【正文】 計(jì)劃并促成銷售； 定期就所轄渠道（區(qū)域）代理網(wǎng)點(diǎn)業(yè)績情況進(jìn)行經(jīng)營分析； 向銀行保險(xiǎn)部反饋銀行需求和市場信息等； 1完成公司交辦的其他工作。 第四章 客戶經(jīng)理 的職位（級）與職責(zé) 第二十三條 客戶經(jīng)理指從事各類銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)人員。 第二十一條 綜合內(nèi)勤崗位人員的主要職責(zé) 負(fù)責(zé)銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員管理； 負(fù)責(zé)對客戶經(jīng)理的考核晉升、維持、降級的初評； 負(fù)責(zé)配合公司內(nèi)部相關(guān)部門進(jìn)行銀行保險(xiǎn)人員信息系統(tǒng)的維護(hù)； 負(fù)責(zé)管理人員檔案； 負(fù)責(zé)銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、匯總和報(bào)送工作； 10 負(fù)責(zé)單證、物品的領(lǐng)用、發(fā)放和管理； 負(fù)責(zé)合作機(jī)構(gòu)臺帳、保費(fèi)收入臺帳、手續(xù)費(fèi)支出臺帳的建 立和管理； 負(fù)責(zé)合同、協(xié)議的管理和歸檔； 負(fù)責(zé)協(xié)助公司相關(guān)部門做好客戶服務(wù)工作； 負(fù)責(zé)與公司內(nèi)部相關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作。 負(fù)責(zé)編寫業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃、制定競賽方案； 負(fù)責(zé)銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的宣傳推廣活動的策劃； 負(fù)責(zé)與銀行合作項(xiàng)目的組織策劃。 協(xié)助部門負(fù)責(zé)人組織落實(shí)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)政策； 配合部門負(fù)責(zé)人做好其他各項(xiàng)管理工作。 第十七條 綜合管理部經(jīng)理的主要職責(zé) 負(fù)責(zé)銀行保險(xiǎn)部整體后援支持工作，包括業(yè)務(wù)督導(dǎo)、培訓(xùn)企劃以及人員管理、系統(tǒng)管理等。 策劃組織業(yè)務(wù)推進(jìn)方案，組織實(shí)施激勵(lì)計(jì)劃； 協(xié)助部門負(fù)責(zé)人組織落實(shí)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)政策； 配合部門負(fù)責(zé)人做好其他各項(xiàng)管理工作。 第十四條 部門負(fù)責(zé)人主要職責(zé)： 完成分公司總經(jīng)理室下達(dá)的全 年計(jì)劃任務(wù)； 落實(shí)總公司有關(guān)銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)政策； 擬定部門年度工作計(jì)劃，并組織實(shí)施與完成； 組織銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員開拓銀行保險(xiǎn)市場，策劃年度業(yè)務(wù)推進(jìn)方案，制定激勵(lì)計(jì)劃并組織實(shí)施； 組織實(shí)施業(yè)務(wù)人員和代理點(diǎn)人員的培訓(xùn)工作； 指導(dǎo)、檢查、督促下屬工作； 提出客戶經(jīng)理的晉升、維持、降職、辭退等意見； 提出對違紀(jì)、違規(guī)人員的處理意見； 協(xié)調(diào)處理各渠道、網(wǎng)點(diǎn)、柜臺和非柜臺業(yè)務(wù)之間的關(guān)系； 8 總公司銀行保險(xiǎn) 部和分公司總經(jīng)理室交辦的其他工作。 (渠道 /區(qū)域 )業(yè)務(wù)部經(jīng)理不直接管轄網(wǎng)點(diǎn)，不提取個(gè)人績效，但可以根據(jù)業(yè)務(wù)部內(nèi)客戶經(jīng)理的業(yè)績情況按照一定比例提取管理津貼。 城市型分公司增設(shè) (渠道 /區(qū)域 )業(yè)務(wù)部、撤并 (渠道 /區(qū)域 )業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理 客戶經(jīng)理 分公司 綜合 管理部 企劃崗 督導(dǎo)崗 培訓(xùn)崗 綜合 內(nèi)勤崗 (渠道 /區(qū)域 )業(yè)務(wù)部 綜合 拓展部 )業(yè)務(wù)部 總公司銀行保險(xiǎn)部 分公司銀行保險(xiǎn)部 總 公 司 7 部、任命 (渠道 /區(qū)域 )業(yè)務(wù)部經(jīng)理、更換 (渠道 /區(qū)域 )業(yè)務(wù)部經(jīng)理均須由分公司銀行保險(xiǎn)部提出申請，并須經(jīng)分公司總經(jīng)理室審核同意。 5 省級分公司銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)系列組織架構(gòu)圖 第十一條 城市型分公司銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)系列的組織架構(gòu)：城市型分公司設(shè)銀行保險(xiǎn)分管總經(jīng)理一 人，對上接受總公司銀行保險(xiǎn)部及分公司總經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)，對下負(fù)責(zé)分公司全轄銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展與管理；分公司銀行保險(xiǎn)部負(fù)責(zé)分公司轄內(nèi)業(yè)務(wù)拓展、業(yè)務(wù)管理、業(yè)務(wù)督支公司銀保人員 企劃室 督導(dǎo)室 培訓(xùn)室 綜合內(nèi)勤室 企劃崗 (渠道 /區(qū)域 )業(yè)務(wù)部 綜合 內(nèi)勤崗 督導(dǎo) 培訓(xùn)崗 綜合 拓展部 客戶經(jīng)理 客戶經(jīng)理 支公司 分公司營業(yè)本部及中心支公司 分公司營業(yè)本部及 中支公司銀行保險(xiǎn)部 分公司 總公司銀行保險(xiǎn)部 分公司銀行保險(xiǎn)管理部 總 公 司 6 導(dǎo)、企劃培訓(xùn)和各銀行渠道的維護(hù)溝通工作，下設(shè)渠道（區(qū)域）業(yè)務(wù)部、綜合拓展部和綜合管理部，其中綜合管理部內(nèi)設(shè)督導(dǎo)室、企劃室、培訓(xùn)室和綜合內(nèi)勤室。 