【正文】 制。關(guān)鍵指標(biāo)應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)單明了，容易被執(zhí)行、接受和理解 對(duì)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的完成情況要進(jìn)行量化描述，可以對(duì)每一 KPI指標(biāo)建立五分制的“ KPI定義指標(biāo)表 ” 目標(biāo)分解 指標(biāo)穩(wěn)定 執(zhí)行者可控 量化描述 KPI 指 標(biāo) 設(shè) 計(jì) 要 點(diǎn) 20 KPI考評(píng)指標(biāo)分效益類、營(yíng)運(yùn)類和組織類三大考核方向 ?體現(xiàn)公司創(chuàng)造的價(jià)值的直接財(cái)務(wù)指標(biāo) ?全面衡量創(chuàng)造股東價(jià)值的能力 ?資產(chǎn)盈利效率 ?現(xiàn)金獲得能力 ?盈利水平 ?投資資本回報(bào)率 ?自由現(xiàn)金流 ?利潤(rùn)總額 /稅息前利潤(rùn) 效益類 營(yíng)運(yùn)類 組織類 界定 考核目的 類別細(xì)分 舉例 ?實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值增長(zhǎng)的重要營(yíng)運(yùn)結(jié)果與控制變量 ?實(shí)現(xiàn)積極健康的工作環(huán)境與公司文化的人員管理指標(biāo) ?衡量利用最有效的營(yíng)運(yùn)杠桿，確保戰(zhàn)略及財(cái)務(wù)目標(biāo)完成的能力 ?衡量推動(dòng)企業(yè)價(jià)值觀建立與人員組織競(jìng)爭(zhēng)力的能力 ?成本控制 ?收入管理 ?資產(chǎn)投資管理 ?進(jìn)度管理 ?科研管理 ?崗位設(shè)置與聘用 ?考核培訓(xùn)與培養(yǎng) ?薪酬福利 ?員工總數(shù) ?培訓(xùn)覆蓋率 ?員工滿意度 ?部門管理費(fèi)用 ?市場(chǎng)份額 ?實(shí)際資本支出與市場(chǎng)預(yù)算差異 ?產(chǎn)量計(jì)劃完成率 ?科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率 21 KPI指標(biāo)體系設(shè)計(jì)的步驟，體現(xiàn)了公司總體目標(biāo)普通分解的過(guò)程，也是公司上下級(jí)之間溝通的過(guò)程 制作考核表單和考評(píng)制度 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)量化描述 確定關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)數(shù)值 確定關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)項(xiàng)目 制定公司各級(jí)計(jì)劃預(yù)算 確定公司總體目標(biāo) ?每年末，由董事會(huì)和經(jīng)理層共同討論確定下一年度公司的整體戰(zhàn)略目標(biāo) ?在公司戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，對(duì)整體目標(biāo)進(jìn)行初步的分解，從公司的總體目標(biāo)出發(fā)，考慮實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的關(guān)鍵成功因素 ?從總體目標(biāo)和關(guān)鍵成功因素出發(fā)，考慮各個(gè)部門應(yīng)當(dāng)如何支持和保證各因素的實(shí)現(xiàn) ?從指標(biāo)的重要性、可考察性和執(zhí)行者可控性三方面評(píng)價(jià)，選擇關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)并確定相應(yīng)權(quán)重 ?每年末，召開(kāi)高層經(jīng)理會(huì)議，討論下一年度的預(yù)算大綱 ?各部門根據(jù)公司預(yù)算大綱制定各部門的計(jì)劃和預(yù)算 ?匯總各部門預(yù)算，經(jīng)理層最后確定各部門計(jì)劃預(yù)算，并調(diào)整確定公司整體計(jì)劃預(yù)算 ?根據(jù)已經(jīng)制定的工作計(jì)劃和資金預(yù)算，結(jié)合業(yè)績(jī)期望，確定各項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)當(dāng)達(dá)到的目標(biāo)值，即確定評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) ?確定資料來(lái)源部門 ?