【正文】 普通汽車服務(wù)績(jī)效管理框架性方案（分報(bào)告三 ） 績(jī)效管理實(shí)施方案討論稿 萬向集團(tuán)一體化市場(chǎng)物流咨詢項(xiàng)目 1 報(bào)告說明 ，各項(xiàng)工作仍在起步階段，本報(bào)告關(guān)注的重點(diǎn)是盡可能詳細(xì)地進(jìn)行績(jī)效管理體系的總體介紹、指標(biāo)體系的詳細(xì)分解，為普通公司開展有效的績(jī)效管理提供整體思路 KPI考評(píng)體系、計(jì)劃預(yù)算體系、目標(biāo)管理體系作了介紹，然后重點(diǎn)對(duì)普通公司 2023年的計(jì)劃預(yù)算大綱進(jìn)行了指標(biāo)分解，提出了普通公司 2023年部門經(jīng)理以上管理人員的 KPI指標(biāo)內(nèi)容，并提出了實(shí)施績(jī)效管理的思路 ，一方面要根據(jù)不同的階段工作重點(diǎn)改變考核的主要內(nèi)容，另一方面，隨著普通公司在績(jī)效管理上的經(jīng)驗(yàn)積累不斷加大考評(píng)的力度和深度 2 建立績(jī)效管理體系的目標(biāo) 1. 規(guī)范公司目標(biāo)管理，完成公司年度預(yù)算（財(cái)務(wù)目標(biāo) / 非財(cái)務(wù)目標(biāo)） 2. 明確上下級(jí)在工作中的期望，明確個(gè)人崗位責(zé)、權(quán)、利，控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 3. 及時(shí)溝通、反饋，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中的問題，及時(shí)指導(dǎo)幫助 4. 配合薪酬方案，實(shí)現(xiàn)考評(píng)規(guī)范化，達(dá)到公平 /公開的激勵(lì) 5. 配合員工職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)良性晉升 / 淘汰機(jī)制 3 普通績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)和實(shí)施的總體思路 公司戰(zhàn)略 ?建立一體化市場(chǎng)物流平臺(tái) 設(shè)定績(jī)效目標(biāo) ? 短期目標(biāo) ? 長期目標(biāo) 確認(rèn)績(jī)效障礙 ? 人員 ? 資金 ? 流程 克服績(jī)效障礙 ? 人員 ? 資金 ? 流程 監(jiān)控與評(píng)估 ? 平衡考績(jī)表 ? 例外部分 ? 行動(dòng)計(jì)劃 獎(jiǎng)勵(lì)與指導(dǎo) ? 表現(xiàn) ? 表揚(yáng) ? 承認(rèn) 我們?nèi)绾卧O(shè)定方向？ 需要采取什么行動(dòng)？ 我們進(jìn)步了多少？ 什么是我們的障礙？ 我們鼓勵(lì)了正確的行為嗎？ ?公司總體目標(biāo)分解為子目標(biāo) ?將各子目標(biāo)分解到各職能部門和各 DC，形成各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo) ?對(duì)各部門和 DC可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)進(jìn)行篩選，形成各部門和 DC的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo) ?確定各部門和 DC的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)的權(quán)重 本方案的工作重點(diǎn) 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 ?覆蓋全國的連鎖網(wǎng)絡(luò) ?一流的汽車零部件流通品牌 ?