【正文】 發(fā)方案的草擬；178。 增發(fā)方案的論證、修改和完善；178。 貴公司合法機(jī)構(gòu)對(duì)于實(shí)施增發(fā)方案的認(rèn)可；178。 獲得證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于實(shí)施增發(fā)方案的肯定性意見(jiàn)；178。 組織申報(bào)材料的草擬。n 2001年7月—2002年10月：報(bào)送申請(qǐng)材料、發(fā)行及上市，需要完成的工作依次包括：178。 申請(qǐng)材料的報(bào)送和依據(jù)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)進(jìn)行完善；178。 獲得證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的增發(fā)批準(zhǔn)；178。 依照發(fā)行方案進(jìn)行增發(fā)股份的承銷(xiāo)；178。 組織增發(fā)股份的上市具體的時(shí)間安排如下：時(shí)間工作內(nèi)容責(zé)任方階段一T’日公司完成券商調(diào)查資料券商進(jìn)場(chǎng)公司券商T’+1周確定募集資金投資方向公司T’+9周券商協(xié)助進(jìn)行投資項(xiàng)目的搜集和篩選公司、券商T’+12周制作《項(xiàng)目建議書(shū)》，并進(jìn)行論證公司T’+14周確定投資項(xiàng)目，制作《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》公司T’+16周開(kāi)始申報(bào)項(xiàng)目立項(xiàng)公司階段二T’’日第一次中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)（1） 公司通報(bào)有關(guān)情況（2） 研討增發(fā)方案（3） 討論決定工作計(jì)劃提交調(diào)查資料清單公司、中介機(jī)構(gòu)公司公司、中介機(jī)構(gòu)公司、中介機(jī)構(gòu)中介機(jī)構(gòu)T’’+2周公司完成券商調(diào)查資料其他中介機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)收集資料公司中介機(jī)構(gòu)階段三T日現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)開(kāi)始審計(jì)T+1周財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告定稿盈利預(yù)測(cè)報(bào)告審核審計(jì)審計(jì)T+3周起草申報(bào)材料（第一稿）券商、中介機(jī)構(gòu)T+4周研究修改申報(bào)材料（第二稿）券商、中介機(jī)構(gòu)T+5周報(bào)送申報(bào)材料公司、券商T+8周中國(guó)證監(jiān)會(huì)下達(dá)反饋意見(jiàn)根據(jù)反饋意見(jiàn)修改申報(bào)材料公司、券商中介機(jī)構(gòu)T+9周通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)復(fù)審并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意發(fā)行函T+10周中國(guó)證監(jiān)會(huì)下達(dá)發(fā)行額度簽署承銷(xiāo)協(xié)議書(shū)正式申報(bào)材料裝訂成冊(cè)組織承銷(xiāo)團(tuán)公司、券商中介機(jī)構(gòu)公司券商T+11周刊登增發(fā)召股意向書(shū)及發(fā)行公告公開(kāi)發(fā)行券商、公司券商T+14周提出上市申請(qǐng)，獲證監(jiān)會(huì)及證交所上市函召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)公司、上市推薦人公司T+15周股票掛牌上市上市推薦人湘財(cái)證券簡(jiǎn)介 璧，通天達(dá)地。尚信用。信即是金，金即是信，道術(shù)合　　在商言道，獨(dú)尊人格，人格至尊，惟術(shù)之大忌。序、無(wú)知、無(wú)足，道損術(shù)異，則為商賈謀江海從之。然商術(shù)趨利，倘求術(shù)無(wú)道、無(wú)開(kāi)物，如地造通渠，其能若東風(fēng)弄潮汐而善器。