【正文】 9 5 機(jī)電產(chǎn)品 134 98 151 6 禮品 64 152 81 7 日用雜品 152 249 176 8 文體用品 78 149 114 9 工程機(jī)械 － － 48 10 塑料 － 65 － 11 箱包及鞋帽 92 54 77 12 其他 108 76 81 合計 3211 3125 3478 資料來源：南光進(jìn)出口有限公司提供資料 南光進(jìn)出口有限公司 近年來出口商品的主要生產(chǎn)地區(qū) 序號 商品目錄 商品主要產(chǎn)地 備注 1 紡織品 江蘇（蘇州、江陰）、浙江潮州 本省占 70％ 2 服裝 蘇州、常熟、吳江、浙江溫州 本省占 70％ 3 輕工產(chǎn)品 蘇州、無錫、常州、浙江溫州 本省占 60％ 4 工藝品 江蘇（蘇州、揚州）、浙江溫州 本省占 40％ 5 機(jī)電產(chǎn)品 蘇州、上海 本省占 50％ 6 禮品 蘇州、浙江杭州、溫州、寧波 本省占 40％ 7 日用雜品 蘇州、上海 本省占 60％ 8 文體用品 蘇州（蘇州、昆山）、浙江溫州 本省占 70％ 9 工程機(jī)械 江蘇 （蘇州、吳江） 本省占 100％ 10 塑料 蘇州、吳縣 本省占 100％ 11 箱包及鞋帽 江蘇張家港、浙江溫州 本省占 60％ 12 其他 江蘇（蘇州）、浙江、上海 本省占 40％ 資料來源：南光進(jìn)出口有限公司提供資料 合作商業(yè)企業(yè)的出口計劃 本項目合作商業(yè)企業(yè)的甲方為歐尚集團(tuán)公司，乙方為南光進(jìn)出口有限公司。歐尚集團(tuán)公司具有世界一流的營銷技術(shù)和十分廣泛的國際銷售網(wǎng)絡(luò)。南光進(jìn)出口有限公司則在江蘇省、蘇州本地及鄰近地區(qū)有著廣泛的供貨渠道。本項目實施后，合作公司將充分利用歐尚集團(tuán)公司在營銷技術(shù)、經(jīng)營管理、 銷售網(wǎng)絡(luò)及在世界 11 個國家中的 210 個大賣場等方面的優(yōu)勢和蘇州工業(yè)園區(qū)南光進(jìn)出口有限公司在進(jìn)出口貿(mào)易貨源、人才、經(jīng)驗等方面的優(yōu)勢，在做好超市國內(nèi)外商品經(jīng)銷的同時，將組織蘇州產(chǎn)品外銷。將蘇州及江蘇省的產(chǎn)品通過歐尚集團(tuán)在國外的配銷網(wǎng)絡(luò)銷往國外，用好兩個市場，用足兩種資源，以增強(qiáng)合作企業(yè)發(fā)展后勁。本項目成立后，將逐步組織當(dāng)?shù)氐募徔椘?、服裝、輕工產(chǎn)品、小五金、農(nóng)產(chǎn)品、食品、副食品、家用電器、日用雜品等出口到世界各地的歐尚大賣場銷售，起步階段擬定為每年出口 500 萬美元，第二年年出口 750萬美元，第三年起每年出口 1000 萬美元以上。具體出口計劃詳見表 2－ 9。 合作商業(yè)企業(yè)計劃采購出口產(chǎn)品的主要品種 表 2－ 9 單位 :萬美元 序號 年份 產(chǎn)品目錄 2001 2002 2020 年起 1 紡織品、各類布、服裝面料 60 100 150 2 各類服裝（含絲、棉、化纖） 100 140 170 3 食品 50 80 100 4 禮品 25 40 50 5 小五金 40 50 55 6 家用電器 50 75 100 7 輕工產(chǎn)品 50 75 125 8 日用雜品 50 75 100 9 農(nóng)產(chǎn)品 25 40 50 10 工藝品 50 75 100 合計 500 750 1000 資料來源：合作雙方提供資料 第三章 市場分析 第一節(jié) 投資市場分析 一、蘇州整體投資環(huán)境 蘇州，我國著名的歷史文化名城，風(fēng)景旅游城市，歷史上就是著名的商阜。自改革開放以來，蘇州成為沿海經(jīng)濟(jì)開放地區(qū)。蘇州位于江蘇省的東南部，東鄰上海，南接浙江，下轄常熟、張家港、太倉、昆山、吳江、吳縣 6 個市和滄浪、平江、金閶、 郊區(qū)、蘇州工業(yè)園區(qū)、蘇州新區(qū)6 個區(qū)。全市人口 萬。 近年來，蘇州利用外資突飛猛進(jìn)。 1992 年以來，先后有以中新合作蘇州工業(yè)園區(qū)為代表的 5個國家級開發(fā)區(qū)經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立。 1998 年，全年新批三資企業(yè) 518 家，新增合同外資 億美元，實際利用外資 ，比上年增長 %。