【文章內(nèi)容簡介】 打開渠道管理窗口。新增渠道在渠道管理窗口，單擊“添加”按鈕，打開新增渠道窗口，輸入相應(yīng)信息，保存退出即可。自定義渠道分類、搜索功能自定義渠道分類、搜索功能的操作方法請參照“我的客戶”中自定義分類、搜索的操作。（5）、在客戶王主菜單，執(zhí)行操作“客戶管理競爭對手管理”，即可打開競爭對手管理窗口。（6）周計劃與總結(jié)在 “辦公中心”菜單，單擊“周計劃與總結(jié)”，打開“周計劃與總結(jié)”窗口。新建總結(jié)在“周計劃與總結(jié)”窗口，單擊“新建總結(jié)”即可打開新建窗口。支持導(dǎo)入、添加附件和打印支持導(dǎo)入文件的格式有*.TXT、*.RTF、*.DOC 初始化如果您要清空所有周計劃與總結(jié)，在“周計劃與總結(jié)”窗口，單擊“初始化”按鈕，在彈出的系統(tǒng)提示框點擊“是”即可，一旦清空，數(shù)據(jù)不可恢復(fù)。（7）所有事務(wù)在 “辦公中心”菜單，單擊“所有事務(wù)”，打開“所有事務(wù)”窗口。添加事務(wù)在“所有事務(wù)”窗口，單擊“添加”按鈕，打開“新建事務(wù)”窗口新建事務(wù)。在該窗口單擊“打開”按鈕，可以導(dǎo)入文件（*.TXT、*.RTF、*.DOC）到新建事務(wù)窗口；單擊“插入時間日期”還可以在事務(wù)內(nèi)容中插入時間日期。自定義事務(wù)分類、改變分類位置打開“所有事務(wù)”窗口，在事務(wù)分類欄選中一個事務(wù)分類，單擊鼠標(biāo)右鍵可以新增同級/下級、重命名客戶分類和更改分類位置；改變事務(wù)所屬分類，你只要將事務(wù)顯示區(qū)的事務(wù)直接用鼠標(biāo)左鍵按住不放直接拖動到左邊相應(yīng)的事務(wù)分類欄中，系統(tǒng)會自動保存此分類。支持加密事務(wù) 對事務(wù)進行加密，可以防止未授權(quán)查看。加密事務(wù)功能可自動按年月進行分類顯示。在“系統(tǒng)”菜單，單擊“系統(tǒng)設(shè)置”，選“高級選項”頁，可設(shè)置“加密”事務(wù)訪問密碼。支持事務(wù)內(nèi)容、事務(wù)列表打印在“所有事務(wù)”窗口，單擊“打印”，可以選擇打印事務(wù)內(nèi)容或打印事務(wù)列表。事務(wù)搜索在“所有事務(wù)”窗口，選“搜索”頁，可按時間對事務(wù)進行精確、模糊搜索。（8）事務(wù)提醒在 “辦公中心”菜單，單擊“事務(wù)提醒”，打開“事務(wù)提醒”窗口。在該窗口可以查看事務(wù)提醒記錄、狀態(tài)。事務(wù)提醒設(shè)置：在事務(wù)編輯窗口，選中“提醒”，還可設(shè)置提醒時間（9）計劃任務(wù)在計劃任務(wù)窗口，單擊“設(shè)置”按鈕，打開設(shè)置窗口，您可以設(shè)置計劃任務(wù)的顯示方式（按天、工作周、周、月）、工作時間，單擊“清空?”按鈕清空所有計劃任務(wù)數(shù)據(jù)。雙擊計劃任務(wù)窗口的時間區(qū)域，打開計劃任務(wù)編輯窗口，在該窗口可設(shè)置計劃任務(wù)的詳細(xì)情況（類型、開始結(jié)速時間、內(nèi)容、字體、背景等），選中“提醒”，可自行設(shè)置提醒程序。（10）計劃安排打開計劃安排窗口，用鼠標(biāo)選取時段即可打開計劃編輯窗口雙擊計劃窗口下面的計劃類型條目，打開計劃類型窗口，在該窗口您可以自定義計劃類型名稱、背景顏色、字體顏色。撰寫人：徐華林 制訂日期： 2008年2月第二篇：客戶關(guān)系管理 實驗作業(yè)客戶關(guān)系管理實驗1在網(wǎng)站上瀏覽網(wǎng)上商店，注意網(wǎng)上商店銷售商品的分類，重點是總結(jié)網(wǎng)上銷售商品的特點 哪些特點使這些商品適合在網(wǎng)上銷售比較線下銷售與線上銷售商品的不同特點，特別要總結(jié)為什么有利于這些商品的特征實體店商品又有些什么特征,哪些商品不適合在網(wǎng)上銷售，有哪些商品以前不適合在網(wǎng)上銷售，可能現(xiàn)在適合在網(wǎng)上銷售了（比如汽車，有在網(wǎng)上銷售的，但不多，怎樣克服這種商品在網(wǎng)上銷售的不利之處，改變現(xiàn)狀使之適合在網(wǎng)上銷售滿足顧客的需求）為什么對于有些商品，如家電，消費者還是會認(rèn)為網(wǎng)上賣的沒有實體店中賣的好，網(wǎng)上賣的和實體店里賣的有什么區(qū)別比較不同網(wǎng)站的區(qū)別比如唯品會，為什么能夠通過打折能夠吸引顧客實驗2客戶價值、客戶關(guān)系管理、系統(tǒng)比如酒店如何提升客戶價值，客戶關(guān)系管理系統(tǒng)是如何提升客戶價值的，以銀行、酒店或企業(yè)為例，如降低產(chǎn)品價格，降低客戶成本注：把實驗結(jié)果寫成文檔打印出來交紙質(zhì)檔第三篇：客戶關(guān)系管理實驗指導(dǎo)書客戶關(guān)系管理實驗指導(dǎo)書一、課程實驗的目的和要求《客戶關(guān)系管理實驗》是一門實踐性很強的課程，上好實驗課是保證教學(xué)質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。