對(duì)每一個(gè)被考評(píng)部門，匯總該部門所有的考評(píng)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，建立部門業(yè)績(jī)考評(píng)表 ?制定確保 KPI考評(píng)體系順利實(shí)施的相關(guān)制度文件和流程文件 ?確定業(yè)績(jī)考評(píng)的評(píng)價(jià)角度 ?對(duì)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)和落實(shí)的指標(biāo)值，建立五分制的 “ 部門KPI考核定義表 ” ? ? ? ? ? ? 22 業(yè)績(jī)合同制定程序中，上下級(jí)業(yè)務(wù)單位間的職責(zé)分配 制定公司戰(zhàn)略和年度預(yù)算，設(shè)定總體目標(biāo) 制定總部部門戰(zhàn)略，年度預(yù)算與整體目標(biāo) 對(duì) KPI考評(píng)指標(biāo)和業(yè)績(jī)合同的初步意見(jiàn) 制定 DC戰(zhàn)略，年度預(yù)算與整體目標(biāo) 對(duì) KPI考評(píng)指標(biāo)和業(yè)績(jī)合同的初步意見(jiàn) 制定 DC部門整體目標(biāo)及預(yù)算 對(duì) KPI考評(píng)指標(biāo)和業(yè)績(jī)合同的初步意見(jiàn) 制定中層以上管理者的 KPI考評(píng)指標(biāo)和業(yè)績(jī)合同樣板，并提供少數(shù)部門經(jīng)理的業(yè)績(jī)合同樣板示例 分解部門整體目標(biāo)至各個(gè) KPI考評(píng)指標(biāo) 分解 DC整體目標(biāo)至各個(gè) KPI考評(píng)指標(biāo) 分解 DC部門目標(biāo)至各個(gè)崗位的 KPI考評(píng)指標(biāo) 中高層管理者業(yè)績(jī)合同初稿（ KPI考評(píng)指標(biāo)與目標(biāo)值） 與中高層管理者簽訂業(yè)績(jī)合同 反饋意見(jiàn) 制定并與總部部門經(jīng)理簽署業(yè)績(jī)合同 反饋意見(jiàn) 制定并與 DC部門經(jīng)理簽署業(yè)績(jī)合同 反饋意見(jiàn) 分解總公司整體目標(biāo)至各 KPI考評(píng)指標(biāo) 協(xié)商簽定業(yè)績(jī)合同 制定業(yè)績(jī)合同樣板 設(shè)定權(quán)重 量化目標(biāo) 發(fā)展戰(zhàn)略及 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 選擇考核指標(biāo) 按總公司年度預(yù)算確定KPI考評(píng)指標(biāo)目標(biāo)值 按 DC部門預(yù)算確定 KPI考評(píng)指標(biāo)目標(biāo)值 按 DC預(yù)算確定 KPI考評(píng)指標(biāo)目標(biāo)值 按總部部門預(yù)算確定 KPI考評(píng)指標(biāo)目標(biāo)值 DC部門 DC 總部部門 公司總部 /總裁 責(zé)任方 23 業(yè)績(jī)合同制定流程中，橫向的職能分工（以 DC總經(jīng)理為例） ?審核批準(zhǔn)－副總經(jīng)理，職能部門經(jīng)理人員 ， DC總經(jīng)理 /副總經(jīng)理 ?審核批準(zhǔn)－副總經(jīng)理，職能部門經(jīng)理人員 ， DC總經(jīng)理 /副總經(jīng)理 ?發(fā)起－副總經(jīng)理，職能部門經(jīng)理人員 ， DC總經(jīng)理 /副總經(jīng)理 ?協(xié)助各級(jí)部門確定目標(biāo)值 ?提供和督促下級(jí)財(cái)務(wù)部門提供確定目標(biāo)所需的數(shù)據(jù) ?協(xié)助各級(jí)部門確定目標(biāo)值 ?反饋意見(jiàn)和認(rèn)同 ? 提供意見(jiàn) ? 提供意見(jiàn) ?提出考核辦法 ?制定職能部門全體人員、 DC總 / 副總經(jīng)理、 DC下屬部門經(jīng)理業(yè)績(jī)合同 ?收集、匯總業(yè)績(jī)合同 協(xié)商簽定業(yè)績(jī)合同 制定業(yè)績(jī)合同樣板 設(shè)定權(quán)重 量化目標(biāo) 發(fā)展戰(zhàn)略及 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 選擇考核指標(biāo) 銷售部 總裁 財(cái)務(wù)部 物流部 辦公室 DC總經(jīng)理 ?參與討論并認(rèn)同 ?簽訂業(yè)績(jī)合同 ?協(xié)調(diào)推動(dòng)簽訂過(guò)程 責(zé)任方 ? 提供意見(jiàn) 24 ?完成目標(biāo)額 120%以上 ?完成目標(biāo)額 100% ?完成目標(biāo)額 80% ?完成目標(biāo)額 70% ?完成目標(biāo)額 60%或以下 KPI考評(píng)指標(biāo)的計(jì)算方法 —— KPI評(píng)分分值定義 實(shí)際完成情況 ?