到 1999年底，全市合同利用外資累計達(dá) 億美元，實際到帳外資累計 億美元，在全國大、中城市中名列前茅。世界前500 強(qiáng)的跨國大公司已有 64 家在蘇州投資，一大批外商投資企業(yè)進(jìn)入產(chǎn)出獲利期，生產(chǎn)經(jīng)營狀況良好。蘇 州擁有良好的外商投資環(huán)境。 到蘇州地區(qū)投資商業(yè)企業(yè)符合該市城市和商業(yè)發(fā)展規(guī)劃。根據(jù)國務(wù)院對蘇州城市總體規(guī)劃的批復(fù)，城市的發(fā)展和建設(shè)要圍繞“保護(hù)古城風(fēng)貌、開發(fā)建設(shè)新區(qū)”。蘇州市商業(yè)“九五”計劃和二 000 年長期發(fā)展規(guī)劃把全市劃分為三類商業(yè)區(qū)：一類為城市商業(yè)中心；二類為城市商業(yè)骨干；三類為城市商業(yè)補(bǔ)充。一類區(qū)作為城市商業(yè)中心，是城市的象征，對外的窗口和最繁華地段，該區(qū)域內(nèi)商業(yè)網(wǎng)點集中，商店門類齊全，以大型、專業(yè)、名店傳統(tǒng)“老字號”店以及設(shè)立國際名牌跨國商業(yè)企業(yè)為主，是中外顧客主要購物消費的商業(yè)區(qū)。二類區(qū)主要為城市 商業(yè)鬧市地段，商業(yè)網(wǎng)點相對集中以中、小型商店和綜合商店為主。三類區(qū)是城市居民住宅區(qū)的消費點，以小型商店，便民點為主。根據(jù)蘇州商業(yè)網(wǎng)點布局規(guī)劃要求，在市內(nèi)建立 6 個一類商業(yè)區(qū)即：觀前、石路、工業(yè)園區(qū)、蘇州新區(qū)、城南區(qū)、城北區(qū)。到目前為止，全市共有年銷售額超億元的較大型商場 13個，批發(fā)零售貿(mào)易、飲食網(wǎng)點 萬家，從業(yè)人員 。該規(guī)劃明確提出要在工業(yè)園區(qū)建立一類城市商業(yè)中心，到蘇州工業(yè)園區(qū)去投資商業(yè)企業(yè)符合蘇州城市和商業(yè)發(fā)展規(guī)劃的要求。 二、工業(yè)園區(qū)投資環(huán)境 蘇州工業(yè)園區(qū)是由中國和新加坡兩國政府間最大的 合作項目。按照園區(qū)總體規(guī)劃， 70 平方公里的中新合作開發(fā)區(qū)域要分三期用 15 20年左右的時間吸引外資 200 億美元，項目建成后，蘇州工業(yè)園區(qū)將成為一個有 60 萬居住人口，集工業(yè)、居住、商業(yè)、以及各種文化、康樂設(shè)施 為一體的，經(jīng)濟(jì)興旺、人民安居樂業(yè)、管理井然有序、環(huán)境優(yōu)美清新、兩個文明高度發(fā)展的新園區(qū)。 自 94 年開發(fā)建設(shè)以來，在國家、省各級領(lǐng)導(dǎo)和各有關(guān)部門的關(guān)心、幫助下，經(jīng)過中新雙方的共同努力，園區(qū)的開發(fā)和建設(shè)取得了令人矚目的成就。到 1999 年底，全園區(qū)累計實現(xiàn)合同外資 億美元，實際利用外資 億美 元，批準(zhǔn)外商投資企業(yè)超過 400 家，名列世界 500強(qiáng)的著名跨國公司已有 35 家在園區(qū)投資，單項平均投資超過 3000萬美元，其中超 1 億美元的項目有 8 個。 《國務(wù)院關(guān)于開發(fā)建設(shè)蘇州工業(yè)園區(qū)有關(guān)問題的批復(fù)》中明確指出：“原則同意今后逐步在蘇州工業(yè)園區(qū)內(nèi)設(shè)立外資、中外合資的金融機(jī)構(gòu)和中外合資、合作商業(yè)零售企業(yè)”，目前園區(qū)規(guī)劃部門已經(jīng)在商業(yè)規(guī)劃區(qū)內(nèi)劃出最好的地塊供外商投資商業(yè)零售企業(yè)。目前蘇州工業(yè)園區(qū)已全面完成了中新兩國政府聯(lián)合協(xié)調(diào)理事會確定的首期發(fā)展目標(biāo)，初步形成了與國際經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的一流投資環(huán)境。 為適應(yīng)蘇州商業(yè)發(fā) 展的總體目標(biāo) ， 蘇州工業(yè)園區(qū)制訂了當(dāng)前的商業(yè)發(fā)展重點。決定重點發(fā)展連鎖經(jīng)營、倉儲式商場、專業(yè)店等。