術(shù)若合，貫經(jīng)緯，通神祇，如天工經(jīng)商有道，道無(wú)術(shù)則不行，行常緣于道 之真諦。信、以禮、以義， 功至德達(dá)，方為市場(chǎng)論眾星共之。然正道滄桑，惟從商以誠(chéng)、以當(dāng)空，如赤日中天，其勢(shì)若北辰居其所而正氣。道若正，坦蕩蕩，浩浩然，如皓月經(jīng)商有術(shù)，術(shù)無(wú)道則不立，立乃天道承 諾是金 湘財(cái)證券：全國(guó)首家獲準(zhǔn)增資擴(kuò)股的券商湘財(cái)證券有限責(zé)任公司始創(chuàng)于1992年9月18日,是經(jīng)中國(guó)人民銀行總行批準(zhǔn)設(shè)立的專(zhuān)業(yè)證券公司。1999年4月23日，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，公司增資擴(kuò)股到人民幣10億元，成為全國(guó)首家獲準(zhǔn)增資擴(kuò)股的券商。湘財(cái)證券：儒商風(fēng)范湘財(cái)證券在企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)踐中，全面吸收儒家的“和為貴”思想，形成了自身的企業(yè)精神－－團(tuán)隊(duì)精神。它具有兩個(gè)層次的內(nèi)涵：其一是內(nèi)部和諧；其二是由內(nèi)部和諧形成合力對(duì)外競(jìng)爭(zhēng)。因此，湘財(cái)證券的成功，是在深層次文化背景下企業(yè)精神在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中貫徹的成功。湘財(cái)證券團(tuán)隊(duì)精神的內(nèi)聚效應(yīng)所形成的上升力，對(duì)于抗衡外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的壓力具有潛在的巨大能量，這種團(tuán)隊(duì)精神是維系湘財(cái)證券企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的根本所在。湘財(cái)證券：以人為本作為一家以高校為背景的證券公司，公司擁有一支包括教授、高級(jí)研究員、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、博士、碩士和注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師在內(nèi)的高素質(zhì)專(zhuān)家隊(duì)伍。絕大多數(shù)員工具有高等教育學(xué)歷，從專(zhuān)業(yè)分布看，涉及金融、外貿(mào)、管理、財(cái)會(huì)、統(tǒng)計(jì)、法律、計(jì)算機(jī)、外語(yǔ)等，人才力量相當(dāng)雄厚。本公司許多員工是中國(guó)證券市場(chǎng)的早期開(kāi)拓者，經(jīng)歷了證券市場(chǎng)的發(fā)展與起伏，他們不僅業(yè)務(wù)精通，更具有豐富的工作經(jīng)驗(yàn)與良好的心理素質(zhì)。湘財(cái)證券：實(shí)力雄厚在證券一級(jí)市場(chǎng)上，先后完成近百家企業(yè)的改制策劃和股票發(fā)行與上市策劃，自95年底獲主承銷(xiāo)資格以來(lái)至98年迅速跨入全國(guó)十強(qiáng)券商行列；公司在北京、上海、廣州、成都、?？?、沈陽(yáng)、烏魯木齊、香港等地設(shè)立了二十多家分支機(jī)構(gòu)，并在全國(guó)兩大證券交易所和主要證券交易中心擁有十五個(gè)交易席位。湘財(cái)證券目前正進(jìn)行一系列的收購(gòu)活動(dòng)，預(yù)計(jì)將會(huì)有多家全國(guó)各地的營(yíng)業(yè)部加入湘財(cái)大家庭，使公司的營(yíng)業(yè)網(wǎng)絡(luò)更多、更廣、更全面。湘財(cái)證券投資銀行總部：打造資本市場(chǎng)的特色品牌湘財(cái)證券投資銀行總部系公司深層次滲透資本市場(chǎng)，從事資源優(yōu)化配置的主要業(yè)務(wù)部門(mén)，設(shè)有北京總部、上?？偛俊⒛戏娇偛浚ㄉ钲冢?、中南總部（長(zhǎng)沙）、西南（昆明）及西北（烏魯木齊）分部等分支機(jī)構(gòu)。