【導讀】{ "error_code": 17, "error_msg": "Open api daily request limit reached" }

　　

【正文】 2021年 發(fā)動機銷量（萬臺） 13 18 23 28 50 75 90 120 變速箱（萬套） 0 0 0 0 1 10 30 50 柴油轎車（萬輛） 0 0 0 0 0 5 15 30 銷售收入（億元） 45 55 70 120 300 400 880 1580 出口（億元） 1 3 12 20 50 250 上交稅金（億元） 4 5 8 20 28 50 100 市場占有率（ %） 14 15 16 19 25 30 35 35 投資回報率 （ %） 35 42 48 50 50 50 50 50 顧客忠誠度（分） 73 74 75 76 78 80 81 83 零部件準時供貨率（ %） 95 96 97 98 99 100 100 100 廣西玉柴機器股份有限公司自評報告 戰(zhàn)略 28 員工收入增長率（ %） 70 30 25 22 18 15 15 15 (3)關鍵戰(zhàn)略目標指標體系滿足所有相關方的需要。 公司從愿景出發(fā)，根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略，充分考慮 戰(zhàn)勝競爭對手和趕超標桿企業(yè)的績效目標，制訂長、中、短期戰(zhàn)略。 通過戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)，保證股東和員工、顧客、供方和社會各相關方的發(fā)展和受益。 ①對社會負責的指標：上交稅金、安全性評價達標； ②對顧客負責的指標：顧客忠誠度、平均無故障里程（持續(xù)推進質量升級系統(tǒng)工程，提高產品可靠性，確保顧客利益）； ③對員工負責的指標：員工滿意度、員工技能提升率、員工收入增長率； ④對股東負責的指標：投資回報率； ⑤對供應商負責的指標：零部件準時供貨率（把供應商納入公司內部運營管理，對零部件進行統(tǒng)一設計、統(tǒng)一規(guī)劃發(fā)展，玉柴為其提供技 術、人力、資金、配套量的支持，逐步提高零部件準時供貨率，實現(xiàn)共同發(fā)展，互惠雙贏）。 （ 4）長短期戰(zhàn)略目標面臨的挑戰(zhàn)的應對和機遇的把握 公司制定戰(zhàn)略目標時，充分考慮國際形勢、宏觀經濟環(huán)境、行業(yè)政策、相關行業(yè)發(fā)展等方面帶來的挑戰(zhàn)，制定應對策略；同時也把握行業(yè)發(fā)展帶來的機遇，促進公司發(fā)展。 表 機遇把握 機 遇 措施目標 措 施 目 標 ? 政治穩(wěn)定， GDP 持續(xù)大幅增長 ? 汽車市場呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢 ? 國際發(fā)動機柴油化趨勢明顯 ? 地方政府大力支持公司發(fā)展 ? 大力開發(fā)重機、輕機和轎車、氣體發(fā)動機。 ? 20212021年累計投資 100億元 2021年：形成年產發(fā)動機 120萬臺、變速箱 50 萬臺、柴油轎車 30萬輛生產能力 表 挑戰(zhàn)應對 類別 挑 戰(zhàn) 措施目標 措 施 目 標 短期 鋼鐵等材料提價，主車廠壓價。 推行全員經營管理模式和降成本工程。 每年可比成本降減 5% 對手緊逼，競爭加劇。 以控股方式組建營銷物流和擔保公司，拉動發(fā)動機銷售。 2021 年顧客忠誠度 83%， 2021年市場占有率 35% 廣西玉柴機器股份有限公司自評報告 戰(zhàn)略 29 中期 國外汽車及發(fā)動機企業(yè)搶灘中國。 實施和確?！叭?年對接國際”和“崛起中華系統(tǒng)工程”。 