使蘇州工業(yè)園區(qū)的商業(yè)銷售額在全市消費品零售總額中有較大幅度的上升。同時，積極引進(jìn)外資，投資舉辦商業(yè)企業(yè)或嫁接現(xiàn)有內(nèi)資商業(yè)企業(yè)合資、合作，進(jìn)一步促進(jìn)全市商業(yè)的對外開放和提高現(xiàn)代化經(jīng)營、管理水平。從遠(yuǎn)期發(fā)展和當(dāng)前狀況來看，蘇州工業(yè)園區(qū)都具有較好的商業(yè)投資環(huán)境。 表 31 第二節(jié) 消費市場分析 一、蘇州整體消費環(huán)境 蘇州目前超市業(yè)的發(fā)展規(guī)模存在較大的市場容量 超市作為商業(yè)領(lǐng)域的新型業(yè)態(tài)，在其他大、中城市異軍突起，發(fā)展迅猛 ，成為商業(yè)的重要組成部分。但在蘇州市尚未能得到充分發(fā)展，蘇州市超市存在較大的市場容量。目前在蘇州的連鎖業(yè)中，形成規(guī)模，具有一定實力的超市主要有美佳、百匯和華潤三家連鎖超市公司（主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表詳見表 3－ 1）。蘇州超市業(yè)目前的規(guī)模尚不能滿足蘇州市社會經(jīng)濟(jì)日益增長的需要。 蘇州主要超市經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)一覽表 項 目 名 稱 單位 美佳 百匯 華潤 分店數(shù)量 個 32 35 51 資產(chǎn)額 萬元 12500 16000 營業(yè)面積 m2 4076 15052 15500 配送 中心面積 m2 2500 15000 11000 銷售額 1997 年 萬元 3500 13480 14500 1998 年 萬元 6025 13127 15800 1998 年利潤 萬元 － 147 300 資料來源：《蘇州利用外商投資發(fā)展商業(yè)總體規(guī)劃》 蘇州居民收入的日益提高為超市業(yè)的發(fā)展提供了較大的發(fā)展空間 蘇州市統(tǒng)計局的資料顯示， 1998 年蘇州市人均可以支配收入為 7812 元，全市城鄉(xiāng)居民儲蓄余額 億元，人均儲蓄額 11284 元。由此可見，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展蘇州市的人均購買力已有了大幅度的 提高。需要指出的是由于蘇州下轄的六個市均為全國經(jīng)濟(jì)綜合實力百強(qiáng)縣，其人均收入和蘇州市區(qū)不相上下，且有雙休日進(jìn)城購物的習(xí)慣，再加上外地流動人口和集團(tuán)購買力等，蘇州市的現(xiàn)實社會購買力及購買力潛力較大。 199 199 1998 年蘇州人口、人均收入和人均消費支出及今后 5 年的預(yù)測。詳見表 3－ 2： 表 32 表 33 蘇州人口、人均收入和人均消費支出現(xiàn)狀及 2020年預(yù)測表 年 份 項 目 單位 1996 1997 1998 2020 全市人口 萬人 － 市區(qū)居民 人均可支配收入 元 6165 7479 7812 10454 農(nóng)民人均收入 元 4574 4924 5089 6810 市區(qū)居民人均收入 元 5264 5955 6289 8027 資料來源：《蘇州利用外商投資發(fā)展商業(yè)總體規(guī)劃》 從發(fā)展的觀點看，伴隨著蘇州經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和收入的多元化，城鄉(xiāng)居民收入將有較快的提高，且略高于國民生產(chǎn)總值的增速。收入的增多，將促進(jìn)社會商品購買力的迅速提高以及居民消費的變化，將有助于超市業(yè)的發(fā)展與繁榮。預(yù)計 2020 年、 2020 年市區(qū)居民生活費收入及總收入等情況詳見表 3－ 3。 2020年、 2020年市區(qū)居民生活費收入及總收入等情況表 年 份 項 目 市區(qū)居民人人均生活費年收入 市區(qū)期末人口數(shù) 市區(qū)居民生活費年總收入（億元） 金額（元） 年增長率（％） 萬人 年增長率（％） 2000 10700 15 140 2020 33200 12 120 2020 78600 9 240 資料來源：《蘇州市商業(yè)“九五”計劃和 2020年長期發(fā)展規(guī)劃》 二、蘇州工業(yè)園區(qū)消費環(huán)境 蘇州工業(yè)園區(qū)目前尚無大型 超市等商業(yè)網(wǎng)點 蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè) 5 年來，在首期開發(fā)區(qū)內(nèi)相繼建成了各類住宅、商貿(mào)和公益設(shè)施建筑，以及一批商店、賓館、學(xué)校、銀行、醫(yī)療診所和具有綜合服務(wù)功能的鄰里中心。