【正文】 國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)先行指數(shù)中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)景氣度（80%的新酒店是房地產(chǎn)公司開發(fā)）國(guó)際GDP增長(zhǎng)率及變化趨勢(shì)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、發(fā)改委等部門二維分析法趨勢(shì)分析法市場(chǎng)狀況房地產(chǎn)快速增長(zhǎng)區(qū)域房地產(chǎn)新增數(shù)量及變化趨勢(shì)中國(guó)建設(shè)協(xié)會(huì)市場(chǎng)調(diào)研柱狀圖、折線圖趨勢(shì)分析法競(jìng)爭(zhēng)分析五種競(jìng)爭(zhēng)力量分析行業(yè)集中度我公司市場(chǎng)占有率及變化趨勢(shì)；主要競(jìng)爭(zhēng)隊(duì)友的盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力、償債能力等指標(biāo)及變化趨勢(shì)與同行交流內(nèi)部討論估計(jì)波特五力模型KSF分析SWOT分析內(nèi)部分析使命與愿景企業(yè)愿景與使命企業(yè)核心價(jià)值觀董事會(huì)——總體狀況設(shè)備資源、人力資源優(yōu)劣勢(shì)、各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)、合格率、品牌價(jià)值顧客滿意度變化公司內(nèi)部各部門提報(bào)；對(duì)各部門調(diào)研—— 一般宏觀環(huán)境分析匯總宏觀環(huán)境對(duì)公司的影響采取措施參考政治法律環(huán)境稅收政策：可能將適當(dāng)降低企業(yè)個(gè)人所得稅稅負(fù)。上述財(cái)稅政策有利于降低公司稅負(fù)，提高行業(yè)利潤(rùn)水平；全國(guó)納稅將從嚴(yán)征管,可以縮小公司與同行稅負(fù)落差，同行稅負(fù)成本優(yōu)勢(shì)逐漸減弱，提高公司競(jìng)爭(zhēng)力。因我公司一貫按章納稅。環(huán)保政策：加大建筑業(yè)公司環(huán)保管理力度；建筑業(yè)公司可能成為資金密集型行業(yè)。政府支持力度決定行業(yè)的壟斷地位；整個(gè)建筑行業(yè)成本上升。產(chǎn)業(yè)政策內(nèi)需市場(chǎng)受到政府高度重視，政府鼓勵(lì)消費(fèi)，會(huì)以較快速度擴(kuò)大。水電煤價(jià)格要上升。需要外部建筑原材料或半成品價(jià)格會(huì)上升。電子商務(wù)市場(chǎng)會(huì)快速發(fā)展。人力資源政策法規(guī)：執(zhí)行勞動(dòng)法力度加大,公司員工離職成本加大。公司無固定期限合同員工比例增加。勞動(dòng)合同風(fēng)險(xiǎn)加大?！渡鐣?huì)保險(xiǎn)法》2011年7月1日實(shí)施。公司社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)需要嚴(yán)格上繳（如果不交或少交，政府將從公司賬戶直接劃撥）?！秳趧?dòng)合同法》的條文必須嚴(yán)格執(zhí)行。人口老齡化、人均可支配收入增長(zhǎng)比過去快。公司勞動(dòng)成本上升，招工困難。國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)關(guān)系環(huán)境:全球經(jīng)濟(jì)一體化到來,部分新興市場(chǎng)國(guó)家與我國(guó)在建筑業(yè)上競(jìng)爭(zhēng)加劇, 主要發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)還沒有完全復(fù)蘇，全球貿(mào)易政策在收緊，貿(mào)易保護(hù)主義在抬頭,使得公司外銷更加困難。建筑業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，外銷市場(chǎng)迎來新的機(jī)遇。針對(duì)稅法的措施：必要時(shí)購(gòu)置固定資產(chǎn),加強(qiáng)技術(shù)改造研究政策趨向,依法納稅，合法避稅。針對(duì)環(huán)保政策的措施：等待政府處理化工區(qū)水處理系統(tǒng)以及安撫好上訪民眾后，公司再對(duì)建筑業(yè)公司作出戰(zhàn)略審視。