某公司團險關(guān)鍵客戶管理辦法(基本法)(20頁)-銷售管理-資料下載頁
2025-08-04 13:28本頁面
【導讀】量公司整體實力和人力素質(zhì)的重要標志。針對關(guān)鍵客戶需求復(fù)雜、前。為此，特制定本管理規(guī)定，以確保關(guān)鍵客戶市場的有效拓。當規(guī)模、效益或影響力的團體客戶。根據(jù)客戶的經(jīng)營地域、員工分布、短期險保費收入在50萬元以上。市公司向省公司申報時，在上報紙質(zhì)表格的同時，須登陸省。戶申報表作為附件上傳?？蛻裘麊斡筛魇蟹止敬_定。關(guān)成員及相關(guān)部門負責人組成。省公司關(guān)鍵客戶項目決策委員會下設(shè)關(guān)鍵客戶項目小組。組由省公司相關(guān)部門的專業(yè)人員組成。計劃的差距，分析原因，制定下一步工作計劃；組織有效的公關(guān)、談判及各類銷售展示活動；保證項目小組內(nèi)部的充分溝通與協(xié)調(diào)，并能達成一致意見；落實統(tǒng)括業(yè)務(wù)的主開拓機構(gòu)與服務(wù)機構(gòu)的權(quán)益分配?？蛻舻拈_拓實行立項申請、立項支持、立項保護的制度。
【正文】 上報時間： 人員 姓名 崗位 職務(wù) 聯(lián)系電話 項目經(jīng)理 小 組 成 員 備注：項目經(jīng)理請同時注明辦公電話及手提電話號碼。 附件三 省級關(guān)鍵客戶拓展基金管理辦法 由于關(guān)鍵客戶拓展 前期投入大 ，為提高我司開發(fā)關(guān)鍵客戶 的成功率， 省公司特設(shè)立關(guān)鍵客戶拓展 基金， 為開發(fā)關(guān)鍵客戶提供費用支持 。 第 一 條 根據(jù)業(yè)務(wù)的類型和規(guī)模，對每筆基金的使用額度要求如下： 團體壽險保費 收入或企業(yè)年金業(yè)務(wù) 1500 萬元及以上 ： 最高限額 10萬元 團體壽險保費 收入或企業(yè)年金業(yè)務(wù) 1000 萬元 (含 )～ 1500 萬元 ： 最高限額 8 萬元 團體壽險保費 收入或企業(yè)年金業(yè)務(wù) 500 萬元 (含 )～ 1000 萬元 ： 最高限額 5 萬 短期險保費 50 萬元及以上 （ XX 為 100 萬元及以上）： 最高限額 5 萬元 以上業(yè)務(wù) 均為新簽單 的業(yè)務(wù)，已承?？蛻敉侗Ｐ碌碾U種也可申請基金支持。 特殊業(yè)務(wù)經(jīng)關(guān)鍵客戶項目決策委員會研究可酌情調(diào)整。 同時，針對前期投入較大的特殊業(yè)務(wù)，省公司可適當提供費用支持。 第 二 條 基金使用范圍：用于支付已立項關(guān)鍵客戶項目的差旅費、會議費 、招待費等項目?；鸨仨殞？顚Ｓ?，每筆基金的使用由省公司關(guān)鍵客戶拓展小組 負責監(jiān)督和管理。 第 三 條 關(guān)鍵 客戶 拓展基金的費用分攤 一 、若承保失敗，費用由省公司承擔 70%（在關(guān)鍵客戶項目拓展基金中列支），地市公司承擔 30%； 二 、若承保成功，費用由地市公司承擔 ,省公司按照該業(yè)務(wù)所核定關(guān)鍵客戶項目拓展基金額度的 20%提取費用 作為獎勵基金，用以獎勵在關(guān)鍵客戶拓展工作中有特殊貢獻人員。 第 四 條 基金申請的流程 一 、各市分公司 團險銷售部填寫《關(guān)鍵客戶立項申請表》時，如申請關(guān)鍵客戶 拓展基 金，須認真詳細地填寫表中經(jīng)費額度。市分公司關(guān)鍵客戶項目決策委員會在《關(guān)鍵客戶立項申請表》簽署意見后，報省公司團險銷售部 。 二 、省公司團險銷售部 接到申報后，對申請的項目進行評估考察，必要時可要求安排約見客戶，在 七 個工作日內(nèi)填寫書面意見，核定基金額度，提交 省公司 關(guān)鍵客戶項目決策委員會審批。 三、經(jīng)關(guān)鍵客戶項目決策委員會批準立項的項目，省公司關(guān)鍵客戶項目小組 視情況參與該項目的具體拓展。 第 五 條 關(guān)鍵客戶 拓展基金的使用管理 一、使用規(guī)定 本著節(jié)約的原則，專款專用、有效管理； 已立項的業(yè)務(wù)，其拓展費用由地市公司負責辦理支付及核算手續(xù)。項目結(jié)束后，省公司關(guān)鍵客戶拓展小組將 有關(guān)費用使用情況匯總 交到省公司財 務(wù) 部，計財部將按 照基金的使用情況追加地市公司項目結(jié)束年度的可用費用額度。 二、費用使用權(quán)限： 在核定額度內(nèi)，一次性支出 1000 元以下，須事先上報費用預(yù)算 （見附件 31），經(jīng) 地市公司分管團險的總經(jīng)理室成員簽字同意，省公司 團險銷售部大客戶崗 會簽后使用。 在核定額度內(nèi)，一次性支出 1000 元以上 、 3000 元以下，須事先上報費用預(yù)算，經(jīng) 地市公司總經(jīng)理簽字同意，省公司團 險銷售 部經(jīng)理會簽同意后使用。 在核定額度內(nèi)，一次性支出 3000 元以上，事先上報費用預(yù)算經(jīng) 地市公司總經(jīng)理簽字同意，省公司分管團險的總經(jīng)理室成員會簽 后使用。 一次性支出費用額度 機構(gòu)核準 省公司核準 1000 元以下 市公司分管團險的總 經(jīng)理室成員 省公司負責該項目的 項目跟蹤人 1000 元～ 3000 元 市公司總經(jīng)理 省公司團險 銷售 部 總經(jīng)理 3000 元以上 市公司總經(jīng)理 省公司分管團險的總 經(jīng)理室成員 三、費用報銷流程 各市分公司 應(yīng)在費用發(fā)生后 七 個工作日內(nèi) 進行報銷。報銷時，發(fā)票背面注明項目名稱，經(jīng)地市公司領(lǐng)導及省公司關(guān)鍵客戶拓展小組會簽報銷單（非同城分公司傳真報領(lǐng)單、發(fā)票）后，小組成員憑報銷憑證、費用預(yù)算單及發(fā)票到地市公司財務(wù)部門報銷。 附件三 1 省級關(guān)鍵客戶拓展基金使用申報表 客戶名稱： 批準基金總額度： 本次申請使用金額： 使用用途： 申請人（簽名）： 市公司批準人（簽名）： 省公司批準人（簽名）： 時間： 年 月 日 附件四 省級關(guān)鍵客戶調(diào)查問卷 客戶名稱： 承保公司： 投保產(chǎn)品及保費： 選擇國壽或其他保險公司的原因： 價格低； 服務(wù)好； 產(chǎn)品合適； 客戶關(guān)系好； 其他： （可多選） 合作的空間： 競爭成功或失敗的經(jīng)驗總結(jié)：
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