區(qū)域收展人員服務規(guī)范54頁-在線瀏覽
2025-07-23 10:45本頁面
【正文】 式的內(nèi)容 二、建立收展人員標準工作模式的意義 二、收展人員保單服務規(guī)范內(nèi)容介紹 三、幾個關(guān)鍵點 目錄 13 13 區(qū)域收展保單服務規(guī)范 ?保單服務的項目 ?保單服務件的分類 ?保單服務標準流程及各環(huán)節(jié)作業(yè)標準 ?各類話術(shù)、表報、工具、信函的示范 14 14 保單服務項目 建立大服務的觀念 ? 續(xù)期收費服務事項 ? 代理客戶委托的保全、理賠、給付事宜 ? 解答客戶的詢問、講解條款（了解同業(yè)） ? 代理客戶聯(lián)系地址、電話等通訊方式的及時變更事宜 ? 為客戶進行保單整理、遞送保單存折 ? 重大節(jié)日、客戶生日時的祝福 ? 以客戶需求為導向，向客戶提出完善風險保障的建議，幫助客戶完善其風險保障計劃 15 15 保單服務件分類 ?正常件 ?困難件 ?失效件 16 16 ?正常件： 可以與投保人或被保險人取得聯(lián)系的有效保單件。 20 20 正常件保單服務流程及作業(yè)標準 2/10 根據(jù)清單建立客戶聯(lián)系卡： 在接收服務清單的三天內(nèi) ，建立（打?。┛蛻袈?lián)系卡。 要求做到對上述情況了如指掌，如數(shù)家珍。 如客戶執(zhí)意不肯見面的請電話核對通訊方式，隨后寄發(fā)至客戶的一封信 ,適時再詢問信件投遞情況，再次約訪 將電話約訪情況及寄信情況均記錄于客戶服務卡和工作日志 正常件保單服務流程及作業(yè)標準 4/10 24 24 訪前準備 出發(fā)面訪客戶前應攜帶物品如下： 名片、工作證、身份證、資格證原件及復印件 客戶聯(lián)系卡、活動日志 暫收收據(jù)、 簽字筆 找現(xiàn)用的零錢 收費通知書、催繳通知書 保全資料，如變更申請書等 展業(yè)用書、圖、表、投保單、吉祥卡等 鞋套 (按規(guī)律 ,成套擺放 ,以節(jié)約時間 ,提高效率 ) 正常件保單服務流程作業(yè)標準 5/10 25 25 面訪客戶 提前 5分鐘到 面訪投保人或成年的被保險人 進門前穿鞋套 遞送名片，出示展業(yè)證（工作證）等證件， 自我介紹、介紹公司、 部門 ， 寒喧、贊美，收集資訊， 進行保單基本信息核對 ，遇變更作相應服務； 進行保單整理，并視情況提出相應完善保障建議； 如客戶爽約，請留下 《 客戶聯(lián)系單 》 交家人或置于門縫，并約定下次造訪時間。若您因事外出，請您將相關(guān)事宜轉(zhuǎn)告家人，或請您與我電話聯(lián)系，以便另約時間。 將拜訪中收集到的新信息及時地添加到客戶聯(lián)系卡上； 每次服務都要留下痕跡 ,它是保護我們最好的工具 ! 29 29 接受輔導 在二早及夕會期間，以活動日志及客戶聯(lián)系卡為依據(jù)，與相關(guān)人員交流探討服務經(jīng)驗。并將處理結(jié)果及時記錄在客戶服務卡及工作日志中。 32 32 經(jīng)規(guī)定的五種方式仍未能找到客戶的，請?zhí)顚懛瘴垂斫还芾砜疲? 如有結(jié)果及時告知管理人員銷號，以便部門對困難件保單有一個整體掌控。 困難件處理相關(guān)規(guī)定 33 33 失效保單服務標準 ?公司為什么要將失效保單統(tǒng)一轉(zhuǎn)移到收展部門？ 防范和化解風險 減少失效保單的產(chǎn)生 加快失效保單復效的進程 34 34 失效保單服務標準 當日 建立失效保單追蹤卡、客戶服務卡 3日內(nèi) 進行電話回訪 10日內(nèi) 面訪，了解失效原因，做好相關(guān)解釋工作，詢問是否復效。 不要讓老業(yè)務員對我們有抱怨！ 35 35 收展職場保單服務管理規(guī)定 ?對于入司不滿 3個月的收展新人，為增強市場體驗，考慮逐步分配少
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