三年內(nèi)銷售規(guī)模達(dá)到 10億 4 完整的績(jī)效管理體系以 KPI考核結(jié)果為依據(jù)，以準(zhǔn)確的計(jì)劃、預(yù)算和嚴(yán)格的流程執(zhí)行為保障，以有效的薪資激勵(lì)體系為手段 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估量化到部門，關(guān)鍵崗位考評(píng)到個(gè)人 KPI考核體系 薪資激勵(lì)體系 計(jì)劃、預(yù)算、流程體系 權(quán)限 / 崗位職責(zé) 職務(wù)等級(jí)序列 薪資等級(jí)序列 對(duì)位 ?以年薪制為核心的薪酬體系 ?將月薪分為固定薪金和浮動(dòng)薪金兩部分（職級(jí)不同，比例不同） ?浮動(dòng)部分根據(jù)考核結(jié)果按相應(yīng)公式計(jì)算發(fā)放 ?將收入真正與貢獻(xiàn)掛鉤 ?制定公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營規(guī)劃 ?制定公司預(yù)算大綱 ?明確組織結(jié)構(gòu)和崗位職責(zé) ?對(duì)每階段工作進(jìn)行及時(shí)準(zhǔn)確的計(jì)劃和預(yù)算安排 ?工作中嚴(yán)格按照流程辦事 ?在計(jì)劃和預(yù)算的基礎(chǔ)上，結(jié)合嚴(yán)格的流程執(zhí)行，制訂業(yè)績(jī)指標(biāo)考評(píng)體系 ?業(yè)績(jī)指標(biāo)考評(píng)應(yīng)該成為衡量公司每一個(gè)員工業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估與獎(jiǎng)金發(fā)放依據(jù)的權(quán)威制度 5 員工績(jī)效管理程序包括四個(gè)環(huán)節(jié) ： 計(jì)劃、輔導(dǎo)、評(píng)價(jià)和激勵(lì) 計(jì)劃 輔導(dǎo) 績(jī)效管理 ? 制定季度考核指標(biāo)、目標(biāo) ? 由主管與員工填寫 ? 季度 KPI計(jì)劃表 ? 定期溝通，提供解決問題的指導(dǎo)和幫助 ? 根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整目標(biāo) ? 對(duì)作出的工作進(jìn)行總結(jié)，評(píng)價(jià) ? 制定下一個(gè)季度的目標(biāo) ? 提出改進(jìn)計(jì)劃 ? 計(jì)算提成、獎(jiǎng)金 ? 提出晉升、個(gè)人發(fā)展、工資、調(diào)整建議 激勵(lì) 評(píng)價(jià) ? 二級(jí)考核，明確管理層級(jí) ? 管理者與員工深度參與 ? 評(píng)價(jià)結(jié)果可以用比例作為控制參考 ? 半年度進(jìn)行管理者 360度評(píng)估 6 遠(yuǎn)卓根據(jù)普通的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)模式的特點(diǎn)，對(duì)公司總部和 DC等不同層面提出了相應(yīng)的績(jī)效管理建議 ?普通正處創(chuàng)業(yè)階段，成長的速度和質(zhì)量之間的協(xié)調(diào)統(tǒng)一是成功的關(guān)鍵因素 ?大型連鎖倉儲(chǔ)銷售的業(yè)務(wù)模式特點(diǎn)，需要迅速形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)才能立穩(wěn)腳跟，物流管理是業(yè)務(wù)效率的關(guān)鍵 ?整體運(yùn)作需要以物流管理為中心的管理信息系統(tǒng)的支撐 ?公司總部是投資中心， DC是利潤中心 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)模式特點(diǎn) ?在公司總部和各 DC均使用KPI考評(píng)指標(biāo)對(duì)部門業(yè)績(jī)進(jìn)行考核和管理 ?首先在公司總部和 DC主要負(fù)責(zé)人開始實(shí)施 KPI績(jī)效考核體系 ?準(zhǔn)確的計(jì)劃 /預(yù)算體系和流程制度是績(jī)效管理體系得以順利實(shí)施的前提 ?與業(yè)績(jī)考評(píng)掛鉤的薪資 /激勵(lì)體系是績(jī)效管理體系得以順利實(shí)施的保障 績(jī)效管理體系初步建議 ?