目前園區(qū)常住人口已超過 18萬，再加上附近的里河、東環(huán)、東港、宏葑、徐家浜、楊枝塘等新村小區(qū)人口將更多。隨著園區(qū)的建設(shè)和發(fā)展原有的商業(yè)網(wǎng)點已經(jīng)明顯不能滿足人們生活水平發(fā)展的需要，因此，在園區(qū)和古城區(qū)的交界處建一個大型超市不僅可以彌補(bǔ)這一區(qū)域商業(yè)網(wǎng)點的不足，方便附近居民的購買，也符合園區(qū)發(fā)展的需要和國務(wù)院對蘇州工業(yè)園區(qū)建設(shè)有關(guān)批復(fù)的精神。 蘇州工業(yè)園區(qū)市場消費潛力較大 根據(jù)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃要求，到 2020 年，將形成規(guī)模用地 39 平方公里，人口規(guī)模 30 萬，環(huán)境優(yōu)美的高新技術(shù)開發(fā)區(qū)。根據(jù)《中國 — 新加坡蘇州工業(yè)園二期建設(shè)指導(dǎo)詳細(xì)規(guī)劃》，中新合作園區(qū)最終用地為 公頃，人口達(dá) 60 萬人。近幾年內(nèi)將有大批大型工業(yè)企業(yè)和大量人口進(jìn)入蘇州工業(yè)園區(qū)；同時 94 年 5 月后，婁葑、跨塘、斜塘、唯亭、勝浦五個鄉(xiāng)鎮(zhèn)分別從郊區(qū)和吳縣劃歸蘇州工業(yè)園區(qū)管理，其在開發(fā)區(qū)以外的用地作為園區(qū)周邊地區(qū)的性質(zhì)存在，范圍約 200 平方公里，根據(jù)其后制定的蘇州工業(yè)園區(qū)周邊地區(qū)五 鄉(xiāng)鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）鎮(zhèn)域規(guī)劃，遠(yuǎn)期發(fā)展規(guī)劃 (2020 年 )其鎮(zhèn)域人口從 96 年的 萬人增加到 萬人，其中鎮(zhèn)區(qū)人口 為 萬人。 本超市擬建在蘇州工業(yè)園區(qū)與蘇州古城區(qū)的結(jié)合部，周圍三公里范圍內(nèi)即有常住人口近 20 萬。隨著園區(qū)的開發(fā)建設(shè)，古城區(qū)人口向園區(qū)的遷移，該地區(qū)的人氣將越來越旺。按 1998年蘇州市人均生活消費品支出 5177 元計算，加上流動人口，本區(qū)域的年消費品銷售總額至少在 15億，具有相當(dāng)可觀的潛在的市場購買力，是開辦大型超市的有利市場因素。 三、歐尚超市的市場競爭優(yōu)勢 歐尚超市商品供應(yīng)優(yōu)勢 隨著 商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，國內(nèi)市場商品繁多，供應(yīng)充足。國內(nèi)名優(yōu)新特產(chǎn)品和“三資企業(yè)”產(chǎn)品在市場競爭中顯山露水，紛紛進(jìn)入消費品市場，極大豐富了市場供應(yīng)。為確保名優(yōu)產(chǎn)品的供應(yīng)，歐尚集團(tuán)在上海專門設(shè)立了采購中心，負(fù)責(zé)歐尚集團(tuán)在中國超市商品的統(tǒng)一采購，由于歐尚集團(tuán)市場采購力較強(qiáng)，進(jìn)行商品統(tǒng)一采購可使商品的采購成本大大降低。同時采購中心負(fù)有對消費者需求商品進(jìn)行市場分析的職責(zé)，因此歐尚超市的商品品種構(gòu)成符合消費者的消費與購物傾向。此外，由于歐尚集團(tuán)公司是一家跨國商業(yè)集團(tuán)，在美國、墨西哥、阿根廷、葡萄牙、波蘭、意大利、西班牙、匈牙 利、泰國等國均有自己的分店和采購中心，形成全球性超市連鎖經(jīng)銷網(wǎng)。本項目所需國外商品將通過歐尚集團(tuán)公司國外配銷網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行采購。本項目具有較強(qiáng)的商品供應(yīng)優(yōu)勢。 2