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2025-05-06 19:13本頁面
【導(dǎo)讀】拜訪前應(yīng)有的心態(tài)。以銷售為目的的拜訪。友，當(dāng)然并不是讓他們再買保險。下保險方面的資訊，以方便他們更好地保護(hù)自己的權(quán)益，認(rèn)為和我交談是浪費時間，或沒有意愿再做進(jìn)一步的溝通，庭理財和保障方面的建議。當(dāng)緊急事故發(fā)生時，及××保險無所不在的關(guān)愛。家出游的情況下，也能及時得到有效的協(xié)助！最近我做了一件重要的事，買了保險。碰到這樣情況，對家庭的沖擊是非常大的。還需要巨大的醫(yī)療支出。應(yīng)對這些風(fēng)險的最佳方法就是保險，而。且最應(yīng)該重點買的是大人而不是小孩。員的逼迫感，非常專業(yè)，談保險清晰簡潔，給人感覺值得信賴，我感覺這次買保險挺滿意的，很踏實。
【正文】 （ 有社保 100%， 無社保 80% L002694 3680元 2002/10/25 金色年華 人壽 +分紅 25歲返 +分紅 附加重大疾病保險 10種重疾 5萬 附加高中教育金 15歲 、 16歲 、 17歲每年返 5000+分紅 附加大學(xué)教育金 18歲 19歲 20歲 21歲每年返 1萬 +分紅 中國人壽 2020440199s78000622 1900元 /年 （交 20年） 2020/9/1 國壽康恒重大疾病保險 29種重疾之一 10萬 中國人壽 2001440199s50000034 13100元 /年 （交 10年） 2001/4/20 國壽千禧理財兩全保險 每三年返 5000元直至終身 人壽 15萬 每年現(xiàn)金分紅 本資料來自 33 被保人： 投保人： 友邦 L606328 39389元 /年 （交 8年） 11947元 /年 （ 8歲至 17歲） 2020/4/29 金喜洋洋分紅保險 每年分紅 直至 80歲 第 8年領(lǐng) 5000,直至 80歲 ， 6 70、 75歲各再領(lǐng) ， 80歲再領(lǐng)10萬 附加世紀(jì)英才教育 1 1 21歲每年領(lǐng) 附加意外保險 意外身故 、 燒傷 、 殘疾 5萬 意外醫(yī)療 5000元 附加醫(yī)療保險 有社保每次住院報 90%， 最多 1萬 無社保每次住院報 40%， 最多 1萬 英國保誠 000010415 13883美元 （交 8年） 2020/5/30 守護(hù)星保險 人壽 8萬 （ 美元 ） 每 5年返 65歲 每年現(xiàn)金紅利 每年有終期紅利 ， 在退?；蛏砉蕰r給付 本資料來自 34 ? 做好客戶檔案（建立人脈卡） a、姓名、生日（星座、屬相） b、興趣、學(xué)歷、個性籍貫 c、經(jīng)濟(jì)狀況 d、保險觀念 e、工作狀況 f、投資理財方式 g、家庭投資狀況 h、家庭背景（父母、配偶、小孩） i、身體健康狀況 本資料來自 35 本資料來自 36 本資料來自 37 ? 家庭及圈子經(jīng)營 家庭經(jīng)營關(guān)鍵是當(dāng)家人 圈子經(jīng)營的秘訣在于口碑相傳 本資料來自 38 五、用 “ 九個水龍頭法 ” 分析過去一年的客戶來源 2020年新生意壽險 55 單，其中是 25 個家庭保單。 來源一：老客戶加保 （ 30 單） 細(xì)分： （新舊產(chǎn)品）（ 12 單） （ 8 單） （ 5 單） （ 5 單） 來源二：轉(zhuǎn)介紹 （ 12 單） 細(xì)分： （ 6單） （ 6單） 來源三：新開發(fā) （ 13 單） 細(xì)分： （ 8單） （ 2 單） （主動銷售）（ 3 單） 本資料來自 39 數(shù)據(jù)統(tǒng)計表 來源 宗數(shù) 占比 老客戶加保 30 % 轉(zhuǎn)介紹 12 % 新開發(fā) 13 % 本資料來自 40 2020年新生意開發(fā)重點 一、去年做的不夠的地方，今年必須加強，一定會增加生意 主動向客戶要求轉(zhuǎn)介紹，開發(fā)新單目標(biāo) 10單 加強緣故主動銷售，開發(fā)新單目標(biāo) 10單 將社團(tuán)開發(fā)作為新增客戶重點，目標(biāo) 10單 保單檢視變成常規(guī)服務(wù)，篩選 100個重要客戶，生日前 3個月做檢視，目標(biāo) 15單 二、其它優(yōu)勢繼續(xù)保持，今年壽險宗數(shù)目標(biāo) 60單，全年 FYP目標(biāo) 180萬 本資料來自 41 謝謝！
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