【正文】 計劃并促成銷售； 定期就所轄渠道（區(qū)域）代理網(wǎng)點業(yè)績情況進行經(jīng)營分析； 向銀行保險部反饋銀行需求和市場信息等； 1完成公司交辦的其他工作。 第四章 客戶經(jīng)理 的職位（級）與職責 第二十三條 客戶經(jīng)理指從事各類銀行代理保險業(yè)務的業(yè)務人員。 第二十一條 綜合內(nèi)勤崗位人員的主要職責 負責銀行保險業(yè)務人員管理； 負責對客戶經(jīng)理的考核晉升、維持、降級的初評； 負責配合公司內(nèi)部相關(guān)部門進行銀行保險人員信息系統(tǒng)的維護； 負責管理人員檔案； 負責銀行保險業(yè)務的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、匯總和報送工作； 10 負責單證、物品的領(lǐng)用、發(fā)放和管理； 負責合作機構(gòu)臺帳、保費收入臺帳、手續(xù)費支出臺帳的建 立和管理； 負責合同、協(xié)議的管理和歸檔； 負責協(xié)助公司相關(guān)部門做好客戶服務工作； 負責與公司內(nèi)部相關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作。 負責編寫業(yè)務拓展計劃、制定競賽方案； 負責銀行保險業(yè)務的宣傳推廣活動的策劃； 負責與銀行合作項目的組織策劃。 協(xié)助部門負責人組織落實公司各項業(yè)務政策； 配合部門負責人做好其他各項管理工作。 第十七條 綜合管理部經(jīng)理的主要職責 負責銀行保險部整體后援支持工作，包括業(yè)務督導、培訓企劃以及人員管理、系統(tǒng)管理等。 策劃組織業(yè)務推進方案，組織實施激勵計劃； 協(xié)助部門負責人組織落實公司各項業(yè)務政策； 配合部門負責人做好其他各項管理工作。 第十四條 部門負責人主要職責： 完成分公司總經(jīng)理室下達的全 年計劃任務； 落實總公司有關(guān)銀行保險業(yè)務的各項業(yè)務政策； 擬定部門年度工作計劃，并組織實施與完成； 組織銀行保險業(yè)務人員開拓銀行保險市場，策劃年度業(yè)務推進方案，制定激勵計劃并組織實施； 組織實施業(yè)務人員和代理點人員的培訓工作； 指導、檢查、督促下屬工作； 提出客戶經(jīng)理的晉升、維持、降職、辭退等意見； 提出對違紀、違規(guī)人員的處理意見； 協(xié)調(diào)處理各渠道、網(wǎng)點、柜臺和非柜臺業(yè)務之間的關(guān)系； 8 總公司銀行保險 部和分公司總經(jīng)理室交辦的其他工作。 (渠道 /區(qū)域 )業(yè)務部經(jīng)理不直接管轄網(wǎng)點，不提取個人績效，但可以根據(jù)業(yè)務部內(nèi)客戶經(jīng)理的業(yè)績情況按照一定比例提取管理津貼。 城市型分公司增設 (渠道 /區(qū)域 )業(yè)務部、撤并 (渠道 /區(qū)域 )業(yè)務客戶經(jīng)理 客戶經(jīng)理 分公司 綜合 管理部 企劃崗 督導崗 培訓崗 綜合 內(nèi)勤崗 (渠道 /區(qū)域 )業(yè)務部 綜合 拓展部 )業(yè)務部 總公司銀行保險部 分公司銀行保險部 總 公 司 7 部、任命 (渠道 /區(qū)域 )業(yè)務部經(jīng)理、更換 (渠道 /區(qū)域 )業(yè)務部經(jīng)理均須由分公司銀行保險部提出申請，并須經(jīng)分公司總經(jīng)理室審核同意。 