【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 人同時(shí)填寫自我評(píng)定表 ?上下級(jí)之間就季度 KPI分值進(jìn)行溝通 ?公司組織部門以上經(jīng)理召開(kāi)季度經(jīng)營(yíng)總結(jié)會(huì)議，總結(jié)本季度的經(jīng)營(yíng)情況，并制定下季度工作的具體安排 ?按 KPI得分發(fā)放季度獎(jiǎng) 要求 結(jié)果 季度獎(jiǎng)金結(jié)算 年終考評(píng) 和獎(jiǎng)金結(jié)算 季度考評(píng) KPI考評(píng)期中 KPI考評(píng)期前 KPI 考 評(píng) 期 末 * 假設(shè)考核期為一個(gè)季度 ?人事部根據(jù)季度獎(jiǎng)計(jì)算公式計(jì)算并發(fā)放當(dāng)期獎(jiǎng)金 ?上下級(jí)之間就獎(jiǎng)勵(lì)情況進(jìn)行溝通 ?人事部負(fù)責(zé)匯集公司中高層經(jīng)理和各部門的季度 KPI考評(píng)分值 ,平均后形成年度 KPI分值 ?填寫 KPI考核表相關(guān)部分 ?被考核人同時(shí)填寫本年工作自我評(píng)定表 ?上下級(jí)之間就已形成的年度 KPI分值進(jìn)行溝通 ?按 KPI得分發(fā)放年終獎(jiǎng)金 ?確定人員的提升 /調(diào)離 /降職等職位變動(dòng)方案 ?相應(yīng)的確定下年度人員培訓(xùn)計(jì)劃 32 在業(yè)績(jī)合同考核期內(nèi)要對(duì)完成情況進(jìn)行連續(xù)跟蹤或者經(jīng)常性的定期跟蹤 公布結(jié)果 分析及統(tǒng)計(jì)結(jié)合 定期收集數(shù)據(jù) 主要工作 ?采集量化指標(biāo)的考核期完成數(shù)據(jù)（包括量化的定性指標(biāo)） ?完成情況與分配到各考核期的目標(biāo)值進(jìn)行比較 ?向上、向下通報(bào)本考核期業(yè)績(jī)完成情況 ?分指標(biāo)表?yè)P(yáng)超額完成單位和鞭策未達(dá)標(biāo)單位 ?人事部（辦公室）、財(cái)務(wù)部、信息中心 ?總部人事部（辦公室） ?DC ?總裁、各 DC總經(jīng)理及人事部（辦公室） 負(fù)責(zé)單位 33 《 KPI考評(píng)指標(biāo)報(bào)告》是高層領(lǐng)導(dǎo)決策的數(shù)據(jù)來(lái)源之一 主要工作 ?KPI清單 ?財(cái)務(wù)部 ?人事部（辦公室） ?相關(guān)業(yè)務(wù)部門 ?信息中心 ?KPI系統(tǒng)的輸入輸出接口設(shè)計(jì) ?KPI定期及不定期報(bào)告 供高層決策者使用或向內(nèi)外有關(guān)部門提供數(shù)據(jù) 信息技術(shù)部門根據(jù)KPI原始數(shù)據(jù)來(lái)源和使用人需要設(shè)計(jì)并完成數(shù)據(jù)輸入 /輸出 信息中心在相關(guān)部門的幫助下設(shè)計(jì) KPI報(bào)告 高層領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)業(yè)務(wù)需要制定 KPI指標(biāo)清單 定期輸出KPI報(bào)告至使用人 參與人 輸 出 ?高層領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)管理的需要選擇 KPI并列成清單 ?總裁 ?財(cái)務(wù)經(jīng)理 ?人事經(jīng)理 ?辦公室經(jīng)理 ?相關(guān)部門（財(cái)務(wù)、人事部）解釋 KPI清單，明確 KPI的計(jì)算和分析方法以及原數(shù)據(jù)來(lái)源 ?信息中心輔助設(shè)計(jì)KPI的報(bào)告格式 ?KPI解釋清單 ?KPI報(bào)告模板 ?信息中心根據(jù)原始數(shù)據(jù)來(lái)源和使用者需求，完成數(shù)據(jù)取得和輸出的接口設(shè)計(jì) ?完善系統(tǒng)安全和授權(quán)措施，保證系統(tǒng)的保密性 ?信息中心 ?所有相關(guān)部門 ?定期或按要求不定期的將 KPI報(bào)告提交至使用人 ?信息中心 34 信息中心提供業(yè)績(jī)合同中的各項(xiàng) KPI值，作為人事部填寫KPI考評(píng)表的基礎(chǔ) ?成品業(yè)務(wù)群 ?銷量 ?現(xiàn)金成本 ?管理費(fèi)用 ?投資額 ?公司 ?ROIC= ?凈利 = ?公司總裁 ?財(cái)務(wù)類指標(biāo) ?ROIC= ?凈利 = 原始數(shù)據(jù) 管理信息系統(tǒng) KPI報(bào)告 輸入 KPI報(bào)告 輸入業(yè) 績(jī)合同 ?業(yè)績(jī)合同 ?KPI類別 KIP 權(quán)重 目標(biāo) 效益類 營(yíng)運(yùn)類 組織類 ?