【文章內(nèi)容簡介】 格（ ）總經(jīng)理審核： 本人簽名： 副總經(jīng)理（企劃投資）績效考核表被考核人陳生部門職位副總經(jīng)理直接領導總經(jīng)理考核期－編號個人總目標：加強對企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃、投資證券業(yè)務的管理、資本運作的策劃以及建立健全現(xiàn)代企業(yè)管理制度，三年上市、籌資三億元。指標項考核內(nèi)容賦值衡量標準考核人評分權重得分財務指標101利潤率100按公司標準：公式＝（實際利潤率/考核期利潤率計劃目標）100行政部提供數(shù)據(jù)15%102主營業(yè)務收入100按公司標準：公式＝（實際主營業(yè)務銷售收入/考核期主營業(yè)務收入計劃目標）100行政部提供數(shù)據(jù)10%103新增產(chǎn)品銷售收入100按公司標準：公式＝（新增產(chǎn)品銷售收入/考核期新增產(chǎn)品收入計劃目標）100行政部提供數(shù)據(jù)10%104存貨周轉率100按公司標準：公式＝考核期銷售成本/平均存貨行政部提供數(shù)據(jù)10%客戶指標201大客戶的利潤貢獻100按公司標準：公式＝（實際大客戶產(chǎn)生的利潤在總利潤中的比重/考核期大客戶產(chǎn)生的利潤在總利潤中的比重計劃目標）100 行政部提供數(shù)據(jù)3%202新客戶滿意度100新客戶對新引入產(chǎn)品的技術、功能、質(zhì)量、穩(wěn)定性的滿意度（新客戶滿意度調(diào)查）行政部負責組織調(diào)查5%內(nèi)部運作指標301完善戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行體系100戰(zhàn)略目標完成率總經(jīng)理5%經(jīng)營計劃完成率總經(jīng)理302加強資金力量100按公司標準：公式＝（實際融資額/考核期融資額計劃目標）100 行政部提供數(shù)據(jù)5%303新產(chǎn)品開發(fā)上市的數(shù)量100按公司標準：公式＝（實際新產(chǎn)品開發(fā)上市的數(shù)量/考核期新產(chǎn)品開發(fā)上市的數(shù)量計劃目標）100 業(yè)務部提供數(shù)據(jù)8%307單位銷量財務費用率100按公司標準：公式＝（實際單位銷量財務費用率/考核期單位銷量財務費用率計劃目標）100行政部提供數(shù)據(jù)5%學習發(fā)展指標401促進營銷能力提升100市場調(diào)研計劃完成率市場部提供數(shù)據(jù)3%402員工技能提升100按公司標準：公式＝（實際人均利潤率 /考核期人均利潤率計劃目標）100 行政部提供數(shù)據(jù)3%得分小計考評說明：綜合評價： 杰出（ ） 良好（ ） 一般（ ） 需改進（ ） 不合格（ ）總經(jīng)理審核： 本人簽名： 三、本年度經(jīng)營計劃重點推進目標依據(jù)公司目標分解的各部門主要目標，各部門應根據(jù)本部門目標列定分項計劃，經(jīng)公司匯兌后，可以根據(jù)實際情況進行調(diào)整。