第八條 網(wǎng)點(diǎn)異動原則： 原則上不鼓勵(lì)客戶經(jīng)理之間頻繁調(diào)換網(wǎng)點(diǎn)，除非發(fā)生以下幾種情況： 原客戶經(jīng)理離司或轉(zhuǎn)為后援管理系列人員，各機(jī)構(gòu)可將其網(wǎng)點(diǎn)調(diào)換給其他客戶經(jīng)理管理； 因客戶經(jīng)理管理不善，網(wǎng)點(diǎn)業(yè)績連續(xù)三個(gè)月為零業(yè)績的，或網(wǎng)點(diǎn)合格率持續(xù)偏低的，各機(jī)構(gòu)有權(quán)調(diào)整其所轄網(wǎng)點(diǎn)數(shù)； 因客戶經(jīng)理身體狀況原因（如：重病、懷孕或生產(chǎn)等），不宜繼續(xù)帶網(wǎng)點(diǎn)的，各機(jī)構(gòu)有權(quán)調(diào)整其所轄網(wǎng)點(diǎn)數(shù)； 第二章 組織架構(gòu) 第九條 總公司銀行 保險(xiǎn)部負(fù)責(zé)全司銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的總體規(guī)劃；負(fù)責(zé)與各銀行總行（國家郵政儲匯局）聯(lián)絡(luò)并建立合作關(guān)系；負(fù)責(zé)全司銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)計(jì)劃的落實(shí)；負(fù)責(zé)全司銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的推進(jìn)工作；負(fù)責(zé)全司銀行保險(xiǎn)人員的管理和系統(tǒng)性培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)配合信息技術(shù)部進(jìn)行銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的開發(fā)和測試工作；負(fù)責(zé)配合產(chǎn)品開發(fā)部開發(fā)銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品；負(fù)責(zé)協(xié)同產(chǎn)品開發(fā)部進(jìn)行產(chǎn)品整體包裝和廣告宣傳的策劃；負(fù)責(zé)全司銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的管理工作；負(fù)責(zé)銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)務(wù)流程等文件的編制工作；負(fù)責(zé)全司銀行保險(xiǎn)人員培訓(xùn)教材的編寫和系統(tǒng)性培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)向各分公司提供銀行保險(xiǎn)合同文本、委托書 、資格證書等后勤支援工作；負(fù)責(zé)同業(yè)信息的收集整理并進(jìn)行比較分析等。原則上城市地區(qū)每一位客戶經(jīng)理管理的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量不得超過 5 個(gè)，每位客戶經(jīng)理管理的網(wǎng)點(diǎn)最多跨 2 個(gè)渠道；縣郊地區(qū)可以根據(jù)各地實(shí)際情況適 3 當(dāng)放寬標(biāo)準(zhǔn)。 第七條 網(wǎng)點(diǎn)分配原則 客戶經(jīng)理網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營要體現(xiàn)專業(yè)化和精細(xì)化，提高網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能。 第六條 本規(guī)定所指“ 網(wǎng)點(diǎn)合格率 ” 是指考核期內(nèi)合格網(wǎng)點(diǎn)數(shù)占客戶經(jīng)理管轄網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)的比率。各分公司應(yīng)根據(jù)本規(guī)定的要求向總公司報(bào)備本級機(jī)構(gòu)及轄內(nèi)機(jī)構(gòu)的適用類別和實(shí)施細(xì)則。 第三條 本規(guī)定適用于 所有直接從事銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)人員以及銀行保險(xiǎn)部管理和后援支持人員。 中國 XX 人壽保險(xiǎn)股份有限公司 銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)系列人員管理規(guī)定 〖 2020 版〗 萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 第一章 總 則 第二章 組織架構(gòu) 第三章 后援管理系列人員 第四章 客戶經(jīng)理 的職位（級）與職責(zé) 第五章 客戶經(jīng)理的聘用 第六章 客戶經(jīng)理的考核 第七章 客戶經(jīng)理的職位（級）變動 第八章 客戶經(jīng)理的薪金待遇 第九章 客戶經(jīng)理的培訓(xùn) 第十章 客戶經(jīng)理的工作管理 第十