其立足于中國(guó)新興的資本市場(chǎng)，致力于企業(yè)金融投資及管理咨詢(xún)，資產(chǎn)管理和資本運(yùn)營(yíng)研究等核心業(yè)務(wù)。特別需要指出的是，湘財(cái)證券投資銀行總部在業(yè)務(wù)全面創(chuàng)新的同時(shí)，注重對(duì)于自身業(yè)務(wù)重心的選擇和業(yè)務(wù)特色的培育，通過(guò)主承銷(xiāo)系列農(nóng)業(yè)上市公司，初步形成了中國(guó)證券業(yè)獨(dú)一無(wú)二的農(nóng)業(yè)高科技品牌，這些上市公司包括： 金果實(shí)業(yè)——農(nóng)工商一體化+社會(huì)募集公司的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式金健米業(yè)——中國(guó)糧食系統(tǒng)第一家上市公司，湖南實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的龍頭企業(yè)洞庭水殖——頗具特色的水產(chǎn)養(yǎng)殖概念股，農(nóng)副業(yè)的經(jīng)典秦豐農(nóng)業(yè)——國(guó)家級(jí)農(nóng)業(yè)高科技開(kāi)發(fā)區(qū)示范企業(yè)隆平高科——國(guó)內(nèi)唯一以知名專(zhuān)家命名，將科學(xué)家無(wú)形資產(chǎn)體現(xiàn)于資本價(jià)值湘財(cái)證券投資銀行部在上市公司增資發(fā)行方面也擁有雄厚的實(shí)力，如金健米業(yè)的A股增發(fā)即將實(shí)施，其增發(fā)方案具有相當(dāng)?shù)膭?chuàng)新性。項(xiàng)目組成員簡(jiǎn)介 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)： 張世明 先生 湘財(cái)證券總裁 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)： 儲(chǔ)慧斌 先生湘財(cái)證券投資銀行總部副總監(jiān)兼湘財(cái)證券投資銀行上海總部總經(jīng)理項(xiàng)目組成員： 鐘建春 先生 13908451610 湘財(cái)證券投資銀行上?？偛控?fù)責(zé)人 王 可 先生 13501915789 湘財(cái)證券投資銀行上?？偛扛呒?jí)經(jīng)理 繆朝陽(yáng) 先生 13916320358 湘財(cái)證券投資銀行上?？偛宽?xiàng)目經(jīng)理 沈 堅(jiān) 先生 13020219630 湘財(cái)證券投資銀行上?？偛宽?xiàng)目經(jīng)理 秦偉宏 先生 13501734293 湘財(cái)證券投資銀行上?？偛宽?xiàng)目經(jīng)理 張紹旭 先生 13641716515 湘財(cái)證券投資銀行上?？偛宽?xiàng)目經(jīng)理1997－2000湘財(cái)證券投資銀行承銷(xiāo)業(yè)績(jī)一覽日 期發(fā) 行 人所任資格承銷(xiāo)股數(shù)(萬(wàn)股)承銷(xiāo)金額（萬(wàn)元）1997年衡陽(yáng)市金果農(nóng)工商股份有限公司主承銷(xiāo)兼上市推薦人2500127251997年遼河通達(dá)化工股份有限公司分銷(xiāo)商6501997年中國(guó)振華集團(tuán)科技股份有限公司分銷(xiāo)商3501997年湖南酒鬼酒股份有限公司主承銷(xiāo)兼上市推薦人5500440001997年湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司副主承銷(xiāo)商45029341997年湖南五一文股份有限公司上市推薦人　1997年無(wú)錫中視影視基地股份有限公司分銷(xiāo)商50039751997年深圳華僑城實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司分銷(xiāo)商50030401997年?？