2021年前全部對接國際。 2021年出口比重超 15% 排放標準等強制性法規(guī)出臺。 拓寬歐Ⅲ、搶前歐Ⅳ 持續(xù)降噪降耗攻關 達標強制性法規(guī)要求。 國家 引導 汽車廠 兼并重組 ，集團保護日趨嚴重 立足主業(yè)，控并關鍵零部件廠及整車廠 2021 年：銷售收入 1580 億元，上交稅金 100億元。 產能相對戰(zhàn)略目標不足 對現(xiàn)生產線進行填平補齊技改。 新建 4F、 4W、 AMT等生產線。 滿足短、中、長期戰(zhàn)略目標 長期 高、中級人才相對戰(zhàn)略目標不足。 實施“人才搜尋”和“全員再造”工程 。 2021 年：博士 40 人、碩士 240人、本科 1600人以上 替代品（如氣體發(fā)動機、混合動力）發(fā)展快。 開發(fā)天然氣氣體發(fā)動機，研發(fā)混合動力。 2021年小批量投放。 2021年產銷 10萬臺 計劃的 分析評估與 戰(zhàn)略調整 戰(zhàn)略辦負責對戰(zhàn)略實施執(zhí)行計劃進行跟蹤，對每一步實施情況進行監(jiān)測。戰(zhàn)略辦對戰(zhàn)略執(zhí)行情況，每月進行檢查、每季度進行監(jiān)控分析，每半年進行評價（特殊情況進行研究調整），并且在實施戰(zhàn)略的每一關鍵時期，組織各執(zhí)行部門召開分析研究會，各部門匯報戰(zhàn)略執(zhí)行情況，戰(zhàn)略辦對執(zhí)行情況進行評價。 戰(zhàn) 略辦依據(jù)評價分析結果，對公司發(fā)展戰(zhàn)略每年滾動修訂，經過 外聘專家反復論證和各職能戰(zhàn)略小組、 職工代表充分討論，董事會批準 后付諸實施。 委員會每年年底組織召開戰(zhàn)略研討會，對各職能戰(zhàn)略小組執(zhí)行情況進行分析評價，以持續(xù)改進、定期修正戰(zhàn)略，特別對戰(zhàn)略進行預測分析，確保戰(zhàn)略的適宜性。如果內、外部環(huán)境已經發(fā)生了變化，需要及時調整戰(zhàn)略，則由委員會組織召開臨時戰(zhàn)略研討會，對戰(zhàn)略進行必要的修改與調整。 例如： 為了應對加入 WTO的挑戰(zhàn)、行業(yè)競爭的加劇及行業(yè)全球化趨勢的加快，公司將 5年戰(zhàn)略調整為 7年。并將中期戰(zhàn)略劃分為“三年對接國際 ” ，“四年在假想的 發(fā)動機企業(yè)奧運比賽中 闖入前四強，打進半決賽，爭取進入決賽 ”兩個階段。 戰(zhàn)略部署 公司 從財務、顧客與市場、內部運營和人文環(huán)境四個方面識別 標的成功要素 ， 描繪公司戰(zhàn)略實施地圖（見圖 ），建立了完善的績效指標體系，并進行跟蹤檢測，以確保戰(zhàn)略的有效實施。 廣西玉柴機器股份有限公司自評報告 戰(zhàn)略 30 圖 玉柴戰(zhàn)略實施地圖 廣西玉柴機器股份有限公司自評報告 戰(zhàn)略 31 產品領先適用 服務全面主動 市場積極構筑 管理創(chuàng)新顯效 財務面 提高資本回報率 收入增長戰(zhàn)略 效益戰(zhàn)略 開拓新品市場 增擴營銷渠道 延伸價值鏈和橫向合作增加收入 提高投資效能 降低成本 費用 ●● 國國 內內 銷銷 售售 增增 長長 率率 ●● 國國 外外 銷銷 售售 比比 重重 ●● 新新 品品 銷銷 售售 增增 長長 率率 ●● 新新 品品 銷銷 售售 收收 入入 占占 銷銷 售售 總總 額額 的的 比比 例例 ●● 延延 伸伸 合合 作作 收收 入入 占占 銷銷 售售 總總 額額 的的 比比 例例 提高市場占有率 服務領先同行 提高顧客忠誠度 提升公司品牌價值 ? 市市 場場 占占 有有 率率 ? 顧顧 客客 忠忠 誠誠 度度 ? 客客 戶戶 平平 均均 停停 機機 時時 間間 ? 