某公司銀行保險業(yè)務人員管理規(guī)定基本法(編輯修改稿)
2025-06-26 22:27 本頁面
【文章內容簡介】 身體健康，相貌端正，具有進取精神； 大專及以上學歷； 具備較強的語言表達能力、溝通協調能力和分析問題解決問題的能力； 無違法犯罪處罰記錄； 具有較高的政治素質與道德修養(yǎng)，品行端正并對公司有一定的認同感； 有保險、 銀行 工作或銷售經歷者優(yōu)先。 （二）應聘客戶經理需提交以下材料： 個人簡歷； 個人最高學歷復印件，并出示原件； 身份 證復印件，并出示原件； 近期一寸免冠照兩張； 公司要求提交的其他材料。 （三）招聘程序 12 客戶經理招聘必須符合以下程序： 初選。招聘客戶經理的分公司銀行保險部門會同人事部門對報名應聘客戶經理的材料進行初步篩選，不合格的材料由人事部門歸檔或退回。 面試。通過初選者由銀行保險部門經理和人事部門經理進行面試后簽署意見，合格者安排體檢。 培訓。通過面試并體檢合格者參加入司培訓，培訓考試合格者材料報分公司總經理室審批。 錄用。經分公司總經理室批準， 符合條件的應聘人員在按照有關法律 法規(guī) 辦理用人手續(xù)后成為銀行保險見習客戶經理。 第六章 客戶經理的考核 第二十六條 銀行保險業(yè)務每半年為一個考核期。正式 客戶經理每半年考核一次，考核時間為每年的 7 月和下一年度的 1 月， 對應的考核時段分別為每一年度的 1 月 1 日至 6 月 30 日、 7 月 1 日至 12月31 日。 第二十七條 客戶經理的考核指標包括業(yè)務指標、工作管理指標和培訓考試三個方面。分公司應根據上述三項指標進行綜合考核，考核結果與客戶經理業(yè)務職級的晉升、維持和降級掛鉤。 各項考核指標說明： 業(yè)務考核指標：標準保費、網點合格率 1) 標準保費：以各 險種新保實收保費為基礎，根據總公司折標政策計算得出的保費收入。 2) 網點合格率：合格網點占客戶經理管轄網點總數的比率。其中，合格網點是指網點每月新保產能達到某一標準保費標準的銀行網點。 13 分公司可按照當地代理網點所屬銀行（郵政局）、年儲蓄余額、儲戶數量、已有業(yè)務基礎和網點所處地理位置等因素，對網點進行分類管理，確定具體的合格網點每月標保標準。該標準原則上由總公司每年調整一次，分公司如需提前調整，須經總公司銀行保險部批準。 綜合拓展部的客戶經理僅考核標準保費，不考核網點合格率。 工作管理指標： 工作管理指標 包括客戶經理的日常管理、會議管理、活動管理、單證管理和品質管理等內容， 考核權限原則上由分公司掌控，總公司保留對機構人員進行抽查的權利，凡被總公司抽查發(fā)現工作管理指標不能達標的客戶經理，總公司有權不允許其晉升。 培訓考試指各級客戶經理均應參加相應業(yè)務職位的職級培訓和考試，考試合格者方可晉升，但降級人員再次晉升至原職級以下職級時可免考。 第二十八條 A 類機構的業(yè)務考核標準： 職位 職級 考核指標 A 類機構 維持 晉升 資深 客戶 經理 一級 標準保費（萬元） 500 網點合 格率 80％ 二級 標準保費（萬元） 420 560 網點合格率 80％ 80％ 三級 標準保費（萬元） 360 480 網點合格率 80％ 80％ 高級 客戶 經理 一級 標準保費（萬元） 300 400 網點合格率 70％ 70％ 二級 標準保費（萬元） 250 340 網點合格率 60％ 60％ 三級 標準保費（萬元） 200 280 網點合格率 60％ 60％ 客戶 經理 一級 標準保費（萬元） 140 220 網點合格率 60％ 60％ 二級 標準保費（萬元） 100 160 網點合格率 50％ 50％ 三級 標準保費（萬元） 65 120 14 網點合格率 50％ 50％ 見習客戶經理 標準保費（萬元） 65 網點合格率 50％ 注：上述標準保費均為半年期考核標準， 見習客戶經理轉正考核指標按上述標準保費折半計算 （下同）。 第二十九條 B 類機構的業(yè)務考核標準： 職位 職級 考核指標 B 類機構 維持 晉升 資深 客戶 經理 一級 標準保費（萬元） 410 網點合格率 80％ 二級 標準保費（萬元） 350 470 網點合格率 80％ 80％ 三級 標準保費（萬元） 300 400 網點合格率 80％ 80％ 高級 客戶 經理 一級 標準保費（萬元） 250 330 網點合格率 70％ 70％ 二級 標準保費（萬元） 210 280 網點合格率 60％ 60％ 三級 標準保費（萬元） 170 240 網點合格率 60％ 60％ 客戶 經理 一級 標準保費（萬元） 120 200 網點合格率 60％ 60％ 二級 標準保費（萬元） 85 140 網點合格率 50％ 50％ 三級 標準保費（萬元） 55 100 網點合格率 50％ 50％ 見習客戶經理 標準保費（萬元） 55 網點合格率 50％ 第三十條 C 類機構的業(yè)務考核標準： 職位 職級 考核指標 C 類機構 維持 晉升 資深 客戶 經理 一級 標準保費（萬元） 370 網點合格率 80％ 二級 標準保費（萬元） 320 420 網點合格率 80％ 80％ 三級 標準保費（萬元） 270 360 網點合格率 80％ 80％ 高級 客戶 經理 一級 標準保費（萬元） 220 300 網點合格率 70％ 70％ 二級 標準保費（萬元） 185 250 15 網點合格率 60％ 60％ 三級 標準保費（萬元） 150 210 網點合格率 60％ 60％ 客戶 經理 一級 標準保費（萬元） 110 170 網點合格率 60％ 60％ 二級 標準保費（萬元） 75 125 網點合格率 50％ 50％ 三級 標準保費（萬元） 45 85 網點合格率 50％ 50％ 見習客戶經理 標準保費（萬元） 45 網點合格率 50% 第三十一條 D 類機構的業(yè)務考核標準： 職位 職級 考核指標 D 類機構 維持 晉升 資深 客戶 經理 一級 標準保費（萬元） 300 網點合格率 80％ 二級 標準保費（萬元） 250 340 網點合格率 80％ 80％ 三級 標準保費（萬元） 210 280 網點合格率 80％ 80％ 高級 客戶 經理 一級 標準保費（萬元） 170 235 網點合格率 70％ 70％
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