通過績(jī)效管理體系的設(shè)計(jì)引導(dǎo)公司順利完成創(chuàng)業(yè)過程，實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo) ?關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)應(yīng)當(dāng)圍繞創(chuàng)業(yè)時(shí)期的速度與質(zhì)量為中心，并根據(jù)實(shí)際的進(jìn)度進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整和修正 ?公司總部的指標(biāo)內(nèi)容：戰(zhàn)略滾動(dòng)計(jì)劃，供應(yīng)鏈管理，DC布局，主要業(yè)務(wù)流程 ?總部職能部門的指標(biāo)內(nèi)容：整體網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)作狀態(tài)跟蹤，業(yè)務(wù)流程的跟蹤和完善 ?DC的指標(biāo)內(nèi)容：所在地終端網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展；產(chǎn)品的組織和配送；經(jīng)濟(jì)指標(biāo)中現(xiàn)金流控制是關(guān)鍵 ?績(jī)效管理體系應(yīng)當(dāng)易于實(shí)施，數(shù)據(jù)易于獲得 績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)要求 7 目錄 ? KPI考評(píng)體系 ? KPI考評(píng)體系總體介紹 ? KPI考評(píng)指標(biāo)的制定和評(píng)分方法 ? KPI考評(píng)體系的一般程序 ? 預(yù)算大綱、計(jì)劃預(yù)算體系 ? 嚴(yán)格的執(zhí)行過程 —— 目標(biāo)管理體系 ? 2023年普通公司主要管理崗位的 KPI指標(biāo)和實(shí)施考核的建議 8 KPI 考評(píng)體系的定義和基本功能 三 大 基 本 功 能 考 核 ? 定 量 地 實(shí) 現(xiàn) 績(jī) 效 考 核 ? 反 映 隨 時(shí) 間 進(jìn) 步 的 情 況 分 析 、 計(jì) 劃 ? 分 析 工 作 的問 題 ? 計(jì) 劃 工 作 的 重 點(diǎn) 匯 報(bào) 、 指 導(dǎo) ? 向 上 匯 報(bào) 的 重 點(diǎn) ? 向 下 指 導(dǎo) 的 方 向 KPI(Key Performance Indication)考評(píng)體系定義 ?是一整套覆蓋各項(xiàng)職能和各個(gè)層級(jí)的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)管理系統(tǒng) ?能使管理層從最關(guān)鍵的指標(biāo)去把握業(yè)績(jī)的好壞，并盡可能地使考評(píng)結(jié)果定量化 ?是從分析和計(jì)劃、匯報(bào)和指導(dǎo)、考核等三個(gè)方面實(shí)現(xiàn)管理規(guī)范化，提升業(yè)務(wù)水平 KPI— — Key Performance Indicator， 即 “ 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) ” 9 KPI考評(píng)體系是全套企業(yè)管理程序的重要環(huán)節(jié)之一 戰(zhàn) 略 規(guī) 劃 經(jīng) 營 計(jì) 劃 KPI 考評(píng)體系 每年或必要時(shí) 每常規(guī)考核期（如每季度） 每常規(guī)考核期（如每季度） 經(jīng)營計(jì)劃 完成公司 經(jīng)營預(yù)算 簽訂 業(yè)績(jī)合同 并根據(jù)目標(biāo) 評(píng)估業(yè)績(jī) 制定 財(cái)務(wù)預(yù)算 財(cái)務(wù)計(jì)劃 公司戰(zhàn)略 財(cái)務(wù)預(yù)算流程 制定 關(guān)鍵 業(yè)績(jī)指標(biāo) 經(jīng)營計(jì)劃流程 10 基于 KPI考評(píng)體系設(shè)計(jì)的業(yè)績(jī)合同是高層管理的有力工具 