品品 牌牌 價價 值值 顧客面 確立企業(yè)服務品牌，增擴市場份額 提高研發(fā)能力 內部運營面 建立高效規(guī)范的業(yè)務流程管控體系 提升供應鏈管理水平 提高制控水平 強化客戶管理 信息系統(tǒng)的應用 提高員工滿意度 員工整體水平 企業(yè)文化建設 ? 決決 策策 信信 息息 化化 水水 平平 ? 核核 心心 業(yè)業(yè) 務務 流流 程程 信信 息息化化 水水 平平 ? 人人 才才 結結 構構 ? 員員 工工 技技 能能 提提 升升 率率 ? 員員 工工 滿滿 意意 度度 人文環(huán)境面 培育企業(yè)持續(xù)發(fā)展能力 ? 企企 業(yè)業(yè) 文文 化化 認認 可可 度度 玉柴使命、愿景 ●● 總總 資資 產產 周周 轉轉 率率 ●● 單單 臺臺 成成 本本 費費 用用 降降 低低 率率 ●● 技技 術術 創(chuàng)創(chuàng) 新新 綜綜 合合 指指 數(shù)數(shù) ●● 零零 部部 件件 供供 貨貨 周周 期期 ●● 零零 部部 件件 采采 購購 質質 量量 ●● 產產 能能 比比 ●● 產產 品品 可可 靠靠 性性 ●● 產產 品品 一一 致致 性性 ●● 信信 息息 網網 絡絡 覆覆 蓋蓋 率率 廣西玉柴機器股份有限公司自評報告 戰(zhàn)略 32 戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與部署 戰(zhàn)略規(guī)劃制定與展開 （ 1） 雙層面的戰(zhàn)略規(guī)劃制定過程 公司制定了《公司經營戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度》，對 戰(zhàn)略規(guī)劃和工作方針目標進行制度化和流程化管理，公司從職能層面與時間層面對戰(zhàn)略目標進行層層分解（見圖 ），以確保長短期戰(zhàn)略的有效實施和戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。 圖 戰(zhàn)略規(guī)劃制定 ①戰(zhàn)略的職能層面分解： 總經理班子： 圍繞長、中、短期戰(zhàn)略，制定長期戰(zhàn)略規(guī)劃、中期戰(zhàn)略規(guī)劃和公司年度方針目標。如，制定出 20212021長期戰(zhàn)略規(guī)劃《稱雄國際》， 20212021中期戰(zhàn)略規(guī)劃《三年對接、四年打進半決賽》和《 2021年玉柴股司方針目標》； 業(yè)務系統(tǒng)： 圍繞中長期戰(zhàn)略規(guī)劃與年度方針目標，制定職能戰(zhàn)略規(guī)劃與年度業(yè)務計劃；如各業(yè)務系統(tǒng)分別制定出《 20212021 年人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃》、《 20212021 年技術研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃》、《 20212021 年營銷戰(zhàn)略規(guī)劃》等 職能戰(zhàn)略規(guī)劃，及《 2021 年人力資源管理與開發(fā)計劃》、《 2021年產品開發(fā)與產品改進計劃》、《 2021年銷售計劃》等業(yè)務計劃； 部門 業(yè)務 系統(tǒng) 總 經 理 班 子 長期戰(zhàn)略 年度業(yè)務計劃 年度部門工作方針目標 中期戰(zhàn) 略 短期戰(zhàn)略 長期戰(zhàn)略規(guī)劃 中期戰(zhàn)略規(guī)劃 公司年度方針目標 職能戰(zhàn)略規(guī)劃 長期 中期 短期 廣西玉柴機器股份有限公司自評報告 戰(zhàn)略 33 各職能部門： 對公司年度方針目標進行分解，制定部門年度方針目標，如分別制定出《 2021 年技術中心年度方針目標》、《 2021年財務部年度方針目標》、《 2021年人力資源部年度方針目標》等。