處理原始數(shù)據(jù) ?計(jì)算 KPI ?分析 KPI數(shù)據(jù) ?將 KPI數(shù)據(jù)和分析結(jié)果按要求輸出 35 根據(jù)業(yè)績(jī)合同完成情況進(jìn)行年終考評(píng)，與考評(píng)結(jié)果掛鉤制定相應(yīng)的激勵(lì)和培訓(xùn)方案 主要工作 ?將各層級(jí)的本年度業(yè)績(jī)考核結(jié)果由下至上匯總 ?被考核人對(duì)本年工作進(jìn)行小結(jié)人力資源部匯總各獎(jiǎng)懲方案編寫公司總體獎(jiǎng)懲方案 ?總經(jīng)理召開(kāi)公司年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)會(huì) ?人事部根據(jù)年度KPI考核結(jié)果計(jì)算獎(jiǎng)金數(shù)額，制定獎(jiǎng)懲方案 ?由直接上級(jí)通知下屬經(jīng)理獎(jiǎng)懲方案，雙方 溝通并就獎(jiǎng)懲決定達(dá)成共識(shí) ?總經(jīng)理單獨(dú)決定副總級(jí)管理人員的獎(jiǎng)懲 ?人事部負(fù)責(zé)實(shí)施獎(jiǎng)懲決定 ?人事部撰寫考核對(duì)象本年度的考核報(bào)告，并存檔 ?總裁 ?各 DC總經(jīng)理 ?總部職能部門經(jīng)理 ?人事部（辦公室） ?總裁 ?各 DC總經(jīng)理 ?總部職能部門經(jīng)理 參 與 人 確定獎(jiǎng)金數(shù)額和 固定工資漲幅 實(shí)施獎(jiǎng)懲決定 年終業(yè)績(jī)考核 ?總裁 ?各 DC總經(jīng)理 ?總部職能部門經(jīng)理 ?通過(guò)考核結(jié)果，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)中的問(wèn)題，上下共同探討解決方案 ?以本年度的考核結(jié)果為依據(jù)，制定下年度的人員培訓(xùn)和提升 /任免等激勵(lì)機(jī)制 探討經(jīng)營(yíng)問(wèn)題和解決方案 制定員工的激勵(lì)和培訓(xùn)方案 ?人事部（辦公室） ?總裁 ?各 DC總經(jīng)理 ?總部職能部門經(jīng)理 36 目的： 在 KPI考核的基礎(chǔ)上，對(duì)部門經(jīng)理級(jí)干部本年度的工作績(jī)效作全面總結(jié)，決定年終獎(jiǎng)懲方案 參加者： 總經(jīng)理、副總經(jīng)理 主持者： 總經(jīng)理 會(huì)議時(shí)間： 半天至一天 總公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核會(huì)議題： ?總結(jié)本期間公司及各 DC的工作成果 ?以 KPI考核結(jié)果為基礎(chǔ)，對(duì)部門經(jīng)理本期間的工作績(jī)效進(jìn)行全方面的總結(jié) ?充分討論各部門本年度的工作，討論本年度各部門間的協(xié)作，協(xié)調(diào)各部門間的矛盾 ?確定本年度各部門經(jīng)理具體獎(jiǎng)懲方案和下年度各位經(jīng)理的工資調(diào)整幅度 ?討論需要改善工作業(yè)績(jī)的經(jīng)理個(gè)人發(fā)展問(wèn)題 總經(jīng)理單獨(dú)決定副總級(jí)管理者的獎(jiǎng)懲 人力資源部匯總獎(jiǎng)懲方案上報(bào)公司董事會(huì)審批后執(zhí)行 召開(kāi)總公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核會(huì)，確定年度獎(jiǎng)懲方案 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核會(huì)內(nèi)容 37 決定獎(jiǎng)懲之后，由直接上級(jí)與被考核人單獨(dú)交流獎(jiǎng)懲決定 ?通報(bào)獎(jiǎng)懲決定 ?進(jìn)行必要的溝通 ?被考核人直接上級(jí) ?被考核人 ?約半小時(shí) 目 的： 參加者： 時(shí) 間： 交流溝通程序： ? 直接上級(jí)向被考核人通報(bào)獎(jiǎng)懲決定 ? 回答被考核人可能提出的問(wèn)題 ? 