總裁 主管 DC的副總裁 DC總經(jīng)理 DC副總經(jīng)理 (主管 DC下各區(qū)網(wǎng)點(diǎn) ) 專營店管理人員 基層人員 總部職能部門領(lǐng)導(dǎo) 業(yè)績(jī)合同 合同簽訂 可選擇做與不做 不做 業(yè)績(jī)合同 業(yè)績(jī)合同 業(yè)績(jī)合同 業(yè)績(jī)合同 業(yè)績(jī)合同 DC職能部門經(jīng)理 部門職員 業(yè)績(jī)合同 業(yè)績(jī)合同 部門職員 11 KPI考評(píng)體系的三大環(huán)節(jié) ? 與 KPI考評(píng)結(jié)果掛鉤計(jì)算薪酬、季度獎(jiǎng)、年終獎(jiǎng) ? 制定員工激勵(lì)方案 ? 支持對(duì)員工的培訓(xùn) 工 作要 點(diǎn) 負(fù)責(zé)人 ? 普通高層及中層經(jīng)理、人事部 ? 普通高層、人事部 KPI指標(biāo)確定 ? KPI考評(píng)實(shí)施流程及溝通流程 ? KPI評(píng)分流程 ? 普通各級(jí)人員、人事部、信息中心 ? 依據(jù)三個(gè)判斷依據(jù)選擇 各職位的 KPI考評(píng)指標(biāo) – 對(duì)公司價(jià)值 /利潤的影響程度 – 指標(biāo)計(jì)算的可操作程度 – 該崗位對(duì)指標(biāo)的可控程度 制定激勵(lì)與培訓(xùn)方案 考核過程 12 為了通過 KPI考評(píng)體系對(duì)各部門工作進(jìn)行管理，必須有相應(yīng)的薪酬激勵(lì)體制作為有效的調(diào)控工具 ?以年收入為薪酬規(guī)劃對(duì)象的薪資設(shè)計(jì)模式，將年收入中的一部分以浮動(dòng)工資的方式發(fā)放 ?浮動(dòng)工資金額與員工實(shí)現(xiàn)的業(yè)績(jī)情況掛鉤，在固定基數(shù)的基礎(chǔ)上根據(jù) KPI考核的結(jié)果進(jìn)行調(diào)整 ?業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估應(yīng)當(dāng)是以定量的評(píng)估指標(biāo)為主，作為過渡，可以采用定量指標(biāo)和定性指標(biāo)結(jié)合的方式，但定性指標(biāo)需要按照不同程度使之量化 績(jī)效評(píng)估結(jié)果決定浮動(dòng)收入 舉例 固定工資 浮動(dòng)工資 特殊獎(jiǎng)勵(lì) 薪資總額 福利津貼 績(jī)效評(píng)估 13 為保障關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)評(píng)分能夠全面而準(zhǔn)確的反應(yīng)工作業(yè)績(jī)，必須建立完善的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) ? 通過對(duì)數(shù)據(jù)的采集、分類和分析，尋找和確定各考核對(duì)象的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)值，并在最終評(píng)估時(shí)給出可靠的數(shù)值 ? 所有的考核指標(biāo)的數(shù)據(jù)來源應(yīng)該一致 KPI考核指標(biāo)評(píng)分 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)采集 數(shù)據(jù)的獲取 形成考核評(píng)分 數(shù)據(jù)分類 14 為保障及時(shí)有效的考核工作，需要事先明確考核數(shù)據(jù)的來源，并指定專門部門負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的采集、分析和匯總 原始資料采集 可控的數(shù)據(jù)資料是順利執(zhí)行考核流程的數(shù)據(jù)基礎(chǔ) 成本費(fèi)用 工作進(jìn)度 計(jì)劃完成 收入 /收益 訂單完成進(jìn)度 市場(chǎng)開發(fā)進(jìn)度 投資預(yù)算 回款 財(cái)務(wù)核算 舉 例 原始資料分析 