诠艿廊?xì)夤煞萦邢薰痉咒N(xiāo)商30017221997年湖南正虹飼料股份有限公司分銷(xiāo)商40028241997年河南新興鑄管股份有限公司分銷(xiāo)商40039201997年浙江古越龍山紹興酒股份有限公司分銷(xiāo)商35030941997年南京水運(yùn)實(shí)業(yè)股份有限公司分銷(xiāo)商2101997年南方摩托股份有限公司分銷(xiāo)商51036721997年太原雙塔剛玉股份有限公司副主承銷(xiāo)商55029201998年湖南金健米業(yè)股份有限公司主承銷(xiāo)兼上市推薦人5000265001998年齊魯石化股份有限公司分銷(xiāo)商59429701998年上海建工股份有限公司分銷(xiāo)商102068031998年深惠中A股增發(fā)新股上市推薦人80040001998年宜賓五糧液股份有限公司分銷(xiāo)商36654051998年吉林森林工業(yè)股份有限公司副主承銷(xiāo)商兼上市推薦人119063661998年新疆天山水泥股份有限公司上市推薦人　　1998年湖南平江天一泵業(yè)股份有限公司主承銷(xiāo)商4500260551998年中牧實(shí)業(yè)股份有限公司分銷(xiāo)商80050241998年吉林通化東寶股份有限公司配股主承銷(xiāo)商121384921998年湖南電廣實(shí)業(yè)股份有限公司主承銷(xiāo)商5000459001999年湖南國(guó)光瓷業(yè)集團(tuán)股份有限公司主承銷(xiāo)商兼上市推薦人3500196001999年湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司配股主承銷(xiāo)商　　1999年衡陽(yáng)市金果農(nóng)工商實(shí)業(yè)股份有限公司配股主承銷(xiāo)商115098901999年巨博證券投資基金上市推薦人　　2000年湖南洞庭水殖股份有限公司主承銷(xiāo)商兼上市推薦人2000178002000年楊凌秦豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司主承銷(xiāo)商兼上市推薦人1600122882000年袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司主承銷(xiāo)2750356952000年山西福州煤電焦化股份有限公司副主承銷(xiāo)商180082802000年北京首都旅游股份有限公司分銷(xiāo)商5602000年重慶烏江電力股份有限公司分銷(xiāo)商88058082000年深圳市特發(fā)信息股份有限公司分銷(xiāo)商30023702000年葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司配股分銷(xiāo)商2000年海南民生燃?xì)猓瘓F(tuán)）股份有限公司配股分銷(xiāo)商18720572000年誠(chéng)志股份有限公司分銷(xiāo)商3122000年湖南九芝堂股份有限公司分銷(xiāo)商兼上市推薦人50045002000年金越證券投資基金上市推薦人　　2000年金元證券投資基金上市推薦人　　2000年重慶港九分銷(xiāo)商8602000年復(fù)星實(shí)業(yè)配股分銷(xiāo)商22502000年景谷林業(yè)分銷(xiāo)商5602000年麥科特分銷(xiāo)商70053762000年中成股份副主承銷(xiāo)商100077802000年江蘇舜天分銷(xiāo)商55052802000年安塑股份主承銷(xiāo)商兼上市推薦人1800161642000年南京鋼鐵分銷(xiāo)商53802000年特變電工配股副主承銷(xiāo)商28412000年中紡?fù)顿Y配股分銷(xiāo)商1002000年川化股份分銷(xiāo)商130080342000年華泰紙業(yè)分銷(xiāo)商62074272000年中聯(lián)重科分銷(xiāo)商兼上市推薦人50063702000年太原重工分銷(xiāo)商兼上市推薦人52502000年寶鋼股份分銷(xiāo)商7000292602000年金健米業(yè)增發(fā)主承銷(xiāo)商兼上市推薦人2000年通化葡萄酒主承銷(xiāo)商兼上市推薦人2000年華天酒店配股主承銷(xiāo)商 湘財(cái)證券有限責(zé)任公司投資銀行總部Investment Banking Departmet of XiangCai Securities Co., Ltd上海Tel:862168634518華能聯(lián)合大廈F1銀城東路139號(hào)上海 200120Fax:862168865411北京Tel:861064896666珠寶大廈 F4北四環(huán)惠新東街北京 100029Fax:861064972638長(zhǎng)沙Tel: 867314457572中山國(guó)際大廈F13 黃興中路67號(hào)長(zhǎng)沙 410005Fax:8673144581151