雙方就獎(jiǎng)懲決定達(dá)成共識(shí) 確保被審核人受到公正的獎(jiǎng)懲，確保上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)清楚的掌握部門工作情況 38 KPI指標(biāo) 權(quán) 重 KPI綜合得分 得 分 對(duì) KPI得分的簡(jiǎn)要評(píng)價(jià) : 中高層經(jīng)理年度考核報(bào)告 姓 名 填表時(shí)間 部門 /DC 職 務(wù) 總經(jīng)理意見(jiàn)： 簽 名： 日 期： 舉例 人事部負(fù)責(zé)實(shí)施獎(jiǎng)懲決定，撰寫各考核對(duì)象本年度的考核報(bào)告并存檔 39 業(yè)績(jī)考核的結(jié)果 (9block)將作為人員變動(dòng)的根本依據(jù) 高 中 低 業(yè)績(jī)不佳者 給予警告，提供有針對(duì)性的發(fā)展支持 中堅(jiān)力量 計(jì)劃下一步 的提撥，并 提出專門的 發(fā)展指導(dǎo) 表現(xiàn)尚可 考慮發(fā)展 失敗者 淘汰出局 超級(jí)明星 規(guī)劃多重快速發(fā)展步驟，確保有足夠的薪酬 表現(xiàn)尚可 保留原位 ?可簡(jiǎn)單地描述為“有能力晉升二級(jí)” ?可明確地包括諸如領(lǐng)導(dǎo)能力、智力、價(jià)值觀等特有品質(zhì) 經(jīng)常使用硬性等分，以使每個(gè)分類都達(dá)到一定的百分比 ?超級(jí)明星 1015% ?中堅(jiān)力量 2530% ?表現(xiàn)尚可者 2540% ?業(yè)績(jī)不佳者 1525% ?失敗者 510% 低 中 高 ?基于業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估打分， A/B/C或五分制 ?強(qiáng)調(diào)結(jié)果 /成就 業(yè)績(jī)表現(xiàn) 能力潛力 中堅(jiān)力量 進(jìn)入下一個(gè)發(fā)展機(jī)會(huì) 學(xué)習(xí)能力 思維能力 解決問(wèn)題 影響能力 團(tuán)隊(duì)意識(shí) 管理意識(shí) 40 目錄 ? KPI考評(píng)體系 ? 預(yù)算大綱、計(jì)劃預(yù)算體系 ? 嚴(yán)格的執(zhí)行過(guò)程 —— 目標(biāo)管理體系 ? 2023年普通公司主要管理崗位的 KPI指標(biāo)和實(shí)施考核的建議 41 公布預(yù)算方法 提供預(yù)算編制方案 公布預(yù)算編制的手續(xù)和表格 ? KPI考核指標(biāo)的確定，建立在目標(biāo)管理和準(zhǔn)確的計(jì)劃和預(yù)算的基礎(chǔ)上 制訂預(yù)算大綱 分析當(dāng)年業(yè)績(jī) 展望來(lái)年目標(biāo) 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解 ? 公布預(yù)算大綱 ? 企業(yè)總體目標(biāo) 部門目標(biāo)要求 制定部門預(yù)算 ? 根據(jù)部門目標(biāo)與預(yù)算編制方法進(jìn)行部門預(yù)算 修改預(yù)算方案 ? 根據(jù)溝通結(jié)果修改部門經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算 預(yù) 算 委 員 會(huì) 職 能 部 門 預(yù)算委員會(huì)應(yīng)對(duì)部門預(yù)算編制給予充分的指導(dǎo) 分析預(yù)算提案 ? 匯總平衡總預(yù)算，發(fā)現(xiàn)預(yù)算偏差 以雙向溝通與會(huì)議的方式討論部門經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算 預(yù)算總報(bào)告 ? 復(fù)查、批準(zhǔn)、編制預(yù)算總報(bào)告 發(fā)布預(yù)算總報(bào)告，確定部門KPI考評(píng)值 42 預(yù)算大綱 —— 目標(biāo)性的界定指標(biāo) 預(yù)算大綱是公司發(fā)展戰(zhàn)略的年度工作重點(diǎn)的落實(shí) 預(yù)算大綱是公司編制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算的指針 作用 預(yù)算大綱應(yīng)由所高層管理者團(tuán)隊(duì)共同制定 預(yù)算大綱確定后，公司經(jīng)營(yíng)管理層將根據(jù)預(yù)算大綱對(duì)組織編制公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算 編制方式 編制依據(jù) 預(yù)算大綱應(yīng)當(dāng)是公司未來(lái)計(jì)劃期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)以及重大經(jīng)營(yíng)策略的規(guī)劃和控制目標(biāo) 去年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 43 公司整體目標(biāo) 財(cái)務(wù)目標(biāo) 非財(cái)務(wù)目標(biāo) 收入目標(biāo) 成本目標(biāo) 費(fèi)用目標(biāo) 稅收目標(biāo) 利潤(rùn)目標(biāo) 市場(chǎng)目標(biāo) 服務(wù)目標(biāo) 人才目標(biāo) 開(kāi)發(fā)目標(biāo) 。 