通過模擬操作使學(xué)生對客戶關(guān)系管理的實務(wù)有深刻的感性認(rèn)識。通過訓(xùn)練使學(xué)生達到實際操作人員的基本技能。從客戶關(guān)系管理的應(yīng)用功能出發(fā)，以客戶關(guān)系管理各參與主體的運作為表現(xiàn)，使學(xué)生全面掌握客戶關(guān)系管理的用途與操作技能。二、課程實驗總學(xué)時數(shù)：16學(xué)時三、實驗項目總數(shù)：6個四、實驗開設(shè)對象：信息管理、工商管理、市場營銷、商務(wù)管理五、考核與報告實驗后，學(xué)生將實驗結(jié)果等內(nèi)容寫出實驗報告，應(yīng)符合實驗教學(xué)的要求，并得到指導(dǎo)教師認(rèn)可。指導(dǎo)教師對每份實驗報告進行審閱、評分。該實驗課程內(nèi)容是對理論教學(xué)內(nèi)容的應(yīng)用與驗證，實驗課的成績記入課程平時成績，占總成績的10％。撰寫人： 李長儀 制訂時間： 2009年2月實驗一、了解CRM系統(tǒng) 2學(xué)時實驗?zāi)康囊?了解CRM概況。實驗主要內(nèi)容演示CRM系統(tǒng)，練習(xí)其功能。實驗類別（基礎(chǔ)、專業(yè)基礎(chǔ)、專業(yè)）：專業(yè)基礎(chǔ)實驗類型（演示、驗證、操作、排故、綜合、設(shè)計、研究）：演示實驗要求（必修、選修）：必修主要儀器: 計算機、CRM軟件實驗步驟：（1）進入 CRM登錄窗口，填寫用戶名（默認(rèn)admin）、密碼（默認(rèn)admin），進入CRM系統(tǒng)操作界面。（2）熟悉CRM系統(tǒng)各個功能模塊所擁有的各個功能。實驗二、客戶管理 2學(xué)時1．實驗?zāi)康囊笳莆諏蛻艄芾淼幕痉椒ㄅc技巧。2．實驗主要內(nèi)容完成對各種類型客戶的360度全視圖管理，包括基本客戶、供應(yīng)商、聯(lián)系人、競爭對手，以及聯(lián)系記錄、客戶關(guān)懷等的管理，實現(xiàn)客戶關(guān)系的維系和拓展。3．實驗類別（基礎(chǔ)、專業(yè)基礎(chǔ)、專業(yè)）：專業(yè)4．實驗類型（演示、驗證、操作、排故、綜合、設(shè)計、研究）：操作 5．實驗要求（必修、選修）：必修 6．主要儀器：計算機、CRM軟件。7。實驗步驟： 關(guān)于客戶的實驗內(nèi)容：（1）、添加第一個客戶，打開我的客戶，點擊“添加”按鈕，打開新增客戶窗口。打開新增客戶窗口后，按所示分類及條目輸入客戶個人信息、單位信息、家庭信息和其它信息，輸入完成以后，點擊“關(guān)閉”按鈕，保存，第一個客戶保存成功。（2）、附件操作點擊附件新增，添加與客戶相關(guān)的文件內(nèi)容。（3）、聯(lián)系人操作點擊聯(lián)系人新增，出現(xiàn)聯(lián)系人信息頁面，將聯(lián)系人信息填寫完整，完成客戶聯(lián)系人添加?？梢詫ν粋€客戶添加多個聯(lián)系人。（4）、任務(wù)操作點擊任務(wù)新增，在出現(xiàn)的任務(wù)信息頁面中，填寫和該客戶相關(guān)的任務(wù)信息，完成任務(wù)添加。（5）、會議操作點擊會議新增，在出現(xiàn)的會議信息頁面中，填寫和該客戶相關(guān)的會議信息，完成會議添加。（6）、來電和聯(lián)系記錄當(dāng)客戶屬性設(shè)置為：“加鎖”狀態(tài)，則不可以直接刪除。選中一個客戶，單擊鼠標(biāo)右鍵，打開“屬性”窗口，在常規(guī)設(shè)置中可設(shè)置客戶“加鎖”功能。（7）、費用打開“我的客戶”窗口，單擊“設(shè)置”按鈕，打開“設(shè)置窗口”，點擊“設(shè)置加密客戶訪問密碼”即可進行設(shè)置。（8）、客戶關(guān)懷客戶生日提醒，可以更好的幫助您拉近和客戶之間的距離。在“我的客戶”窗口，打開新增/編輯聯(lián)系人窗口，選“生日提醒”頁，可對客戶生日進行提醒設(shè)置。（9）、銷售機會（10）、報價單（11）、合同訂單（12）、投訴反饋 關(guān)于供應(yīng)商的實驗內(nèi)容：（1）、添加第一個供應(yīng)商，點擊“添加”按鈕，打開新增供應(yīng)商窗口。之后，按所示分類及條目輸入供應(yīng)商個人信息、單位信息、家庭信息和其它信息，輸入完成以后，點擊“關(guān)閉”按鈕，保存，第一個供應(yīng)商保存成功。（2）、供應(yīng)商附件、聯(lián)系人操作 操作過程參照客