09版銀行保險(xiǎn)基本法(湖南分公司實(shí)施細(xì)則)-wenkub.com
2025-06-22 05:09 本頁面
【正文】 第六部分 其他細(xì)則一、 本《實(shí)施細(xì)則》由湖南分公司銀行保險(xiǎn)部負(fù)責(zé)解釋和監(jiān)督實(shí)行。三、 業(yè)務(wù)品質(zhì)管理1） 新契約保單回訪成功率必須嚴(yán)格保證新契約保單二次回訪成功率達(dá)到100％。3）各職級(jí)客戶經(jīng)理有下列情形之一一次并由所在機(jī)構(gòu)銀行保險(xiǎn)部認(rèn)定屬實(shí)，視情節(jié)應(yīng)給予客戶經(jīng)理降三級(jí)直至開除等處罰，并將處罰錄入客戶經(jīng)理品質(zhì)管理檔案。晨夕、周例會(huì)、月度經(jīng)營分析會(huì)內(nèi)容參考客戶經(jīng)理具體管理細(xì)則。l 單證管理業(yè)務(wù)部經(jīng)理要確?？蛻艚?jīng)理實(shí)現(xiàn)銀行（郵政）代理網(wǎng)點(diǎn)的單證齊全，同時(shí)要強(qiáng)化下轄客戶經(jīng)理的單證風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。 客戶經(jīng)理的活動(dòng)管理客戶經(jīng)理應(yīng)當(dāng)每天堅(jiān)持填寫工作日志，工作日志的內(nèi)容包括工作計(jì)劃、展業(yè)情況、網(wǎng)點(diǎn)狀況、業(yè)績分析、差距分析、改進(jìn)措施、工作心得、會(huì)議記錄等內(nèi)容。對(duì)因?yàn)榭蛻艚?jīng)理的疏忽造成正式保單、正式發(fā)票（收據(jù)）、空白臨時(shí)收據(jù)等重要單證遺失的，須在一周內(nèi)在當(dāng)?shù)赜休^大影響力的媒體上聲明作廢，并將刊登信息交單證管理部門作注銷憑證。第四部分 基礎(chǔ)管理細(xì)則一、 客戶經(jīng)理的基礎(chǔ)管理 客戶經(jīng)理的網(wǎng)點(diǎn)分配原則客戶經(jīng)理的網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營以提高專業(yè)化管理和提高網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能為宗旨，故客戶經(jīng)理管理網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)量應(yīng)當(dāng)與網(wǎng)點(diǎn)保費(fèi)規(guī)模和客戶經(jīng)理的渠道開拓與維護(hù)能力相匹配。分公司人力資源部負(fù)責(zé)與離職或辭退客戶經(jīng)理解除《勞動(dòng)合同》。由客戶經(jīng)理競(jìng)聘為業(yè)務(wù)部經(jīng)理的人員，業(yè)務(wù)職級(jí)直接套用其擔(dān)任業(yè)務(wù)部經(jīng)理前的業(yè)務(wù)職級(jí)；由社會(huì)招聘競(jìng)聘為業(yè)務(wù)部經(jīng)理的人員，業(yè)務(wù)職級(jí)直接套用高級(jí)客戶經(jīng)理三級(jí)；轉(zhuǎn)任客戶經(jīng)理后，按照客戶經(jīng)理業(yè)務(wù)職級(jí)考核的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行考核。五、 業(yè)務(wù)部經(jīng)理的降職在考核期內(nèi)，業(yè)務(wù)部經(jīng)理未達(dá)到維持考核指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)者，予以降職。二、 業(yè)務(wù)部經(jīng)理的指標(biāo)設(shè)定和職級(jí)變動(dòng)1. 業(yè)務(wù)部經(jīng)理的考核期： 6 個(gè)月2. 業(yè)務(wù)部經(jīng)理的考核指標(biāo)包括：保費(fèi)規(guī)模、核心業(yè)務(wù)保費(fèi)、所轄正式客戶經(jīng)理人數(shù)等3項(xiàng)指標(biāo)3. 業(yè)務(wù)部經(jīng)理的考核指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（E類機(jī)構(gòu)；六個(gè)月指標(biāo)）職位職級(jí)考核指標(biāo)維持晉升資深渠道（區(qū)域）經(jīng)理一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)1170萬元其中：核心業(yè)務(wù)標(biāo)保350萬元所轄正式客戶經(jīng)理6人二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)930萬元1170萬元其中：核心業(yè)務(wù)標(biāo)保280萬元350萬元所轄正式客戶經(jīng)理6人6人三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)730萬元930萬元其中：核心業(yè)務(wù)標(biāo)保220萬元280萬元所轄正式客戶經(jīng)理5人6人高級(jí)渠道（區(qū)域）經(jīng)理一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)560萬元730萬元其中：核心業(yè)務(wù)標(biāo)保170萬元220萬元所轄正式客戶經(jīng)理5人5人二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)430萬元560萬元其中：核心業(yè)務(wù)標(biāo)保130萬元170萬元所轄正式客戶經(jīng)理5人5人三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)330萬元430萬元其中：核心業(yè)務(wù)標(biāo)保100萬元130萬元所轄正式客戶經(jīng)理4人5人渠道（區(qū)域）經(jīng)理一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)240萬元330萬元其中：核心業(yè)務(wù)標(biāo)保72萬元100萬元所轄正式客戶經(jīng)理4人4人二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)180萬元240萬元其中：核心業(yè)務(wù)標(biāo)保50萬元72萬元所轄正式客戶經(jīng)理4人4人三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)150萬元180萬元其中：核心業(yè)務(wù)標(biāo)保45萬元50萬元所轄正式客戶經(jīng)理4人4人見習(xí)渠道（區(qū)域）經(jīng)理保費(fèi)規(guī)模75萬元其中：核心業(yè)務(wù)標(biāo)保所轄正式客戶經(jīng)理3人備注：見習(xí)業(yè)務(wù)部經(jīng)理考核期間為半年內(nèi)3個(gè)月為一期滾動(dòng)考核，業(yè)務(wù)部經(jīng)理（含）及以上考核期為6個(gè)月。第三部分 業(yè)務(wù)部經(jīng)理管理細(xì)則一、 業(yè)務(wù)部經(jīng)理的薪酬待遇業(yè)務(wù)部經(jīng)理的薪酬待遇包括：基本工資、績效、新人育成津貼、其他福利待遇。分公司人力資源部負(fù)責(zé)與離職或辭退客戶經(jīng)理解除《勞動(dòng)合同》?？蛻艚?jīng)理降職由分公司銀行保險(xiǎn)部和人力資源部共同審
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