借用江蘇同創(chuàng)的影響力，力爭(zhēng)建筑業(yè)公司環(huán)保費(fèi)在同行中最優(yōu)。公司基本上已結(jié)束投資期，下一步加強(qiáng)技術(shù)力量，進(jìn)入投資回報(bào)期。若第2條能處理好，對(duì)建筑業(yè)公司是個(gè)機(jī)遇，使建筑業(yè)公司進(jìn)入特許行業(yè)，到時(shí)可以提高加工費(fèi)單價(jià)，即提高利潤(rùn)水平，縮短投資回收期。針對(duì)產(chǎn)業(yè)政策的措施：可以考慮根據(jù)銷售分布情況，在中、西部設(shè)立工廠(考慮土地資源\勞動(dòng)力資源\稅收優(yōu)惠政策)。在穩(wěn)定國(guó)際市場(chǎng)的同時(shí)，努力提升國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額，提高集中度。通過管理、技術(shù)降低能耗。盡量減少使用成本較高的原材料或半成品。加快公司電子商務(wù)的發(fā)展速度。針對(duì)人力資源政策法規(guī)的措施：公司辭退員工制度要具體明確，不留模糊空間。除了管理和技術(shù)骨干，其他類型員工應(yīng)防止出現(xiàn)無固定期限合同。嚴(yán)格按政府規(guī)章辦理社會(huì)保險(xiǎn)。人力資源部門需要認(rèn)真研究法規(guī)，合理規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)關(guān)系的措施：外銷穩(wěn)定銷售數(shù)量，調(diào)整市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，加大建筑業(yè)市場(chǎng)開拓力度。列出與公司同類產(chǎn)品的主要國(guó)家，研究其產(chǎn)品特點(diǎn)，制定相應(yīng)的競(jìng)爭(zhēng)策略。經(jīng)濟(jì)環(huán)境未來五年可能是GDP增長(zhǎng)率比過去五年適當(dāng)降低的階段；國(guó)家會(huì)在社會(huì)保障、教育投入、提高工資標(biāo)準(zhǔn)等方面加大力度。居民消費(fèi)傾向有所提高。國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)勢(shì)必快速增長(zhǎng)；2011年國(guó)家貨幣政策由適度寬松轉(zhuǎn)向穩(wěn)健，就是銀根緊縮，銀行準(zhǔn)備金率和利率再次上調(diào)，影響公司資金供給和融資成本；通貨膨脹因素未來兩年物價(jià)高位運(yùn)行，公司經(jīng)營(yíng)成本上升；2011年因美國(guó)采取量化的貨幣政策及對(duì)中國(guó)的施壓，人民幣繼續(xù)升值，削減中國(guó)房地產(chǎn)在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力；公司本地勞動(dòng)力資源將日趨緊張，結(jié)構(gòu)上新增加的多是90后員工。提前通過設(shè)備更新來替代勞動(dòng)力；加速資金周轉(zhuǎn)（應(yīng)收款和存貨），增加自有資金積累，減少股利分配；加強(qiáng)與信聯(lián)社、錫州行等非國(guó)有商業(yè)銀行的合作關(guān)系，作為備選銀行（此類銀行受政策約束性不強(qiáng)）；2011年暫不做重資產(chǎn)投入；提高行政效率、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)以及提高產(chǎn)品附加值；嘗試轉(zhuǎn)向以人民幣結(jié)算的國(guó)家出口；加強(qiáng)禮品、網(wǎng)銷和酒店內(nèi)銷的資源配置與投入；享有制成率高、數(shù)量正偏、貿(mào)易融資、對(duì)沖匯率的好處；開拓從中西部吸納勞動(dòng)力資源的渠道；人力資源部多關(guān)注90后員工的特點(diǎn)，針對(duì)性管理。社會(huì)文化環(huán)境未來生活方式更加強(qiáng)調(diào)個(gè)性化、休閑化。更加注重對(duì)質(zhì)量。更加強(qiáng)調(diào)健康環(huán)保意識(shí)。影響公司的產(chǎn)品發(fā)展方向；新型知識(shí)性員工更加自我，對(duì)工作的態(tài)度：工作不是全部。更容易離職。增加公司的人力資源管理復(fù)雜性；人們的購(gòu)買習(xí)慣發(fā)生變化，網(wǎng)上購(gòu)物大量增加。