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某公司團險關(guān)鍵客戶管理辦法(基本法)(20頁)-銷售管理-wenkub.com

2024-08-09 13:28 本頁面
   

【正文】 報銷時,發(fā)票背面注明項目名稱,經(jīng)地市公司領(lǐng)導及省公司關(guān)鍵客戶拓展小組會簽報銷單(非同城分公司傳真報領(lǐng)單、發(fā)票)后,小組成員憑報銷憑證、費用預(yù)算單及發(fā)票到地市公司財務(wù)部門報銷。 二、費用使用權(quán)限: 在核定額度內(nèi),一次性支出 1000 元以下,須事先上報費用預(yù)算 (見附件 31),經(jīng) 地市公司分管團險的總經(jīng)理室成員簽字同意,省公司 團險銷售部大客戶崗 會簽后使用。 二 、省公司團險銷售部 接到申報后,對申請的項目進行評估考察,必要時可要求安排約見客戶,在 七 個工作日內(nèi)填寫書面意見,核定基金額度,提交 省公司 關(guān)鍵客戶項目決策委員會審批?;鸨仨殞?顚S?,每筆基金的使用由省公司關(guān)鍵客戶拓展小組 負責監(jiān)督和管理。 第 一 條 根據(jù)業(yè)務(wù)的類型和規(guī)模,對每筆基金的使用額度要求如下: 團體壽險保費 收入或企業(yè)年金業(yè)務(wù) 1500 萬元及以上 : 最高限額 10萬元 團體壽險保費 收入或企業(yè)年金業(yè)務(wù) 1000 萬元 (含 )~ 1500 萬元 : 最高限額 8 萬元 團體壽險保費 收入或企業(yè)年金業(yè)務(wù) 500 萬元 (含 )~ 1000 萬元 : 最高限額 5 萬 短期險保費 50 萬元及以上 ( XX 為 100 萬元及以上): 最高限額 5 萬元 以上業(yè)務(wù) 均為新簽單 的業(yè)務(wù),已承保客戶投保新的險種也可申請基金支持。 第六章 附則 第 二十一 條 本辦法由省公司關(guān)鍵客戶項目決策委員會解釋,未盡事宜由省公司關(guān)鍵客戶項目決策 委員會制定、頒布并實施。 二、 由主開拓機構(gòu)主導完成的項目, 按以下原則進行業(yè)績和費用劃分: ( 1)主開拓機構(gòu)所在地客戶總部以及當?shù)胤种C構(gòu)的 100%業(yè)績劃歸主開拓機構(gòu); ( 2)屬地機構(gòu)所在地客戶分支機構(gòu)的保費的 50%劃歸主開拓機構(gòu),保費的 50%劃歸該屬地機構(gòu), 保費由省公司扣減屬地機構(gòu)的業(yè)務(wù)計劃,增加主 開拓機構(gòu)的業(yè)務(wù)計劃;費用由省公司增加屬地機構(gòu)的費用,扣減主開拓機構(gòu)的費用。 第五章 統(tǒng)括保單業(yè)務(wù)管理辦法 第十八條 統(tǒng)括保單的定義 統(tǒng)括保單是指客戶經(jīng)營地域及員工分布在兩個地市以上,保費規(guī)模較大、品牌影響力較強,具有相當規(guī)模、效益或影響力的團體客戶。 根據(jù)客戶需要可提供員工保險手冊、保險講座、健康咨詢等服務(wù)。 二、售中階段:如果客戶有需求或允許,可安排公司領(lǐng)導舉行簽約儀式;在各項資料齊全的前提下,保單須在保費到賬的當天內(nèi)出具,保證客戶的保險利益。 第 十六 條 實行關(guān) 鍵客戶拓展情況的評估 制度 。向客戶進行問卷調(diào)查 (見附件四) ,了解客戶選擇 保險公司 的真正原因、競爭 勝利或失敗的主要因素。 四、關(guān)鍵客戶開發(fā)要求: 各級領(lǐng)導要直接參與,調(diào)集“精兵強將”,統(tǒng)籌安排,團隊攻關(guān),體現(xiàn)公司整體形象 ; 拜訪時應(yīng)避免只與客戶的某一部門聯(lián)系,要在多渠道多部門聯(lián)系的同時,實行重點攻關(guān)。 一 、 對未在我公司投保,又未建立客戶聯(lián)系的關(guān)鍵客戶: 各市 分公司 可在團險渠道內(nèi)部或公司內(nèi)部進行關(guān)鍵客戶開發(fā)的內(nèi)部公開招標, 充分利用廣大員工、代理人的人脈關(guān)系, 或向省公司請求支持,統(tǒng)籌安排公司的整體資源,增強我司在團險市場的競爭優(yōu)勢 。 二、省、市公司團險銷售部負責當?shù)仃P(guān)鍵客戶市場的宏觀研究分析,收集重點目標客戶 信息, 每季度 向 轄下營業(yè)單位 發(fā)布信息 和關(guān)鍵客戶開發(fā)的分析報告 。 三 、 對已在省公司立項的 關(guān)鍵客戶 項目,不能私下轉(zhuǎn)讓給公司內(nèi) 其他支公司或個人,違者業(yè)務(wù)保費劃歸省公司,費用地市公司自理。 二 、 業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)以對該業(yè)務(wù)的涉及關(guān)系、投入時間、信息力度和展業(yè)介入深度作為裁定標準。在立項保護期間,若其它單位或個人有更好客戶關(guān)系者, 團險銷售部 可視情況進行協(xié)調(diào)。 三 、項目支持:凡經(jīng)省公司審批立項的關(guān)鍵客戶項目 可得到省公司政策、技術(shù)等方面的支持 ;同時, 由于關(guān)鍵客戶拓展 前期投入大 ,為提高我司開發(fā)關(guān)鍵客戶 的成功率, 省公司特設(shè)立關(guān)鍵客戶拓展 基金, 為關(guān)鍵客戶的開拓提供費用支持 (見附件三) 。市公司應(yīng)定期(每三個月)和不定期(有較大情況變化時) 向省公司團險銷售部匯報關(guān)鍵客戶的拓展情況。 第 三 條 市分 公司 應(yīng)參照成立 市分公司關(guān)鍵客戶項目決策委員會和關(guān)鍵客戶項目小組。項目小組 由 省公司相關(guān)部門 的專業(yè)人員組成。 第二章 項目組織管理及職責 第二條 為應(yīng)對市場競爭 ,發(fā)揮公司的整體優(yōu)勢,做好 省級關(guān)鍵客戶的開拓與服務(wù),省公司成立 關(guān)鍵客戶項目決策委員會 。 各市 公司每年底向省公司團險銷售部申報當?shù)厥〖夑P(guān)鍵客戶名單(申報表見附件一),由省公司團險銷售部審核確定當年度省級關(guān)鍵客戶。 保費規(guī)模大 : 壽險 保費收入和企業(yè)年金業(yè)務(wù) 500 萬 元 以上或短期險 保費收入 在 50 萬 元以上( XX分公司為 100萬元以上)。針對 關(guān)鍵客戶需求 復(fù)雜、前期投入大等特點,為積極應(yīng)對關(guān)鍵客戶市場激烈競爭的形勢,在市場競爭中取得優(yōu)勢,提高我司關(guān)鍵客戶銷售的成功率,必須采取省市公司聯(lián)動、分工協(xié)作、團隊展業(yè)的方
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