某公司團(tuán)險關(guān)鍵客戶管理辦法(基本法)(20頁)-銷售管理(已修改)
2025-08-24 13:28 本頁面
【正文】 萬一網(wǎng) 中國最大的保險資料下載網(wǎng) 萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 XX 人壽保險股份有限公司 XX省分公司 團(tuán)險關(guān)鍵客戶管理辦法（ 2020 年版） 總 則 ..................................................................... 1 第一章 關(guān)鍵客戶定義 .......................................................... 1 第二章 項目組織管理及職責(zé) .................................................... 2 第三章 關(guān)鍵客戶立項 .......................................................... 4 第四章 關(guān)鍵客戶的拓展、服務(wù)和管理方式 ........................................ 8 第五章 統(tǒng)括保單業(yè)務(wù) 管理辦法 ................................................ 11 第六章 附則 ............................................................... 12 附 件 .................................................................... 13 附件一： 省級關(guān)鍵客戶申報表 .................................................. 13 附件二：關(guān)鍵客戶立項申請表 .................................................. 14 運(yùn)作小組成員名單表 .................................................. 15 附件三：省級關(guān)鍵客戶拓展基金管理辦法 ........................................ 16 附件三－ 1：省級關(guān)鍵客戶拓展基金申報表 ....................................... 19 附件四：省級關(guān)鍵客戶調(diào)查問卷 ................................................ 20 總 則 關(guān)鍵客戶是我司團(tuán)體保險業(yè)務(wù)穩(wěn)定 和 發(fā)展的重要基礎(chǔ)，也是衡量公司整體實(shí)力和人力素質(zhì)的重要標(biāo)志。針對 關(guān)鍵客戶需求 復(fù)雜、前期投入大等特點(diǎn)，為積極應(yīng)對關(guān)鍵客戶市場激烈競爭的形勢，在市場競爭中取得優(yōu)勢，提高我司關(guān)鍵客戶銷售的成功率，必須采取省市公司聯(lián)動、分工協(xié)作、團(tuán)隊展業(yè)的方式，從人力、技術(shù)、費(fèi)用等各方面進(jìn)行支持。為此，特制定本管理規(guī)定，以確保關(guān)鍵客戶市場的有效 拓展 。 第一章 關(guān)鍵客戶定義 第一條 關(guān)鍵客戶是指保費(fèi)規(guī)模較大、品牌影響 力較強(qiáng)，具有相當(dāng)規(guī)模、效益或影響力的團(tuán)體客戶。根據(jù)客戶的經(jīng)營地域、員工分布、保費(fèi)規(guī)模、客戶影響力等指標(biāo) ， 對關(guān)鍵客戶分類如下： 一、省級關(guān)鍵客戶： 凡符合以下條件之一的團(tuán)體客戶，視為省級關(guān)鍵客戶。 保費(fèi)規(guī)模大 ： 壽險 保費(fèi)收入和企業(yè)年金業(yè)務(wù) 500 萬 元 以上或短期險 保費(fèi)收入 在 50 萬 元以上（ XX分公司為 100萬元以上）。 經(jīng)營地域及員工分布在全省或全國范圍 ，且員工數(shù)量在 1000人以上。 在全省具有較大影響力的企業(yè)客戶 ，包括 XX 省 100 強(qiáng)企業(yè)和全國 500 強(qiáng)企業(yè)駐 XX 機(jī)構(gòu) 。 全球 500強(qiáng)在 XX 省的企業(yè)。 各市 公司每年底向省公司團(tuán)險銷售部申報當(dāng)?shù)厥〖夑P(guān)鍵客戶名單（申報表見附件一），由省公司團(tuán)險銷售部審核確定當(dāng)年度省級關(guān)鍵客戶。市公司向省公司申報時，在上報紙質(zhì)表格的同時，須登陸省公司運(yùn)營系統(tǒng) ，在團(tuán)險銷售欄目里選定關(guān)鍵客戶 申報 ，主題統(tǒng)一為“ **分公司 +關(guān)鍵客戶 +申報 ”（如 ： XX 分公司 XX電信 申報 ） ， 并將 關(guān)鍵客戶申報 表作為附件上傳。 二、市級關(guān)鍵客戶： 各市分公司可參照省級關(guān)鍵客戶的標(biāo)準(zhǔn)制定當(dāng)?shù)厥屑夑P(guān)鍵客戶的標(biāo)準(zhǔn)。主要指標(biāo)有：保費(fèi)收入、員工人數(shù)、影響力、當(dāng)?shù)靥厣袠I(yè)的前 10 名企業(yè)、與政府合作的大型項目等 ， 具體客戶名單 由各 市分公司確定。 第二章 項目組織管理及職責(zé) 第二條 為應(yīng)對市場競爭 ，發(fā)揮公司的整體優(yōu)勢，做好 省級關(guān)鍵客戶的開拓與服務(wù)，省公司成立 關(guān)鍵客戶項目決策委員會 。該委員會為省級 關(guān)鍵客戶項目的最高領(lǐng)導(dǎo)組織，由省公司總經(jīng)理、總經(jīng)理室相關(guān)成員及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。 一、 委員會工作職責(zé) 審定已立項省級關(guān)鍵客戶的承保 條件 ，解決客戶開拓中存在的關(guān)鍵問題 ； 審批關(guān)鍵客戶拓展 基金的費(fèi)用額度。 二 、 省公司關(guān)鍵客戶項目決策委員會人員組成
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