【文章內容簡介】 打開渠道管理窗口。新增渠道在渠道管理窗口，單擊“添加”按鈕，打開新增渠道窗口，輸入相應信息，保存退出即可。自定義渠道分類、搜索功能自定義渠道分類、搜索功能的操作方法請參照“我的客戶”中自定義分類、搜索的操作。（5）、在客戶王主菜單，執(zhí)行操作“客戶管理競爭對手管理”，即可打開競爭對手管理窗口。（6）周計劃與總結在 “辦公中心”菜單，單擊“周計劃與總結”，打開“周計劃與總結”窗口。新建總結在“周計劃與總結”窗口，單擊“新建總結”即可打開新建窗口。支持導入、添加附件和打印支持導入文件的格式有*.TXT、*.RTF、*.DOC 初始化如果您要清空所有周計劃與總結，在“周計劃與總結”窗口，單擊“初始化”按鈕，在彈出的系統(tǒng)提示框點擊“是”即可，一旦清空，數(shù)據(jù)不可恢復。（7）所有事務在 “辦公中心”菜單，單擊“所有事務”，打開“所有事務”窗口。添加事務在“所有事務”窗口，單擊“添加”按鈕，打開“新建事務”窗口新建事務。在該窗口單擊“打開”按鈕，可以導入文件（*.TXT、*.RTF、*.DOC）到新建事務窗口；單擊“插入時間日期”還可以在事務內容中插入時間日期。自定義事務分類、改變分類位置打開“所有事務”窗口，在事務分類欄選中一個事務分類，單擊鼠標右鍵可以新增同級/下級、重命名客戶分類和更改分類位置；改變事務所屬分類，你只要將事務顯示區(qū)的事務直接用鼠標左鍵按住不放直接拖動到左邊相應的事務分類欄中，系統(tǒng)會自動保存此分類。支持加密事務 對事務進行加密，可以防止未授權查看。加密事務功能可自動按年月進行分類顯示。在“系統(tǒng)”菜單，單擊“系統(tǒng)設置”，選“高級選項”頁，可設置“加密”事務訪問密碼。支持事務內容、事務列表打印在“所有事務”窗口，單擊“打印”，可以選擇打印事務內容或打印事務列表。事務搜索在“所有事務”窗口，選“搜索”頁，可按時間對事務進行精確、模糊搜索。（8）事務提醒在 “辦公中心”菜單，單擊“事務提醒”，打開“事務提醒”窗口。在該窗口可以查看事務提醒記錄、狀態(tài)。事務提醒設置：在事務編輯窗口，選中“提醒”，還可設置提醒時間（9）計劃任務在計劃任務窗口，單擊“設置”按鈕，打開設置窗口，您可以設置計劃任務的顯示方式（按天、工作周、周、月）、工作時間，單擊“清空?”按鈕清空所有計劃任務數(shù)據(jù)。雙擊計劃任務窗口的時間區(qū)域，打開計劃任務編輯窗口，在該窗口可設置計劃任務的詳細情況（類型、開始結速時間、內容、字體、背景等），選中“提醒”，可自行設置提醒程序。（10）計劃安排打開計劃安排窗口，用鼠標選取時段即可打開計劃編輯窗口雙擊計劃窗口下面的計劃類型條目，打開計劃類型窗口，在該窗口您可以自定義計劃類型名稱、背景顏色、字體顏色。撰寫人：徐華林 制訂日期： 2008年2月第二篇：客戶關系管理 實驗作業(yè)客戶關系管理實驗1在網站上瀏覽網上商店，注意網上商店銷售商品的分類，重點是總結網上銷售商品的特點 哪些特點使這些商品適合在網上銷售比較線下銷售與線上銷售商品的不同特點，特別要總結為什么有利于這些商品的特征實體店商品又有些什么特征,哪些商品不適合在網上銷售，有哪些商品以前不適合在網上銷售，可能現(xiàn)在適合在網上銷售了（比如汽車，有在網上銷售的，但不多，怎樣克服這種商品在網上銷售的不利之處，改變現(xiàn)狀使之適合在網上銷售滿足顧客的需求）為什么對于有些商品，如家電，消費者還是會認為網上賣的沒有實體店中賣的好，網上賣的和實體店里賣的有什么區(qū)別比較不同網站的區(qū)別比如唯品會，為什么能夠通過打折能夠吸引顧客實驗2客戶價值、客戶關系管理、系統(tǒng)比如酒店如何提升客戶價值，客戶關系管理系統(tǒng)是如何提升客戶價值的，以銀行、酒店或企業(yè)為例，如降低產品價格，降低客戶成本注：把實驗結果寫成文檔打印出來交紙質檔第三篇：客戶關系管理實驗指導書客戶關系管理實驗指導書一、課程實驗的目的和要求《客戶關系管理實驗》是一門實踐性很強的課程，上好實驗課是保證教學質量的關鍵環(huán)節(jié)。