5 省級分公司銀行保險業(yè)務系列組織架構(gòu)圖 第十一條 城市型分公司銀行保險業(yè)務系列的組織架構(gòu)：城市型分公司設銀行保險分管總經(jīng)理一 人，對上接受總公司銀行保險部及分公司總經(jīng)理室的領(lǐng)導，對下負責分公司全轄銀行保險業(yè)務的發(fā)展與管理；分公司銀行保險部負責分公司轄內(nèi)業(yè)務拓展、業(yè)務管理、業(yè)務督支公司銀保人員 企劃室 督導室 培訓室 綜合內(nèi)勤室 企劃崗 (渠道 /區(qū)域 )業(yè)務部 綜合 內(nèi)勤崗 督導 培訓崗 綜合 拓展部 客戶經(jīng)理 客戶經(jīng)理 支公司 分公司營業(yè)本部及中心支公司 分公司營業(yè)本部及 中支公司銀行保險部 分公司 總公司銀行保險部 分公司銀行保險管理部 總 公 司 6 導、企劃培訓和各銀行渠道的維護溝通工作，下設渠道（區(qū)域）業(yè)務部、綜合拓展部和綜合管理部，其中綜合管理部內(nèi)設督導室、企劃室、培訓室和綜合內(nèi)勤室。 第八條 網(wǎng)點異動原則： 原則上不鼓勵客戶經(jīng)理之間頻繁調(diào)換網(wǎng)點，除非發(fā)生以下幾種情況： 原客戶經(jīng)理離司或轉(zhuǎn)為后援管理系列人員，各機構(gòu)可將其網(wǎng)點調(diào)換給其他客戶經(jīng)理管理； 因客戶經(jīng)理管理不善，網(wǎng)點業(yè)績連續(xù)三個月為零業(yè)績的，或網(wǎng)點合格率持續(xù)偏低的，各機構(gòu)有權(quán)調(diào)整其所轄網(wǎng)點數(shù)； 因客戶經(jīng)理身體狀況原因（如：重病、懷孕或生產(chǎn)等），不宜繼續(xù)帶網(wǎng)點的，各機構(gòu)有權(quán)調(diào)整其所轄網(wǎng)點數(shù)； 第二章 組織架構(gòu) 第九條 總公司銀行 保險部負責全司銀行保險業(yè)務的總體規(guī)劃；負責與各銀行總行（國家郵政儲匯局）聯(lián)絡并建立合作關(guān)系；負責全司銀行保險業(yè)務計劃的落實；負責全司銀行保險業(yè)務的推進工作；負責全司銀行保險人員的管理和系統(tǒng)性培訓工作；負責配合信息技術(shù)部進行銀行保險業(yè)務系統(tǒng)的開發(fā)和測試工作；負責配合產(chǎn)品開發(fā)部開發(fā)銀行保險產(chǎn)品；負責協(xié)同產(chǎn)品開發(fā)部進行產(chǎn)品整體包裝和廣告宣傳的策劃；負責全司銀行保險業(yè)務的管理工作；負責銀行保險業(yè)務實務流程等文件的編制工作；負責全司銀行保險人員培訓教材的編寫和系統(tǒng)性培訓工作；負責向各分公司提供銀行保險合同文本、委托書 、資格證書等后勤支援工作；負責同業(yè)信息的收集整理并進行比較分析等。原則上城市地區(qū)每一位客戶經(jīng)理管理的網(wǎng)點數(shù)量不得超過 5 個，每位客戶經(jīng)理管理的網(wǎng)點最多跨 2 個渠道；縣郊地區(qū)可以根據(jù)各地實際情況適 3 當放寬標準。 第七條 網(wǎng)點分配原則 客戶經(jīng)理網(wǎng)點經(jīng)營要體現(xiàn)專業(yè)化和精細化，提高網(wǎng)點產(chǎn)能。 第六條 本規(guī)定所指“ 網(wǎng)點合格率 ” 是指考核期內(nèi)合格網(wǎng)點數(shù)占客戶經(jīng)理管轄網(wǎng)點總數(shù)的比率。各分公司應根據(jù)本規(guī)定的要求向總公司報備本級機構(gòu)及轄內(nèi)機構(gòu)的適用類別和實施細則。 第三條 本規(guī)定適用于 所有直接從事銀行保險業(yè)務的業(yè)務人員以及銀行保險部管理和后援支持人員。 中國 XX 人壽保險股份有限公司 銀行保險業(yè)務系列人員管理規(guī)定 〖 2020 版〗 萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 第一章 總 則 第二章 組織架構(gòu) 第三章 后援管理系列人員 第四章 客戶經(jīng)理 的職位（級）與職責 第五章 客戶經(jīng)理的聘用 第六章 客戶經(jīng)理的考核 第七章 客戶經(jīng)理的職位（級）變動 第八章 客戶經(jīng)理的薪金待遇 第九章 客戶經(jīng)理的培訓 第十章 客戶經(jīng)理的工作管理 第十