【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 格（ ）總經(jīng)理審核： 本人簽名： 副總經(jīng)理（企劃投資）績(jī)效考核表被考核人陳生部門職位副總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理考核期－編號(hào)個(gè)人總目標(biāo)：加強(qiáng)對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資證券業(yè)務(wù)的管理、資本運(yùn)作的策劃以及建立健全現(xiàn)代企業(yè)管理制度，三年上市、籌資三億元。指標(biāo)項(xiàng)考核內(nèi)容賦值衡量標(biāo)準(zhǔn)考核人評(píng)分權(quán)重得分財(cái)務(wù)指標(biāo)101利潤(rùn)率100按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（實(shí)際利潤(rùn)率/考核期利潤(rùn)率計(jì)劃目標(biāo)）100行政部提供數(shù)據(jù)15%102主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（實(shí)際主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售收入/考核期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入計(jì)劃目標(biāo)）100行政部提供數(shù)據(jù)10%103新增產(chǎn)品銷售收入100按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（新增產(chǎn)品銷售收入/考核期新增產(chǎn)品收入計(jì)劃目標(biāo)）100行政部提供數(shù)據(jù)10%104存貨周轉(zhuǎn)率100按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝考核期銷售成本/平均存貨行政部提供數(shù)據(jù)10%客戶指標(biāo)201大客戶的利潤(rùn)貢獻(xiàn)100按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（實(shí)際大客戶產(chǎn)生的利潤(rùn)在總利潤(rùn)中的比重/考核期大客戶產(chǎn)生的利潤(rùn)在總利潤(rùn)中的比重計(jì)劃目標(biāo)）100 行政部提供數(shù)據(jù)3%202新客戶滿意度100新客戶對(duì)新引入產(chǎn)品的技術(shù)、功能、質(zhì)量、穩(wěn)定性的滿意度（新客戶滿意度調(diào)查）行政部負(fù)責(zé)組織調(diào)查5%內(nèi)部運(yùn)作指標(biāo)301完善戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行體系100戰(zhàn)略目標(biāo)完成率總經(jīng)理5%經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成率總經(jīng)理302加強(qiáng)資金力量100按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（實(shí)際融資額/考核期融資額計(jì)劃目標(biāo)）100 行政部提供數(shù)據(jù)5%303新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)上市的數(shù)量100按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（實(shí)際新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)上市的數(shù)量/考核期新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)上市的數(shù)量計(jì)劃目標(biāo)）100 業(yè)務(wù)部提供數(shù)據(jù)8%307單位銷量財(cái)務(wù)費(fèi)用率100按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（實(shí)際單位銷量財(cái)務(wù)費(fèi)用率/考核期單位銷量財(cái)務(wù)費(fèi)用率計(jì)劃目標(biāo)）100行政部提供數(shù)據(jù)5%學(xué)習(xí)發(fā)展指標(biāo)401促進(jìn)營(yíng)銷能力提升100市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃完成率市場(chǎng)部提供數(shù)據(jù)3%402員工技能提升100按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（實(shí)際人均利潤(rùn)率 /考核期人均利潤(rùn)率計(jì)劃目標(biāo)）100 行政部提供數(shù)據(jù)3%得分小計(jì)考評(píng)說(shuō)明：綜合評(píng)價(jià)： 杰出（ ） 良好（ ） 一般（ ） 需改進(jìn)（ ） 不合格（ ）總經(jīng)理審核： 本人簽名： 三、本年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃重點(diǎn)推進(jìn)目標(biāo)依據(jù)公司目標(biāo)分解的各部門主要目標(biāo)，各部門應(yīng)根據(jù)本部門目標(biāo)列定分項(xiàng)計(jì)劃，經(jīng)公司匯兌后，可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。項(xiàng)目?jī)?nèi)容本次推動(dòng)編制單位營(yíng)銷計(jì)劃業(yè)務(wù)計(jì)劃（目標(biāo)達(dá)成策略）√業(yè)務(wù)部市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃√新客戶開(kāi)發(fā)計(jì)劃√生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)量增長(zhǎng)計(jì)劃√生產(chǎn)部設(shè)備利用能力提升計(jì)劃（設(shè)備稼動(dòng)率）√總損耗率√產(chǎn)品不良率降低庫(kù)存√生產(chǎn)人員訓(xùn)練/勞動(dòng)生產(chǎn)率交期達(dá)成率提升計(jì)劃品質(zhì)計(jì)劃客戶退貨率√品系部質(zhì)量體系建設(shè)√品質(zhì)意識(shí)√ISO持續(xù)改善√項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃開(kāi)發(fā)計(jì)劃√項(xiàng)目管理部產(chǎn)品改善計(jì)劃√新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃√采購(gòu)計(jì)劃庫(kù)存控制計(jì)劃采購(gòu)部采購(gòu)成本降低計(jì)劃進(jìn)料質(zhì)量不良率改善計(jì)劃物流效率交貨及時(shí)率物流管理部人力資源計(jì)劃人力資源規(guī)劃√人力資源部人員需求滿足率√培訓(xùn)計(jì)劃√員工滿意度薪酬計(jì)劃員工激勵(lì)計(jì)劃文化宣導(dǎo)√目標(biāo)績(jī)效管理推行計(jì)劃√全員勞動(dòng)生產(chǎn)率信息化信息系統(tǒng)建設(shè)資訊管理部流程優(yōu)化管理提升計(jì)劃經(jīng)營(yíng)計(jì)劃推行√總經(jīng)辦制度建設(shè)執(zhí)行力提升管理模式變革成本計(jì)劃生產(chǎn)成本計(jì)劃√行政部（財(cái)務(wù)）管理費(fèi)用計(jì)劃√銷售費(fèi)用計(jì)劃√投資計(jì)劃設(shè)備投資、付款進(jìn)度行政部（財(cái)務(wù)）投資項(xiàng)目進(jìn)度、交付計(jì)劃財(cái)務(wù)計(jì)劃費(fèi)用預(yù)算√行政部（財(cái)務(wù)）營(yíng)業(yè)收入預(yù)算利潤(rùn)預(yù)算籌資、融資計(jì)劃預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表、預(yù)計(jì)損益表、預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表四、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算編制事項(xiàng)及時(shí)間表本次經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制時(shí)間安排如下：序號(hào)結(jié)束日期項(xiàng)目/事由責(zé)任者112月前經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提出及確定董事長(zhǎng)、總經(jīng)理21月8日前擬定《公司年度工作目標(biāo)（草案）》與《目標(biāo)序時(shí)分解表（草案）》總經(jīng)理31月15日前形成公司《公司年度工作目標(biāo)表》與《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制說(shuō)明書(shū)》總經(jīng)辦41月19日前總經(jīng)理簽發(fā)《公司目標(biāo)展開(kāi)表》至各部門總經(jīng)辦51月22日前各部門擬定《部門年度KPI表（草案）》與《目