項目內(nèi)容本次推動編制單位營銷計劃業(yè)務計劃（目標達成策略）√業(yè)務部市場營銷計劃√新客戶開發(fā)計劃√生產(chǎn)計劃產(chǎn)量增長計劃√生產(chǎn)部設備利用能力提升計劃（設備稼動率）√總損耗率√產(chǎn)品不良率降低庫存√生產(chǎn)人員訓練/勞動生產(chǎn)率交期達成率提升計劃品質(zhì)計劃客戶退貨率√品系部質(zhì)量體系建設√品質(zhì)意識√ISO持續(xù)改善√項目開發(fā)計劃開發(fā)計劃√項目管理部產(chǎn)品改善計劃√新產(chǎn)品開發(fā)計劃√采購計劃庫存控制計劃采購部采購成本降低計劃進料質(zhì)量不良率改善計劃物流效率交貨及時率物流管理部人力資源計劃人力資源規(guī)劃√人力資源部人員需求滿足率√培訓計劃√員工滿意度薪酬計劃員工激勵計劃文化宣導√目標績效管理推行計劃√全員勞動生產(chǎn)率信息化信息系統(tǒng)建設資訊管理部流程優(yōu)化管理提升計劃經(jīng)營計劃推行√總經(jīng)辦制度建設執(zhí)行力提升管理模式變革成本計劃生產(chǎn)成本計劃√行政部（財務）管理費用計劃√銷售費用計劃√投資計劃設備投資、付款進度行政部（財務）投資項目進度、交付計劃財務計劃費用預算√行政部（財務）營業(yè)收入預算利潤預算籌資、融資計劃預計資產(chǎn)負債表、預計損益表、預計現(xiàn)金流量表四、經(jīng)營計劃和預算編制事項及時間表本次經(jīng)營計劃編制時間安排如下：序號結束日期項目/事由責任者112月前經(jīng)營目標提出及確定董事長、總經(jīng)理21月8日前擬定《公司年度工作目標（草案）》與《目標序時分解表（草案）》總經(jīng)理31月15日前形成公司《公司年度工作目標表》與《年度經(jīng)營計劃編制說明書》總經(jīng)辦41月19日前總經(jīng)理簽發(fā)《公司目標展開表》至各部門總經(jīng)辦51月22日前各部門擬定《部門年度KPI表（草案）》與《目標實施計劃表（草案）》各部門負責人61月25日前形成各部門年度計劃各部門負責人71月28日前總經(jīng)理審核各部門工作計劃草案，組織討論并反饋各部門總經(jīng)理81月30日前制作各部門費用預算行政部（財務）92月5日前審核費用預算方案，報公司董事會審批，下發(fā)最終方案總經(jīng)理102月9日前繪制《部門目標展開表》各部門負責人112月12日前擬定個人《工作目標表》與《目標實施表》（草案）團隊/個人122月15日前形成個人的《工作目標表》與《目標實施表》團隊/個人說明第二章 2007年度經(jīng)營計劃編制說明第一節(jié) 2007年度計劃編制總體說明2007年度經(jīng)營計劃主要圍繞戰(zhàn)略目標在公司各部門范圍內(nèi)分解制訂：1. 計劃編制程序為金德實業(yè)公司董事會確定年度目標后，金德實業(yè)總經(jīng)辦和行政部（財務）組織各部門采取“自上而下、自下而上”方法，往復二次訂立。2. 圍繞金德實業(yè)公司確定的07年度目標，各部門參照公司策略規(guī)劃及以住年度的歷史水平并結合自身情況編制各分項計劃，各部門應認真負責相關分項計劃的編制及執(zhí)行情況的分析。3. 總經(jīng)辦是經(jīng)營計劃的牽頭部門，負責公司綜合計劃的匯總、平衡及編制，負責綜合計劃執(zhí)行情況的跟蹤、分析和考核協(xié)調(diào)工作；行政部（財務）是公司預算的牽頭部門，負責各部門預算的平衡及編制，負責預算計劃執(zhí)行情況的跟蹤、控制；2007年度經(jīng)營計劃編制要求1. 各部門制訂分項計劃要求具有科學性、準確性、全面性、前瞻性。2. 本計劃指導書中第二部分（2007年度分項計劃編制說明）列出了有關分項計劃的一些指導意見或編制說明，供有各部門參考，其他計劃請根據(jù)各部門目標結合自身特點，制訂符合公司現(xiàn)狀的專業(yè)計劃及編制說明。各部門分項計劃須經(jīng)主管領導簽批、匯總后，以正式發(fā)文形式上報，并向配合的部門提供相應的電子文檔。3. 各分項計劃應包括兩部分：計劃方案及編制說明（須對計劃編制的依據(jù)及實施措施做出較詳細說明），計劃表格必須按本編制說明書要求填寫，禁止更改各計劃表格式樣。