（見圖） ②戰(zhàn)略的時間層面分解 圍繞公司長期戰(zhàn)略，制定 長期戰(zhàn)略規(guī)劃 。 圍繞中期戰(zhàn)略和長期戰(zhàn)略規(guī)劃，制定 中期戰(zhàn)略規(guī)劃 。將中期戰(zhàn)略規(guī)劃分解，制定 職能戰(zhàn)略規(guī)劃 。 圍繞短期戰(zhàn)略和中期戰(zhàn)略規(guī)劃 ，制定 公司年度方針目標 。將公司年度方針目標分解，制定 年度業(yè)務計劃 和 部門年度工作方針目標 。（見圖 ） （ 2）對應戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略規(guī)劃的長短期計劃 公司從財務、顧客與市場、內部運營、人文四方面制定長短期計劃，確保戰(zhàn)略規(guī)劃的有效貫徹執(zhí)行，從而保證戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。 表 公司長短期計劃 短期計劃（ 2021年） 中期計劃（ 2021年） 長期計劃（ 2021年） 財務 ?崛起中華系統(tǒng)工程啟動，搶灘北美市場 ?創(chuàng)建營銷物流公司，拉動顯成效 ? 4W、 4F 投放市場 ? 13 升柴油機投放市場 ?誠信體系初成，防范資金運營與投資風險 ?持續(xù)降成本工程，可比成本每年降半成 ?穩(wěn)固美洲市場，登陸歐洲市場 ? 4W、 4F、 13 升柴油機規(guī)模生產 ?變速箱投放市場 ?并控關鍵零部件與整車 ?搶灘全球 ?柴油轎車投放市場 顧客與市場 ?用戶服務行業(yè)爭第一，顧客滿意度 分 ?全優(yōu)信用建設，信用等級 AAA① ?產品質量升級，領先國內同行 ?爭創(chuàng)國家級名牌 ?用戶服務行業(yè)爭第一，顧客滿意度 分 ?產品質量國際先進水平 ?品牌價值進入國內前 100 強 ?用戶服務行業(yè)爭第一 ，顧客滿意度 分 ?品牌國際化 內部 運營 ?推進深度機械開發(fā)，產研發(fā)周期縮短 ?持續(xù)降噪、降耗工程 ?“ YC 結合體”建設 ?爭創(chuàng)全國質量管理獎 ?推行卓越績效管理 ?全員經營管理，建立工廠級經營體 ? ERP 第一期工程，信息網絡覆蓋率 95% ?重機車間、 4F 車間、 4W 車間建設 ?“改進過程控制方法，嚴控一致性”工程 ?全員經營管理，建立工段級經營體與班組級經營體 ? ERP 二期、三期工程，信息網絡覆蓋率 100% ?變速箱生產車間建設 ?“管理模式適應企業(yè)發(fā)展”工程 ?柴油轎車生產車間投入使用 廣西玉柴機器股份有限公司自評報告 戰(zhàn)略 34 人文 ?企業(yè)文化深化、滲透工程，增強企業(yè)凝聚力 ?創(chuàng)新人才引進機制，加快增加產品研發(fā)力量 ?“八個全員”建設搜尋、培養(yǎng)人才與提升員工業(yè)務技能體系 ?員工職業(yè)生涯體系初成 ?員工滿意度工程，員工滿意度 分 ?“學習型企業(yè)”工程 ?“人才內部流動”機制完善 ?“公司溝通體系”工程建設 ?員工滿意度工程，員工滿意度 分 ? 人力資源能、位匹配工程 ?員工滿意度工程，員工滿意度 分 （ 3）人力資源計劃 公司根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略，以發(fā)動機技術研發(fā)人才和高素質企業(yè)管理人才為中心，進行人員結構優(yōu)化，構筑溝通機制，健全 培訓體系，完善激勵機制和人才內部流動機制，使人力資源適應公司的發(fā)展。 表 人力資源計劃