公司電子商務(wù)的發(fā)展必須能適應(yīng)這種趨勢(shì)。引導(dǎo)綠色經(jīng)濟(jì)，樹立環(huán)保意識(shí)，做好行業(yè)老大；重視與員工制定學(xué)習(xí)成長(zhǎng)計(jì)劃與職業(yè)生涯規(guī)劃；整合網(wǎng)絡(luò)資源，降低運(yùn)營(yíng)成本。分析結(jié)論主要的威脅：經(jīng)營(yíng)成本上升。（環(huán)保、社會(huì)保險(xiǎn)、通貨膨脹、稅收、人工）； 傳統(tǒng)的外銷市場(chǎng)復(fù)蘇緩慢；主要機(jī)遇：電子商務(wù)市場(chǎng)發(fā)展迅速；內(nèi)需市場(chǎng)增長(zhǎng)加快；金磚五國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，對(duì)外銷市場(chǎng)提供新的機(jī)遇。② 長(zhǎng)短結(jié)合，全面實(shí)施1）人力資源規(guī)劃★指導(dǎo)思想：為實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，堅(jiān)持“人才是企業(yè)第一資源”觀念，大力推進(jìn)“人才強(qiáng)企”戰(zhàn)略，不斷完善和創(chuàng)新人才工作機(jī)制，為公司持續(xù)健康發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的人才保證和智力支持?！锟傮w目標(biāo)與職能分年度指標(biāo)：見圖表 。圖表 人力資源長(zhǎng)短期計(jì)劃與分年度指標(biāo)人力資源長(zhǎng)短期計(jì)劃關(guān)鍵監(jiān)測(cè)指標(biāo)目標(biāo)值（年度）20112012201320142015經(jīng)營(yíng)管理人才隊(duì)伍發(fā)展目標(biāo)。熟悉國(guó)際慣例、具有戰(zhàn)略眼 光和高效執(zhí)行力，能夠駕馭大型鋼鐵企業(yè)以及發(fā)展企業(yè)文化，增強(qiáng)軟實(shí)力。專業(yè)人才結(jié)構(gòu)比例（%）專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍的目標(biāo)。不斷優(yōu)化專業(yè)結(jié)構(gòu)，洞悉專業(yè)前沿技術(shù)，快速消化吸收 先進(jìn)技術(shù)，善于知識(shí)轉(zhuǎn)化與 創(chuàng)新。操作技能人才隊(duì)伍的目標(biāo)。不斷優(yōu)化職業(yè)分類與技能等級(jí)結(jié)構(gòu)，全面掌握現(xiàn)代化大型設(shè)備的操作與維護(hù)，與公司生產(chǎn)工藝、技術(shù)、裝備相適應(yīng)。人員培訓(xùn)開發(fā)目標(biāo)。以“三項(xiàng)人才培養(yǎng)工程”為 重點(diǎn)，開展新上項(xiàng)目崗位人員的超前培訓(xùn)、各級(jí)各 類人員崗位能力提升和相關(guān)知識(shí)與意識(shí)培訓(xùn)。年人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)（h）完善配套政策和保障機(jī)制，形成收入差距合理， 分配關(guān)系和諧的格局。積極保護(hù)員工合法權(quán)益，開 展員工滿意度調(diào)查，提高員工忠誠(chéng)度。員工滿意度（分）2) 市場(chǎng)營(yíng)銷規(guī)劃★ 指導(dǎo)思想：根據(jù)公司總體戰(zhàn)略，加強(qiáng)市場(chǎng)研究，大力發(fā)展終端直供客戶，樹立“大營(yíng)銷，大服務(wù)”的經(jīng)營(yíng)理念，提升顧客滿意度?！?總體目標(biāo)與職能分年度指標(biāo)：見圖表 。圖表 市場(chǎng)營(yíng)銷長(zhǎng)短期計(jì)劃與分年度指標(biāo)市場(chǎng)營(yíng)銷長(zhǎng)短期計(jì)劃關(guān)鍵監(jiān)測(cè)指標(biāo)目標(biāo)值（年度）20112012201320142015全面貫徹區(qū)域策略，不斷鞏固和提升公司產(chǎn)品在甘肅省內(nèi)市場(chǎng)和戰(zhàn)略區(qū)域市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；戰(zhàn)略顧客為主體的營(yíng)銷框架模式。