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃表（草案）》各部門負(fù)責(zé)人61月25日前形成各部門年度計(jì)劃各部門負(fù)責(zé)人71月28日前總經(jīng)理審核各部門工作計(jì)劃草案，組織討論并反饋各部門總經(jīng)理81月30日前制作各部門費(fèi)用預(yù)算行政部（財(cái)務(wù)）92月5日前審核費(fèi)用預(yù)算方案，報(bào)公司董事會(huì)審批，下發(fā)最終方案總經(jīng)理102月9日前繪制《部門目標(biāo)展開(kāi)表》各部門負(fù)責(zé)人112月12日前擬定個(gè)人《工作目標(biāo)表》與《目標(biāo)實(shí)施表》（草案）團(tuán)隊(duì)/個(gè)人122月15日前形成個(gè)人的《工作目標(biāo)表》與《目標(biāo)實(shí)施表》團(tuán)隊(duì)/個(gè)人說(shuō)明第二章 2007年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制說(shuō)明第一節(jié) 2007年度計(jì)劃編制總體說(shuō)明2007年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃主要圍繞戰(zhàn)略目標(biāo)在公司各部門范圍內(nèi)分解制訂：1. 計(jì)劃編制程序?yàn)榻鸬聦?shí)業(yè)公司董事會(huì)確定年度目標(biāo)后，金德實(shí)業(yè)總經(jīng)辦和行政部（財(cái)務(wù)）組織各部門采取“自上而下、自下而上”方法，往復(fù)二次訂立。2. 圍繞金德實(shí)業(yè)公司確定的07年度目標(biāo)，各部門參照公司策略規(guī)劃及以住年度的歷史水平并結(jié)合自身情況編制各分項(xiàng)計(jì)劃，各部門應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)相關(guān)分項(xiàng)計(jì)劃的編制及執(zhí)行情況的分析。3. 總經(jīng)辦是經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的牽頭部門，負(fù)責(zé)公司綜合計(jì)劃的匯總、平衡及編制，負(fù)責(zé)綜合計(jì)劃執(zhí)行情況的跟蹤、分析和考核協(xié)調(diào)工作；行政部（財(cái)務(wù)）是公司預(yù)算的牽頭部門，負(fù)責(zé)各部門預(yù)算的平衡及編制，負(fù)責(zé)預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行情況的跟蹤、控制；2007年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制要求1. 各部門制訂分項(xiàng)計(jì)劃要求具有科學(xué)性、準(zhǔn)確性、全面性、前瞻性。2. 本計(jì)劃指導(dǎo)書(shū)中第二部分（2007年度分項(xiàng)計(jì)劃編制說(shuō)明）列出了有關(guān)分項(xiàng)計(jì)劃的一些指導(dǎo)意見(jiàn)或編制說(shuō)明，供有各部門參考，其他計(jì)劃請(qǐng)根據(jù)各部門目標(biāo)結(jié)合自身特點(diǎn)，制訂符合公司現(xiàn)狀的專業(yè)計(jì)劃及編制說(shuō)明。各部門分項(xiàng)計(jì)劃須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽批、匯總后，以正式發(fā)文形式上報(bào)，并向配合的部門提供相應(yīng)的電子文檔。3. 各分項(xiàng)計(jì)劃應(yīng)包括兩部分：計(jì)劃方案及編制說(shuō)明（須對(duì)計(jì)劃編制的依據(jù)及實(shí)施措施做出較詳細(xì)說(shuō)明），計(jì)劃表格必須按本編制說(shuō)明書(shū)要求填寫(xiě)，禁止更改各計(jì)劃表格式樣。第二節(jié) 2007年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分項(xiàng)計(jì)劃編制說(shuō)明一、年度目標(biāo)概述年度目標(biāo)是計(jì)劃和預(yù)算編制的依據(jù)，應(yīng)是企業(yè)根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)，圍繞關(guān)鍵戰(zhàn)略因素，根據(jù)計(jì)劃期提出的管理、財(cái)務(wù)、營(yíng)運(yùn)等方面的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；確定企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)質(zhì)上就是將企業(yè)營(yíng)運(yùn)狀態(tài)分析結(jié)果轉(zhuǎn)化成一系列管理決策的過(guò)程。