通過模擬操作使學生對客戶關系管理的實務有深刻的感性認識。通過訓練使學生達到實際操作人員的基本技能。從客戶關系管理的應用功能出發(fā)，以客戶關系管理各參與主體的運作為表現(xiàn)，使學生全面掌握客戶關系管理的用途與操作技能。二、課程實驗總學時數(shù)：16學時三、實驗項目總數(shù)：6個四、實驗開設對象：信息管理、工商管理、市場營銷、商務管理五、考核與報告實驗后，學生將實驗結果等內容寫出實驗報告，應符合實驗教學的要求，并得到指導教師認可。指導教師對每份實驗報告進行審閱、評分。該實驗課程內容是對理論教學內容的應用與驗證，實驗課的成績記入課程平時成績，占總成績的10％。撰寫人： 李長儀 制訂時間： 2009年2月實驗一、了解CRM系統(tǒng) 2學時實驗目的要求 了解CRM概況。實驗主要內容演示CRM系統(tǒng)，練習其功能。實驗類別（基礎、專業(yè)基礎、專業(yè)）：專業(yè)基礎實驗類型（演示、驗證、操作、排故、綜合、設計、研究）：演示實驗要求（必修、選修）：必修主要儀器: 計算機、CRM軟件實驗步驟：（1）進入 CRM登錄窗口，填寫用戶名（默認admin）、密碼（默認admin），進入CRM系統(tǒng)操作界面。（2）熟悉CRM系統(tǒng)各個功能模塊所擁有的各個功能。實驗二、客戶管理 2學時1．實驗目的要求掌握對客戶管理的基本方法與技巧。2．實驗主要內容完成對各種類型客戶的360度全視圖管理，包括基本客戶、供應商、聯(lián)系人、競爭對手，以及聯(lián)系記錄、客戶關懷等的管理，實現(xiàn)客戶關系的維系和拓展。3．實驗類別（基礎、專業(yè)基礎、專業(yè)）：專業(yè)4．實驗類型（演示、驗證、操作、排故、綜合、設計、研究）：操作 5．實驗要求（必修、選修）：必修 6．主要儀器：計算機、CRM軟件。7。實驗步驟： 關于客戶的實驗內容：（1）、添加第一個客戶，打開我的客戶，點擊“添加”按鈕，打開新增客戶窗口。打開新增客戶窗口后，按所示分類及條目輸入客戶個人信息、單位信息、家庭信息和其它信息，輸入完成以后，點擊“關閉”按鈕，保存，第一個客戶保存成功。（2）、附件操作點擊附件新增，添加與客戶相關的文件內容。（3）、聯(lián)系人操作點擊聯(lián)系人新增，出現(xiàn)聯(lián)系人信息頁面，將聯(lián)系人信息填寫完整，完成客戶聯(lián)系人添加?？梢詫ν粋€客戶添加多個聯(lián)系人。（4）、任務操作點擊任務新增，在出現(xiàn)的任務信息頁面中，填寫和該客戶相關的任務信息，完成任務添加。（5）、會議操作點擊會議新增，在出現(xiàn)的會議信息頁面中，填寫和該客戶相關的會議信息，完成會議添加。（6）、來電和聯(lián)系記錄當客戶屬性設置為：“加鎖”狀態(tài)，則不可以直接刪除。選中一個客戶，單擊鼠標右鍵，打開“屬性”窗口，在常規(guī)設置中可設置客戶“加鎖”功能。（7）、費用打開“我的客戶”窗口，單擊“設置”按鈕，打開“設置窗口”，點擊“設置加密客戶訪問密碼”即可進行設置。（8）、客戶關懷客戶生日提醒，可以更好的幫助您拉近和客戶之間的距離。在“我的客戶”窗口，打開新增/編輯聯(lián)系人窗口，選“生日提醒”頁，可對客戶生日進行提醒設置。（9）、銷售機會（10）、報價單（11）、合同訂單（12）、投訴反饋 關于供應商的實驗內容：（1）、添加第一個供應商，點擊“添加”按鈕，打開新增供應商窗口。之后，按所示分類及條目輸入供應商個人信息、單位信息、家庭信息和其它信息，輸入完成以后，點擊“關閉”按鈕，保存，第一個供應商保存成功。（2）、供應商附件、聯(lián)系人操作 操作過程參照客