借助終端客戶力量，培育獨(dú)特產(chǎn)品，促進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)升級(jí)；提高整體營(yíng)銷服務(wù)水平，提升顧客滿意度。市場(chǎng)占有率（%）市場(chǎng)占有率省內(nèi)銷售比率(%)西北銷售比率(%)名牌產(chǎn)品數(shù)量(個(gè))直供比例(%)顧客滿意度指數(shù)3) 工藝技術(shù)和新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃★ 指導(dǎo)思想：優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升技術(shù)創(chuàng)新水平?！?總體目標(biāo)與職能分年度指標(biāo)：見圖表 。圖表 工藝技術(shù)和新產(chǎn)品研發(fā)長(zhǎng)短期計(jì)劃與分年度指標(biāo)工藝技術(shù)和新產(chǎn)品研發(fā)長(zhǎng)短期計(jì)劃關(guān)鍵監(jiān)測(cè)指標(biāo)目標(biāo)值（年度）20112012201320142015按照公司技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略,加大產(chǎn)品研發(fā)力度,提高產(chǎn)品創(chuàng)新能力；新產(chǎn)品產(chǎn)值率（%）新產(chǎn)品產(chǎn)量（萬(wàn)噸）加強(qiáng)新技術(shù)的引進(jìn)、消化和應(yīng)用，提高技術(shù)水平；研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出占銷售收入比例（%）借助專業(yè)機(jī)構(gòu)、高校等社會(huì)科技力量，加快技術(shù)進(jìn)步步伐。4）產(chǎn)品、顧客、運(yùn)營(yíng)方面的變化通過“十一五”戰(zhàn)略的實(shí)施和“十二五”戰(zhàn)略的規(guī)劃，公司在產(chǎn)品與服務(wù)構(gòu)成、顧客類型、主要生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)流程等方面發(fā)生了和即將發(fā)生明顯變化（見圖表 ）。圖表 公司在產(chǎn)品、顧客、運(yùn)營(yíng)方面的變化項(xiàng)目過去現(xiàn)狀將來產(chǎn)品與服務(wù)以提供鋼鐵產(chǎn)品為主由提供鋼鐵產(chǎn)品向鋼材深加工、滿足顧客個(gè)性化需求轉(zhuǎn)變。實(shí)現(xiàn)以服務(wù)帶動(dòng)為主的集成供應(yīng)。顧客與市場(chǎng)經(jīng)銷商代理營(yíng)銷為主直供用戶增多重點(diǎn)工程、中高端產(chǎn)品和專用材用戶為主，大力發(fā)展直供用戶。運(yùn)營(yíng)保生產(chǎn)型采購(gòu)。經(jīng)濟(jì)保供型采購(gòu)經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略型采購(gòu)產(chǎn)銷研條塊分割管理。實(shí)行產(chǎn)銷研一體化管理。實(shí)施一體化管理，健全服務(wù)體系。b) 保證戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施的資源配備公司按“優(yōu)先考慮主業(yè)發(fā)展、產(chǎn)品研發(fā)、營(yíng)銷、采購(gòu)和人力資源規(guī)劃，均衡考慮其他規(guī)劃”的原則進(jìn)行資源配置。主要資源配置情況見圖表 。圖表 “十二五”主要規(guī)劃資源配置職能規(guī)劃資源配置主業(yè)發(fā)展圍繞產(chǎn)業(yè)升級(jí)、節(jié)能減排、原料結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)品升級(jí)改造，重點(diǎn)建設(shè)高爐技改、余熱余能發(fā)電等項(xiàng)目。工藝技術(shù)與新產(chǎn)品研發(fā)堅(jiān)持資金投入逐年遞增，積極引入新產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略合作伙伴，加強(qiáng)與科研院所、高校聯(lián)合研發(fā)。資源保障實(shí)施礦山擴(kuò)能改造，強(qiáng)化戰(zhàn)略合作伙伴供應(yīng)，構(gòu)建穩(wěn)定的資源供應(yīng)體系。