同時(shí)是金德實(shí)業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)提高的關(guān)鍵，金德實(shí)業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)應(yīng)更加側(cè)重于實(shí)施策略，盡可能要具體，既要服從于戰(zhàn)略目標(biāo)，有一定的挑戰(zhàn)性，又要符合實(shí)際情況，具有可操作性。確定的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)將績(jī)效系統(tǒng)中的KPI考核銜接起來(lái)，選擇其中關(guān)鍵目標(biāo)納入KPI體系，其余指標(biāo)作為信息指標(biāo)，在總結(jié)、評(píng)價(jià)各部門工作時(shí)需要予以統(tǒng)計(jì)并關(guān)注。年度目標(biāo)是公司年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的綱領(lǐng)，只有綱領(lǐng)性的年度目標(biāo)確定后，公司各分項(xiàng)計(jì)劃才能相應(yīng)展開(kāi)。二、業(yè)務(wù)計(jì)劃編制說(shuō)明（一）目標(biāo)和策略長(zhǎng)期目標(biāo)銷售模式徹底轉(zhuǎn)型：以客戶為核心，加強(qiáng)客戶營(yíng)銷管理發(fā)展與維護(hù)日系大客戶良好的關(guān)系， 重點(diǎn)拓展美系客戶調(diào)提高汽車、醫(yī)療的市場(chǎng)份額（二）2007年度銷售策略對(duì)核心客戶，除繼續(xù)維護(hù)關(guān)系外，采取提供的“解決方案” 式銷售模式 建立專業(yè)的顧問(wèn)式的銷售模式，迅速培養(yǎng)銷售隊(duì)伍，培養(yǎng)至少3個(gè)營(yíng)銷小組進(jìn)行現(xiàn)有客戶進(jìn)行選選擇1. 了解汽車、醫(yī)療細(xì)分市場(chǎng)2. 篩掉非盈利客戶3. 瞄準(zhǔn)高價(jià)值客戶4. 改善銷售效率（三）編制原則：以市場(chǎng)分析為基礎(chǔ)，以快速增長(zhǎng)為目標(biāo)；保證新產(chǎn)品銷售的持續(xù)增長(zhǎng)；注重內(nèi)部生產(chǎn)能力的平衡、協(xié)調(diào)；以提高計(jì)劃精度為基本要求。（四）編制要點(diǎn)：銷售目標(biāo)：要求分產(chǎn)品類型制訂計(jì)劃；銷售活動(dòng)計(jì)劃：包括老客戶訂單擴(kuò)展計(jì)劃、新客戶開(kāi)發(fā)計(jì)劃等；營(yíng)銷活動(dòng)計(jì)劃：（1）、新建營(yíng)業(yè)渠道及人員招聘（2）、新客戶（3）、廣告促銷計(jì)劃。包括內(nèi)容：平面媒體、展會(huì)、價(jià)格促銷、網(wǎng)絡(luò)媒體。以下表格為必填項(xiàng)目：業(yè)務(wù)計(jì)劃編號(hào)：填表部門：2007年度單位：元項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)OA產(chǎn)品　　　　　　　　　　　　　售價(jià)（預(yù)測(cè)均價(jià)）　　　　　　　　　　　　　金額　　　　　　　　　　　　　……　　　　　　　　　　　　　　　銷量合計(jì)：　　　　　　　　　　　　　銷售收入合計(jì)：　　　　　　　　　　　　　人員需求：市場(chǎng)費(fèi)用：負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦審核：制表：說(shuō)明：三、生產(chǎn)計(jì)劃編制說(shuō)明（一）編制內(nèi)容：要求按公司產(chǎn)品調(diào)整策略制定行動(dòng)計(jì)劃 產(chǎn)量增長(zhǎng)計(jì)劃及資源需求總損耗率控制策略庫(kù)存生產(chǎn)人員訓(xùn)練/勞動(dòng)生產(chǎn)率（二）產(chǎn)量計(jì)劃編制要點(diǎn)：，包括生產(chǎn)能力利用情況。；；、生產(chǎn)能力的評(píng)估；；、分析；。以下表格為必填項(xiàng)目：生產(chǎn)計(jì)劃編號(hào)：填表部門：2007年度日期：項(xiàng)目　1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)工作日　　　　　　　　　　　　　OA產(chǎn)品預(yù)計(jì)銷售額　　　　　　　　　　　　　加：預(yù)計(jì)期末庫(kù)存額　　　　　　　　　　　　　減：預(yù)計(jì)期初庫(kù)存額　　　　　　　　　　　　　……　　　　　　　　　　　　　　產(chǎn)量合計(jì)：　　　　　　　　　　　　　設(shè)備需求：人員需求：其他：