銀行保險業(yè)務管理及銷售人員管理知識規(guī)定-展示頁
2025-02-28 16:31本頁面
【正文】 。職位 等級資深客戶經(jīng) 理 資深客戶經(jīng)理一級資深客戶經(jīng)理二級資深客戶經(jīng)理三級高級客戶經(jīng) 理 高級客戶經(jīng)理一級高級客戶經(jīng)理二級高級客戶經(jīng)理三級客戶經(jīng)理 客戶經(jīng)理一級客戶經(jīng)理二級客戶經(jīng)理三級見習客戶經(jīng) 理 —Page 10基本法（ 2023）全國宣 講管理系列職位等級 管理系列業(yè)務部經(jīng)理分六個等級。職位 等級 基本條件業(yè)務部經(jīng) 理 資深經(jīng)理 城區(qū)（渠道）業(yè)務部客戶經(jīng)理人數(shù)不少于 8人，不超過20人； 縣域業(yè)務部客戶經(jīng)理人數(shù)不少于 4人，不超過 20人。依次為助理總監(jiān)、副總監(jiān)、總監(jiān)、高級總監(jiān)、資深總監(jiān)。高級總 監(jiān) 下轄 “中級理財規(guī)劃師 ”客戶經(jīng)理占比 ≥50%總監(jiān)下轄 “中級理財規(guī)劃師 ”客戶經(jīng)理占比 ≥40%副總監(jiān)下轄 “中級理財規(guī)劃師 ”客戶經(jīng)理占比 ≥30%助理總 監(jiān) 下轄 “中級理財規(guī)劃師 ”客戶經(jīng)理占比 ≥20%Page 12基本法（ 2023）全國宣 講基本職責客戶經(jīng)理負責所轄代理網(wǎng)點的日常服務、培訓、業(yè)務輔導工作；策劃組織所轄代理網(wǎng)點的現(xiàn)場咨詢活動，并輔助網(wǎng)點人員擬定初步保險計劃并促成銷售；按照公司銀行保險實務流程，確保正式保單和保險費收據(jù)（或銀郵代理渠道代收據(jù)）送達客戶并做好記錄，按時交回投保提示書、投保單副本、保單副本、保單回執(zhí)等相關單證；定期就所轄代理網(wǎng)點業(yè)績情況進行經(jīng)營分析；負責本業(yè)務部的網(wǎng)點開拓、維護和培訓工作，確保與所轄支行各級領導、合作部門的有效溝通，理順業(yè)務合作關系；負責本業(yè)務部客戶經(jīng)理的招聘、培訓及輔導；負責本業(yè)務部客戶經(jīng)理新保保單的品質(zhì)管理；負責本業(yè)務部團隊成員的日常管理和業(yè)務幫扶，不斷提升團隊成員的技能和優(yōu)化網(wǎng)點資源配置；協(xié)助分、中支公司銀行保險部策劃業(yè)務推動活動并組織實施 。 負責本營業(yè)區(qū)業(yè)務部經(jīng)理的選拔和培養(yǎng)；對業(yè)務部經(jīng)理招聘的客戶經(jīng)理進行復試把關；負責本營業(yè)區(qū)內(nèi)銀行分行和重點支行、網(wǎng)點的開拓和維護工作；負責本營業(yè)區(qū)續(xù)期業(yè)務跟蹤、推動、管理工作，確保各項續(xù)期業(yè)務指標的達成?？蛻艚?jīng)理業(yè)務部經(jīng)理營業(yè)區(qū)總監(jiān)13職位 等級 專業(yè)資格認證體系保險代理人資格證初級理財規(guī)劃師中級理財規(guī)劃師高級理財規(guī)劃師管理序列營業(yè)區(qū)總監(jiān)資深總監(jiān)高級總監(jiān)總監(jiān)副總監(jiān)助理總監(jiān)業(yè)務部經(jīng)理資深經(jīng)理高級經(jīng)理經(jīng)理副經(jīng)理經(jīng)理助理見習經(jīng)理銷售序列客戶經(jīng)理資深客戶經(jīng)理高級客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理見習客戶經(jīng)理中國太平洋人壽保險股份有限公司黑龍江分公司銀保銷售人員的專業(yè)資格認證Page 14基本法（ 2023）全國宣 講客戶經(jīng)理管理客戶經(jīng)理的聘用 聘用原則 聘用條件 聘用流程客戶經(jīng)理的薪酬 底薪 長期服務津貼 學歷調(diào)整津貼 崗位津貼 績效 客戶經(jīng)理的考核 考核期 考核指標 指級變動 同職級掛靠 客戶經(jīng)理的網(wǎng)點分配原則 城區(qū)客戶經(jīng)理 縣區(qū)客戶經(jīng)理 Page 15基本法（ 2023）全國宣 講客戶經(jīng)理的聘用新增網(wǎng)點所需人力；為下一步發(fā)展儲備人力；客戶經(jīng)理的聘用應實行公開招聘，招聘由分公司或中支公司銀行 保險部提出需求，分公司人力資源部統(tǒng)一組織，經(jīng)嚴格的招聘程序后錄用。由中支機構(gòu)初試通過后，將入司申請登記表、學歷、學位證書掃描件，相關證書掃描件，原單位離職證明、面試評價表等材料報到分公司銀行保險部。 客戶經(jīng)理一旦離職離崗，長期服務津貼立即歸零；即使其今后再度從事銀行保險客戶經(jīng)理工作，長期服務津貼從零開始，不能連續(xù)計算。崗位津貼 以上年標準保費為基準，全年標準保費在
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