人力資源加強(qiáng)企業(yè)員工培訓(xùn)，突出創(chuàng)新型人才培養(yǎng)，實(shí)現(xiàn)各類人才隊(duì)伍協(xié)調(diào)發(fā)展。節(jié)能環(huán)保加大資金投入，建設(shè)燒結(jié)機(jī)煙氣脫硫、干熄焦、燒結(jié)余熱和高爐 TRT發(fā)電、 余熱蒸汽利用等重點(diǎn)節(jié)能環(huán)保設(shè)施，建設(shè)能源管控中心，實(shí)現(xiàn)節(jié)能環(huán)保新發(fā)展。產(chǎn)品制造提高信息化水平，增強(qiáng)自動(dòng)控制、在線檢測(cè)、質(zhì)量檢驗(yàn)等能力，提高生產(chǎn)控制水平。信息化與公司技改工程項(xiàng)目同步實(shí)施信息化的持續(xù)改進(jìn)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)硬件、軟件系統(tǒng)進(jìn)行不斷改造、升級(jí)和完善。企業(yè)文化宣傳企業(yè)理念，引導(dǎo)員工行為，積極回饋社會(huì)，實(shí)現(xiàn)和諧發(fā)展。c)監(jiān)測(cè)戰(zhàn)略規(guī)劃的進(jìn)展公司依據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，在戰(zhàn)略實(shí)施過程中通過各種渠道傳遞指標(biāo)信息，并以各種會(huì)議形式評(píng)價(jià)指標(biāo)完成情況，確保戰(zhàn)略目標(biāo)的達(dá)成。 績(jī)效預(yù)測(cè)公司運(yùn)用各種分析技術(shù)，并與標(biāo)桿、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的績(jī)效進(jìn)行對(duì)比分析。圖表 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及預(yù)測(cè)表層面關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)責(zé)任 部門2009201020112012目標(biāo)實(shí)際目標(biāo)實(shí)際目標(biāo)實(shí)際目標(biāo)財(cái)務(wù)維度主營(yíng)收入（億元）計(jì)劃 財(cái)務(wù) 處利潤(rùn)總額（億元）流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（%）資本保值增值率（%）總資產(chǎn)報(bào)酬率（%）資產(chǎn)負(fù)債率（%）顧客維度市場(chǎng)占有率（%）銷售處顧客滿意度指數(shù)直供比例（%）內(nèi)部流程維度新產(chǎn)品產(chǎn)量（萬(wàn)噸）科技處 新產(chǎn)品產(chǎn)值率（%）品種鋼比例（%）研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出占銷售收入比例（%）磁鐵精礦采購(gòu)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)平均水平比差（元/噸）原料處鋼年產(chǎn)量（萬(wàn)噸）戰(zhàn)略合作伙伴供應(yīng)率（%）采購(gòu)物資質(zhì)量合格率（%）鋼鐵料消耗（kg/t）計(jì)劃財(cái)務(wù)處千人負(fù)傷率（‰）安全處污染物綜合排放合格率（%）環(huán)保處噸鋼綜合能耗(kgce/t)動(dòng)力能源處圖表 公司宏興與標(biāo)桿、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的績(jī)效對(duì)比及預(yù)測(cè)結(jié)果關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)年度公司宏興八鋼安鋼河北鋼鐵 主營(yíng)業(yè)收入（億元）2009年2010年2011年2015年利潤(rùn)總額（億元）2009年2010年2011年2015年噸鋼綜合能耗（kgce/t）2009年2010年2011年2015年資產(chǎn)負(fù)債率（%）2009年2010年2011年2015年資本增值增值率（%）2009年2010年2011年2015年注：數(shù)據(jù)主要來源中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì) 顧客與市場(chǎng)（銷售公司；）公司秉承顧客至上、合作共贏