第二節(jié) 2007年度經(jīng)營計劃分項計劃編制說明一、年度目標概述年度目標是計劃和預算編制的依據(jù)，應是企業(yè)根據(jù)戰(zhàn)略目標，圍繞關鍵戰(zhàn)略因素，根據(jù)計劃期提出的管理、財務、營運等方面的經(jīng)營目標；確定企業(yè)年度經(jīng)營目標實質(zhì)上就是將企業(yè)營運狀態(tài)分析結果轉化成一系列管理決策的過程。同時是金德實業(yè)經(jīng)營業(yè)績提高的關鍵，金德實業(yè)年度經(jīng)營目標應更加側重于實施策略，盡可能要具體，既要服從于戰(zhàn)略目標，有一定的挑戰(zhàn)性，又要符合實際情況，具有可操作性。確定的年度經(jīng)營目標將績效系統(tǒng)中的KPI考核銜接起來，選擇其中關鍵目標納入KPI體系，其余指標作為信息指標，在總結、評價各部門工作時需要予以統(tǒng)計并關注。年度目標是公司年度經(jīng)營活動的綱領，只有綱領性的年度目標確定后，公司各分項計劃才能相應展開。二、業(yè)務計劃編制說明（一）目標和策略長期目標銷售模式徹底轉型：以客戶為核心，加強客戶營銷管理發(fā)展與維護日系大客戶良好的關系， 重點拓展美系客戶調(diào)提高汽車、醫(yī)療的市場份額（二）2007年度銷售策略對核心客戶，除繼續(xù)維護關系外，采取提供的“解決方案” 式銷售模式 建立專業(yè)的顧問式的銷售模式，迅速培養(yǎng)銷售隊伍，培養(yǎng)至少3個營銷小組進行現(xiàn)有客戶進行選選擇1. 了解汽車、醫(yī)療細分市場2. 篩掉非盈利客戶3. 瞄準高價值客戶4. 改善銷售效率（三）編制原則：以市場分析為基礎，以快速增長為目標；保證新產(chǎn)品銷售的持續(xù)增長；注重內(nèi)部生產(chǎn)能力的平衡、協(xié)調(diào)；以提高計劃精度為基本要求。（四）編制要點：銷售目標：要求分產(chǎn)品類型制訂計劃；銷售活動計劃：包括老客戶訂單擴展計劃、新客戶開發(fā)計劃等；營銷活動計劃：（1）、新建營業(yè)渠道及人員招聘（2）、新客戶（3）、廣告促銷計劃。包括內(nèi)容：平面媒體、展會、價格促銷、網(wǎng)絡媒體。以下表格為必填項目：業(yè)務計劃編號：填表部門：2007年度單位：元項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計OA產(chǎn)品　　　　　　　　　　　　　售價（預測均價）　　　　　　　　　　　　　金額　　　　　　　　　　　　　……　　　　　　　　　　　　　　　銷量合計：　　　　　　　　　　　　　銷售收入合計：　　　　　　　　　　　　　人員需求：市場費用：負責人：總經(jīng)辦審核：制表：說明：三、生產(chǎn)計劃編制說明（一）編制內(nèi)容：要求按公司產(chǎn)品調(diào)整策略制定行動計劃 產(chǎn)量增長計劃及資源需求總損耗率控制策略庫存生產(chǎn)人員訓練/勞動生產(chǎn)率（二）產(chǎn)量計劃編制要點：，包括生產(chǎn)能力利用情況。；；、生產(chǎn)能力的評估；；、分析；。以下表格為必填項目：生產(chǎn)計劃編號：填表部門：2007年度日期：項目　1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計工作日　　　　　　　　　　　　　OA產(chǎn)品預計銷售額　　　　　　　　　　　　　加：預計期末庫存額　　　　　　　　　　　　　減：預計期初庫存額　　　　　　　　　　　　　……　　　　　　　　　　　　　　產(chǎn)量合計：　　　　　　　　　　　　　設備需求：人員需求：其他：