相當(dāng)于目標(biāo) 120%以上 ?相當(dāng)于目標(biāo) 100% ?相當(dāng)于目標(biāo) 80% ?相當(dāng)于目標(biāo) 70% ?相當(dāng)于目標(biāo) 60%以下 B、 定性指標(biāo) A、 定量指標(biāo) 實(shí)際完成量 分值 ?很好： 5分 ?良好： 4分 ?正常： 3分 ?不足： 2分 ?很差： 1分 描 述 5分 4分 3分 2分 1分 25 遠(yuǎn)超目標(biāo) 5 超過(guò)目標(biāo) 4 達(dá)到目標(biāo) 3 遠(yuǎn)低目標(biāo) 1 低於目標(biāo) 2 定量 KPI指標(biāo) 銷售收入 達(dá)標(biāo)30 27 例 1 實(shí)際 : 32 KPI得分 : + 4 = 例 2 實(shí)際 : 29 KPI得分 : = 3 定性 KPI指標(biāo) 例 1 實(shí)際 :介于 5分和 4分之間 KPI得分 : 例 2 實(shí)際 :介于 2分和 1分之間 KPI得分 : 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 加盟店開(kāi)發(fā) 完成率 提前完成開(kāi)發(fā)計(jì)劃且質(zhì)量超出原有規(guī)劃，費(fèi)用有贏余 完成年初開(kāi)發(fā)計(jì)劃，質(zhì)量超出原有規(guī)劃，費(fèi)用不超出 按時(shí)、按質(zhì)完成年初制定的開(kāi)發(fā)計(jì)劃，費(fèi)用不超出 嚴(yán)重落后于年初開(kāi)發(fā)計(jì)劃或費(fèi)用超出 ?20% 未完成年初開(kāi)發(fā)計(jì)劃或費(fèi)用超出 ?20% 遠(yuǎn)超目標(biāo) 5 超過(guò)目標(biāo) 4 達(dá)到目標(biāo) 3 遠(yuǎn)低目標(biāo) 1 低於目標(biāo) 2 定性指標(biāo)可以取整或半分 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) KPI考評(píng)指標(biāo)的計(jì)算方法 —— 對(duì)定量指標(biāo)，在評(píng)分時(shí)可以盡量折算 定量指標(biāo)盡量折算， 取小數(shù) 2位 舉例 26 KPI考評(píng)指標(biāo)的計(jì)算方法 —— 對(duì)較主觀的定性指標(biāo) ,如關(guān)于滿意度的考核結(jié)果，來(lái)自于對(duì)被考核人周圍人員的調(diào)查 用 戶 下 屬 被考核人 上 級(jí) 相關(guān)部門 滿意度綜合評(píng)價(jià) 1． 綜合性強(qiáng)，集中了多個(gè)角度的反饋信息 2． 信息質(zhì)量可靠 3． 通過(guò)強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)和內(nèi)部 /外部顧客，推動(dòng)了全面質(zhì)量管理 4． 從多個(gè)人而非單個(gè)人那里獲取反饋信息，可以減少偏見(jiàn)對(duì)考核結(jié)果的影響 5． 從員工周圍的人那里獲取反饋信息，可以增強(qiáng)員工的自我發(fā)展意識(shí) 全視角考評(píng) 27 目錄 ? KPI考評(píng)體系 ? KPI考評(píng)體系總體介紹 ? KPI考評(píng)指標(biāo)的制定和評(píng)分方法 ? KPI考評(píng)體系的一般程序 ? 預(yù)算大綱、計(jì)劃預(yù)算體系 ? 嚴(yán)格的執(zhí)行過(guò)程 —— 目標(biāo)管理體系 ? 2023年普通公司主要管理崗位的 KPI指標(biāo)和實(shí)施考核的建議 28 運(yùn)用 KPI考評(píng)體系進(jìn)行考核的步驟 實(shí)施 獎(jiǎng)懲方案 溝通結(jié)果 決定獎(jiǎng)懲 自我總結(jié) 交流溝通 收集 業(yè)績(jī)數(shù)據(jù) ?考核期末，人力資源部負(fù)責(zé)按各部門業(yè)績(jī)考評(píng)表上的資料來(lái)源收集數(shù)據(jù) ?人力資源部依據(jù) “ 部門 KPI考核定義表 ” 計(jì)算各項(xiàng)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)分值，并依據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重計(jì)算該部門綜合KPI分值 ?被考評(píng)部門對(duì)本考核期工作進(jìn)行小結(jié)，并對(duì) KPI考核中的問(wèn)題進(jìn)行解釋 ?部門經(jīng)理以上員工應(yīng)提交書面工作總結(jié) ?由直接上級(jí)與部門經(jīng)理進(jìn)行個(gè)別交流 ?聽(tīng)取意見(jiàn)和對(duì)初步考核結(jié)果的陳述并初步?jīng)Q定獎(jiǎng)懲方案 ?