公司總體的經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)被詳盡地描述為財(cái)務(wù)目標(biāo)和非財(cái)務(wù)目標(biāo)二大類，便于理解和執(zhí)行，構(gòu)成了公司的預(yù)算大綱 預(yù)算大綱 44 財(cái)務(wù)目標(biāo) 國(guó)內(nèi)采購(gòu)產(chǎn)品收入 國(guó)際采購(gòu)產(chǎn)品收入 加盟收入 服務(wù)收入 ?凈資產(chǎn)回報(bào)率 ?利潤(rùn) 收入目標(biāo) 成本目標(biāo) 稅收目標(biāo) 利潤(rùn)目標(biāo) 其他收入目標(biāo) 產(chǎn)品收入目標(biāo) 作業(yè)成本目標(biāo) 采購(gòu)成本目標(biāo) 營(yíng)銷費(fèi)用目標(biāo) 管理費(fèi)用目標(biāo) 財(cái)務(wù)費(fèi)用目標(biāo) 流轉(zhuǎn)稅目標(biāo) 其他稅負(fù)目標(biāo) 經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的分解一：財(cái)務(wù)目標(biāo) ?銷售額 費(fèi)用目標(biāo) 貼牌產(chǎn)品收入 集團(tuán)公司產(chǎn)品收入 投資目標(biāo) 45 市場(chǎng)占有 非財(cái)務(wù)目標(biāo) ?內(nèi)部滿意度 ?品牌影響 ?客戶滿意度 ?管理改善達(dá)成 市場(chǎng)目標(biāo) 服務(wù)目標(biāo) 人才目標(biāo) 研發(fā)目標(biāo) 渠道網(wǎng)絡(luò) 反應(yīng)速度 客戶投訴處理 客戶投訴率 配送準(zhǔn)確度 員工流動(dòng) 人均培訓(xùn)時(shí)間 渠道網(wǎng)絡(luò) 品牌影響員工滿意度 質(zhì)量目標(biāo) 安全目標(biāo) 經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的分解二：非財(cái)務(wù)目標(biāo) …… 46 預(yù)算大綱與公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算 預(yù)算大綱 計(jì)劃預(yù)算 功能計(jì)劃 功能預(yù)算 部門計(jì)劃 部門預(yù)算 收入目標(biāo) 成本目標(biāo) 利潤(rùn)目標(biāo) 市場(chǎng)目標(biāo) 服務(wù)目標(biāo) 人才目標(biāo) 研發(fā)目標(biāo) 在時(shí)間、職能兩個(gè)緯度的展開(kāi) 落實(shí)計(jì)劃預(yù)算大綱的總體目標(biāo) ≤ ∑ 47 ? 計(jì)劃預(yù)算體系能對(duì)企業(yè)的總體經(jīng)營(yíng)資源做出合理的安排 ? 計(jì)劃預(yù)算體系可以幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)管理 ? 計(jì)劃預(yù)算體系可以是公司戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行分解的過(guò)程 ? 計(jì)劃預(yù)算體系能夠協(xié)調(diào)組織各部門的工作 ? 計(jì)劃預(yù)算體系能幫助獲得一個(gè)評(píng)估管理者實(shí)際業(yè)績(jī)績(jī)效的基本標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算的目的和作用 48 在編制預(yù)算大綱的基礎(chǔ)上，公司進(jìn)一步編制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算，把經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化到各個(gè)考核期和各個(gè)部門 部 門 部 門 部 門 部 門 部 門 部 門 部 門 部 門 ? 收入預(yù)算 ? 直接成本費(fèi)用 ? 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)費(fèi)用 ? 行政管理費(fèi)用 ? 所得稅 ? 模擬資產(chǎn)負(fù)債表 ? 模擬現(xiàn)金流量表 財(cái)務(wù)預(yù)算 ? 銷售執(zhí)行計(jì)劃 ? 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃 ? 客戶滿意度 ? 行政計(jì)劃 ? 人力資源計(jì)劃 ? …… 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 協(xié)調(diào)與相互融合