間 證書有效期 網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng) 信息 網(wǎng)點(diǎn)名稱 網(wǎng)點(diǎn)代碼 網(wǎng)點(diǎn)級(jí)別 分配時(shí)間 職級(jí)調(diào)整 信息 調(diào)整時(shí)間 原職級(jí) 調(diào)整后職級(jí) 備 注 注：可根據(jù)需要增加附頁。 第 三十一 條 本《辦法》由市分公司銀行保險(xiǎn)部負(fù)責(zé)解釋和修改。 （一） 業(yè)績(jī)突出，為公司創(chuàng)造良好效益 的 ； （二） 合理化建議被采納，有效提升了公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效 的 ； （三） 注重團(tuán)隊(duì)建設(shè)，互幫互助，工作績(jī)效顯著 的 ； （四） 在學(xué)習(xí)和 理論 研究中取得突出成績(jī) 的 ； （五） 結(jié)合業(yè)務(wù)拓展，熱心參與社會(huì)公益活動(dòng)并取得良好效果 的 ； （六） 其他突出的優(yōu)秀成績(jī)或 先進(jìn) 事跡 的 。 （三） 其它收入 各單位可以根據(jù)渠道經(jīng)營(yíng)情況和實(shí)際收入水平，從晉升津貼、年資津貼、學(xué)歷津貼、交通津貼、績(jī)效津貼等項(xiàng)目中自行選擇給予客戶經(jīng)理的津貼項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn) ，并按季度或月度予以發(fā)放 。 第二十五條 季度 考核指標(biāo)設(shè)定 單位：萬元 職級(jí) 職級(jí)晉升考核指標(biāo) 職級(jí)維持考核指標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)考核 期交保費(fèi)考核 網(wǎng)點(diǎn)出單率考核 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)考核 期交保費(fèi)考核 網(wǎng)點(diǎn)出單率考核 Q1 期交保 費(fèi) Q2 其中 5 年期以上（含） Q1 期交保費(fèi) Q2 其中 5 年期以上（含） 高級(jí)客戶經(jīng)理 無 無 無 無 300 25 15 80% 中級(jí)客戶經(jīng)理 300 25 15 80% 180 15 9 60% 初級(jí)客戶經(jīng)理 180 15 9 60% 60 10 6 50% 見習(xí)客戶經(jīng)理 60 10 6 無 30 5 3 無 說明： 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)折算＝躉交保費(fèi) 1＋期交首期保費(fèi)年期 期交保費(fèi)考核：期交首期保費(fèi)按 1： 1 計(jì)算，且 Q1 與 Q2 并列考核，如其中一項(xiàng)未達(dá)標(biāo)，視同期交保費(fèi)考核項(xiàng)目未達(dá)標(biāo)； 網(wǎng)點(diǎn)出單率＝出單網(wǎng)點(diǎn)數(shù) /管轄網(wǎng)點(diǎn)數(shù) 100％ （“出單網(wǎng)點(diǎn)”指當(dāng)月出單躉交 10,000元以上或期交 3000元以上的網(wǎng)點(diǎn)） 第七章 待 遇 第二十六條 客戶經(jīng)理的收入包括基本收入、業(yè)績(jī)收入和其它收入三部分。 （二 ） 客戶經(jīng)理必須同時(shí)達(dá)到各項(xiàng)晉升指標(biāo)后才有資格晉升一級(jí)，業(yè)績(jī)突出的可越級(jí)晉升，但最多只能晉升兩級(jí)，越級(jí)晉升的須由基層單位報(bào)請(qǐng)市公司銀保部審批；見習(xí)客戶經(jīng)理不得越級(jí)晉升。如遇特殊情況客戶經(jīng)理可試行半年考核制。 第五章 職 責(zé) 第十九條 客戶經(jīng)理從事業(yè)務(wù)活動(dòng)時(shí)必須遵守國(guó)家法律、法規(guī)和本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。如給公司
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