部門經(jīng)理和部門內(nèi)員工交流后，初步定下部門內(nèi)員工獎(jiǎng)懲方案 ?每年末，由總經(jīng)理主持召開(kāi)高層經(jīng)理決策會(huì)議，決定各部門負(fù)責(zé)人及該部門的獎(jiǎng)懲方案，并審批通過(guò)部門內(nèi)員工的獎(jiǎng)金分配方案 ?人力資源部記錄并實(shí)施獎(jiǎng)懲結(jié)果，撰寫各部門本年度的考核報(bào)告，并存檔 ?由直接上級(jí)通知下級(jí)員工最終獎(jiǎng)懲方案，并進(jìn)行必要的溝通 ? ? ? ? ? ? 29 普通 KPI 考評(píng)流程建議 流程文件編號(hào) 組織考評(píng)培訓(xùn) 流程 考評(píng)流程 本流程共 頁(yè)第 頁(yè) 生效日期 : 責(zé)任方 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部 總責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 /副總 ?部門 業(yè)績(jī)考評(píng)評(píng)分表 ?財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各種考核數(shù)據(jù) ?部門 業(yè)績(jī)考評(píng)匯總表 ?部門自我總結(jié) ?獎(jiǎng)懲建議方案（獎(jiǎng)懲建議應(yīng)根據(jù)年初制定的獎(jiǎng)懲規(guī)定撰寫） ?匯總 獎(jiǎng)懲建議方案 人力資源部 根據(jù)權(quán)限表 按權(quán)限規(guī)定對(duì)各部門進(jìn)行業(yè)績(jī)考評(píng) 人力資源部 各部門 人力資源部 考核數(shù)據(jù) 與被考核部門經(jīng)理進(jìn)行溝通 編寫?yīng)剳徒ㄗh方案 匯總獎(jiǎng)懲建議方案 被考核部門 考核人與被考核部門 人力資源部經(jīng)理 計(jì)劃與小結(jié) 匯總統(tǒng)計(jì)考評(píng)結(jié)果 建立各部門業(yè)績(jī)考評(píng)表 ? ? 部門自我總結(jié) ? ? ? ? 30 普通 KPI 考評(píng)流程建議 （續(xù)） 流程 考評(píng)流程 流程文件編號(hào) 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 責(zé)任方 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部 總責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 副總經(jīng)理和被考核部門 人力資源部 各部門 實(shí)施獎(jiǎng)懲 匯報(bào) 通知考評(píng)結(jié)果和獎(jiǎng)懲方案并進(jìn)行充分溝通 人力資源部 總經(jīng)理 人力資源部 備案 總經(jīng)理 /副總 ?考評(píng)結(jié)果和獎(jiǎng)懲方案 ?撰寫各部門本年度的考核報(bào)告 高層經(jīng)理決策會(huì)議 ? 修改確定獎(jiǎng)懲方案 人力資源部 ? 31 KPI考評(píng)體系各階段中對(duì)公司人員的要求 ?每季度部門業(yè)績(jī)和與員工個(gè)人業(yè)績(jī)匯總 ?部門間協(xié)調(diào)工作 ?確定 KPI評(píng)分（上下級(jí)之間溝通，指出業(yè)績(jī)和不足，最終達(dá)成共識(shí)） ?各部門按照下季度的工作目標(biāo)與計(jì)劃開(kāi)展工作 ?人事部（辦公室）根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算，組織制定 KPI指標(biāo)和打分標(biāo)準(zhǔn)，并確定季度獎(jiǎng)系數(shù) ?在與被考核人進(jìn)行充分溝通，得到被考核人的確認(rèn)及公司總經(jīng)理批準(zhǔn)之后正式實(shí)施 KPI考評(píng)體系 ?每位被考核人了解本部門目標(biāo)，個(gè)人的 KPI指標(biāo)和相應(yīng)目標(biāo) ?被考核人簽訂業(yè)績(jī)合同 ?考評(píng)期初，被考核人提出考評(píng)期工作計(jì)劃（由直接上級(jí)安排考評(píng)期的工作） ?被考核人根據(jù)計(jì)劃和相應(yīng)目標(biāo)執(zhí)行工作 ?每月部門業(yè)績(jī)和被考核人個(gè)人業(yè)績(jī)的匯總 ?每月工作結(jié)果分析（上下級(jí)之間溝通） ?信息中心負(fù)責(zé)公司中、高層經(jīng)理和各部門 KPI考核數(shù)據(jù)的匯集 ?考評(píng)期末，人事部 /信息中心協(xié)助做本期的 KPI指標(biāo)匯總并填寫每個(gè)被考評(píng)人的 KPI考評(píng)表 ?被考核