形成業(yè)績(jī)考核流 程中的可控點(diǎn) 15 高度重視 大力推動(dòng) 中層管理者 / 被考評(píng)部門 充 分 溝 通 彼 此 理 解 相 互 配 合 高層管理者 中層管理者 / 被考評(píng)部門 中層管理者 / 被考評(píng)部門 … … 績(jī) 效 管 順 理 體 系 利 實(shí) 施 高層管理者的高度重視是績(jī)效管理體系得以切實(shí)實(shí)施的基礎(chǔ)，上下層間的充分溝通和部門間的相互理解、配合是績(jī)效管理體系得以順利實(shí)施的必要條件 16 目錄 ? KPI考評(píng)體系 ? KPI考評(píng)體系總體介紹 ? KPI考評(píng)指標(biāo)的制定和評(píng)分方法 ? KPI考評(píng)體系的一般程序 ? 預(yù)算大綱、計(jì)劃預(yù)算體系 ? 嚴(yán)格的執(zhí)行過程 —— 目標(biāo)管理體系 ? 2023年普通公司主要管理崗位的 KPI指標(biāo)和實(shí)施考核的建議 17 KPI考評(píng)體系通過將公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)轉(zhuǎn)換成具體的部門目標(biāo)，幫助經(jīng)理層對(duì)各部門進(jìn)行有效管理，從而實(shí)現(xiàn)公司整體業(yè)績(jī)的最大化 ? 對(duì)公司價(jià)值 /利潤的影響程度大 ? 指標(biāo)計(jì)算可操作 ? 該職位對(duì)指標(biāo)基本可控 ? 為了明確指標(biāo)重點(diǎn)，個(gè)數(shù)不宜過多 戰(zhàn)略決策層 決策支持層 決策執(zhí)行層 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)由上至下層層分解 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的特征 18 ? KPI考評(píng)指標(biāo)的評(píng)分等級(jí)： 1分 2分 3分 4分 5分 ? 完成目標(biāo)達(dá)到 100％，則評(píng)分得分為 4分 ? 以定量指標(biāo)為主，作為過渡，可以采用定量指標(biāo)和定性指標(biāo)結(jié)合的方式，但定性指標(biāo)需要按照程度使之量化 ? 依各指標(biāo)的重要性設(shè)定權(quán)重，最終的考評(píng)分是加權(quán)平均值 ? 實(shí)行 180度考核（上級(jí)對(duì)下級(jí)，部門對(duì)部門） ? 以 “ 看得見、摸得著、努力能實(shí)現(xiàn) ” 為指導(dǎo)原則 ? KPI考評(píng)指標(biāo)是對(duì)公司、部門（事業(yè)部）價(jià)值 /利潤影響程度最大的指標(biāo)，一般為 35個(gè)，最多不超過 6個(gè) ? KPI考評(píng)指標(biāo)是可操作的 ? KPI考評(píng)指標(biāo)是員工通過努力可達(dá)到的 ? KPI考評(píng)指標(biāo)應(yīng)根據(jù)不同職位、業(yè)務(wù)特點(diǎn)和員工職級(jí) /能力大小而區(qū)別制定，確保該職位對(duì)指標(biāo)可控 KPI考評(píng)指標(biāo)的確定原則 ? 保障公司利益為先 ? 保證對(duì)員工客觀、公正的評(píng)價(jià) 指標(biāo)選擇 評(píng)分原則 總體前提 19 目標(biāo)分解、指標(biāo)穩(wěn)定、執(zhí)行者可控和量化描述是 KPI指標(biāo)設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)把握的要點(diǎn) 個(gè)人和部門的目標(biāo)由公司的整體戰(zhàn)略目標(biāo)分解達(dá)到，與其聯(lián)系緊密。促使員工以全局的觀念來思考問題 指標(biāo)一般應(yīng)當(dāng)比較穩(wěn)定，即如果業(yè)務(wù)流程基本未變，則關(guān)鍵指標(biāo)的項(xiàng)目也不應(yīng)有較大的變動(dòng) 指標(biāo)的執(zhí)行情況對(duì)于被考核人來說應(yīng)該可控